Аналитики Сбербанка изучили актуальное состояние рынков робототехники и квантовых вычислений, Агентство инноваций Москвы совместно с венчурным фондом «Восход» и группой «Интеррос» оценили инвестиции в «глубокие технологии» (DeepTech), эксперты CNews Analytics составили карты решений для импортозамещения. Эти и другие материалы, отобранные ICT.Moscow, — в регулярном дайджесте.

• Сбербанк: Россия является одним из мировых лидеров в сервисной робототехнике по числу производителей роботов

Мировые продажи профессиональных сервисных роботов. Источник: Сбербанк

Эксперты Сбербанка оценили развитие робототехники в России и мире на основе открытых источников [1]. Авторы изучили состояние рынков промышленных и сервисных роботов, выявили мегатренды и научно-исследовательские вызовы.

Аналитики отмечают, что промышленная робототехника — основной драйвер развития отрасли. При этом сервисная робототехника имеет больший потенциал в силу того, что глобальная экономика основана на сервисной модели. По данным исследователей, Россия является одним из мировых лидеров в сервисной робототехнике, занимая шестое место по числу производителей роботов.

Среди мегатрендов рынка — повышение спроса на робототехнику в развитых странах вследствие старения населения, роботизация сельского хозяйства для достижения продовольственной безопасности.

Авторы отмечают, что для преодоления научно-исследовательских вызовов, таких как взаимодействие человека и робота, обучение и адаптация, реализуется интеграция больших языковых моделей (LLM) в робототехнику.

• Агентство инноваций Москвы, «Восход», «Интеррос»: в России наиболее популярное DeepTech-направление среди инвесторов — Life Sciences

Источник: Агентство инноваций Москвы, «Восход», «Интеррос»

Агентство инноваций Москвы, венчурный фонд «Восход» и группа «Интеррос» оценили инвестиции в «глубокие технологии» в России и мире [2]. Анализ основан на информации открытых источников, в том числе данных платформ Dealroom и Venture Guide, анализе стратегических приоритетов, государственных стратегий или программ развития.

DeepTech-направлением, привлекшим наибольший объем инвестиций в мире, в 2022 году стал искусственный интеллект. При этом наиболее крупные сделки отмечены со стартапами в области новой мобильности, космоса и энергетики.

В России наиболее популярное направление среди инвесторов — Life Sciences (науки о жизни; изучение живых организмов и жизненных процессов), однако более 70% инвестиций на российском рынке в этом направлении приходится на разработчика лекарственных средств Insilico Medicine (пять раундов состоялись в 2017–2021 годах). Также в тройке лидеров по инвестициям в России оказались искусственный интеллект, робототехника и сенсорика.

• Сбербанк, ВНИИА, AIRI: особый интерес в перспективе ближайших десяти лет представляют квантовые симуляторы

Источник: Сбербанк, ВНИИА, AIRI

Сбербанк совместно с ВНИИА и Институтом искусственного интеллекта AIRI оценили актуальное состояние квантовых вычислений, спрогнозировали их развитие и выделили препятствия и ограничения применения квантовых компьютеров [3]. Аналитика основана на материалах, представленных «Росатомом», Российским квантовым центром, а также на ряде отечественных и зарубежных источников.

Авторы отмечают, что в настоящее время в России и в мире наблюдается рост интереса к квантовым вычислениям. Наиболее зрелый сегмент квантовых вычислений — оборудование и комплектующие. Особый интерес в перспективе ближайших десяти лет представляют квантовые симуляторы.

Основные перспективные направления развития квантовых вычислений для искусственного интеллекта (ИИ) связаны с решением задач подкласса экспоненциальной сложности, где не требуется большой объем данных, но есть значительный объем вычислений.

• «Технологии Доверия»: наиболее быстрорастущий сегмент умной мобильности в мире — инновационные формы мобильности

Источник: «Технологии Доверия»

Эксперты «Технологий Доверия» на основе открытых источников проанализировали мировые тренды на рынке транспорта и умной мобильности [4].

Наиболее быстрорастущий сегмент умной мобильности в мире — инновационные формы мобильности (в него входят беспилотные транспортные средства, вакуумные поезда, роботы-доставщики, дроны-доставщики). Их доля среди видов транспорта к 2035 году, по прогнозам, составит 8%.

