В эту подборку вошли материалы «Авито Работа», Ventra Go!, ДИТ Москвы, «Яков и Партнёры», Аналитического центра НАФИ, РАЭК, НИУ ВШЭ, J’son & Partners Consulting, Frank RG и других. В отдельном разделе собраны статистика и аналитика использования цифровых сервисов от Rambler&Co, VK, Mediascope, RuStore, Whoosh, Yota и показатели столичных онлайн-сервисов за 2023 год.

Разделы этого выпуска:

1. ИКТ в целом
2. Программное обеспечение (ПО)
3. Электроника
4. Хранение, обработка данных и облачные вычисления
5. Искусственный интеллект (ИИ)
6. Робототехника
7. Информационная безопасность (ИБ)
8. Экономика, финансовая отчетность, IPO
9. Цифровое потребление и его показатели

Подробнее о том, как он собирается, можно прочитать здесь.

Акценты выпуска

В мае вышло значительное количество разной аналитики, посвященной кадрам. Почти во всех материалах есть связь с ИТ. По данным сервиса «Авито Работа», половина россиян хотели бы освоить новую профессию, 16% выбрали сферу ИТ для переобучения и перехода. Аналитический центр НАФИ в своем исследовании о трендах на 2024 год также отмечает, что ИТ и телекоммуникации являются сейчас наиболее привлекательными в глазах россиян сферами для трудоустройства и образования. Оценку перспектив, которые открываются перед выпускниками после получения диплома в сфере ИТ, а также обзор вузов по этому направлению представили аналитики компании «Яков и Партнёры».

По данным Ventra Go! — платформы для поиска подработки, 13,1% самозанятых имеют подработку в сфере ИТ. А в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий подсчитали, что за четыре года число самозанятых ИТ-специалистов в России увеличилось до 20% от общего числа.

Одним из самых привлекательных городов для трудоустройства в этой сфере вне зависимости от формата работы остается Москва. Анализ столичных вакансий в середине месяца представил ДИТ Москвы. По его подсчетам, в 2023 году для всех специалистов в сфере ИТ и телекоммуникаций число предложений о работе увеличилось на 21%, а для программистов и разработчиков — на 16%.

НИУ ВШЭ опубликовал отчет об отраслевых показателях за 2023 год, согласно которому темпы прироста сектора ИКТ оказались почти вдвое выше, чем по экономике в целом. А РАЭК представила ежегодный отчет об экономике Рунета. Вклад интернет-экономики в экономику России в 2023 году составил 17,1 трлн руб.

Еще одна заметная тема в информационной повестке месяца — цифровые экосистемы. Компания J’son & Partners Consulting представила два отчета о сервисах цифровых экосистем. Первый касался рынка экосистемных подписок, который вырос на 68% в денежном выражении за 2023 год, а второй — книжных сервисов российских экосистем, здесь аналитики отметили рост на 30% по итогам тоже же периода. «Газпром Бонус» и эксперты Frank RG также изучили подписочные сервисы. По их оценкам, этот сегмент вырос на 80% за 2023 год, но его ждет замедление в текущем году.

Эксперт НИУ ВШЭ в рамках форсайт-сессии «Стратегические направления развития цифровых рынков в России до 2035 года» отметил, что экосистемы должны стать для клиентов «последней милей» и что из сегмента для людей или бизнеса они станут «экосистемами для жизни», потому что будут в той или иной степени влиять на все сферы экономики и жизни общества независимо от того, как позиционируют экосистему ее разработчики.

1. ИКТ в целом

• НИУ ВШЭ: по итогам 2023 года темпы прироста сектора ИКТ оказались почти вдвое выше, чем по экономике в целом. В общем объеме реализации товаров, работ, услуг доля сектора ИКТ выросла с 4,1% в 2022 году до 4,4% в 2023 году, в общем объеме инвестиций — с 4% до 4,5%.

• Поступления в бюджет Москвы от ИТ-компаний в I квартале выросли на 33% и составили 79,5 млрд руб.

