В этот выпуск вошли материалы ВТБ, «Ростелекома», Института развития интернета, НИУ ВШЭ, ДИТ Москвы, Минстроя РФ, ЦБ РФ, порталов TelecomDaily, CNews, «Видео+Конференция», а также «СКБ Контур», HeadHunter и многих других.

Акценты выпуска

Искусственный интеллект как сервис

В недавнем обзоре «Ростелекома» и Института развития интернета (АНО «ИРИ») о новых технологиях коммуникаций отмечается, что генеративные нейронные сети уже сами стали потребительскими сервисами и их аудитория заметно растет. Эта тенденция характерна как для мира, так и для России.

ДИТ Москвы, который периодически публикует столичные замеры, в июне представил обновленные показатели о знании и использовании искусственного интеллекта (ИИ) среди жителей региона. По данным ведомства, 33% москвичей применяли генеративный ИИ в 2023 году. 69% — базово и хорошо знакомы с ИИ (+11 п. п. относительно показателя 2019 года). Число тех, кто очень хорошо знаком с технологией, выросло на 4 п. п., до 14%. Интересно, что улучшилась осведомленность об ИИ и среди тех, кому 35–46 лет, и тех, кто старше 65 лет.

В этом же периоде две отечественные и наиболее ассоциированные с искусственным интеллектом компании представили статистику по этому направлению. У «Яндекса» более 10 тыс. организаций тестируют YandexGPT API, из них 69% — это малый бизнес, а 31% — крупные и средние компании, а к сервису экосистемы «Сбера» GigaChat с начала 2024 года подключились более 4 тыс. российских компаний.

Голос теряет позиции

По итогам 2023 года структура потребления услуг связи еще заметней сместилась в сторону роста интернет-трафика на фоне снижения популярности голосового общения. Такие наблюдения сделали аналитики НИУ ВШЭ. При этом выросло (с 42% до 47% за три года) число тех, кто считает себя зависимым от гаджетов и интернета, о чем говорится в очередном опросе SuperJob.

Бум ВКС

Рынок видео-конференц-связи (ВКС) за последние три — четыре недели оценили TelecomDaily, CNews, «Видео+Конференция», по-разному определив лидеров в российском сегменте. В этой индустрии пока все еще заметна доля зарубежного ПО, которое компании используют приоритетно или совмещая с российскими решениями. Но тем не менее отечественный рынок растет, о чем говорит и число вакансий специалистов ВКС, увеличившееся на 55% за последний год, по данным HeadHunter и «Труконф».

Гонка регионов

ВТБ при участии исследовательской компании Sherpa Group назвал регионы с повышенным показателем инфраструктурной вовлеченности, иными словами, такие, которые могут претендовать на реализацию большего числа перспективных проектов, помимо Москвы. К ним отнесены Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Приморский, Краснодарский и Пермский края, Саратовская, Нижегородская и Самарская области. Такая оценка дана авторами на основании присутствия субъекта федерации в основных планах государства до 2035 года и наличия у него собственных проектов в перспективных инфраструктурных направлениях.

Еще один анализ провели специалисты «СКБ Контур»: изучив показатели всех регионов России с начала 2022 года по июнь текущего года, они определили самые цифровые из них. В этой информационно-аналитической справке отмечается некоторое замедление динамики развития ИТ в столице, поскольку доля ИТ-бизнеса в структуре отраслей не показала прироста, а следовательно, есть вероятность, что Москва может утратить лидерство по нескольким показателям.

Тем временем Москва шестой раз подряд заняла первое место в индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов» Минстроя России, набрав максимальные 120 баллов. В число лидеров среди крупнейших городов страны также вошли Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Пермь.

Санкт-Петербург был отмечен и в другом материале: город стал лидером по числу применяемых промышленных роботов в России в 2023 году по оценке НИУ ВШЭ, основанной на данных Росстата.

Противоречивые кадры

Теме кадров всегда уделялось особое внимание в информационной повестке, а сейчас наблюдается новая волна популярности в медиа. Растет число тематик и авторов таких материалов, увеличиваются их объемы, что иногда приводит к неоднозначным наблюдениям.

МГУ им. М.В. Ломоносова занял первое место в ежегодном рейтинге лучших вузов России. По мнению агентства RAEX, наилучшие позиции в этом списке получили вузы, которые сумели оперативно перестроиться в соответствии со сменой государственной повестки — отдали приоритет подготовке кадров и технологий для новой экономики, а не укреплению позиций в мировом научно-образовательном ландшафте. На втором месте этого рейтинга находится МГТУ им. Баумана, обошедший МФТИ. Значительно усилил свои позиции Санкт-Петербургский государственный университет, поднявшийся с восьмой строчки на четвертую.

