1/6

CNews опубликовал обзор российского рынка ИТ-отрасли за 2024 год. Аналитики оценили его объем, а также составили несколько рейтингов: крупнейших компаний и разработчиков, быстрорастущих игроков и эффективных организаций.

Оценка CNews основана на учете объема затрат корпоративных и частных инвесторов. Для этого опрашивались вендоры и корпоративные пользователи. В рамках исследования изучались информация компаний, бухгалтерские документы, проводились интервью с представителями фирм и запрашивались документальные пояснения. Также была собрана информация о реализованных проектах и ключевых заказчиках.

В рейтинге крупнейших ИТ-компаний 500 организаций, которые ранжировались по выручке без НДС. В перечень вошли компании, которые поставляют ИТ-услуги, программное и аппаратное обеспечение. В рейтинг не вошли инсорсинговые дочерние структуры компаний — заказчиков ИТ, которые занимаются автоматизацией бизнес-процессов только в материнской компании, а также некоторые крупные игроки, которые не раскрывают информацию о выручке. Однако в список вошли иностранные организации, но их выручка не учитывалась в суммарных показателях и им не присваивалось место.

Ключевые выводы:

• объем российского ИТ-рынка в 2024 году составил 3,1 трлн руб. Рост составил 18,7% год к году. В 2023 году рынок, по разным оценкам, увеличился на 12–30% в рублевом выражении;
• основные заказчики ИТ-сектора — государство и крупный бизнес;
• отличительная особенность 2024 года — возросшая роль технологических гигантов, которые ранее создавали ИТ-решения чаще для собственных потребностей. Такие компании, как VK, Ozon, «Яндекс», Т-Банк, МТС, «Ростелеком», начали активнее работать на внешнем рынке;
• у опрошенных экспертов не сложилось единого мнения о динамике объемов рынка. Но все они считают, что рост превышает инфляцию, которая по итогам 2024 года составила 9,5%. Почти 90% экспертов считают, что в 2025 году рынок вырастет, 70% уверены, что динамика превысит 10%;
• по мнению участников рынка, на темпах роста негативно сказалась высокая процентная ставка Банка России. Среди других барьеров — возможности для использования западного лицензионного ПО почти на безвозмездной основе, потому что оплата услуг практически невозможна. Также негативно на темпы влияет постепенная оптимизация логистических цепочек для закупки и ввоза иностранного оборудования.

Рейтинг крупнейших ИТ-компаний

• выручка 500 крупнейших ИТ-компаний составила 3,3 млрд руб. без учета НДС. Показатель за год вырос на 21,9%. Динамика у первых 100 игроков в рейтинге составила 24,7%;
• на системную интеграцию приходится 31,6% суммарной выручки рейтинга 500 крупнейших компаний, на разработку ПО — 20,3%, на производство аппаратного обеспечения — 20,4%;
• главные заказчики — финансовый сектор (21,8%), телеком (18,6%), госсектор (13,8%), промышленность (12%) и ритейл (10,2%). Основные драйверы развития — импортозамещение и государственная поддержка;
• первое место второй раз подряд занимает ИТ-холдинг Т1. Компания заработала за год около 250 млрд руб., нарастив выручку на 29%;
• МТС поднялся с третьей на вторую позицию. Доходы компании от услуг связи, интернета и телефонии не учитывались. Реализация цифровых проектов принесла МТС в 2024 году 226 млрд руб., прирост составил около 30%;
• «ИКС Холдинг» поднялся с четвертой на третью строчку. Он нарастил выручку больше чем на 60%, до 222 млрд руб.;
• четвертое место занял «Ростелеком» (181 млрд руб., +16%), компания поднялась на одну строчку. На пятой позиции OCS Distribution (155 млрд руб., +12%), она не входила в предыдущий рейтинг;
• в десятке лидеров: Softline, 3Logic Group, «Лаборатория Касперского», Cloud.ru и «Монт»;
• самыми быстрорастущими в первой сотне крупнейших компаний стали «Хайтэк-Интеграция» (выручка выросла на 356,3%), «Центр открытых разработок» (+350,7%) и «Атомдата» (174,2%);
• лидерами по эффективности признаны «Хайтэк-Интеграция», «Унитех» и 3Logic Group. У этих компаний самая высокая выработка на человека — от 73,6 млн до 150 млн руб.;
• рейтинг крупнейших российских разработчиков возглавил «ИКС Холдинг», чья выручка от продажи продуктов собственной разработки выросла на 80,9%, до 197,9 млрд руб. На втором месте ИТ-холдинг Т1 (105,7 млрд руб., +38,5%), на третьем — «Лаборатория Касперского» (77,3 млрд руб., +100%); 
• выручка иностранных вендоров продолжает падать. Например, у ZTE доход снизился на 87,7%, у SAP СНГ — на 86,5%, у компании «Крайон» — на 60,3%. Лучшие результаты показали Konica Minolta (+42,7%), «Асбис» (+40,9%) и Amdocs (+10,6%).

Крупнейшие ИТ-компании России по итогам 2023 года

Расскажите знакомым: