В этом выпуске собрано то, о чем говорили и писали в последние недели исследователи разных технологических рынков, а также представлены новые материалы раздела «Исследования». Подробнее о том, как он собирается, можно прочитать здесь.

Дайджест поделен на вкладки, чтобы было удобнее найти нужную тематику:

1. ИКТ в целом
2. Программное обеспечение (ПО), импортозамещение
3. Электроника
4. Информационная безопасность (ИБ)
5. Искусственный интеллект (ИИ) 
6. Экономика, финансовая отчетность
7. Цифровое потребление и его показатели

Акценты выпуска

Все чаще россиян стали спрашивать о знании, использовании и планах дальнейшего применения нейросетей. Сразу несколько отчетов по этой теме представили в марте НИУ ВШЭ, «РОМИР», «СберМаркетинг», «Нейростат» (сервис «Яндекса»). Несмотря на то что каждая группа исследователей опросила более 1 тыс. россиян, показатели заметно отличаются.

Несколько зарубежных рейтингов отметили ИИ-разработки «Яндекса» и «Сбера»: текстовую нейросеть YandexGPT и мультимодальную YandexART включили в международную карту Global Generative AI Landscape 2024, а диалоговая модель GigaChat заняла четвертое место в рейтинге AI Benchmarking Guide 2024 агентства ChipAI.

«Росэлторг» опубликовал данные о торговых процедурах за 2023 год, согласно которым госзаказчики заметно нарастили закупки решений, связанных с ИИ, машинным обучением, нейронными сетями, большими языковыми моделями.

В начале марта было представлено сразу два объемных отчета о рынке венчурных инвестиций. Первый подготовило Агентство инноваций Москвы. Они публикуют его ежегодно, но в этот раз впервые обзором был охвачен весь российский рынок. Второй — от Dsight и «Б1»(ex-Ernst & Young). Более оптимистичный взгляд представили столичные аналитики, а в целом компании разошлись в показателях на несколько процентных пунктов в оценке роста инвестиций и на $34 млн — в оценке их объема на российском рынке.

Заметное число материалов было посвящено подведению итогов в сегменте информационной безопасности. В двух отчетах («СёрчИнформ» и Yandex Cloud совместно с ДРТ) в числе прочего была дана оценка динамики статей бюджета, связанных с безопасностью. По мнению аналитиков, рост этого показателя составил от 20% до 40%.

ДИТ Москвы представил регулярный обзор использования цифровых устройств в столице. Несмотря на узость географии, он дает более широкое представление о применении разных типов гаджетов в повседневности и удобен для сравнения с показателями о продажах ритейлеров и производителей умных колонок.

1. ИКТ в целом

• Минцифры России: выручка российских ИТ-компаний по итогам 2023 года выросла на 43%.

• mos.ru;  ДЭПР Москвы: Московские ИТ-компании в 2023 году увеличили оборот на 19,4%, до 3,5 трлн руб. Поступления в бюджет от них выросли почти на 20%.

• НИУ ВШЭ: доля сектора ИКТ в общем объеме по показателям реализации товаров, работ, услуг за девять месяцев 2023 года выросла до 4%, инвестиций — до 4,2%.

• НИУ ВШЭ: число опубликованных патентов в области компьютерных технологий за последний год снизилось с 648 до 601, в сфере цифровой связи — с 614 до 428. 

Кадры

• НИУ ВШЭ: численность работников в сфере ИКТ к III кварталу 2023 года оказалась на 13% выше, чем годом ранее.

• Get Experts: ИТ-специальность вошла в первую тройку профессий, представителей которых работодатели наиболее активно удерживали в 2023 году.

• HeadHunter: в феврале 2024 года количество активных вакансий в сфере ИТ составило 6,4% против 12,7% активных резюме, а спрос на профильных специалистов вырос на 17,5%.

• «Хабр Карьера»: средняя зарплата ИТ-специалистов в России во второй половине 2023 года снизилась на 15%.

• «Авито Услуги»:  21% россиян, дети которых в этом году заканчивают школу, сообщили, что поступающие выбирают специальность, связанную с информатикой, вычислительной техникой и информационной безопасностью.

Интернет

• ГРЧЦ: в Рунете на конец 2023 года в общей сложности насчитывается 45,2 млн IP-адресов. 53% из них выделено семи операторам связи.

• StatOnline: число доменов, зарегистрированных в национальной зоне .RU, превысило 5,55 млн, их число увеличилось на 506 тыс. за 2023 год.