Основные направления умной мобильности в России – это развитие беспилотной техники, автомобильные технологии (V2X, интеллектуальная транспортная система, ADAS) и электротранспорт. Один из барьеров для дальнейшего развития умной мобильности в России — задержка в развертывании покрытия 5G в сравнении с крупнейшими игроками в мире.

• АНО «Цифровая экономика»: среди трендов развития умных городов с использованием ИИ, — комплексные решения для управления городом и применение технологии в службах безопасности

АНО «Цифровая экономика» изучила применение искусственного интеллекта для реализации концепции умного города [5]. Было рассмотрено около 190 российских кейсов внедрения, 56 из которых вошли в кейсбук — журнал с практиками.

Аналитики выделили основные тренды развития умных городов, в рамках которых уже используется или может быть использован ИИ, среди них — создание комплексных ИИ-решений для управления городом, применение ИИ-решений в службах, обеспечивающих безопасность жителей, создание единых систем утилизации отходов и др.

В Москве, как отмечается в документе, ИИ применяется в 17 проектах в сфере транспорта, в 16 проектах экономики, в 12 проектах в сфере ЖКХ и др.

• «Технологии Доверия», Knomary: наиболее предпочтительный для компаний подход внедрения ИИ в HR — разработка продуктов своими силами

Уровни развития рынка технологических решений. Источник: «Технологии Доверия», Knomary

«Технологии Доверия» совместно с компанией Knomary проанализировали использование искусственного интеллекта в управлении персоналом на российском рынке и представили практики внедрения ИИ ряда российских компаний [6].

Авторы отмечают, что в сложившихся реалиях отечественного рынка наиболее предпочтительным подходом является развитие собственной экспертизы в этой сфере и разработка продуктов своими силами.

На данный момент реализованы кейсы внутренней разработки ИИ-решений в российских компаниях для ряда задач: оценки и подбора кандидатов на лидерские программы, прогноза прохождения испытательного срока, помощи в создании обучающих материалов, рекомендаций по внутренним вакансиям для сотрудников и т.д.

• Strategy Partners: рынок инфраструктурного ПО по итогам 2030 года достигнет 270 млрд руб.

Консалтинговая компания Strategy Partners проанализировала российский рынок инфраструктурного ПО и перспективы развития на основе открытых источников [7].

Прогнозируется, что по итогам 2023 года этот рынок составит 100 млрд руб. в денежном выражении. До 2030 года он будет демонстрировать устойчивый рост на уровне 17% в год, достигнув 270 млрд руб.

Также, по оценке аналитиков, продажи российских разработчиков продемонстрируют в этот период среднегодовой темп роста на уровне 31%. Ожидается, что их доля в годовом объеме вырастет с 36% в 2022 году до 90% в 2030 году.

Оценка средней пропорции присутствия на российском рынке отечественных и иностранных продуктов (в годовом объеме продаж) с учетом «серой» зоны рынка. Источник: Strategy Partners

Крупнейшие сегменты инфраструктурного ПО — операционные системы и СУБД — будут расти на 18% и 15% в год соответственно. Текущие лидеры в этих сегментах рынка — «Группа Астра», BaseALT и «Ред Софт».

• ЦСР: российские разработчики систем управления данными и инструментов их обработки показали рост выручки в среднем на 42% в 2022 году

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) оценил рынок систем управления данными и инструментов их обработки в России и представил прогноз развития на 2023–2027 годы [8].

Исследование проводилось в апреле–августе этого года на основе открытых источников, сведений торговых площадок, опроса вендоров и заказчиков, интервью c экспертами. В опросе приняли участие представители 67 крупнейших компаний России и более 20 ведущих разработчиков СУБД и сопутствующих продуктов.

Объем рынка по итогам 2022 года составил 56 млрд руб., снизившись на 22% относительно 2021 года. Авторы отмечают, что снижение связано во многом с тем, что отечественные вендоры не смогли одномоментно закрыть образовавшийся после ограничения присутствия западных поставщиков спрос своими решениями. При этом российские разработчики в 2022 году показали рост выручки в среднем на 42%. Доля западных вендоров в 2022 году снизилась до 34%, но все еще остается заметной.

