В ноябре прошлого года ICT.Moscow запустил обновленный формат подборки с ИКТ-аналитикой, чтобы дать возможность всем интересующимся индустрией ИТ изучить самые заметные материалы от российских профильных агентств, компаний, вузов и других участников рынка, не тратя дополнительное время на поиск. За этот год вышло 14 выпусков, которые прочитали более 30 тыс. раз.

Новое в этом выпуске: теперь, чтобы быстро перейти к нужному разделу, можно воспользоваться оглавлением. А также появилась рубрика «Индикаторы отрасли», которая содержит наиболее заметные цифры из аналитических материалов, вошедших в номер.

Рубрики этого выпуска:

• Индикаторы отрасли
• Аналитика и прогнозы от TAdviser, Cloud.ru, «Руссофт», ФРИИ, ICT.Moscow и др.
• Отраслевая статистика от Агентства инноваций Москвы, ВЦИОМ и SuperJob и финансовая отчетность Яндекса

Индикаторы отрасли:

на ~7%

увеличился совокупный оборот предприятий софтверной индустрии России по итогам 2022 года;

270 млрд руб.

превысила суммарная выручка 100 крупнейших ИБ-компаний в прошлом году;

1,6 трлн руб.

составил объем российского ИТ-рынка по итогам 2022 года.

Аналитика и прогнозы

• ICT.Moscow: типичный сценарий возникновения площадки 6G — открытие лаборатории на базе университета с привлечением партнеров

ICT.Moscow представил первую часть обзора деятельности компаний и вузов в области 6G [1]. В ней приводится анализ опыта 50 зарубежных площадок из 15 государств пяти макрорегионов, в том числе Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Аналитика основана на 170 открытых источниках за период с мая 2018 года по май 2023 года. Из-за разницы в освещении площадками своей деятельности получившаяся картина может отличаться от реального состояния развития 6G в мире.

Типичный сценарий возникновения площадки 6G — открытие лаборатории на базе университета с профильной экспертизой с привлечением партнеров. В ряде случаев технологические компании открывают собственные исследовательские лаборатории. 14 площадок запущены Nokia, Samsung, Huawei, Ericsson, NEC, Vodafone, Capgemini, VMware и другими.

В 62% случаев открытие площадки финансировалось государством или муниципальными ведомствами.

Технологии и технотреки, упоминаемые в описаниях деятельности площадок разработки 6G. Источник: ICT.Moscow

Разработка шестого поколения связи пересекается со многими другими перспективными технологиями и технологическими направлениями. 74% площадок работают с искусственным интеллектом (ИИ). 52% — рассматривают возможности 6G для расширенной реальности (XR), куда входят виртуальная, дополненная, смешанная реальность (VR, AR, MR).

Также работа по крайней мере 78% площадок связана с изучением использования 6G в конкретных сферах: логистике и транспорте, медицине, промышленности, безопасности и других.

В ноябре ICT.Moscow представит вторую часть обзора развития 6G, в которой будут рассмотрены ассоциации, программы, проекты и другие инициативы, в том числе российские.

• «ТМТ Консалтинг»: объем российского рынка ШПД в сегменте B2C по итогам II квартала 2023 года составляет 40,1 млрд руб.

Структура российского рынка ШПД во II квартале 2023 года. Источник: «ТМТ Консалтинг»

Эксперты «ТМТ Консалтинга» на основе данных компаний и собственных оценок подвели итоги развития российского рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте частных лиц во II квартале 2023 года [2].

Количество абонентов составило 35,5 млн (рост на 0,5%). Объем рынка в денежном выражении увеличился на 0,1%, до 40,1 млрд руб. Показатель ARPU вырос на 4 руб. относительно прошлого года и составил 377 руб.

Эксперты отмечают увеличение доли FTTx. По итогам II квартала 2023 года доступ к сети интернет на базе оптоволоконных кабелей имеют почти 93% абонентов фиксированного ШПД в сегменте частных пользователей. Количество таких абонентов за год увеличилось на 3% (более чем на 1 млн пользователей).

• «Руссофт»: совокупный оборот предприятий софтверной индустрии России в 2022 году превысил 1,6 трлн руб.

Основные экономические показатели, характеризующие индустрию программного обеспечения в России в 2019–2022 годах (рост/падение по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года). Источник: «Руссофт»

Ассоциация «Руссофт» представила результаты 20-го исследования индустрии разработки программного обеспечения в России [3].

