В этот выпуск (№ 26) вошли материалы Nexign, IBS, Роспатента, Центра стратегических разработок (ЦСР), «Потока», Directum, «Технологий Доверия», ДИТ Москвы, Positive Technologies, SuperJob, НСПК и многих других.

Акценты выпуска

Операторы связи определились с новыми источниками доходов

Компания-разработчик Nexign («Нэксайн») представила итоги опроса представителей крупнейших операторов связи России и стран СНГ — Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана, который проходил в июне в рамках мероприятия NexSummIT 2024. Его участники (ИТ-директора, директора, отвечающие за развитие розничного и корпоративного бизнеса, а также руководители департаментов эксплуатации сети) спрогнозировали, что в ближайшие пять лет росту выручки российской телеком-индустрии будут способствовать экосистемные и комплексные предложения, а также сервисы информационной безопасности, традиционный и генеративный искусственный интеллект, инвестиции в микросервисную архитектуру. Если экосистемный подход в работе с потребительским рынком не является чем-то новым и уже активно применяется, то ставка на технологии означает, что все более приоритетными потребителями для операторов становятся сегмент бизнеса и госсектор. При этом отечественная отрасль связи уверена в постепенном росте и развитии рынка: 5–10% ежегодно и 30% в ближайшие пять лет.

Через несколько дней после этого в издании «Коммерсант» отметили, что крупнейшие российские операторы связи зафиксировали снижение чистой прибыли во II квартале 2024 года. Такие выводы сделаны после изучения последних отчетностей МТС, «ВымпелКома», «МегаФона». Эксперты в материале связывают это с увеличением финансовой нагрузки на телеком-компании в России.

На глобальный характер проблемы с поиском новых источников дохода в телекоме указывал ICT.Moscow в прошлом выпуске. GSMA в летнем отчете по Азиатско-Тихоокеанскому региону в числе прочего отмечал, что генеративный искусственный интеллект сможет стимулировать инвестиции в связь пятого поколения в интересах предприятий и абонентов. В России, основываясь на данных того же отчета Nexign, 5G хоть и не называют драйвером первой значимости, но большинство (43%) верит, что это направление откроет новые возможности увеличения дохода, а 27% продолжают изучать рынок и вести аналитику, 37% — проводят пилоты.

Двойные оценки рынка ПО

В конце августа Роспатент привел статистику, согласно которой отечественные разработчики с января по июнь 2024 года подали в учреждение более 17,5 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, что превышает аналогичный показатель 2023 года более чем на 12%. В заявлении не говорится о том, какой процент новых компаний фигурирует в этом списке. При этом, по данным компании IBS, количество новых ИТ-компаний, которые регистрируют собственные разработки в едином реестре отечественного ПО, снизилось за 2023 год почти на 70%, однако число новых решений выросло за тот же период более чем на 30%. Это косвенно указывает на то, что некоторые игроки рынка чувствуют себя увереннее после волн импортозамещения и развиваются.

Позитивный прогноз озвучил и центр стратегических разработок (ЦСР): согласно ему объем российского рынка решений для безопасной разработки софта вырастет к 2027 году до 17,75 млрд руб. По мнению экспертов ЦСР, самый скромный сценарий развития российского рынка безопасной разработки ПО предусматривает рост его объема к 2027 году относительно уровня 2022 года почти в два раза, а наиболее оптимистичный — в семь раз, до 60 млрд руб.

Автоматизация HR

Помимо борьбы за кадры, еще одна сторона этого вопроса состоит в том, как настроить внутренние процессы так, чтобы быстрее находить подходящих под требования кандидатов, погружать их в компанию, удерживать и растить под новые задачи. Принято считать, что многие эти HR-процессы, включая подбор кандидатов, имеют понятный алгоритм и измеримый результат, а значит, могут быть автоматизированы. Возможно, этим объясняется число опросов HR-специалистов в области прикладных задач, чтобы выявить, что и как они планируют автоматизировать в ближайшее время и применяют ли искусственный интеллект.

Почти половина выборки, опрошенной компаниями «Поток» и Directum, считает, что самой сложной задачей является поиск резюме подходящих специалистов. Треть респондентов использует инструменты для автоматизации найма. Столько же компаний не применяют подобные инструменты в своей работе, но планируют в будущем. Оставшиеся не намерены вводить данные инструменты в этот процесс.

По данным опроса «Технологий Доверия» и Knomary, уже 24% HR-специалистов применяют искусственный интеллект в рекрутменте, а 44% опрошенных компаний в 2024 году используют технологию в разных HR-процессах.

Результаты еще одного опроса по этой теме представила компания Nexign, в нем HR-специалисты называют автоматизацию оценки персонала наиболее приоритетной в 2024 году. Другими важными направлениями стали адаптация и подбор персонала. А в ближайшие два-три года автоматизация сохранит приоритет в оценке персонала, HR-аналитике, рекрутменте и обучении персонала. Одно из наблюдений, которым делятся эксперты, проводившие опрос, свидетельствует о том, что компании делают ставку на удержание специалистов. По недавним оценкам сервиса «Авито Работа», специалисты в области ИT в среднем работают по 4,7 лет на одном месте.

Еще одним фактором в работе с кадрами стало то, что на первый план выходят задачи, а не заработная плата.

Частные лица как сегмент для кибератак

С какими видами угроз чаще сталкиваются частные лица в Москве, подсчитали в столичном ИТ-департаменте. По их данным, 64% жителей города сталкивались с попытками кибермошенничества, а 10% — стали жертвами злоумышленников. Самым частым способом обмана являютсястали телефонные звонки. Также среди распространенных видов мошенничества — сообщения в мессенджерах и социальных сетях, SMS, электронные письма и фейковые предложения в интернете.

То, что социальная инженерия доминировала в числе методов успешных угроз на частных лиц во II квартале 2024 года, отметили и аналитики Positive Technologies: доля ее использования составила 92%.

Неновая валюта

Банк России расширит с 1 сентября 2024 года базу участников пилотного проекта по применению цифрового рубля. К нему подключатся до 9 тыс. человек и 1,2 тыс. компаний. В пилоте появятся новые операции: участникам будут доступны не только открытие, закрытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи (смарт-контракты), но и оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями.

А неделей ранее в SuperJob отметили, что только 13% россиян хотели бы получать зарплату в цифровых рублях, и это преимущественно мужчины (16% против 9% среди женщин). При этом новые форматы цифровых платежей продолжают набирать популярность. НСПК сообщила, что число операций по универсальному QR-коду превысило 1,5 млн за первые два месяца тестирования. А жители столицы стали чаще пользоваться системой быстрых платежей (СБП) при оплате счетов на mos.ru и в городских мобильных приложениях. В сентябре 2023 года через СБП было оплачено 48 тыс. счетов, а в июле 2024 года — уже около 400 тыс.

Далее представлена подборка ИКТ-аналитики, опубликованной разными авторами в период с 9 июля по 30 августа. Все материалы сгруппированы в следующих разделах этого выпуска:

1. ИКТ в целом
2. Программное обеспечение (ПО)
3. Электроника
4. Искусственный интеллект (ИИ)
5. Квантовые технологии
6. Информационная безопасность (ИБ)
7. Облачные технологии и ЦОД
8. Другие технонаправления
9. Экономика, финансовая отчетность, IPO
10. Цифровое потребление и его показатели

Подробнее о том, как собирается подборка, можно прочитать в конце.

1. ИКТ в целом

• Мэр Москвы: оборот ИТ-сектора в Москве по итогам первой половины 2024 года превысил 2 трлн руб., что на 44% больше аналогичного показателя 2023 года.

Связь

• Nexign: в ближайшие пять лет основными драйверами выручки российской телеком-индустрии станут экосистемы и сервисы информационной безопасности. Стабильный рост отрасли поддержат традиционный и генеративный искусственный интеллект, а также инвестиции в микросервисную архитектуру.

• Onside: в первом полугодии 2024 года рынок коммерческих проектов Private LTE в России достиг 2,5 млрд руб.

• DMTel: «Билайн» показал лучшие характеристики по радиопокрытию и качеству услуг связи на основных автомобильных дорогах федерального и регионального значения на территориях Московской области от ЦКАД до границ области, а также некоторых садовых товариществ в период замера летом 2024 года. Далее следуют МТС, «МегаФон» и Tele2.