Другую оценку представили эксперты SuperJob, которые на основании резюме оценили уровень зарплат в ИТ-отрасли выпускников, окончивших учебу в 2018–2023 годах. По этому показателю лидирует МФТИ, а МГУ им. М.В. Ломоносова сместился на третье место, уступив Университету ИТМО.

Популярность ИТ для получения первого высшего образования и повышения профиля уже состоявшихся специалистов рассматривается по-разному. По данным Минцифры России, каждый десятый выпускник вуза получил ИТ-специальность. Skillfactory и сервис «Эйч» подсчитали, что 70% специалистов нетехнических специальностей считают ИТ-навыки ключевым фактором для повышения своей конкурентоспособности. Все это говорит о восприятии востребованности ИТ, при этом данное направление вызывает и альтернативные оценки. Например, согласно еще одному опросу SuperJob россияне считают ИТ-специалистов в России слишком переоцененными финансово.

На фоне сообщений о системном дефиците кадров в разных направлениях и заявлений о том, что автоматизация ряда процессов с помощью ИИ поможет частично компенсировать эту проблему, люди воспринимаются большинством (65%) как ключевой фактор для создания экономики будущего.

Далее представлена подборка ИКТ-аналитики, опубликованной разными авторами в период с 4 по 30 июня. Все материалы сгруппированы в следующих разделах этого выпуска:

1. ИКТ в целом
2. Программное обеспечение (ПО, софт)
3. Электроника
4. Искусственный интеллект (ИИ)
5. Робототехника
6. Информационная безопасность (ИБ)
7. Другие технонаправления
8. Экономика, финансовая отчетность, IPO
9. Цифровое потребление и его показатели

Подробнее о том, как собирается подборка, можно прочитать здесь.

1. ИКТ в целом

• АНО «Цифровая экономика», Минцифры РФ: организации представили «Белую книгу цифровой экономики» с ключевыми показателями в следующих направлениях: взаимодействие государства, бизнеса и общества; информационная инфраструктура; кадры и образование; информационная безопасность; развитие отечественного ПО; ГосТех; микроэлектроника, а также блок, посвященный технологиям.

• Минстрой РФ: Москва заняла первое место в индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов». В число лидеров среди крупнейших городов страны также вошли Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Пермь.

• «СКБ Контур»: с начала 2022 года по июнь 2024 года количество компаний в ИТ-отрасли увеличилось на 14,17%, их стало больше на 26,9 тыс. Больше всего ИТ-компаний расположено в Москве (почти 51 тыс.). Далее следуют Санкт-Петербург (19,2 тыс.), Московская область (16,66 тыс.), Краснодарский край (7,2 тыс.), Свердловская область (6,66 тыс.). Доля цифровой отрасли выросла с 2,74% до 2,86%. Количество регистраций юрлиц за два года превысило число ликвидаций: 92,5 тыс. против ~66 тыс.

• TAdviser: ресурс представил обновление карты российского рынка информационных технологий по состоянию на 2024 год, в которую включены свыше 380 российских ИТ-компаний в четырех сегментах: программное и аппаратное обеспечение, ИТ-услуги и информационная безопасность.

• TAdviser: аналитический центр портала обновил ежегодный ранкинг крупнейших ИТ-компаний в России. Их суммарная выручка по итогам 2023 года превысила 3 трлн руб.

• «Яков и Партнёры»: руководители ИТ-компаний оптимистично оценивают перспективы своих организаций на ближайшие месяцы.

• «Руссофт»: почти треть (30%) ИТ-компаний могут снизить инвестиции в развитие и продвижение продуктов на 10% из-за повышения налога на прибыль с 0 до 5% с 2025 года. 

Кадры

• Газпромбанк: в числе главных факторов для создания экономики будущего эксперты выделили людей (65%) и знания (39%). 

Образование

• RAEX: в ежегодном рейтинге 100 лучших вузов России МГУ им. М.В. Ломоносова занял первое место, на второй позиции находится МГТУ им. Баумана, обошедший МФТИ. 

• SuperJob: МФТИ возглавил рейтинг вузов по уровню зарплат своих выпускников, занятых в ИТ-сфере. МГУ им. М.В. Ломоносова сместился на третье место, уступив Университету ИТМО. 

• Минцифры РФ: каждый десятый выпускник вуза получил ИТ-специальность. В 2023 году на бюджетные места по ИТ-специальностям было принято свыше 126 тыс. человек. Всего с 2019 по 2024 год на бюджетное обучение по ИТ-специальностям планируется принять не менее 500 тыс. абитуриентов.

• «Авито Работа»: 58% молодых специалистов в сфере ИТ, интернета и телекома остались работать в компании по итогам последней стажировки. 