Аналитика основана на данных опроса, проведенного в феврале — мае 2023 года среди членов ассоциации и других компаний индустрии, всего в аналитику вошли данные 240 анкет. Также включены сведения из публикаций в СМИ, пресс-релизов компаний и других источников.

Совокупный оборот предприятий софтверной отрасли России по итогам 2022 года увеличился почти на 7%, до более чем 1,6 трлн руб. Выручка компаний от работы в России выросла на 37%, до 1,1 трлн. Всего в стране, по оценке «Руссофт», функционирует не менее 4,8 тыс. устойчивых компаний, занимающихся разработкой ПО, не считая стартапов и иных предприятий, не получающих от разработки ПО регулярного дохода.

Совокупный оборот сервисных компаний в рублевом выражении снизился на 6%, у продуктовых компаний этот показатель, напротив, вырос на 16%.

• Naumen: самые популярные способы внедрения нового ПО у крупного бизнеса — собственная разработка и приобретение коммерческих ИТ-продуктов

Источник: Naumen

Компания Naumen весной — летом 2023 года опросила 42 организации крупного бизнеса из 11 отраслей экономики об их подходах к цифровизации бизнеса [4].

Самыми популярными среди респондентов способами внедрения нового ПО стали собственная разработка, а также приобретение коммерческих ИТ-продуктов — такие подходы используют по 34% компаний. 17% организаций обращаются к заказной разработке, 16% используют свободно распространяемое ПО.

70% компаний пользуются инструментами Low-Code для создания и развития ПО. С помощью этого подхода российский бизнес чаще всего автоматизирует рутинные операции (RPA), а также цифровизирует поддерживающие функции — управление проектами, знаниями и другое.

• Cloud.ru: объем российского ИТ-рынка в 2022 году составил 1,6 трлн руб.

Cloud.ru на основе собственной таксономии проанализировал структуру и динамику развития российского ИТ-рынка в 2019–2022 годах [5]. Были выделены три вертикали, более 15 сегментов и более 30 подсегментов. Для анализа использовались два подхода: оценка на основе глобальных и российских аналитических отчетов (подход «сверху вниз») и оценка по выручке топ-500 крупнейших ИТ-компаний в России на основании публичных рейтингов (подход «cнизу вверх»).

Объем российского ИТ-рынка в 2022 году, рассчитанный на базе аналитических отчетов, составил 1,6 трлн руб. Наибольшую долю, 38%, или 605 млрд руб., занимает программное обеспечение. 37% (599 млрд руб.) приходится на ИТ-сервисы. Согласно подходу «cнизу вверх» объем рынка достиг почти 1,3 трлн руб. 80% рынка формируют топ-500 компаний.

Оценка сегментов ИТ-рынка на основе аналитических отчетов по подсегментам. Источник: Cloud.ru

Эксперты отмечают, что среди всех сегментов ИТ-рынка нет ни одного, в котором была бы монополия. Во всех сегментах активно конкурируют как минимум пять компаний.

• TAdviser: общая выручка 100 крупнейших российских ИБ-компаний по итогам 2022 года превысила 270 млрд руб.

Фрагмент рейтинга. Источник: TAdviser

TAdviser составил рейтинг крупнейших российских компаний в сфере информационной безопасности (ИБ) [6]. В него вошли 100 игроков — вендоров, интеграторов и дистрибьюторов ИБ-продуктов. Рейтинг построен на основе анкетирования и официальной отчетности компаний.

Суммарная выручка участников рейтинга по итогам 2022 года превысила 270 млрд руб. Лидером стала «Лаборатория Касперского», которая по итогам прошлого года получила выручку в размере 51,5 млрд руб. (выручка переведена в рубли по средневзвешенному курсу доллара). Второе место занимает Softline, за 2022 год ее доходы от реализации проектов в ИБ-сфере в России достигли 23,4 млрд руб. На третьем месте — компания BI.ZONE (17,2 млрд руб.).

• TAdviser, Positive Technologies: объем рынка SIEM-систем в России по итогам 2022 года составил 13,2 млрд руб.

Также эксперты TAdviser совместно с компанией Positive Technologies оценили российский рынок систем мониторинга событий ИБ и управления инцидентами (SIEM) по итогам 2022 года [7].

Аналитика основана на результатах опроса представителей 100 организаций среднего и крупного бизнеса, а также экспертных оценках авторов исследования и данных аналитических агентств.

97% опрошенных российских организаций используют SIEM. Объем рынка систем этого класса по итогам 2022 года составил 13,2 млрд руб. (рост на 30%). Рынок и в 2023 году сохранит высокую динамику — на уровне 47%.

Источник: TAdviser, Positive Technologies

Среди основных технологических трендов рынка SIEM на ближайшие 2–3 года Positive Technologies выделяет:

• автоматическую адаптацию коробочной экспертизы под инфраструктурные особенности заказчика;
• синергию анализа событий с уровня конечных точек, приложений, трафика и средств защиты информации;
• поведенческий анализ на базе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта и другие.

Российские SIEM-решения внедрили или внедряют в настоящее время 56% организаций-респондентов. Почти треть запланировали миграцию после 2024 года.

• «СёрчИнформ»: 31% работников организаций госсектора считает основной причиной утечек персональных данных из ГИС внешние атаки

«СёрчИнформ» представила результаты мониторинга уровня осведомленности государственных служащих, работников государственных и муниципальных организаций по темам защиты персональных данных (ПДн) [8]. В опросе приняли участие 1,3 тыс. человек.

Основные каналы утечек ПДн по мнению респондентов. Источник: «СёрчИнформ»

31% респондентов считает основной причиной утечек ПДн из государственных информационных систем (ГИС) внешние атаки, 30% — действия работников. Основными каналами утечек ПДн респонденты называют интернет-ресурсы (облачные хранилища, файлообменные сервисы, социальные сети; 80%), мессенджеры (55%), электронную почту (50%).

46% респондентов считают финансовую мотивацию основной для злоумышленников. Более 30% опрошенных уверены, что киберпреступники мотивированы интересами, не связанными с личным обогащением.

• ФРИИ: российский рынок корпоративных инноваций ставит в приоритет задачи развития «подрывных» технологий

Центр корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ» выделил технологические тренды в корпорациях на горизонте 3–5 лет [9]. Аналитика основана на информации из открытых источников, таких как специализированные базы данных Crunchbase, Dealroom, Росстат, аналитические исследования, публикации в СМИ.

По степени востребованности среди глобальных корпораций в анализируемый период лидируют такие технологии и технонаправления, как искусственный интеллект, облачные вычисления, кибербезопасность. Авторы отмечают, что, несмотря на изолированность российских компаний от западного технологического рынка, основные тренды развития являются одинаковыми для всего мира.

Источник: ФРИИ

По-прежнему наблюдается большой дисбаланс в инновационности отраслей: банковская сфера и FMCG гораздо активнее пилотируют новые технологии, чем машиностроение и промышленность (лишь 15% промышленных компаний относят себя к инновационным).

Российский рынок корпоративных инноваций активно выходит из кризисной фазы и ставит в приоритет задачи развития «подрывных» технологий (создающих новый рынок и разрушающих существующий. — прим. ред.). Ключевым на российском рынке является корпоративный инвестор. Предполагается, что подавляющее количество сделок в сфере инноваций на горизонте до 3–5 лет будет осуществляться крупнейшими российскими корпорациями.

• Just AI: среди тенденций генеративного ИИ — повышение доходности LLM и рост объема инвестиций в ИИ-стартапы

Эксперты Just AI на основе анализа открытых источников представили кейсы внедрения и тенденции генеративного искусственного интеллекта, а также мировой ландшафт генеративных моделей [10].

Мировой ландшафт генеративных моделей. Источник: Just AI

Авторы отмечают повышение доходности больших языковых моделей (LLM). Хотя сейчас варианты платных подписок есть не у всех технологических гигантов, аналитики прогнозируют, что тенденция по расширению таких сервисов сохранится. Также наблюдается рост объема инвестиций в ИИ-стартапы. В частности, Jasper договорилась об инвестициях в $125 млн, Creative Fabrique — о $61 млн инвестиций, Runway отчиталась о привлечении финансирования в $50 млн.

Кроме того, одной из тенденций стало развитие малых моделей LLM. Если раньше компании чаще использовали большие модели по API, в этом году больше тех, кто сосредоточился на создании своих собственных.

• Digital Developer представил карту российских цифровых решений для продаж новостроек

Фрагмент карты. Источник: Digital Developer

Портал о цифровизации недвижимости Digital Developer опубликовал карту сервисов для автоматизации продаж новостроек [11]. Эксперты проанализировали более 100 цифровых решений, в состав карты вошли 92 продукта. На карте отмечены компании, имеющие российские корни, осуществляющие деятельность на отечественном рынке и подходящие для работы с новостройками.

Решения распределены по 13 категориям: агрегаторы недвижимости и сервисы экспорта данных, BI и аналитика, визуализация объекта, CRM и управление ассортиментом, сайт застройщика, электронная регистрация, подбор и оформление ипотеки и другие.

Приложение. Отраслевая статистика и финансовая отчетность

Агентство инноваций Москвы: в топ-10 рыночных ниш венчурных инвестиций в России за девять месяцев 2023 года вошла Aero & SpaceTech

Агентство инноваций Москвы оценило динамику российского венчурного рынка по итогам девяти месяцев 2023 года. Первое место по объему привлеченных средств и количеству сделок занимает медицина и здравоохранение. Инвестиции привлекали, в частности, телемедицинские платформы и разработчики медицинских устройств для домашнего применения. Впервые в десятку лидеров рыночных ниш попала Aero & SpaceTech, все сделки обеспечены одним инвестором — фондом «Восход». В список крупнейших сделок вошли инвестиции в онлайн-платформу для заботы о здоровье бесплатно по полисам ОМС «Здоровье.ру», привлечение средств соцсетью Looky, финансирование сервиса онлайн-кредитования под залог авто и спецтехники CarMoney.

Выручка Яндекса в III квартале 2023 года достигла почти 204,8 млрд руб.

Яндекс объявил неаудированные финансовые результаты за III квартал 2023 года. Выручка компании выросла на 54% год к году, до почти 204,8 млрд руб. Чистая прибыль компании снизилась на 83%, составив 7,7 млрд руб. по сравнению с 45,5 млрд руб. годом ранее. Более 1 млн пользователей ежедневно обращались к YandexGPT через «Алису», «Браузер», 300.ya.ru и «Шедеврум». Число активных пользователей «Алисы» в месяц составило 61,5 млн.

ВЦИОМ: 44% россиян считают, что использование ИИ в здравоохранении улучшит ситуацию с врачебными ошибками

ВЦИОМ представил результаты проведенного в октябре опроса 1,6 тыс. россиян о применении искусственного интеллекта в здравоохранении. Результаты показали, что пациенты скорее будут чувствовать дискомфорт, чем комфорт, если врач будет полагаться на ИИ для диагностики заболеваний и рекомендации лечения, такая ситуация оказалась бы неприятной для 49% россиян. При этом 44% опрошенных считают, что использование искусственного интеллекта в здравоохранении улучшит ситуацию с врачебными ошибками, около трети опрошенных полагают, что ИИ под силу сделать врачей менее предвзятыми.

SuperJob: за год число вакансий в ИТ-сфере в России выросло на 10%

По данным SuperJob, за год число вакансий в ИТ-сфере выросло на 10%. Наиболее высокий спрос наблюдается в таких сегментах, как разработка и программирование, внедрение и сопровождение ПО, инжиниринг, ИБ и аналитика. Зарплатное предложение за этот же период увеличилось на 7,9%.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] ICT.Moscow «Обзор зарубежных площадок, исследующих возможности 6G»

[2] «ТМТ Консалтинг» «Российский рынок ШПД в сегменте B2C: итоги II квартала 2023 года»

[3] «Руссофт» «Индустрия программного обеспечения в России в 2022 году»

[4] Naumen «Подходы российских компаний к цифровизации бизнеса»

[5] Cloud.ru «Панорама российского ИТ-рынка»

[6] TAdviser «Крупнейшие ИБ-компании в России в 2022 году»

[7] TAdviser, Positive Technologies «Рынок SIEM в России»

[8] «СёрчИнформ» «Отношение сотрудников организаций госсектора к проблемам защиты персональных данных»

[9] ФРИИ «Тренды технологического будущего в корпорациях»

[10] Just AI «Революция ИИ 2.0. LLM и GPT: история, типы и влияние на мир вокруг нас»

[11] Digital Developer «Карта российских цифровых решений для продаж новостроек»