• Vigo: в среднем мощность принимаемого сигнала (в мВт) у операторов мобильной связи на нижних этажах ЖК, не оснащенных специализированным оборудованием, лучше, чем на 10-м этаже, в три раза, а по сравнению с 20-м этажом и выше — в пять-шесть раз.

• Правительство Москвы: в городе насчитывается более 26 тыс. точек Wi-Fi. С начала 2024 года было осуществлено более 25 млн подключений к сети.

Кадры

Статистика вакансий

• HeadHunter, «Хабр Карьера», «Коммерсант»: за семь месяцев 2024 года количество вакансий в сфере ремонта базовых станций связи выросло на 143% относительно аналогичного периода 2023 года, за это время на платформе HeadHunter было опубликовано 311 таких вакансий против 128. Преимущественно вырос спрос на инженеров по эксплуатации станций и системных инженеров, он составил 371% год к году. А по данным «Хабр Карьеры», за этот же период на их площадке было опубликовано 3,8 тыс. вакансий для системных инженеров и инженеров по эксплуатации, что на 7% больше аналогичного периода 2023 года. Но в данных учитывается вся ИТ-отрасль, а не только телеком.

• HeadHunter, «Коммерсант»: в ИТ-компаниях растет спрос на сотрудников со знанием китайского и корейского языков. Число вакансий с таким критерием на сайтах поиска и подбора год к году выросло на 31–65%, преимущественно ищут разработчиков и программистов.

• DNA Team: с января по август 2024 года количество вакансий в сфере дизайна увеличилось на 19%, прежде всего за счет роста спроса на продуктовых дизайнеров (+54% год к году), графических дизайнеров (+27%) и дизайнеров интерфейсов (+24%). На 17% вырос спрос на UX/UI-дизайнеров, на 8% — на веб-дизайнеров. В то же время наблюдалось небольшое снижение спроса на 3D-дизайнеров (–3%).

Динамика зарплат

• HeadHunter: по итогам первого полугодия 2024 года медианная предлагаемая зарплата для ИТ-специалистов в России составила 77 тыс. руб., что на 30% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Наем

• Juicebox AI: «Яндекс» вошел в топ-5 компаний, в которых работают победители олимпиады по программированию ICPC.

• «Авито Работа»: специалисты в области ИT в среднем работают по 4,7 лет на одном месте.

Обучение

• «Авито Услуги», «Авито Работа»: за последний год спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился на 18%, а предложений от учителей за тот же период стало больше на 29%.

Будущее рынка труда

• «Авито Услуги», ORO: ИТ занимает вторую строчку в списке популярных направлений на рынке исполнителей услуг в России, а оборот в сфере ИТ, дизайна и маркетинга составил в 2023 году 1,9 трлн руб.

HR-Tech

• «Поток», Directum: 46,7% HR-специалистов считают, что самой сложной задачей является поиск резюме подходящих сотрудников. Треть опрошенных использует инструменты для автоматизации найма. Столько же респондентов не применяют подобные инструменты в своей работе, но планируют в будущем. Оставшиеся не намерены вводить их в этот процесс.

• Nexign: HR-специалисты называют автоматизацию оценки кадров наиболее приоритетной в 2024 году. Другими важными направлениями стали адаптация и рекрутмент персонала. А в ближайшие два-три года автоматизация сохранит приоритет в оценке, рекрутменте и обучении сотрудников, HR-аналитике.

• CNews: лидерами рейтинга систем кадрового электронного документооборота в 2024 году стали система VK HR Tek от компании VK Tech, а также решения Directum HR Pro и «1С: Зарплата и управление персоналом» от компаний Directum и 1С соответственно.

2. Программное обеспечение (ПО, софт)

• «Руссофт»: объем российского рынка ПО в 2023 году составил 1,3 трлн руб., что на 15% больше, чем годом ранее.

• FinExpertiza: российские крупные и средние предприятия в 2023 году потратили на создание и приобретение программного обеспечения 329 млрд руб., что на 6%, или 18,6 млрд руб., больше, чем годом ранее.