Кадры

• «Авито Работа»: половина (50%) россиян хотели бы освоить новую профессию, 16% выбрали для переобучения и перехода сферу ИТ.  

• Аналитический центр НАФИ: ИТ и телекоммуникации являются наиболее привлекательными в глазах россиян сферами для трудоустройства и образования.

• «Яков и Партнёры»: чуть менее половины вузов России обучают ИТ-специальностям, а с 2016 года более 70 вузов открыли ИТ-программы. Уровень трудоустройства ИТ-выпускников выше, чем в среднем по другим специальностям, и остается более высоким в течение как минимум пяти лет после получения диплома.

• Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий: за четыре года число самозанятых ИТ-специалистов в России увеличилось до 20% от общего числа.

• Ventra Go!: 13,1% самозанятых имеют подработку в сфере ИТ. 

• Департамент информационных технологий города Москвы: по итогам 2023 года количество вакансий в Москве для всех специалистов в сфере ИТ и телекоммуникаций увеличилось на 21%, а для программистов и разработчиков — на 16%.

Интернет

• РАЭК: рынок инфраструктуры Рунета в 2023 году составил почти 400 млрд руб. 

• Координационный центр доменов .RU/.РФ: количество технических операторов доменных зон может вырасти до 100.

Связь

• «Электрокабель»: объемы выпуска отечественных оптоволоконных кабелей для сетей связи в I квартале 2024 года упали на 11% год к году. 

• «ТМТ Консалтинг»: в 2023 году в России насчитывалось 205,8 тыс. публичных точек доступа к Wi-Fi, организованных и обслуживаемых операторами связи, рост за год составил 7,7%. Выручка от услуги Wi-Fi составила 4,4 млрд руб., что на 1,5% выше, чем по итогам 2022 года. 

• «Билайн»: москвичи стали потреблять втрое больше мобильного контента в метро.

Новые поколения связи

• GSMA: процент подключений 5G в Евразийском регионе (за исключением устройств интернета вещей) вырастет с 0,2% в 2023 году до 41% в 2030 году.

• ICT.Moscow: мониторинг публикаций о связи нового поколения (5G и 6G) за апрель 2024 года.

2. Программное обеспечение (ПО)

• Минцифры РФ: в разработку российского ПО будет инвестировано 174 млрд руб. В мае 2024 года число решений в едином реестре российского ПО превысило 21 тыс.

• «Стрим Консалтинг»: со­вокуп­ный объ­ем зат­рат рос­сий­ских кор­по­ратив­ных и час­тных поль­зо­вате­лей на ап­па­ратное и прог­рам­мное обес­пе­чение с уче­том па­рал­лель­но­го им­пор­та, а так­же на ИТ-ус­лу­ги в 2023 году вы­рос на 23% и сос­та­вил 2,47 трлн руб. 

• Strategy Partners: в 2023 году российский рынок инфраструктурного ПО вырос относительно прошлого года на 31%, до 101 млрд руб., но по-прежнему находится ниже уровня 2021 года. Ожидается, что он будет расти на 15% ежегодно до 2030 года. 

• TAdviser: среди серверных операционных систем на начало 2024 года доминирующее положение занимает Microsoft Windows Server (88,3%), кратно реже встречаются Astra Linux (40,8%) и «Ред ОС» (17,6%). Доля российских серверных операционных систем — 48%, что заметно выше, чем доля ОС для рабочих станций.

• CNews: издание представило рейтинг российских HRM-систем. 

• TAdviser: по предварительной оценке издания, объем российского рынка BI, включая ПО и услуги, по итогам 2023 года увеличился на 10% и достиг 58,7 млрд руб.

• RTM Group: с начала года юристы наблюдают рост примерно на 30% числа судебных разбирательств между отечественными ИТ-компаниями и крупным бизнесом, связанных с правами на использование софта.

3. Электроника

• «М.Видео-Эльдорадо»: более чем на 30% увеличились продажи планшетов на рынке России. 

• «М.Видео-Эльдорадо»: продажи игровых приставок за первые четыре месяца 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года выросли на 70%, до 580 тыс. шт. 

• «Авито»: в России выросли продажи китайских ноутбуков и планшетов, но Apple остается лидером.

• РЖД потратит около 600 млн руб. на перевод проводников на отечественные смартфоны и операционные системы.

Умный дом

• Tiburon Research: 93% российских пользователей устройств для умного дома довольны их работой. Среди наиболее часто используемых россиянами гаджетов лидируют умные колонки (есть у 71% владельцев устройств) и умные лампочки (их применяют 64% аудитории). Около половины опрошенных также имеют умные розетки, телевизоры и пылесосы.

• Порядка 90% рынка умных домов в России занимают стартапы из «Сколково».

4. Хранение, обработка данных и облачные вычисления

• Центр стратегических разработок (ЦСР): по итогам 2023 года рынок систем управления и обработки данных совокупно оценивается в 67 млрд руб., а к 2030 году ожидается, что его объем вырастет почти в 3,5 раза и достигнет более 234 млрд руб. 

• «Систэм Электрик», iKS-Consulting: заказчикам инженерной инфраструктуры центров обработки данных становится важнее не продуктовая, а сервисная составляющая. 45% респондентов считают главным критерием комплексности решения предоставление вендором полного набора услуг на всех основных этапах жизненного цикла ЦОД. 

• CNews: издание обновило список провайдеров GPU Cloud на 2024 год.

5. Искусственный интеллект (ИИ)

Тренды

• Аналитический центр НАФИ: генеративный ИИ носит уже масштабный характер внедрения в России. Лидирующими отраслями тут являются ИТ, E-commerce, телеком. Также активно движутся в этом направлении добывающие и промышленные компании, финансовые организации.

• Kept: ИИ стал заметным глобальным трендом, который повлияет на развитие многих технологических направлений в медицине и здравоохранении до 2032 года.

• Департамент информационных технологий города Москвы: по итогам I квартала 2024 года использование искусственного интеллекта и машинного обучения (ML) в умных городах сохраняет устойчивое положение как в России, так и в мире.

Патенты

• ФГБУ «ЦНИИОИЗ», Минздрав РФ, РАНХиГС: в России с 2020 по 2023 год опубликовано 265 патентных семейств в сфере ИИ. При этом Россия входит в топ-15 стран по направлению «Технологии языковых моделей в медицине» с показателем в 45 патентных семейств. Распределение запатентованных отечественных технических решений по концепциям демонстрирует совпадение с глобальными трендами.

Оценка и прогнозы применения ИИ бизнесом

• Аналитический центр НАФИ: в России каждый третий предприниматель стал использовать ИИ в бизнесе.

• «Анкетолог»: 92% владельцев компаний положительно оценивают применение ИИ для выполнения рабочих задач. 

• «Яков и Партнёры», «Яндекс»: почти 70% российских компаний используют нейросети в онлайн-продажах.

• «СёрчИнформ»: 77% российских ИБ-специалистов согласны использовать в работе возможности ИИ.

• TAdviser, Content AI: не менее 80% организаций в последние пять лет внедрили порядка двух подходов к автоматизации работы с документами.

• Банк «Дом.РФ» за полгода автоматизировал 60% обращений клиентов с помощью ИИ.

Экономические эффекты

• «Сколково»: в России реализуется порядка 75 проектов в области медицины с применением ИИ, выручка стартапов растет с динамикой более 35% в год, а объем этого рынка составляет 12 млрд руб.

Инвестиции в ИИ

• Производитель алюминия «РУСАЛ» направит 1,6 млрд руб. на внедрение компьютерного зрения в цехах электролиза до 2027 года.

Рейтинги

• «Билайн», Brand Analytics: в топ-10 компаний, вузов, научных центров и регионов России, заявлявших в СМИ и социальных медиа о работе с ИИ и большими данными на отечественном рынке, в категории «Вклад в развитие искусственного интеллекта в России» вошли «Сколково», «Сбер», «Яндекс», VK, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Ростелеком», «Иннополис» и «Газпром».

• ICT-Online: сервисы генерации голоса от «Сбера», «Яндекса», MTS AI и ГК ЦРТ набрали больше всего баллов в рейтинге качества синтезирования речи.

Оценка знания и использования нейросетей россиянами

• «Авито Работа»: 19% россиян использовали ИИ при трудоустройстве.

• SuperJob: 43% московских студентов активно применяют нейросети в учебе.

Госсектор

• Mos.ru: столичная система поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта участвовала в постановке 14 млн предварительных диагнозов.

• Российский экологический оператор за два года с помощью ИИ выявил более 3,8 тыс. нарушений на объектах размещения твердых коммунальных отходов.

Другие темы

• SBS Consulting опубликовала анализ применения нейросетей в областях маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, а также в HR.

6. Робототехника

• Фонд «Росконгресс»: лидирующая сфера применения промышленных роботов в России — металлургия и металлообработка. Далее идут автомобильная промышленность и пищевое производство, химическая промышленность, деревообработка.

• Cognitive Pilot: продажи агропилотов компании в I квартале превысили показатели 2023 года.

7. Информационная безопасность (ИБ)

Итоги 2023 года

• «Лаборатория Касперского»: в России и СНГ больше всего инцидентов ИБ в 2023 году наблюдалось в промышленности (18%), финансовом секторе (17%) и СМИ (14%).

• «Лаборатория Касперского»: доля запросов на реагирование в связи с кибератаками в российском сегменте продолжила расти в 2023 году (доля обращений из России и СНГ — 47,27%).

• Solar AURA: за последние три года российские промышленные предприятия столкнулись почти с 600 тыс. кибератак.

• InfoWatch: при атаках на российские промышленные предприятия коммерческая тайна становилась целью злоумышленников в 2023 году почти в половине случаев (48%).

• ЦБ РФ: Банк России зафиксировал спад компьютерных DDoS-атак в 2023 году.

• MTС Web Services: спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России за год вырос более чем в 1,7 раза.

Статистика последних месяцев

• «Лаборатория Касперского»: в 2024 году чаще подвергались угрозам такие страны, как Таджикистан (60,69%), Республика Беларусь (59,79%), Туркменистан (59,55%), Узбекистан (58,74%), Кыргызстан (57,21%). Россия находится на 7-м месте списка с показателем 51,86%.

• ГК «Солар»: количество атак на сайты вузов в преддверии приемной кампании в сравнении с маем 2023 года выросло в 2,5 раза, а в сравнении с концом апреля текущего года — в четыре раза.

• StormWall: во II квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число DDoS-атак на финансовую сферу уменьшилось на 54%, на онлайн-ритейл — на 37%, а на сферу развлечений — на 28%.

• Qrator Labs: общее число ботов, задействованных в DDoS-атаках на ИТ-системы российских компаний с помощью ботнетов, в I квартале 2024 года выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — с 3 млрд до 5 млрд. 

• Positive Technologies: доля утечек личных данных увеличилась до 72%. За первые 2,5 месяца этого года также утекли данные 170 компаний — это 40% от всего числа инцидентов в 2023 году.

• «Лаборатория Касперского»: в 2024 году количество утекших паролей в России выросло в шесть раз.

• «Тинькофф»: число уникальных схем обмана онлайн-бизнеса за I квартал года увеличилось почти вдвое. 

• ГУ МВД: с начала 2024 года зарегистрировано более 21 тыс. преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, что на 7,4% больше по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Кадры в ИБ

• МТС RED, HeadHunter: спрос на специалистов по безопасной разработке (DevSecOps) в 2023 году вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом, а за последние 5 лет число таких вакансий увеличилось в 5,3 раза.

Другие темы

• ICT.Moscow обновил спецпроект с мониторингом публикаций по теме отечественного ИБ.

• ВТБ: 38% россиян хотят, чтобы их персональные данные были защищены всеми доступными способами.

• «Работа.ру», «Киберпротект»: каждый десятый россиянин не соблюдает правила кибербезопасности.

• Positive Technologies, QApp, QBoard, Российский квантовый центр: аналитический отчет о безопасности квантовых технологий в сфере ИТ. 

• Positive Technologies: 80% российских организаций не занимаются полноценным укреплением ИТ-инфраструктуры.

• «Перфоманс Лаб»: самым распространенным является тестирование надежности при длительной нагрузке (21%), затем следует определение максимальной производительности (16%), исследование узких мест и отказоустойчивость (по 11% каждое). Меньше всего проводится тестирование устойчивости к DDoS-атакам и уязвимости системы безопасности (по 2%).

• МТС RED: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время.

• Ru-Center: только у 9% администраторов доменов крупнейших компаний России действует двухфакторная аутентификация, и 68% из них используют в качестве второго фактора SMS.

• PRO32: большинство российских аналогов TeamViewer не отвечают требованиям безопасности.

• F.A.C.C.T.: объем онлайн-пиратства в России в 2023 году сократился на 16%, до $38 млн, при этом число пиратских доменов увеличилось на 16%.

• XYZ School: более 70% российских геймеров оказались пиратами.

8. Экономика, финансовая отчетность

Финтех

• ЦБ РФ: активность россиян на рынке криптовалют в конце 2023 — начале 2024 года выросла на более чем 16%.

• Wildberries разместил на платформе Мосбиржи выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на 3 млрд руб. 

Госфинансирование

• Минцифры РФ: средства, выделяемые на льготные ипотеки для сотрудников ИТ-компаний, могут быть увеличены до 1 трлн руб. уже в 2024 году.

Рынки (не вошедшие в тематические разделы)

• Data Insight: по прогнозам, в 2024 году объем продаж на рынке E-commerce вырастет на 36%, до 10,7 трлн руб. 

• Агентство Smart Ranking провело исследование игроков EdTech-рынка. 

• АКИТ: объем российской интернет-торговли в I квартале 2024 года вырос на 39%. При этом почти 97% всех покупок приходится на отечественные компании.

• «Синтерра Медиа»: российский рынок доставки сигналов до сетей операторов платного ТВ по наземным каналам связи по итогам 2023 года увеличился  почти на 40% и достиг 960 млн руб. 

Отчетность компаний

Операторы

• Выручка «Ростелекома» по МСФО в I квартале 2024 года составила 173,8 млрд руб., увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также в организации планируют провести IPO дочерней компании «РТК-ЦОД».

• «Билайн» в I квартале 2024 года увеличил выручку на 7,2%, до 75,4 млрд руб. 

• МТС к 2026 году планирует получать 50% выручки от нетелекоммуникационных сервисов, а до конца 2024 года — запустить ряд новых сервисов и направлений и более 30 новых облачных продуктов уровня Enterprise.

ИБ

• Рыночная капитализация Positive Technologies на Московской бирже превысила 200 млрд руб.

ИТ-компании (разработчики, интеграторы, вендоры и пр.)

• Вы­руч­ка ГК «Циф­ра» за 2023 год сос­та­вила 6,3 млрд руб.  

• Провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel в I квартале 2024 года увеличил выручку год к году на 24%, до 2,9 млрд руб.

• Softline в I квартале 2024 года повысила оборот на 52%, до 21,5 млрд руб.

Экосистемы

• Выручка VK за I квартал 2024 года увеличилась на 24% год к году, до 33,8 млрд руб. Основным источником роста стала онлайн-реклама, которая подросла на 21% по сравнению с I кварталом 2023 года, до 19,8 млрд руб.

Инновации

• MTS StartUp Hub до 2026 года намерен инвестировать примерно в 40 проектов из цифрового и технологического бизнеса.

• Мэр Москвы: Московский инновационный кластер помог реализовать бизнесу 14,3 тыс. передовых проектов. Всего через платформу было привлечено более 34,2 млрд руб. инвестиций.

Другие рынки, смежные с ИТ

• Выручка «Почты России» по итогам I квартала 2024 года выросла на 3%, до 52,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

• HeadHunter в I квартале 2024 года нарастил выручку на 55,4%, до 8,6 млрд руб.

Венчур, сделки и стартапы

• «Ростелеком» выкупит 49% долей Nokia в их совместном предприятии «РТК — Сетевые технологии».

IPO

• Группа «Элемент» привлекла 15 млрд руб. в ходе IPO. 

• Альфа-Банк, «Тинькофф» и другие компании создали фонд pre-IPO на 4 млрд руб. для инвестирования в технологические компании, развивающие промышленное ПО, ИБ-решения и другие продукты.

9. Цифровое потребление и его показатели 

• НИУ ВШЭ: экосистемы должны стать для клиентов «последней милей». 

• J’son & Partners Consulting: в 2023 году рост рынка экосистемных подписок в деньгах составил 68% по отношению к предыдущему году (до 111,7 млрд руб.), что связано с увеличением времени жизни пользователя в экосистемах, продолжением роста базы подписчиков и ростом цен.

• Frank RG: рынок подписочных сервисов по итогам 2024 года серьезно замедлится: он увеличится всего на 10–14%, до 136 млрд руб., против роста на 80% в 2023 году.

• J'son & Partners Consulting: общая выручка легального рынка цифровых книг в России в 2023 году достигла 14,17 млрд руб. По сравнению с 2022 годом рост составил 30%. Книжные сервисы российских экосистем «Яндекса», МТС и «Сбера» («Букмейт», «Строки» и «Звук») в совокупности занимают порядка 9% на рынке цифровых книг.

• Правительство Москвы: ДИТ Москвы представил показатели столичных онлайн-сервисов за 2023 год.

• Rambler&Co: cреди лидеров приложений по востребованности у россиян — банкинг (23%), социальные сети и мессенджеры (21%), игры и развлечения — 18%. 

• Yota: Telegram стал самым популярным  онлайн-сервисом в России по итогам I квартала 2024 года.

• VK: аудитория «Одноклассников», «VK Музыки» и «Дзена» снизилась за первые три месяца 2024 года.

• Mediascope: аудитория ICQ за апрель 2024 года в мобильной и десктопной версиях составила 557,2 тыс. россиян старше 12 лет. Средняя дневная аудитория за этот период — 94,6 тыс. человек. 

• «МегаФон»: доля офлайн-платежей достигла исторического минимума, на них приходится всего около 6% от общего объема оплаты мобильной связи.

• RuStore: более 140 млн раз пользователи скачали приложения и игры из магазина с момента его создания. По сравнению с 2023 годом количество скачиваний выросло в три раза.

• RuStore: в I квартале 2024 года средний чек трат на игры в магазине достиг 650 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в 3,2 раза. На конец мая в нем зарегистрировано более 10 тыс. разработчиков из 40 стран. 

• Число поездок пользователей сервиса Whoosh за январь — апрель 2024 года увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 20,7 млн.

Как собирается дайджест

В этот дайджест отбираются самые заметные инфоповоды из российского информационного пространства, чтобы составить об индустрии ИКТ и смежных с ней направлениях наиболее полную картину в цифрах, показателях и прогнозах.

При его подготовке используются материалы из следующих каналов мониторинга ICT.Moscow:

1. Раздел «Исследования»;
2. Новостная лента сайта ICT.Moscow;
3. Таймлайн об информационной безопасности;
4. Telegram-канал об искусственном интеллекте и лента новостей на спецпроекте;
5. Telegram-канал о связи нового поколения.

Перечень и структура блоков могут варьироваться в зависимости от информационной повестки и специфики технологического направления. Дайджест представляет собой продукт мониторинга и не предлагает каких-либо собственных выводов.