• Исследовательский центр «Позиция»: большинство родителей хотели бы, чтобы их дети работали в ИT-направлении MedTech. 

Статистика вакансий

• «Авито Работа»: на 90% увеличилось число вакансий в сфере ИТ, интернета и телекома весной 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

• HeadHunter: количество вакансий в сфере ИТ в январе — мае 2024 года выросло на 19% и составило 235,3 тыс. В 2023 году их число достигало 559 тыс., что было в 1,9 раза больше, чем в 2021 году, и почти в пять раз превышало уровень 2013 года. 

• HeadHunter: за первые пять месяцев 2024 года количество вакансий в сфере спутниковой связи увеличилось до 65,2 тыс. против 13,4 тыс. предложений за аналогичный период прошлого года. 

• HeadHunter, Moscow Digital School: число вакансий для M&A-юристов в российской ИТ-отрасли выросло с начала года на 29%. 

Наем

• ITQuick, «Зарплата.ру»: 41% руководителей ИТ-компаний в России стали чаще обращать внимание на Soft Skills разработчиков. 30% респондентов в 2024 году стали ужесточать требования к опыту работы среди кандидатов. Еще почти столько же отметили снижение числа вакансий и увеличение конкуренции на рынке. 

• «Авито Работа»: 22% работников в сфере ИТ и телекома соглашались на контрпредложение от другой компании. 

• «Работа.ру», «СберАналитика»: в России зарплаты в сфере ИТ за год выросли на 12,5%. 

• Банк «Точка»: в России зафиксирован 15-процентный рост медианных зарплат в ИТ-сфере за последние два года. Активнее всего ежемесячные доходы росли у 1С-разработчиков и тестировщиков. Программисты не попали даже в топ-5. 

• SkillStaff: спрос на ИТ-аутстаффинг в FinTech вырос на 38%. 

Отношение к ИТ

• Skillfactory, сервис «Эйч»: 70% специалистов нетехнических специальностей считают ИТ-навыки ключевым фактором для повышения своей конкурентоспособности. 

• SuperJob: ИТ-специалисты в России слишком переоценены — их зарплаты неоправданно высоки. Россияне к ним относятся хуже, чем к чиновникам. 

Интернет и связь

• Фонд «Росконгресс», Институт изучения мировых рынков (ИИМР): в России проложено 12 подводных кабелей. В девяти из этих линий участвует «Ростелеком» — либо сам, либо через дочерние компании, либо в партнерстве с другими компаниями.

• «ТМТ Консалтинг»: совокупная абонентская база провайдеров фиксированного домашнего интернет-доступа за I квартал 2024 года увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущим периодом. Продолжается процесс изменения технологической структуры рынка ШПД в сторону увеличения доли FTTx. 
• НИУ ВШЭ, Минцифры РФ: по итогам 2023 года структура потребления услуг связи еще заметней сместилась в сторону роста интернет-трафика на фоне снижения популярности голосового общения. 

• «Билайн»: зарубежный интернет-трафик вырос на 30%, что связывают с ростом популярности Telegram и «тяжелого» контента в нем, распространением VPN и DDoS-атак. 

• ВТБ, Банк «Открытие»: 54% рос­сиян хо­тели бы пла­тить за со­товую связь в сред­нем на 200 руб. мень­ше и наз­ва­ли ком­фор­тным та­риф с або­нент­ской пла­той до 400 руб. в ме­сяц. 

• «Билайн»: в 2023 году количество базовых станций оператора выросло на 10,1%. 

• Rambler&Co, «СберМобайл»: каждый второй россиянин согласен, чтобы роботы отвечали за него на спам-звонки.  

• «Коммерсант»: в январе — мае количество мошеннических звонков, дошедших до абонентов, составило в среднем 20–30 тыс. в сутки. 

Санкции

• TAdviser: ресурс опубликовал карту российских ИТ-компаний, попавших под санкции США, ЕС и Великобритании с 2022 по 2024 год.

2. Программное обеспечение (ПО, софт)

• «Руссофт»: общий оборот российских компаний — разработчиков программного обеспечения по итогам 2023 года увеличился на 19,4%, достигнув 1,98 трлн руб. 

• «КРОК», АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом», «Технологии Доверия»: цены на отечественное ПО к июню выросли на 10–20%.

• «Коммерсант»: в России насчитывается шесть мобильных операционных систем, и их число может еще вырасти. Большинство из этих решений создано на базе уже существующего на рынке софта.  

• Axoft: 48% разработчиков формируют технологические альянсы для устранения проблемы несовместимости ИT-решений. 

• «Газинформсервис»: в официальных закупках к концу 2023 года доля отечественных решений на российском рынке САПР (средства автоматизированного проектирования) в денежном выражении составила 90%. 

• Национальная ассоциация телерадиовещателей: российские радио и телевидение на 90% заместили импортное программное обеспечение. 

• Digital Leader, «К2Тех», Kept, Arenadata, «НОРБИТ»: с 2021 года по I квартал 2024 года доля внедрений зарубежных BI-решений снизилась с 90% до 23%, российских — возросла с 9% до 68%. 

• Smart Ranking: рынок софта для ресторанного бизнеса вырос на 68% за год, до 5,8 млрд руб. На это повлияли уход иностранных конкурентов и восстановление общепита после падения в 2022 году. Наибольшие показатели у iiko, R-Keeper и СБИС «Автоматизация бизнеса». 

• Smart Ranking: сегмент «Разработчики и платформы» показывает наибольший рост на рынке EdTech: в I квартале 2023 года динамика составила +79%. Сегмент стимулируют высокий спрос на корпоративное обучение, развитие инфобизнеса и политика импортозамещения. 

• «Школа 21», Rambler&Co: 32% россиян назвали Python самым популярным языком программирования. 

• CNews: отраслевой портал представил рейтинг ERP-систем в 2024 году.  

• «Флант»: больше половины (53%) компаний уже используют Kubernetes, еще 11% планируют внедрить платформу оркестрации в ближайшие два года.

Видео-конференц-связь (ВКС)

• TelecomDaily: ожидается, что выручка российского рынка ВКС вырастет на 25% — с 19,7 млрд руб. в 2023 году до 24,5 млрд руб. в 2024 году. С 2022 по 2023 год его участники нарастили выручку на 31%. Первыми по популярности стали Zoom и Skype, а из российских решений — «Яндекс.Телемост», «МТС Линк», «VK Звонки» и SberJazz.

• CNews: суммарная выручка топ-20 участников рейтинга в 2023 году составила около 16,8 млрд руб. против 7,9 млрд руб. в 2022 году. Лидером осталась компания IVA Technologies с результатом в 4 млрд руб. (+166% к 2022 году). На второй строке находится вендор ПО «Труконф», заработавший 3,4 млрд руб. (+185,5%).

• «Видео+Конференция»: лидером еще одной оценки рынка ВКС по выручке в 2023 году стала компания «Труконф», заработав 3,4 млрд руб. (+45% к 2022 году). Далее следуют IVA Technologies — 2,5 млрд руб. (+78%), «МТС Линк» — 1,1 млрд руб. (+8%), Vinteo — 534 млн руб. (–27% относительно прошлого года), VideoMost — 90 млн руб. (–33%).

• J`son & Partners Consulting: лидерами по индексу стабильности работы российских облачных ВКС в нестабильных условиях названы «МТС Линк», «Контур.Толк», «Яндекс.Телемост» и TrueConf. 

• HeadHunter, «Труконф»: спрос на специалистов ВКС в России за последний год вырос на 55%. 

3. Электроника

• Fplus: за неполную первую половину 2024 года доля собственных торговых марок от ритейлеров в продажах ноутбуков выросла с 2,5% до 7% в штучном выражении, а в денежном — с 2% до 5,2%. 

• «Известия»: темпы роста рынка смартфонов в РФ снизились примерно в 10 раз.

• ITResearch: за I квартал 2024 года в России было продано 17,8 тыс. информационных ЖК-панелей. 

• Правительство Москвы: производство микроэлектроники в Москве увеличилось более чем на 25%. В 2023 году выручка таких компаний превысила 70 млрд руб., что составляет более 40% от выручки всей отрасли в России. 

• Российский разработчик и производитель электроники «Рикор» инвестирует 400 млн руб. в изготовление корпусов для стационарных персональных компьютеров. 

Умный дом

• GfK: более половины жителей крупных городов пользуются устройствами умного дома.

• «М.Видео-Эльдорадо»: продажи умных устройств (за исключением умных бытовых приборов) в 2024 году вырастут на 20% год к году и составят не менее 3,6 млн штук. 
• «Известия»: продажи домашних систем безопасности в России в начале дачного сезона выросли в два-три раза.

4. Искусственный интеллект (ИИ)

• «Яков и Партнёры», Альянс в сфере искусственного интеллекта: Россия вместе с США, Израилем, Сингапуром и ОАЭ возглавила группу стран-лидеров, где, по мнению аналитиков, созданы наиболее благоприятные условия для развития ИИ и привлечения инвестиций в эту область. 

Тренды

• Ассоциация ФинТех: к актуальным трендам в области ИИ  на ближайшие один-два года отнесены демократизация генеративного ИИ, новые бизнес-модели и сервисы на основе ИИ, развитие мультимодального ИИ, применение ИИ в биометрии, развитие мультиагентных систем; разработка, дополненная технологиями ИИ; разработка ИИ с учетом обеспечения безопасности, регулирование технологий и сервисов с ИИ, обеспечение технологического суверенитета в применении ИИ, стимулирование развития рынка ИИ со стороны государства.

• ЦБ РФ: возможности технологий машинного обучения и искусственного интеллекта могут оказать большое влияние как на платежные сервисы, так и на всю финансовую сферу.

• Центр стратегических разработок (ЦСР): экспансия ИИ в инженерное ПО на основе LLM входит в число основных трендов развития технологии в области инженерного софта. 

• «Ростелеком», Институт развития интернета (АНО «ИРИ»): во всем мире (включая Россию) развитие цифровой креативной индустрии, производство и потребление контента все более зависят от ИИ, включая негативное влияние дипфейков. Одновременно с этим генеративные нейронные сети (GenAI) сами стали потребительскими сервисами, аудитория которых заметно растет.

Патенты

• Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ): число заявок на патенты с ИИ выросло за 10 лет в 20 раз в Евразийском пространстве и в мире в целом. 

Оценка и прогнозы применения ИИ бизнесом

• Дмитрий Чернышенко: искусственный интеллект может закрыть дефицит в кадрах, который увеличится к 2030 году. 

• «Сбер»: производительность труда работников с помощью искусственного интеллекта вырастет на 11%.  

• Citigroup: около 54% рабочих мест в банковской сфере потенциально могут быть упразднены из-за ИИ. Это позволит улучшить потребительское финансирование и повысить производительность компаний. 

• Strategy Partners: только четверть российских промышленных компаний внедряет искусственный интеллект.  

• «Яков и Партнёры»: несмотря на то что доля руководителей, считающих, что искусственный интеллект повлияет на их компании на горизонте одного года, выросла до 71%, пока этого эффекта от технологии они не ожидают. Лидеры убеждены, что в ближайшей перспективе искусственный интеллект в первую очередь сможет помочь снизить затраты, увеличить выручку и повысить степень персонализации продуктов.

• Comindware: лишь 7,9% российских компаний используют ИИ для обработки данных. 

• Bang Bang Education: cпрос на ИИ у российских дизайнеров стал больше на 212%. 

• НИУ ВШЭ, Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО): 85% российских PR-специалистов используют нейросети в своей работе. 

• ОК: 33% блогеров рассматривают нейросети как помощников и уже активно задействуют эти возможности в работе. Только 11% считают их угрозой, а 31% уверен, что человеческий креатив заменить нельзя, поэтому не видит в нейросетях конкурентов. 

• «Яндекс»: более 10 тыс. компаний тестируют YandexGPT API, из них 69% — это малый бизнес, а 31% — крупные и средние компании.

• «Сбер»: с начала 2024 года GigaChat подключили более 4 тыс. российских компаний.  

Экономические эффекты

• «Руссофт»: в 2023 году 15,2% компаний имели измеряемый эффект от использования генеративного ИИ. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году. 

• Герман Греф («Сбер»): эффект от внедрения искусственного интеллекта может превысить 10 трлн руб. к 2030 году.  
• Александр Ведяхин («Сбер»): активное внедрение ИИ может привести к росту ВВП стран СНГ совокупно на $53,6 млрд в 2030 году.

• «Норникель» за счет внедрения ИИ планирует заработать около $100 млн в 2024 году.  

Инвестиции в ИИ

• ИИ-разработчик Softlogic инвестирует 2 млрд руб. в производство комплексов видеонаблюдения для БПЛА, оснащенных ИИ.  

Кадры в ИИ

• НИУ ВШЭ: выпуск бакалавров в сфере ИИ через четыре года может достичь 8,7 тыс. человек, а магистров через два года — 6 тыс. человек. По состоянию на начало октября 2023 года численность выпускников по профилю ИИ составила 3,8 тыс. человек — всего 0,7% от общего выпуска бакалавриата, специалитета и магистратуры.

• «Руссофт»: до­ля рос­сий­ских ком­па­ний, имею­щих спе­циа­лис­тов с ком­пе­тен­ция­ми и эк­спер­ти­зой в об­лас­ти ИИ, в 2024 году уже сос­та­вила 54,8%. В текущем году специалисты значительно чаще стали применять ИИ в разработке программного обеспечения — в два раза больше, чем в прошлом году. 19,8% компаний используют генеративный ИИ в разработке ПО. 

Оценка знания и использования нейросетей россиянами

• Hi-Tech Mail.ru (проект VK): 49% россиян считают, что искусственный интеллект способен заменить человека, но только в решении рутинных задач. 

• ВТБ, банк «Открытие»: треть россиян (33%) согласны с тем, что качество консультаций с помощью искусственного интеллекта существенно улучшилось за последние годы. 73% отметили, что у ИИ высокая скорость ответов.

• Департамент информационных технологий города Москвы: 33% жителей столицы применяли генеративный ИИ за последний год. 69% респондентов заявили, что базово и хорошо знакомы с технологией (+11 п. п. к 2019 году). Число тех, кто очень хорошо знаком с ней, выросло на 4 п. п., до 14%. Улучшилась осведомленность среди жителей в возрасте 35–46 лет и старше 65 лет.

• MAXIMUM Education: 23% школьников используют нейросети для подготовки к экзаменам. 

• «Комсомольская правда»: 68% россиян признались, что считают технику с ИИ небезопасной. 

Биометрия

• SuperJob: россиян, которым уже предлагали сдать биометрические данные, за год стало больше в 1,5 раза: 18% сегодня против 12% в 2023 году. Но лишь 32% из числа получивших такое предложение соглашаются предоставить свои биометрические данные, а каждый второй отказывается. 

• «Сбер»: доля альтернативной оплаты в безналичных платежах за 2024 год выросла более чем в 1,5 раза. Всего россияне совершили с начала года 5,2 млн оплат с использованием биометрии, свыше 178 тыс. из них приходится на столицу. 

Госсектор

• Kept: США, Китай и Россия переходят к комбинированному подходу в регулировании ИИ в здравоохранении, совмещая относительную свободу для инноваций с ограничительными мерами для контроля развития и использования ИИ на государственном уровне.

• Михаил Мурашко: в России зарегистрировано 30 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, 18 из них — в 2023 году. 
• «Тендерплан»: за первые пять месяцев 2024 года медицинские учреждения провели 32 госзакупки ИТ-решений на основе ИИ на общую сумму 177,6 млн руб., что сопоставимо с уровнем прошлого года.

5. Робототехника

• Президент РФ: Россия должна в короткий срок войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.  

• НИУ ВШЭ: производители промышленных роботов и робототехнических устройств с января по апрель 2024 года выпустили продукцию на сумму 58,7 млн руб. За тот же период было произведено промышленных роботов и прочих робототехнических устройств, не включенных в другие группировки, на сумму 32,7 млн руб., промышленных робототехнических комплексов — на 26,1 млн руб. 

• НИУ ВШЭ, Росстат: Санкт-Петербург стал лидером по числу применяемых промышленных роботов в России.  

Беспилотники (БПЛА)

• «Ростелеком»: главными потребителями беспилотных технологий до 2028 года останутся такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство, ТЭК, транспорт и логистика, а общий объем рынка через четыре года может составить почти 82 млрд руб. По итогам 2023 года российский рынок БПЛА для коммерческого сектора вырос на 63% и составил более 8 млрд руб. Ожидается, что в 2024 году он превысит 113 млрд руб.

6. Информационная безопасность (ИБ)

Статистика последних месяцев

• Минцифры РФ: с начала года ведомство заблокировало 64 тыс. фишинговых сайтов. 

• ЦБ РФ: эффективность телефонных мошенников в I квартале 2024 года составила 0,002%. 

• «Коммерсант»: за первые пять месяцев 2024 года заметно изменилась ситуация с пропуском мошеннического трафика операторами связи: если в прошлом году до граждан доходило порядка 75 тыс. вызовов в сутки, то теперь — около 20–30 тыс. 
• StormWall: по итогам I квартала 2024 года в России количество DDoS-атак увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самое большое количество атак было направлено на телекоммуникационную отрасль (32% от общего числа), онлайн-ритейл (21%) и энергетический сектор (18%).

Итоги 2023 года

• Positive Technologies: среди используемых типов вредоносного ПО лидирующую позицию занимают программы-шифровальщики. В 2023 году доля атак с их применением составила 57%. Чаще всего жертвами становились медицинские учреждения (18%), организации в сфере науки и образования (14%) и промышленные предприятия (12%).

• InfoWatch: за 2023 год на отрасли здравоохранения, ИТ/ИБ и телекоммуникаций, а также промышленности в сумме пришлась треть утечек информации в мире и более четверти — в России. 

Оценки уровня защищенности

• «Лаборатория Касперского» проанализировала на легкость взлома 193 млн паролей. Большинство (45%) могут быть легко скомпрометированы с помощью умных алгоритмов менее чем за минуту. Для подбора 14% из них мошенникам понадобится не более часа, 8% — не более суток. 

• «Лаборатория Касперского»: только в 20% российских компаний с филиалами по стране от киберугроз защищены все офисы.  

Инвестиции в ИБ

• «Информзащита»: затраты российских компаний на решения в области кибербезопасности в январе — мае увеличились на 25% год к году, достигнув около 80 млрд руб. 

Кадры в ИБ

• Positive Technologies, Центр стратегических разработок (ЦСР): к 2027 году количество ИБ-специалистов может увеличиться с текущих 110 тыс. до 181–196 тыс. При этом дефицит в кадрах сократится до 29–33% от количества занятых с текущих 45%.

Другие темы

• iKS-Consulting: ГК «Солар» вошла в топ европейских сервис-провайдеров кибербезопасности, расположившись на 5-м месте по уровню доходов среди европейских компаний и на 15-м — в мировом топе по этому показателю в 2023 году. 

• Центр стратегических разработок (ЦСР): рынок ИБ в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году достигнет 559 млрд руб. 

• «Сбер»: количество ИБ-событий, обрабатываемых организацией за четыре года, выросло в 10 раз, приблизительно до 500 млрд в день. 

• «РОМИР», НИУ ВШЭ: 39,5% россиян позитивно относятся к внедрению новых технологий. При этом 51,7% опасаются кибератак и незаконной слежки. 

7. Другие технонаправления 

• «Рексофт»: более 75% промышленных предприятий видят дополнительные достоинства в усовершенствованном человеко-машинном интерфейсе (HMI), но лишь 30% считают текущий дизайн решений оптимальным. 

• «ДОМ.РФ»: по состоянию на II квартал 2024 года только каждый пятый (20%) застройщик стал использовать технологии информационного моделирования в срок. 

• «Кельник»: 89,5% потенциальных покупателей выбирают для просмотра будущих квартир 3D-формат. 

• Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика»: электронные перевозочные документы и платформы цифровизации пассажирских перевозок (MaaS) — два мегатренда следующих лет в транспортно-логистической отрасли, которые создают базис для реализации остальных цифровых инициатив.

• Naumen: компания представила ранкинг контакт-центров 2024 года в ритейле и медицине. Лидерами по уровню сервиса в цифровых каналах стали «М.Видео-Эльдорадо», «Комус», Sima Land и «Инвитро». Ритейлеры фокусируются на развитии чатов на сайте, в приложении и Telegram. 
• ВТБ, банк «Открытие»: россияне назвали качество и скорость самыми важными в работе любого банковского контакт-центра (55% и 50% соответственно). 

8. Экономика, финансовая отчетность

Финтех

• ЦБ РФ: объем рынка краудфандинга за 2023 год достиг 33,4 млрд руб., увеличившись на 62% по сравнению с предыдущим годом. В I квартале 2024 года его размер составил 11,1 млрд руб., рост — 98%.

• ЦБ РФ: использование возможностей новых технологий в финансовой сфере — мировой тренд.

Госфинансирование

• Департамент экономической политики и развития Москвы: в столице программой льготной ИТ-ипотеки за два года воспользовались более 17 тыс. специалистов. 

• Level Group: примерно четверть занятых в ИТ-сфере не знает о существовании специализированной ИТ-ипотеки. 

• Минпромторг временно приостановил выдачу субсидий на развитие радиоэлектроники в России.

Рынки (не вошедшие в тематические разделы)

• Data Insight, Оborot.ru, GBS, ЮMoney: в 2023 году объем продаж розничного онлайн-импорта в России составил 313 млрд руб. — 3,96% от объема продаж внутрироссийской онлайн-торговли. 

• Smart Ranking: топ-20 компаний в сегменте СargoTech (цифровые решения в сфере логистики) за 2023 год заработали 12,7 млрд руб., что на 6 млрд руб. больше, чем годом ранее. Лидером стала компания BIA Technologies, ее выручка достигла 8,6 млрд руб., увеличившись на 128% год к году.

• Ассоциация цифровых платформ (АЦП): платформенная экономика — это новый экономический уклад, внутри которого сформировалась бизнес-модель цифровых платформ. Это не отдельная отрасль — модель универсальна и жизнеспособна в любой сфере, где можно свести большой спрос и предложение на цифровой площадке. 

• Аналитический центр НАФИ, «Делимобиль»: автомобилисты готовы в будущем отказаться от личных машин в пользу каршеринга. 14% сделают это с высокой долей вероятности, 42% — «возможно». 

• «Росэлторг»: российские школы и вузы за 2023 год потратили на VR-очки почти 2 млрд руб. Всего в рамках процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ в этот период было проведено 652 закупки такого оборудования. 

• Smart Ranking: сегмент игр от независимых авторов показал рост на 10% в 2023 году. Одной из причин такого роста эксперты называют доступность игрового образования. 

Отчетность компаний

ИТ-компании (разработчики, интеграторы, вендоры и пр.)

• Выручка FinTech-компании «Диасофт» в 2023 году выросла на 27%, до 9,14 млрд руб. 