• IBS: количество новых ИТ-компаний, которые регистрируют собственные разработки в едином реестре отечественного ПО, снизилось за 2023 год почти на 70%, однако число новых решений выросло за тот же период более чем на 30%.

• Роспатент: отечественные разработчики с января по июнь 2024 года подали в ведомство более 17,5 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, что превышает аналогичный показатель 2023 года более чем на 12%. 

• Центр стратегических разработок (ЦСР): объем российского рынка решений для безопасной разработки софта вырастет к 2027 году до 17,75 млрд руб. Самый скромный сценарий развития российского рынка безопасной разработки ПО предусматривает рост его объема к 2027 году относительно уровня 2022 года почти в два раза, а наиболее оптимистичный — в семь раз, до 60 млрд руб. 

• «Рейтинг Рунета»: выручка российских подрядчиков, оказывающих цифровые услуги (разработка и внедрение корпоративных решений, аутстаффинг, создание сайтов и мобильных приложений), в 2023 году превысила показатель 2022 года на 21%. Особенно заметен рост у региональных компаний. 

• IBS, «РТК ИТ Плюс»: 76% российских компаний используют ITSM-системы, которые применяются для управления ИТ-ресурсами.

3. Электроника

• «Коммерсант»: официальные поставки иностранных процессоров в РФ продолжают падать: по состоянию на первые четыре месяца года ввоз чипов Intel в натуральном выражении сократился в 15 раз, всего было поставлено 20 тыс. компонентов против 289 тыс. за аналогичный период прошлого года.

• Ассоциация разработчиков и производителей электроники: импортное оборудование для производства электроники в России из-за санкционных ограничений подорожало на 50%.

Умный дом

• «Авито»: в первом полугодии 2024 года продажи устройств для умного дома выросли на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах по доле про­даж — ро­бо­ты-пы­ле­сосы (46%), ум­ные ко­лон­ки (36%) и си­сте­мы ум­но­го дома (9%).

Другое

• «М.Видео-Эльдорадо»: российские ритейлеры за первые шесть месяцев 2024 года продали около 1,2 млн персональных компьютеров на 32,6 млрд руб. Это на 46% больше в штучном выражении и на 21% — в денежном, чем в аналогичный период прошлого года.

• «Платформа ОФД»: накануне нового учебного года — в июле и первую неделю августа — в онлайн- и офлайн-рознице число покупок ноутбуков оказалось больше уровня того же периода 2023 года на 7%.

• «Известия»: в России заметно вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на 5 ГГц и 6 ГГц — за год их продажи подскочили более чем в 1,5 раза.

• GfK: за первое полугодие 2024 года в России купили онлайн 22,4 млн единиц мелкой бытовой техники, что на 28% больше, чем в январе — июне 2023 года.

• «М.Видео-Эльдорадо»: продажи российских брендов на рынке бытовой техники и электроники увеличились в первом полугодии 2024 года до 894%.

• «МегаФон», Yota, RB: смартфоны с памятью на 256 Гб стали популярнее на 143%. У моделей на 512 Гб рост составил 590%. Гаджеты на 128 Гб показали нулевой прирост. 

4. Искусственный интеллект (ИИ)

Оценка и прогнозы применения ИИ бизнесом

• «Анкетолог»: 77% специалистов в области дизайна, рекламы и маркетинга используют нейросети на работе хотя бы иногда, среди них делают это регулярно 63%. 93% убеждены, что нейросети станут более распространены в дизайне в ближайшие два-три года. 76% хотели бы пройти обучающие курсы по использованию нейросетей в этом направлении. В топ-5 популярных ИИ-инструментов вошли Midjourney (24%), Leonardo (19%), Photoroom (17%), DALL-E 2 (10%), Recraft (9%).

• «Технологии Доверия», Knomary: 44% опрошенных компаний в 2024 году используют искусственный интеллект в HR. В большинстве случаев он применяется в области обучения персонала (26%), рекрутменте (24%), HR-сервисах для сотрудников (19%), онбординге и при подготовке HR-документов (по 13%).

• «Умскул», «Позиция»: 36% российских педагогов планируют использовать нейросети в ближайшем будущем, а 20% — уже внедрили их в свою работу.

Отношение россиян к ИИ

• «Яков и Партнёры», «РОМИР»: жители Москвы и Санкт-Петербурга осведомлены об ИИ несколько лучше — 38% против 33% в других регионах страны. В этих же мегаполисах находится больше ожидающих негативного влияния ИИ на свою жизнь (20%), чем в других населенных пунктах.

• «Хекслет»: чаще всего россияне отмечают, что среди профессиональных навыков хотели бы научиться работать с ИИ, чтобы доверить ему частичное выполнение задач (42%), подготовку презентаций (22%) или написание простейших программ для решения рабочих вопросов (18%). 

• «Анкетолог», Mediacom.Expert: россияне уже готовы доверить ИИ мониторинг здоровья (66%), хранение данных о состоянии организма (56%), а также диагностику заболеваний (40%).

Рейтинги

• НИУ ВШЭ: Россия занимает 25-е место в мире с 2,2 тыс. научных работ в области искусственного интеллекта за 2021–2023 годы. Максимальная доля отечественных авторов (1,38%) в общем массиве работ по теме ИИ приходится на 2020 год, и на фоне его глобального расширения вклад российских публикаций снизился до 0,82% в 2023 году.

• EverCare: Webiomed, «Цельс» и «Платформа Третье Мнение» возглавили рейтинг российских ИИ-стартапов в здравоохранении. 

Кадры для ИИ

• VK, ИТМО: при выборе работодателя для ML-специалистов на первое место вышли небанальные и интересные задачи: этот критерий назвали важным 70% опрошенных. Он оказался важнее таких преимуществ, как высокая заработная плата (48%) и лидерство компании в ML-сфере (23%).

• НИУ ВШЭ: по состоянию на октябрь 2023 года по профильным программам в российских вузах технологии ИИ изучали 42,3 тыс. человек. Большинство (81,6%) осваивало технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления; две трети (67,9%) — компьютерного зрения; половина — обработки текста; более четверти (28,9%) — обработки звуковых данных. 

5. Квантовые технологии

• «Рексофт Консалтинг»: рынок квантовых вычислений в России к 2040 году может вырасти до 184 млрд руб., заняв 6% мирового рынка.

6. Информационная безопасность (ИБ)

Статистика первого полугодия

• ГК «Солар»: доля кибератак хакеров на бизнес по заказу возросла до 44%, тогда как годом ранее составляла порядка 10%. 

• Selectel: количество DDoS-атак в первом полугодии 2024 года стабильно растет, но их продолжительность в среднем остается на уровне 7 минут.

• BI.ZONE, F.A.C.C.T., «Лаборатория Касперского»: с начала 2024 года хакеры начали атаковать российские промышленные компании с использованием вредоносного софта для кражи данных — стилера Meduza.

• «МегаФон»: за первые семь месяцев 2024 года оператор зарегистрировал свыше 2,4 тыс. DDoS-атак, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.

• «Лаборатория Касперского»: во II квартале 2024 года рост атак на ОС Windows через уязвимые драйверы составил 23% по сравнению с I кварталом этого года.

Анализ атак на разные сегменты

• InfoWatch: число утечек данных из финансовых организаций в целом в России сократилось относительно показателей за 2023 год более чем вдвое: с 37 инцидентов до 14. Объем данных (идентичных записей) в скомпрометированных базах составил 49,5 млн строк, в первом полугодии 2023 года их было 51,1 млн.

• StormWall: сфера телекоммуникаций в России в первом полугодии 2024 года оценена как наиболее атакуемая хакерами. В топ-3 входят также госсектор и компании энергетической отрасли.

• «Лаборатория Касперского»: кибератаки на российских операторов связи начали усиливаться с середины июля. Из ключевых особенностей — 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов.

• StormWall: с 10 по 20 августа 2024 года количество DDoS-атак на ритейл перед началом учебного года увеличилось на 28% год к году и на 42% по сравнению с первой декадой июля.

• Positive Technologies: во II квартале 2024 года основным методом успешных атак на частных лиц и одним из главных векторов угроз для организаций остается социальная инженерия: доля ее использования составила 92% и 51% соответственно.

Персональная безопасность

• Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде: за первое полугодие 2024 года число обращений россиян за бесплатной юридической помощью увеличилось в 2,5 раза.

• ДИТ Москвы: 64% жителей города сталкивались с попытками кибермошенничества, а 10% — стали жертвами злоумышленников. Самым частым способом обмана являются телефонные звонки, также среди распространенных видов мошенничества — сообщения в мессенджерах и социальных сетях, SMS, электронные письма и фейковые предложения в интернете.

• VK: число людей, перешедших на беспарольные способы входа на платформе «Вконтакте», с начала года выросло на 40%.

Госфинансирование

• Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) получит из федерального бюджета 1,6 млрд руб. на реализацию пяти проектов в сфере ИБ.

Кадры для ИБ

• HeadHunter, МТС RED: за последние два года количество открытых ИБ-вакансий в российских государственных организациях выросло более чем в два раза — с 563 в первом полугодии 2022 года до 1,22 тыс. в первом полугодии 2024 года.

• «СёрчИнформ»: больше половины опрошенных организаций сообщили, что их ИБ-отделы нуждаются в SIEM-специалистах. Также крайне востребованными оказались эксперты в области безопасности сетей, пентестеры, архитекторы ИБ или специалисты по форензике. Реже всего, хотя тоже значительно, требуются ИБ-аналитики.

Другие темы

• F.A.С.С.T.: число пиратских ресурсов с русскоязычным видеоконтентом в январе — июне 2024 года составило 60 тыс., а за весь 2023 год — 80 тыс.

• BI.ZONE: число организаций на платформе Bug Bounty выросло в два раза за год, до 34 компаний и 78 программ по поиску уязвимостей.

• BI.ZONE: FinTech и госсектор входят в число драйверов российского рынка Bug Bounty.

7. Облачные технологии и ЦОД

• iKS-Consulting: объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в ближайшие годы вырастет в 3,8 раза и достигнет 464 млрд руб. в 2028 году по сравнению со 121 млрд руб. в 2023 году, а рынок колокации увеличится в 2,4 раза. Это соответствует среднегодовому темпу роста 30,7%.

• «ТМТ Консалтинг»: в 2023 году объем российского рынка систем виртуализации вырос на 16%, превысив 8 млрд руб. В структуре рынка 75% приходится на более зрелый рынок серверной виртуализации, в то время как сегмент VDI все еще находится на стадии формирования.

• CNews: отраслевой портал представил рейтинг решений для управления виртуальными рабочими столами. Его лидером стала платформа Basis Workplace от компании «Базис».

• «Рунити»: за год в облачную платформу «Рег.ру» перенесли свои проекты более 5 тыс. российских компаний.
• «Ростелеком» приобрел столичный дата-центр на 4,8 тыс. стойко-мест.

8. Другие технонаправления 

Инновации

• НИУ ВШЭ: в 2023 году в России сохранился тренд на наращивание доли малых промышленных предприятий (МПП), реализующих инновации. Уровень их инновационной активности составил 7,2%, увеличившись за шесть лет на 2 п. п. В числе абсолютных лидеров МПП — производители высокотехнологичной продукции — компьютеров, электронных и оптических изделий (22,8%), лекарственных средств и материалов (21,1%), получившие весомую поддержку из средств федерального бюджета.

• Мэр Москвы: оборот высокотехнологичных производств в Москве в первом полугодии 2024 года вырос более чем вдвое, превысив 500 млрд руб.

MedTech

• RNC Pharma: в первой половине 2024 года российские потребители приобрели лекарства с онлайн-оплатой на общую сумму 6,45 млрд руб. — это всего 0,85% от общего объема продаж аптечной розницы. Среди фармритейлеров только 14% сетей доставляют онлайн-заказы безрецептурных препаратов, а рецептурных — всего 2%. Причина — в убыточности таких сервисов из-за дорогой логистики.

Видеоигры

• Data.ai: российский рынок мобильных игр в первом полугодии 2024 года снизился на 2,3% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 1,18 млрд загрузок из App Store и Google Play.

• Yota: в 2024 году россияне ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 11 часов, это на 85% больше показателя 2023 года. Также растет аудитория игровых приложений: в июле 2024 года она увеличилась в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

• RuStore, Ipsos: зумеры (люди в возрасте от 18 до 27 лет) чаще других поколений тратят деньги в мобильных играх и приложениях на Android. Их средний чек превышает расходы миллениалов (от 28 до 43 лет) на 18% и составляет 1 тыс. руб. Реже всего за мобильный контент платят представители поколения Х (от 44 до 60 лет) — их средний чек составляет 976 руб.

• XYZ: оборот пиратских видеоигр в России во II квартале 2024 года сократился на 39% относительно I квартала.

Другие направления

• В России в рамках национального проекта «Космос» до 2030 года количество спутников орбитальных группировок планируется увеличить до 1,2 тыс. единиц.

9. Экономика, финансовая отчетность

Финтех

• Банк России расширит базу участников пилотного проекта по использованию цифрового рубля. К нему подключатся до 9 тыс. человек и 1,2 тыс. компаний.

• SuperJob: только 13% россиян хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 7% — всю сумму, а 6% — только часть зарплаты. Мужчины более лояльны к переменам (16% против 9% среди женщин).

• НСПК: число операций по универсальному QR-коду превысило 1,5 млн за первые два месяца тестирования.

• ДИТ Москвы: жители столицы стали чаще пользоваться системой быстрых платежей (СБП) при оплате счетов на mos.ru и в городских мобильных приложениях. В сентябре 2023 года через СБП было оплачено 48 тыс. счетов, а в июле 2024 года уже около 400 тыс.

• Smart Ranking: объем российского FinTech-сектора в первом полугодии 2024 года вырос на 14,6% год к году и составил 115,5 млрд руб. Во II квартале 2024 года он вырос на 10,5% год к году, до 56,2 млрд руб.

Госфинансирование

• Правительство дополнительно выделило почти 2,5 млрд руб. на поддержку программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации.

Отчетность компаний

Телеком-компании

• Выручка МТС по МСФО за первое полугодие 2024 года увеличилась на 17,9% и составила 332,2 млрд руб. А отдельно за II квартал 2024 года рост составил 18,5% год к году, до 170,9 млрд руб.

• За первое полугодие 2024 года выручка «МегаФона» увеличилась на 5,8% и достигла 222,1 млрд руб., а абонентская база выросла на 2%, до 77,26 млн. Кроме того, сервисная выручка увеличилась на 4,77%, до 192,25 млрд руб. Абоненты стали потреблять все больше интернет-трафика и подключать услуги проводной связи.

• «Билайн» за первое полугодие увеличил выручку на 4,6%, она составила 150,9 млрд руб.

• «Коммерсант»: крупнейшие российские операторы связи зафиксировали снижение чистой прибыли. У МТС показатель за II квартал год к году упал на 57,2%, до 7,2 млрд руб., «ВымпелКом» показал убыток в 1,1 млрд руб. «МегаФон» не раскрывает квартальные данные, по итогам первого полугодия в целом чистая прибыль снизилась на 0,22%, до 26,8 млрд руб.

• Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО во II квартале 2024 года увеличилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,6 млрд руб.

ИТ-компании (разработчики, интеграторы, вендоры и пр.)

• Выручка Selectel по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 26%, до 6,1 млрд руб.

• Выручка «Группы Астра» в первой половине 2024 года увеличилась на 58% год к году и составила 4,93 млрд руб.

• Arenadata показала рост выручки более чем в два раза, до 2,3 млрд руб. по итогам первого полугодия 2024 года.

ИБ-компании

• Консолидированная выручка ГК «Солар» за II квартал 2024 года составила 3,8 млрд руб., что на 84% выше аналогичного периода 2023 года. За первое полугодие 2024 года выручка увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 6 млрд руб.

Другие рынки, смежные с ИТ

• В 2023 году выручка Telegram достигла $342 млн при операционных убытках в $108 млн. 

• Чистая выручка цифровых бизнесов X5 во II квартале 2024 года выросла на 73,6%, что составляет почти 5% от консолидированной выручки за отчетный период.

• Выручка «Делимобиля» от предоставления услуг каршеринга по итогам первой половины 2024 года выросла на 51% и достигла 10,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 32%, до 523 млн руб.

• В Whoosh за первые шесть месяцев 2024 года выручка выросла на 42% и составила 6,3 млрд руб. Чистая прибыль компании уменьшилась на 79,5%, до 259 млн руб.

• Группа «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии 2024 года увеличила чистый убыток на 82% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, до 8,5 млрд руб.

Экспорт

• Московский экспортный центр: более 50% экспорта ИТ-услуг в России приходится на Москву. 

Инвестиции

• Venture Guide: объем инвестиций в России за II квартал 2024 года вырос год к году на 36%, а количество сделок — на 6%.

• Резиденты особых экономических зон Московской области направили на реализацию своих проектов более 196 млрд руб. инвестиций.

Венчур, сделки и стартапы

• HeadHunter увеличил до 90% долю в разработчике технологий для автоматизации подбора персонала Skillaz.

• ГК «СКБ Контур» нарастила долю владения в ООО «Атом Безопасность» до 95%, еще 5% остается у сооснователя, разработчика системы Staffcop.

• ИТ-интегратор ГК Softline получил контроль в одном из ИТ-подразделений Газпромбанка, которое разрабатывает решения для цифровизации промышленных предприятий.

• Компания «Точка» намерена инвестировать 1 млрд руб. в новое направление бухгалтерских сервисов и продуктов.

IPO

• «Ростелеком» подтвердил планы о проведении IPO компании «РТК-ЦОД», которая занимает около 30% российского рынка коммерческих центров обработки данных.

10. Цифровое потребление и его показатели 

• TelecomDaily: за первую половину 2024 года выручка российских видеосервисов выросла на 42%, до 51,8 млрд руб. Лидеры по объему выручки не изменились: «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Kion, Start и Premier занимают более 97% рынка в денежном выражении.

• F.A.С.С.T.: трафик поисковых запросов на пиратские порталы в первом полугодии 2024 года сократился на 7,9%, объем рынка онлайн-пиратства за этот период также снизился на 9,5%, до $19 млн. Подавляющую долю контента на пиратских ресурсах занимают зарубежные фильмы — 72%. 

• Digital Risk Protection: сокращение трафика поисковых запросов на пиратские порталы в России связано с перетоком пользователей в легальные онлайн-кинотеатры. 

• TelecomDaily: в пятерку наиболее популярных экосистемных подписок у россиян вошли «Яндекс Плюс», «Сбер Прайм», Ozon Premium, МТС Premium и «T-Банк Pro». Больше 50% пользователей готовы платить за такие услуги до 500 руб. 

• «Авито»: пользователи онлайн-платформы при выборе продавца больше всего доверяют проверке через «Госуслуги» — 67%. У частных продавцов из числа цифровых способов лидируют «Сбер ID» (23,6%), Т-ID, личный кабинет на «Госуслугах» и Alfa ID. Юридические лица из цифровых методов выбирают для верификации «T-ID для бизнеса» и «Сбер Бизнес ID».

• «ЛитРес»: самиздат в денежном выражении впервые занял 50% рынка электронных книг и достиг 1,3 млрд руб. по итогам II квартала 2024 года. В компании ожидают, что по итогам года сегмент составит 40% от всего цифрового книжного рынка, который включает также аудиокниги. Среди основных факторов роста участники рынка называют интерес к аудиосегменту и считают, что в ближайшее время драйвером станет переход авторов с платформ, заблокированных в России.

Госсектор

• ДИТ Москвы: в 2024 году доступно более 420 сервисов в электронном виде.

• Мэр Москвы: за год работы количество документов и сервисов приложения «Мой id» увеличилось в 1,5 раза.

Как собирается дайджест

В этот дайджест отбираются самые заметные инфоповоды из российского информационного пространства, чтобы составить об индустрии ИКТ и смежных с ней направлениях наиболее полную картину в цифрах, показателях и прогнозах.

При его подготовке используются материалы из следующих каналов мониторинга ICT.Moscow:

1. Раздел «Исследования»;
2. Новостная лента сайта ICT.Moscow;
3. Таймлайн об информационной безопасности;
4. Telegram-канал об искусственном интеллекте и лента новостей на спецпроекте;
5. Telegram-канал о связи нового поколения.

Перечень и структура блоков могут варьироваться в зависимости от информационной повестки и специфики технологического направления. Дайджест представляет собой продукт мониторинга и не предлагает каких-либо собственных выводов.