1/12

Аналитики Совкомбанка представили обзор ИТ-рынка России. В его основе — оценки и прогнозы самой организации, а также данные других исследователей. В работе приводится информация о состоянии рынка, перспективных для инвестирования сегментах и тенденциях. Отдельно рассматриваются вопросы дата-центров, импортозамещения и налоговых инициатив. К ИТ-рынку в обзоре относят разработку софта и производство аппаратного обеспечения, а также услуги в сфере информационных технологий.

Ключевые выводы:

• по оценке Совкомбанка, объем ИТ-рынка в 2024 году составил 3,3 трлн руб., или 1,6% ВВП России. К 2030 году ожидается увеличение показателей до 6,4 трлн руб. и 2,3% ВВП при среднегодовых темпах роста на 12%;
• по инфраструктурному ПО ожидается среднегодовой рост на 22%, прикладному ПО и SaaS — 10%, заказной разработке ПО — 15%. Рынок аппаратного обеспечения, как ожидается, будет увеличиваться на 10% в год, ИТ-услуг — на 13%;
• в Совкомбанке считают наиболее привлекательным сегментом ИТ-рынка услуги по аутсорсингу мощностей ЦОД (IaaS, PaaS, колокация). Он же является одним из самых капиталоемких;
• в 2024–2026 годах рентабельности разработчиков ПО были и будут под давлением из-за снижения бюджета заказчиков на ИТ в результате жесткой денежно-кредитной политики. С 2026 года на рентабельности дополнительно окажет негативное влияние отмена ряда налоговых льгот. В Совкомбанке ожидают, что игроки со временем смогут восстановить рентабельности за счет более агрессивной индексации среднего чека;
• аналитики выделили шесть сегментов ИТ-рынка с наиболее высоким прогнозом по среднегодовому росту до 2030 года: операционные системы (17%), виртуализация (24%), контейнеризация (29%), СУБД, системы загрузки и хранения данных (22%), кибербезопасность (14%), IaaS, PaaS и колокация (23%);
• одной из тенденций называется рост количества данных. Его бенефициары — коммерческие ЦОД, облачные провайдеры, разработчики инфраструктурного ПО и производители серверного аппаратного обеспечения. Также ожидается переход бизнеса от развития On-Premise-инфраструктуры к гибридной или полностью облачной;
• еще одной тенденцией названо развитие ИИ-моделей. Их экономический эффект в России в 2024 году оценивается в 538 млрд руб. Ожидается, что в 2025 году он вырастет до 828 млрд руб., в 2030 году — примерно до 5,5 трлн руб. Необходимый объем мощностей ЦОД увеличится за тот же период с 43 МВт до 394 МВт. Аналитики отмечают, что прогнозы, связанные с ИИ, основаны на большом количестве предпосылок и вероятностных суждений, поэтому они не учитываются в прогнозе по ИТ-рынку;
• в 2025 году ожидается, что мощность дата-центров в России увеличится на 206 МВт, примерно до 4,3 ГВт. 2% из общего числа будут задействованы для ИИ-задач. К 2030 году предполагается рост до 6,6 ГВт, на ИИ будет приходиться 6%;
• аналитики считают, что 55–65% российского спроса на ПО формируют госсектор, компании с госучастием и частные компании с объектами критической информационной инфраструктуры. Они по закону должны полностью перейти на отечественный софт. Однако, как считают в Совкомбанке, остальная часть по большей части продолжит использовать иностранное ПО;
• проникновение российского ПО в инсталлированную базу оценивается в 20–30%. Предполагается, что максимальное проникновение составит 70–75%, достижение этого уровня ожидается к 2035 году. Процесс импортозамещения может замедлить возврат иностранных вендоров;
• Совкомбанк сохраняет осторожность в прогнозах по налоговым льготам, связанным с разработчиками ПО. Аналитики считают, что в условиях сохраняющегося дефицита бюджета в 2026 году может потребоваться дополнительное снижение льгот.

Расскажите знакомым: