ICT.Moscow отобрал заметную ИКТ-аналитику, которую публиковали российские вузы, профильные порталы и агентства, ИТ-компании и другие участники рынка ИКТ 14-27 ноября.

• НИУ ВШЭ: объем реализованных товаров, работ и услуг сектора ИКТ увеличился на 0,5% во II квартале по сравнению с предыдущим периодом

Источник: НИУ ВШЭ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) проанализировал тенденции развития сектора ИКТ в России по итогам II квартала 2022 года [1]. Это второй выпуск серии квартальных дайджестов, основанных на данных Росстата и собственных расчетах НИУ ВШЭ (с первым выпуском можно ознакомиться здесь).

Квартальный прирост сектора ИКТ составил 0,5%. Крупные и средние предприятия реализовали товары, выполнили работы и услуги на 1,2 трлн руб. Около 40%, 480 млрд руб., приходится на ИТ-отрасль (разработка ПО, консультативная деятельность в области компьютерных технологий, обработка данных и управление компьютерным оборудованием). Производство компьютеров и периферийного оборудования выросло по сравнению с I кварталом почти на 99%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 130%.

• «Яков и партнеры»: на развитие российской микроэлектроники потребуется 700-800 млрд руб.

Источник: «Яков и партнеры»

«Яков и партнеры» (ранее — McKinsey в России) оценила объем средств, которые потребуются на развитие микроэлектроники в России на ближайшие 17 лет [2]. Он составил 700-800 млрд руб. Аналитика основана на интервью с российскими и зарубежными экспертами, а также на материалах Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association) и открытых источниках.

Около 400-500 млрд руб. потребуется на:

• расширение локального производства оборудования для создания основы для чипов и фотолитографии (нанесения рисунка схемы на пластины);
• субсидирование научно-исследовательских работ в этих областях.

В компании считают, что наладить местное производство оборудования получится к 2030 году.

До 2040 года потребуется еще 300 млрд руб. на развитие собственных компетенций в разработке и изготовлении как базовых, так и современных чипов.

По оценкам «Яков и партнеры», в ближайшие пять лет спрос на чипы в России может достигнуть 60 тыс. пластин в месяц, а в 2030-2035 годы — превысить отметку в 100-150 тыс. пластин ежемесячно.

• Market.CNews обновил рейтинг RPA-платформ

Фрагмент рейтинга. Источник: CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг RPA-платформ [3]. Аналитики сравнили функциональные возможности оркестраторов, студий (сред для разработки сценариев) и роботов ключевых российских вендоров.

Лидером рейтинга стала RPA-платформа ROBIN RPA от компании Robin. Второе место — у RPA-платформы PIX RPA от PIX Robotics, за ней следует Sherpa RPA от компании из Астрахани «Шерпа Роботикс».

Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей более 30 критериев в четырех группах:

• общие характеристики платформы;

• характеристики оркестратора;

• характеристики студии и роботов;

• поддержка, обучение, наличие наград и премий.

По каждому из критериев была выработана трехбалльная система оценки. Участники ранжировались по сумме баллов.

• TAdviser: объем российского рынка HR-Tech в 2022 году может составить 28,9 млрд руб.

Источник: TAdviser

TAdviser оценил объем рынка HR-Tech в России и составил рейтинг интеграторов и вендоров HR-Tech-решений [4].

Большинство отечественных игроков рынка технологий для цифровизации процессов управления персоналом, чьими данными располагает TAdviser, по итогам 2021 года показали рост доходов. Общий объем российского рынка HR-Tech в прошлом году оценивается TAdviser на уровне 26,5 млрд руб.

Результаты 2022 года, по предварительным оценкам, также окажутся положительными. Рынок продолжит расти, однако его динамика может снизиться до 9%, объем составит 28,9 млрд руб.

В рейтинг поставщиков HR-Tech-решений TAdviser по выручке за 2021 год вошли 30 компаний. Лидером стал разработчик решений для цифровой трансформации HR-процессов Mirapolis, вторую строчку занял вендор Websoft, третью — интегратор Evola, ранее специализирующийся преимущественно на решениях SAP. Суммарная выручка представленных в рейтинге компаний от реализации HR-Tech-проектов превысила 5,6 млрд руб.

• Агентство инноваций Москвы: более 20 российских компаний разрабатывают корпоративные мессенджеры

Источник: Агентство инноваций Москвы

Столичное Агентство инноваций представило обзор рынка корпоративных мессенджеров в России [5]. Он основан на анализе российских и зарубежных кейсов, данных из открытых источников, в том числе отчетов консалтинговых и исследовательских организаций, баз Crunchbase и Dealroom, СПАРК. Также авторы провели десять интервью с российскими компаниями, которые пользуются корпоративными мессенджерами. Данные собирались в августе 2022 года.

Более 20 российских компаний разрабатывают корпоративные мессенджеры. Большая часть — это стартапы и ИТ-компании, у многих якорным продуктом является CRM-система (система управления взаимоотношениями с клиентами) и инструменты внешних коммуникаций. 70% мессенджеров создано в 2016-2020 годы.

Большинство российских решений — это мессенджеры «первого поколения». В них хорошо развиты базовые функции — переписка и звонки. Они отличаются высоким уровнем защиты и открытостью для интеграции сторонних сервисов, однако набор уже настроенных интеграций пока небольшой. Основная модель монетизации российских мессенджеров — подписка, то есть регулярная абонентская плата за продукт в расчете на количество пользователей (за месяц или год).

• Positive Technologies: 96% организаций не защищены от проникновения внешнего злоумышленника

Источник: Positive Technologies. *ДМЗ — демилитаризованная зона — буферное пространство между интернетом и внутренней сетью

Эксперты Positive Technologies проанализировали 53 проекта внутреннего, внешнего и комплексного тестирований на проникновение [6].

Пентесты были проведены в 30 организациях во II полугодии 2021 года и I полугодии 2022 года. 63% исследуемых организаций — представители финансовой отрасли, промышленные предприятия и государственные учреждения.

Авторы выяснили, что 96% протестированных организаций не защищены от проникновения внешних злоумышленников. При этом во всех исследованных организациях внутренние злоумышленники способны установить полный контроль над ИТ-инфраструктурой.

Экспертам Positive Technologies в ходе пентестов удалось подтвердить возможность реализации 89% недопустимых событий, обозначенных организациями. Большая часть из них связаны с потенциальным ущербом для репутации (61% событий), регуляторными санкциями (57%) и финансовыми потерями (39%).

• «РТК-Солар»: 42% российских организаций считают, что им необходимо перестроить свою систему киберзащиты

Источник: «РТК-Солар»

Компания «РТК-Солар» провела опрос среди более чем 150 организаций об их подходах к киберзащите [7]. Респонденты представляли государственную власть, крупный и средний бизнес, включая ИТ, промышленность, транспорт, ритейл, здравоохранение. Первый этап опроса прошел в I квартале, второй — в IV квартале 2022 года.

К концу 2022 года почти половина (42%) российских организаций пришли к выводу, что им необходимо перестроить свою систему киберзащиты. Основные причины, которые заставили пересмотреть подход к информационной безопасности: рост киберугроз, новые регуляторные требования, уход зарубежных вендоров из России и потребность в импортозамещении.

84% респондентов планируют переход на отечественные средства защиты. Аналогичные данные приведены в аналитике «РТК-Солар», посвященной переходу на отечественные средства киберзащиты, которая была опубликована в мае 2022 года.

• АНО «Цифровая экономика» проанализировала практики внедрения ИИ в обрабатывающую промышленность

АНО «Цифровая экономика» представила журнал с практиками, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую обрабатывающую промышленность [8]. Аналитика подготовлена совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России и другими партнерами. В материал включены практики, доказавшие положительный эффект и доступные для дальнейшего тиражирования.

Авторы выделили тенденции развития обрабатывающей промышленности в мире, в рамках которых уже используются или могут быть использованы технологии ИИ. К таким тенденциям относятся использование цифровых двойников, массовое внедрение интеллектуальных датчиков в оборудование и производственные линии, применение компьютерного зрения для контроля качества на производстве и обеспечения промышленной безопасности.

Приложение. Отчетность компаний

МТС опубликовала финансовый отчет за III квартал и девять месяцев 2022 года

Консолидированная выручка группы МТС за III квартал 2022 года выросла на 0,8% год к году и достигла 137,7 млрд руб. Это обусловлено положительным вкладом таких направлений, как телеком, FinTech и медиа. Выручка за девять месяцев 2022 года выросла на 3% до 397,4 млрд руб.

Чистая прибыль МТС по итогам III квартала составила 12,3 млрд руб. За девять месяцев 2022 года этот показатель превысил 27 млрд руб.

«ЭР-Телеком» представил отчетность за девять месяцев 2022 года

Выручка компании за январь-сентябрь 2022 года превысила 46,4 млрд руб. За аналогичный период 2021 года выручка «ЭР-Телеком» составила более 48 млрд руб. Общий совокупный расход компании за период превысил 176 млн руб. против дохода 6,1 млрд руб. по итогам трех кварталов 2021 года.

«Тинькофф» раскрыл финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2022 года

Чистая прибыль «Тинькофф» в III квартале 2022 года составила 5,9 млрд руб., по итогам девяти месяцев — 10,1 млрд руб.

Количество клиентов экосистемы «Тинькофф» в III квартале 2022 года превысило 26 млн человек, число активных пользователей приложений в месяц составило 20,6 млн.

Ozon представила операционные и финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2022 года

Оборот компании увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 188,1 млрд руб. За девять месяцев 2022 года этот показатель достиг 536,2 млрд руб. (рост 98% год к году).

Чистый убыток за отчетный период составил 20,7 млрд руб., он учитывает единовременное увеличение операционных расходов на 10,8 млрд руб. в связи с пожаром на складе в Московской области в августе этого года.

→ Изучить больше аналитических материалов можно в тематическом разделе ICT.Moscow.

→ Чтобы прислать исследование или поделиться аналитикой, заполните форму в разделе.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] НИУ ВШЭ «Российский сектор ИКТ во II квартале 2022 года»

[2] «Яков и партнеры» «Микроэлектроника России. От дефицита к технологической независимости»

[3] Market.CNews «Рейтинг RPA-платформ в 2022 году»

[4] TAdviser «Крупнейшие поставщики решений в сфере HR-Tech в России в 2021 году»

[5] Агентство инноваций города Москвы «Рынок корпоративных мессенджеров в России: спрос и предложение»

[6] Positive Technologies «Итоги пентестов во II полугодии 2021 года и I полугодии 2022 года»

[7] «РТК-Солар» «Динамика изменения подхода к киберзащите в 2022 году»

[8] АНО «Цифровая экономика» «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в обрабатывающей промышленности»