Источник: «Центр стратегических разработок»

В части продаж российских систем управления данными крупнейшая доля — у СУБД общего назначения (почти 48%).

В 2023 году рост рынка ожидается на уровне около 20%. Авторы прогнозируют, что рост доходов ведущих российских разработчиков может сохраняться в течение нескольких лет на уровне 40% и более в год.

• CNews Analytics составили атлас решений для импортозамещения

Фрагмент карты. Источник: CNews Analytics

Фрагмент карты. Источник: CNews Analytics

Фрагмент карты. Источник: CNews Analytics

Фрагмент карты. Источник: CNews Analytics

Фрагмент карты. Источник: CNews Analytics

Фрагмент карты. Источник: CNews Analytics

Фрагмент карты. Источник: CNews Analytics

1/3

Эксперты CNews Analytics представили три карты рынка российских решений: аппаратное обеспечение, корпоративное и офисное программное обеспечение [9]. Данные приведены по состоянию на начало августа 2023 года. На картах представлены производители процессоров, материнских плат, вычислительной техники, операционных систем, инструментов для обеспечения информационной безопасности (ИБ) и др.

• Markswebb представили карту цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса 

Фрагмент карты. Источник: Markswebb

Аналитики Markswebb по итогам исследования State of Small and Micro Business 2023 составили карту цифровых сервисов для для малого и среднего бизнеса в России [10]. Карта включает более 280 цифровых сервисов, распределенных в категории: CRM, «Бухгалтерия», «Онлайн-банкинг», «Голосовые роботы», «Корпоративные мессенджеры» и др.

• ComNews Research: общая выручка дочерних ИТ-компаний российских холдингов в 2022 году составила 709 млрд руб.

Совокупная выручка представленных на карте ИТ-компаний. Источник: ComNews Research

ComNews Research обновил аналитическую карту «Кэптивные ИТ-компании на рынке информационных технологий России» [11]. На карте представлены данные о дочерних ИТ-компаниях более 80 холдингов в разных отраслях экономики и промышленности. Показатели и сведения из ЕГРЮЛ приведены по состоянию на август 2023 года.

Общая выручка представленных на карте ИТ-компаний в 2022 году выросла на 38%, до 709 млрд руб.

Наибольшую долю в общей выручке в 2022 году занимают дочерние ИТ-компании холдингов нефтегазовой отрасли — почти 42%, финансовой сферы — 13%, атомной промышленности и электроэнергетики — 11%.

• «Сколково» обновил рейтинг инновационности банков

Фрагмент рейтинга. Источник: «Сколково»

Sk Fintech Hub обновил рейтинг инновационности банков по итогам первых шести месяцев 2023 года [12]. Данные по венчурному рынку предоставила компания Dsight.

В исследовании приняли участие топ-20 российских банков. Лидером стал «Сбер», сместивший на второе место ВТБ. Третье место занимает МТС Банк, поднявшись на четыре позиции по сравнению с результатами по итогам 2022 года.

Оценка проводилась по 19 критериям, которые сгруппированы в пять блоков: «инновационная оргструктура», «инвестиции в инновации», «сотрудничество со стартапами», «мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «цифровые сервисы».

• «Перфоманс Лаб»: у 27% компаний вырос бюджет на нужды обеспечения качества ПО

Источник: «Перфоманс Лаб»

Компания «Перфоманс Лаб» представила результаты ежегодного исследования российского рынка тестирования и обеспечения качества ПО [13]. Аналитика основана на опросе более 400 респондентов, а также 50 мини-интервью с отдельными представителями ИТ-сферы в России. Почти половина (43%) опрошенных являются представителями банковского сектора и страхования, 15% — телекоммуникаций, 10% — e-commerce.

У 27% компаний вырос бюджет на нужды обеспечения качества по отношению к общему бюджету компаний, у 21% этот показатель остался без изменений. Среди главных трендов тестирования, которые получат развитие в ближайшие два года, — развитие автоматизации, дальнейшее внедрение DevOps, инновации на базе искусственного интеллекта и машинного обучения и др.