• Российский разработчик «Труконф» отчитался о выручке в сегменте ВКС по итогам 2023 года. Оборот компании составил 3,4 млрд руб. 

• Отгрузки «Группы Астра» в I квартале 2024 года выросли на 51%, до 1,89 млрд руб.   

Венчур, сделки и стартапы

• Фонд суверенных технологий НТИ планирует запустить три новых субфонда, которые инвестируют в ИТ-проекты. Общая сумма вложений составит 18 млрд руб.

• «Ростелеком» в 2024 году запустит венчурный фонд «Консоль» объемом 8 млрд руб. для вложений в разработчиков системного софта, облачных и серверных решений. 

• «Технополис Москва» возглавил рейтинг особых экономических зон и индустриальных парков России. За 2023 год его резиденты инвестировали в экономику столицы около 50 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. 

• Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в свое развитие более 184 млрд руб. 

• ВТБ, Sherpa Group: в список регионов с повышенным показателем инфраструктурной вовлеченности, помимо Москвы, отнесены Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Приморский, Краснодарский и Пермский края, Саратовская, Нижегородская и Самарская области.

• RB: портал представил аналитику по самым активным венчурным областям в России со II квартала 2022 года по I квартал 2024 года.

• «Яндекс» увеличил до 100% свою долю в платформе «еКредит» после покупки 25% ее акций в 2021 году. 

• Компания «Кью Буст» приобрела 99% разработчика телеком-оборудования QTECH. 

• «ЭР-Телеком» консолидировал 100% разработчика RPA-систем Roomy bots. 

• Т-Банк (бывший «Тинькофф») выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга «Киви». 

• Структура группы «Полипластик» купила 25% долей в капитале системы видеоаналитики в строительстве QMonitoring. Оценка стартапа по итогам сделки составила более 200 млн руб. 

• «Яндекс» вложит 100 млрд руб. в наполнение медийных сервисов. 

• VK инвестирует около 300 млн руб. в запуск аналога платформы Google Classroom для работы репетиторов. 

• Резидент инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая долина» (Рязанская область) «Эколибри» привлек 270 млн руб. от Фонда НТИ на серийное производство гражданских воздушных беспилотников. 

• Производитель протезов «Моторика» привлек 900 млн руб.  

• Российский разработчик нейротехнологий Neiry привлек 300 млн руб. от фонда «Восход» и других инвесторов. 

• «Ростелеком» планирует покупку ЦОД в Москве на 4 тыс. стоек. 

IPO

• Softline разместит 76 млн акций для финансирования своих сделок по слияниям и поглощениям. 

9. Цифровое потребление и его показатели 

• SuperJob: каждый второй россиянин считает, что испытывает цифровую зависимость. 

• Human Nature, «Дзен»: почти половина (45%) российских пользователей смотрит вертикальные ролики продолжительностью менее двух минут, 38% предпочитают более длительные видеоролики.

• «Анкетолог», Sixth Sense: 49% интернет-пользователей в России смотрят короткие вертикальные видео.

• «Яндекс Реклама»: более 40% россиян смотрят видео в интернете без звука. 

• АНО «Диалог»: 76% россиян полагают, что нужно развивать российские социальные сети и мессенджеры.

• Mediascope: TikTok остается самой популярной соцсетью у российских подростков. Аудитория в возрасте от 12 до 17 лет проводит в ней в среднем 71 минуту в день. 

• VK: платформа опубликовала тренды медиапотребления пользователей «ВКонтакте» по состоянию на март — апрель 2024 года. 

• Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР): объем рекламы в средствах ее распространения за I квартал 2024 года составил почти 190 млрд руб., что на 32% больше, чем в соответствующем квартале 2023 года. 

• AdIndex: «Сбер», «Яндекс» и Ozon стали крупнейшими рекламодателями на российском рынке, «Сбер» потратил на рекламу 30 млрд руб. за год, «Яндекс» занял вторую строчку, потратив в два раза меньше. 

• Аналитический центр НАФИ: менее половины россиян признают ценность телевидения. 

Как собирается дайджест

В этот дайджест отбираются самые заметные инфоповоды из российского информационного пространства, чтобы составить об индустрии ИКТ и смежных с ней направлениях наиболее полную картину в цифрах, показателях и прогнозах.

При его подготовке используются материалы из следующих каналов мониторинга ICT.Moscow:

1. Раздел «Исследования»;
2. Новостная лента сайта ICT.Moscow;
3. Таймлайн об информационной безопасности;
4. Telegram-канал об искусственном интеллекте и лента новостей на спецпроекте;
5. Telegram-канал о связи нового поколения.

Перечень и структура блоков могут варьироваться в зависимости от информационной повестки и специфики технологического направления. Дайджест представляет собой продукт мониторинга и не предлагает каких-либо собственных выводов.