• ГРЧЦ: в России в 2023 году рост нагрузки на кэширующие серверы составил 72%.

• Platforma: количество пользователей VPN в России в 2023 году выросло почти на 40%.

Связь

• Роскомнадзор: власти изъяли около 4 тыс. SIM-карт за 2023 год, в то время как в 2022 году их объем составил 74 тыс.

• J’son & Partners Consulting: МТС, «Билайн», «МегаФон» и «Яндекс» возглавили рейтинг антиспам-сервисов экосистем и операторов.

• «Ведомости»: «МегаФон» и МТС по итогам 2023 года стали лидерами по количеству виртуальных мобильных номеров, продаваемых в розницу и оптом или сдаваемых в аренду на специальных онлайн-биржах, которые со следующего года будут вне закона.

2. Программное обеспечение (ПО), импортозамещение

• TAdviser: МТС Digital, «Лига Цифровой Экономики» и ГК «ОТР» стали лидерами рейтинга российских ИТ-компаний по выручке, полученной от услуг заказной разработки в 2022 году. 

• TAdviser: лидерами рейтинга крупнейших поставщиков СЭД, ECM и CSP-систем по итогам 2022 года стали компании «Синтеллект», «ТерраЛинк» и ГК Digital Design. А суммарная выручка участников рейтинга составила 9,8 млрд руб.

• ИИМР: в середине 2023 года доля Open Source — решений в корпоративном секторе выросла в 3 раза.

• «Труконф»: около 95% коммуникационного ПО в госсекторе уже заменено на российское.

• «Ведомости»: маркетплейсы и ритейлеры зафиксировали рост интереса к коробочному софту и ключам активации в 2023 году.

• Platforma, «Сравни»: чаще всего в ходе обновления ИТ-инфраструктуры в 2023 году компании малого и среднего бизнеса меняли коммерческое ПО (19%) и устаревшие системы видеоконференций (18%). Самыми эффективными технологичными решениями, внедренными российским бизнесом, оказались машинное обучение и нейросети (19%), новые версии CRM-систем (15%), а также системы управления клиентским опытом (CX) (14%). 

• TAdviser: более 300 разработчиков российского рынка ПО в 27 категориях включено в инфографику аналитического центра TAdviser.

• mos.ru: на московской онлайн-платформе «Карта инновационных решений» собрано свыше 6,1 тыс. технологических решений от более чем 4 тыс. разработчиков.

3. Электроника

• OCS Distribution: продажи отечественной компьютерной техники в корпоративном секторе России выросли в 2023 году на 71%. Лидерами по закупкам стали предприятия из нефтегазового сектора, энергетики, финансов и образования — на них пришлось около 56%. 

• OCS Distribution: российские компании произвели в 2023 году 500 тыс. системных блоков, моноблоков и рабочих станций. Самыми востребованными отечественными ПК в России в 2023 году были персональные компьютеры DNS (DEXP), iRu, ICL, Depo и «Аквариус».

• Росстат: в России по итогам 2023 года производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 32,8% относительно предыдущего года.

• «Известия»: в 2023 году впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов в России выросла доля проданных настольных ПК, которые не относились к какому-либо бренду, до 20% (годом ранее этот сегмент занимал 11%). 

• АРПЭ: в России производство электронного оборудования и потребление электронных компонентов в 2023 году выросло на 20%.

• ДЭПР Москвы: в Москве предприятия, производящие компьютерную технику, оптику и электронику, нарастили в 2023 году объем выпуска продукции на 25,2%. Также компании на 16,8% увеличили количество поставок решений заказчикам.

• GS Group: доля китайских брендов смартфонов на российском рынке  в 2023 году достигла 79%, что на 4 п. п. выше, чем в 2022 году. 

• Министерство торговли и промышленности Индии: Индия в 2023 году нарастила поставки смартфонов в Россию в 16 раз, до $97,3 млн.

• ДИТ Москвы: у 47% москвичей есть умные устройства, а 27% — имеют два или более устройства умного дома. Динамика обновления парка техники не изменилась: половина опрошенных купили хотя бы одно новое устройство в 2023 году, как и годом ранее.

4. Информационная безопасность (ИБ)

Итоги 2023 года

• Правительство РФ: в 2023 году было отражено более 65 тыс. кибератак на критическую информационную инфраструктуру РФ.

• F.A.C.C.T.: доля фишинговых ресурсов, расположенных в доменной зоне .RU, выросла за год в 3,6 раза — с 12,9% в конце 2022 года до 46,5% в конце 2023 года.

• BI.ZONE: количество фишинговых ресурсов, выявленных в 2023 году, выросло на 48%, до 212 тыс.

• InfoWatch: в 2023 году объем утекших данных достиг 1,12 млрд записей, что на 60% больше, чем в 2022 году.

• Positive Technologies: почти половина вендоров в 2022–2023 годах закрывала уязвимости в течение трех месяцев.

• МТС RED: четверть российских компаний в 2023 году сталкивалась со сложными кибератаками.

• «СёрчИнформ»: 66% российских компаний сталкивались с проблемами утечки информации по вине сотрудников в 2023 году. 71% опрошенных отметили, что причиной утечек становятся линейные сотрудники. 

• Yandex Cloud и ДРТ (ex-Deloitte): около 50% российских компаний в 2023 году увеличили бюджет на ИБ. 

• «СёрчИнформ»: 40% российских компаний в 2023 году увеличили бюджет на ИБ, что на 12% больше, чем годом ранее. По Москве этот показатель составил 36%.

Статистика последних месяцев

• ГК «Солар»: за январь и неполный февраль 2024 года доля атак высокой критичности увеличилась с 2% до 6,3% по сравнению с IV кварталом 2023 года, а за первые два с половиной месяца 2024 года в сеть утекли данные 170 компаний, что составляет 40% от всего количества зарегистрированных в 2023 году инцидентов.

• Servicepipe: в январе 2024 года число атак на онлайн-кинотеатры и другие сервисы с помощью ботов выросло на 30%.

• «Лаборатория Касперского»: с декабря по февраль число DDoS-атак увеличилось почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов, но сами атаки стали менее мощными с точки зрения пропускной способности и объема трафика.

• ЦИК: избирательная система на выборах Президента России в марте попала под 12 млн DDoS-атак. 

Другие темы

• «СёрчИнформ»: 39% российских компаний заинтересованы в аутсорсинге внутренних ИБ-процессов. 

• TAdviser: лидерами рейтинга российских поставщиков услуг аутсорсинга ИБ стали ГК «Солар», Rubytech и «Инфосистемы Джет», а суммарная выручка участников в 2022 году превысила 10,7 млрд руб. 

• ВЦИОМ: 68% интернет-пользователей опасаются кражи персональных данных, в числе которых информация о состоянии банковского счета, пароли от почты или социальных сетей. При этом только 14% россиян уверены в том, что они смогут защитить свои устройства от угрозы.

5. Искусственный интеллект (ИИ)

Тренды

• НИУ ВШЭ: поддержка исследований в сфере ИИ входит в число ключевых трендов научно-технической политики зарубежных стран.

• НИУ ВШЭ: глубокое обучение возглавило список наиболее значимых тематик научных исследований (фронтиров науки).

Оценка применения ИИ бизнесом и прогнозы

• Национальный центр развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ: технологии компьютерного зрения и поддержки принятия решений  были наиболее популярными у бизнеса в 2023 году.

• «МТС Линк» и HeadHunter: только 5% российских компаний используют ИИ в процессе отбора и адаптации сотрудников, 46% — планируют это делать в будущем, остальные 49% таких планов пока не строят. Почти треть респондентов считает, что ИИ справляется с первичным скринингом и ранжированием резюме кандидатов.

• «Б1» (ex-Ernst & Young) и рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги»: 88% банков в 2024 году планируют выделить на развитие ИИ не более 1,5 млрд руб. Из них 69% — менее 500 млн руб.

• Yandex Cloud, ДРТ (ex-Deloitte): 26% организаций в России намерены внедрить ИИ для повышения информационной безопасности.

• АНО «Цифровая экономика»: 75 отечественных практик вошло в обзор эффективного применения ИИ в сфере транспорта и логистики.

Экономические эффекты

• ДОМ.РФ: экономический эффект от внедрения ИИ в строительной отрасли может составить более 1 трлн руб. к 2028 году.

• «Сбер»: компания планирует заработать около 400–450 млрд руб. при помощи ИИ в 2024 году. В 2023 году доход от использования технологии равнялся порядка 350 млрд руб., а экономический эффект от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ составил 1,1 млрд руб.

Рейтинги

• AIport: генеративные нейросети «Яндекса» включили в международный рейтинг ИИ-разработок Global Generative AI Landscape 2024.

• ChipAI: диалоговая модель GigaChat заняла четвертое место в рейтинге AI Benchmarking Guide 2024, опередив Gemini и GPT-3.5.

Оценка знания и использования нейросетей россиянами

• «РОМИР»: 41% жителей городов-миллионников на начало года хотя бы раз использовал генеративные нейросети, а 60% планируют применять их чаще в будущем. 

• НИУ ВШЭ: только 8% россиян когда-либо обращались к нейросетевым сервисам для написания текстов, почти столько же (7%) — для генерации изображений. Большинство пользователей таких сервисов проживает в Москве.

• «СберМаркетинг»: 56% россиян взаимодействуют с ИИ в повседневной жизни, а в Москве уровень проникновения нейросетей составил 62%. 

• Skyeng, «Ситилинк»: 62% процента россиян заинтересованы в обучении по программам с применением ИИ.

• «Яндекс»: по состоянию на февраль 2024 года текстовые нейросети чаще используют для решения практических задач, чем нейросети для генерации картинок, — 62% против 23%.

Кадры в ИИ

• Национальный центр развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ: для преодоления дефицита специалистов в сфере ИИ необходимо увеличить их количество на 20–30%.

Госсектор

• Министерство экономического развития РФ: Россия по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием ИИ входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения технологии в приоритетных сферах экономики достиг 31,5%, увеличившись за последние два года в 1,5 раза. 

• Президент РФ: к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна увеличиться как минимум в десять раз.

• «Росэлторг»: госзаказчики в 2023 году нарастили закупки решений, связанных с ИИ, машинным обучением, нейронными сетями, большими языковыми моделями. Общая сумма заключенных контрактов выросла почти в шесть раз — с 256,1 млн до 1,5 млрд руб.

• Национальный центр развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ: среднее интегральное значение Индекса готовности приоритетных отраслей экономики и секторов социальной сферы к использованию ИИ увеличилось на 23% в сравнении с 2021 годом — с 3,2 до 3,6 балла. А лидирующими сферами стали финансовые услуги и сектор ИКТ.

6. Экономика, финансовая отчетность

Госфинансирование

• Президент РФ: на нацпроект «Экономика данных» в течение шести лет направят 700 млрд руб. 

• Президент РФ: на развитие высокоскоростного спутникового интернета в ближайшие десять лет выделят 116 млрд руб. 

Рынки

• Smart Ranking: объем российского MedTech-рынка в 2023 году в денежном выражении увеличился на 27%, до 46,63 млрд руб. Его лидерами стали «Цифромед», «СберЗдоровье» и «Доктис».

• Smart Ranking: по итогам 2023 года суммарная выручка 100 крупнейших EdTech-компаний в России составила 119 млрд руб. Это на 32% выше показателя 2022 года.

• Smart Ranking: в 2023 году 100 крупнейших российских FinTech-компаний получили суммарную выручку в 223,8 млрд руб., что почти на 20% больше, чем в 2022 году. 

• «Руссофт»: в 2024 году выручка софтверных компаний может увеличиться на 25–30%.

• iKS-Consulting: в 2023 году российский рынок облачных инфраструктурных сервисов составит 121 млрд руб., увеличившись на 33,9%.

• МТС RED: объем российского рынка защиты веб-приложений к 2026 году достигнет 7,2 млрд руб.

• МТС RED: рынок межсетевых экранов для веб-приложений (WAF) к 2026 году увеличится до 7,2 млрд руб, а по итогам 2023 года объем российского рынка WAF составит 4,6 млрд руб. 

• АКРА: рынок цифровых финансовых активов на горизонте трех лет может достичь объема до 500 млрд руб.

• Минцифры России: рынок RPA оценен в 2,5–12 млрд руб. в год.  

• TelecomDaily: выручка видеосервисов в 2023 году достигла 80,9 млрд руб. 

• CNews Analytics: топ-40 компаний в сфере HR-Tech в 2022 году увеличили выручку на 30%, до 9,2 млрд руб.

• АКИТ, «Сбер»: в 2023 году объем рынка электронной коммерции вырос на 28%.

• Forbes: «Яндекс», Wildberries и Ozon стали самыми дорогими компаниями Рунета за 2023 год.

Отчетность компаний

Компании продолжают публично отчитываться о показателях 2023 года. Ниже представлены выдержки о росте выручки ИКТ-компаний, а также бизнесов, связанных с этим сектором экономики косвенно.

Телеком-компании

• «Ростелеком» увеличил выручку на 13%, до 707,8 млрд руб.
• МТС — на 13,5%, до 606 млрд руб.
• «МегаФон» — на 11,4%, до 444 млрд рублей.
• «Билайн» — на 5,9%, до 303 млрд руб.
• «Таттелеком» — на 6,6%, до 10,6 млрд руб. 

Облачные бизнесы

• Yandex Cloud — выручка выросла в 1,7 раза, до 13,3 млрд руб.
• Selectel — на 26%, до 10,2 млрд руб.
• Beeline Сloud — на 60%, до 2,7 млрд руб.

ИБ

• Чистая прибыль (без учета капитализируемых расходов) у  Positive Technologies выросла на 70%, до 8,5 млрд руб., а ожидаемый объем отгрузок продуктов компании по итогам 2023 года может составить 25,3 млрд руб., что на 74% больше, чем в 2022 году.

ИТ-компании (разработчики, интеграторы, вендоры и пр.)

• «Лукойл-Технологии» (дочерняя ИТ-компания «Лукойла») увеличила выручку на 75%, до 19,1 млрд руб.
• ГК «Цифра» — на 30%, до 6,5 млрд руб.
• «Аскон» (разработчик инженерного ПО) — на 47%, до 5,6 млрд руб.
• «Рексофт» — более чем в 2 раза, до 3,35 млрд руб.

Экосистемы

• «Яндекс» увеличил выручку на 53%, до 800 млрд руб.
• VK — на 36%, до 32,8 млрд руб.

Другие рынки, смежные с ИТ

• Выручка от цифровых бизнесов X5 Group в 2023 году выросла на 75,7%, до 123,6 млрд руб.
• HeadHunter увеличил выручку в 2023 году на 63%, до 29,45 млрд руб. 

Венчур, сделки и стартапы

• Dsight, «Б1» (ex-Ernst & Young): в 2023 году в России количество сделок выросло на 20% по сравнению с 2022 годом. Но объем венчурных инвестиций опустился до отметки $84 млн, что является историческим минимумом.

• Агентство инноваций Москвы: в 2023 году объем российского рынка венчурных инвестиций составил $118 млн, а количество сделок выросло на 10%. При этом на столицу пришлось больше половины венчурного рынка страны. 

• ФРИИ в 2024 году планирует инвестировать до 3 млрд руб. в 15 стартапов.

• Правительство РФ одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 млрд руб. Это на 17,7 млрд руб. меньше анонсированной в начале февраля суммы.

IPO

• VK хочет вывести на IPO свой образовательный проект Skillbox, который аналитики оценивают от 22 млрд до 55 млрд руб. 

• «Ростелеком» в 2024 году планирует провести IPO одной из дочерних компаний.

• Производитель электроники «Элемент» намерен провести IPO до конца 2024 года.

• Разработчик сервиса видео-конференц-связи IVA Technologies планирует провести IPO в течение 2024 года.

• «Делимобиль» привлек 4,2 млрд рублей в ходе IPO.

7. Цифровое потребление и его показатели 

• «Билайн Аналитика»: в 2023 году трафик в мессенджерах в среднем вырос почти в два раза, а в соцсетях — в 1,4 раза в сравнении с 2022 годом.

• Mediascope: доля пользователей Telegram в 2023 году увеличилась более чем на 20%.

• МТС: ежемесячное число пользователей Telegram в конце IV квартала 2023 года превысило 85 млн.

• «МегаФон», сервис Start: общий интернет-трафик видеосервисов в 2023 году вырос на 23%.

• Mediascope: в январе 2024 года ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн, что составляет около трети пользователей Рунета.

• «Сбер»: совокупная аудитория нейросетей GigaChat и Kandinsky с момента релиза составила 18 млн пользователей.

• Whoosh: в 2023 году через сервис кикшеринга совершено 103,9 млн поездок, а количество зарегистрированных аккаунтов достигло 20,4 млн.

Как собирается дайджест

В этот дайджест отбираются самые заметные информационные поводы из российского информационного пространства, чтобы составить об индустрии ИКТ и смежных с ней направлениях наиболее полную картину в цифрах, показателях и прогнозах.

При его подготовке используются материалы из следующих каналов мониторинга ICT.Moscow:

1. Раздел «Исследования»;
2. Новостная лента сайта ICT.Moscow;
3. Таймлайн об информационной безопасности;
4. Telegram-канал об искусственном интеллекте и лента новостей на спецпроекте;
5. Telegram-канал о связи нового поколения.

Перечень и структура блоков могут варьироваться в зависимости от информационной повестки и специфики технологического направления. Дайджест представляет собой продукт мониторинга и не предлагает каких-либо собственных выводов.