80% компаний уже внедрили автоматизацию в том или ином виде, такое же число респондентов использует практики DevOps.

• InfoWatch: треть крупных организаций столкнулись с утечкой информации за последние три года

Виды информации, утечка которых привела к ущербу более 1 млн руб. Источник: InfoWatch

InfoWatch проанализировали ущерб компаний вследствие утечки информации [14]. В июле 2023 года был проведен опрос среди крупных частных или государственных предприятий, в основном из промышленного сектора.

Треть организаций столкнулись с утечкой информации за последние три года. Чаще всего подвергались компрометации персональные данные, а сумма ущерба от их потери превышала 1 млн руб. Также одними из самых дорогих утечек стали сведения, составляющие коммерческую тайну и ноу-хау (секреты производства) вследствие потери или кражи съемных носителей.

• «Лаборатория Касперского»: в I полугодии 2023 года в России вредоносные объекты были заблокированы на 32% компьютеров АСУ

Процент компьютеров АСУ, на которых были заблокированы вредоносные объекты. Источник: «Лаборатория Касперского»

«Лаборатория Касперского» представила результаты анализа статистических данных, полученных с помощью Kaspersky Security Network [15]. Показатели получены с защищаемых продуктами «Лаборатории Касперского» компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ), которые Kaspersky ICS CERT относит к технологической инфраструктуре организаций.

В I полугодии 2023 года в России вредоносные объекты были заблокированы на 32% компьютеров АСУ. Это на 2 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в среднем по миру.

В России уменьшился процент атакованных компьютеров для большинства категорий угроз. Выросли только проценты компьютеров, на которых были заблокированы вредоносные документы (на 0,32 п.п.) и веб-майнеры (на 0,13 п.п.).

Приложение. Отраслевая статистика 

Росстат: производство компьютеров, электронных и оптических изделий в июле этого года выросло на 42,9% год к году

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в июле этого года выросло на 43% относительно июля 2022 года, до 170,3 млрд руб. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России. Январь–июль 2023 года». Рост наблюдается также на рынке ИT-услуг. В частности, оборот 20,4 тыс. организаций, которые работают в ИТ-сфере, вырос год к году на 37%, до 94,8 млрд руб.

iKS-Consulting: мощность российских ЦОД в 2023 году выросла на 21%

Согласно подсчетам iKS-Consulting, совокупная мощность отечественных центров обработки данных (ЦОД) в 2023 году выросла на 21% до 70,3 тыс. стойко-мест. Более 21,4 тыс. стоек принадлежат «Ростелеком-ЦОД», за ним следуют IXcellerate и DataPro с более 6 тыс. стоек у каждой компании. По итогам прошлого года российский рынок услуг ЦОД увеличился на 28%, до 89,1 млрд руб.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] Сбербанк «Робототехника: технологический обзор, возможности для России»

[2] Агентство инноваций Москвы, «Восход», «Интеррос» «DeepTech 2022–2023. Инвестиционная активность: направления и тренды»

[3] Сбербанк, ВНИИА, AIRI «Квантовые вычисления: перспективы для бизнеса»

[4] «Технологии Доверия» «Тренды на рынке транспорта и городской умной мобильности»

[5] АНО «Цифровая экономика» «Эффективные отечественные практики на базе ИИ в умном городе»

[6] «Технологии Доверия», Knomary «Искусственный интеллект в HR»

[7] Strategy Partners «Российский рынок инфраструктурного ПО и перспективы его развития»

[8] «Центр стратегических разработок» «Рынок систем управления и обработки данных в России»

[9] CNews Analytics «Атлас импортозамещения в 2023 году»

[10 Markswebb «Карта цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса»

[11] ComNews Research «Кэптивные ИТ-компании на рынке информационных технологий России»

[12] «Сколково» «Рейтинг инновационности российских банков в I полугодии 2023 года»

[13] «Перфоманс Лаб» Russia Quality Report 2022–2023

[14] InfoWatch «Оценка ущерба вследствие утечек информации»

[15] «Лаборатория Касперского» «Ландшафт угроз для систем промышленной автоматизации. I полугодие 2023 года»