Ассоциация «ФинТех» изучила внедрение инструментов искусственного интеллекта (ИИ) российскими финансовыми компаниями, «Крок» выделила тренды сервисного рынка ИТ-инфраструктуры, CNews Analytics подвело итоги развития отрасли ЦОД в 2022 году. Эта и другая ИКТ-аналитика, отобранная ICT.Moscow, — в регулярном дайджесте.

• Ассоциация «ФинТех»: 90% внедрений ИИ финансовыми компаниями основываются на методах машинного обучения

Ассоциация «ФинТех» оценила практики внедрения технологии искусственного интеллекта в крупнейших финансовых и технологических компаниях России [1].

Кабинетное исследование включало в себя анализ более 200 международных и российских источников. Также были проведены 45 глубинных интервью с экспертами в области ИИ в финансовом секторе и количественный опрос для проверки гипотез. Аналитики рассмотрели более 100 кейсов применения ИИ в финтехе.

Исследование показало, что 95% компаний уже внедрили ИИ в основные процессы. Наиболее продвинутые решения реализованы в риск-менеджменте (скоринге), а также в функциях по продаже и продвижению банковских продуктов. Около 90% внедрений основываются на методах машинного обучения.

Технологическим драйвером развития ИИ в финтехе стали большие языковые модели. 47% участников рынка планируют внедрить генеративные предобученные трансформеры уже к концу года.

Также аналитики выявили мировые тренды развития искусственного интеллекта и представили их взаимосвязь. Более 80% (21 из 26) мировых трендов в области ИИ в финтехе актуальны для отечественных компаний, в частности генеративный искусственный интеллект, автоматическое машинное обучение, инструменты Low-Code и No-Code для разработки приложений ИИ.

Карта взаимосвязи трендов ИИ в финтехе. Источник: Ассоциация «ФинТех»

• Университет Иннополис: в здравоохранении лидером по количеству отечественных ИИ-решений стал сегмент анализа медицинских изображений

Исследователи Университета Иннополис изучили особенности применения искусственного интеллекта в девяти отраслях экономики: городском хозяйстве, здравоохранении, промышленности, образовании, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, финансовых услугах и энергетике [2]. Аналитика сфокусирована на трех составляющих: экспертном мнении, состоянии рынка и патентах в этой области.

В частности, согласно выводам экспертов, в образовании среди трендов внедрения ИИ — создание индивидуальных траекторий обучения, проведение интеллектуальной оценки компетенций, развитие интерактивных комплексов и иммерсивного опыта. В здравоохранении в качестве трендов выделяется внедрение и развитие систем поддержки принятия врачебных решений, инструментов прогнозной аналитики на основе больших данных, создание роботизированных автономных устройств для этой сферы. Лидером по количеству отечественных решений в здравоохранении с применением ИИ стал сегмент анализа медицинских изображений.

В финтехе в сравнении с другими отраслями на российском рынке интеллектуальной собственности высока доля отечественных ИИ-решений. Это позволяет говорить об относительно высокой степени развития отечественных цифровых решений в этой области и их защищенности.

• «Крок»: 56% компаний отдали ИТ-инфраструктуру на обслуживание локальному сервисному партнеру

Схемы поддержки ИТ-ландшафта. Источник: «Крок»

Компания «Крок» выявила тренды сервисного рынка в 2023 году [3]. Исследование проводилось в июле — августе 2023 года, в нем приняли участие более 100 компаний из разных отраслей. 87% из них имеют выручку более 2 млрд руб. Также «Крок» проанализировала запросы рынка за 2021–2023 годы по сервисной поддержке ЦОД, ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений.

Среди сложностей обеспечения бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов компании называли кадровые проблемы (78%), адаптацию к новым условиям (71%), трудности интеграции между решениями разных вендоров (65%), а также незрелость сервиса российских производителей (52%).

56% опрошенных компаний отдали инфраструктуру на обслуживание локальному сервисному партнеру (по сравнению с 29% в 2021 году и 33% в 2022 году).Среди основных критериев выбора сервисного партнера — компетентность инженеров, полнота склада запасных частей, инструментов и принадлежностей. Доля прямых вендорских контрактов для поддержки ИТ-ландшафта понизилась с 47% в 2021 году до 12% в 2023 году.

• CNews Analytics: выручка 15 крупнейших провайдеров ЦОД-услуг в 2022 году выросла на 29%

Крупнейшие ЦОД-провайдеры по подведенной мощности. Фрагмент рейтинга. Источник: CNews Analytics

Крупнейшие ЦОД-провайдеры по выручке. Фрагмент рейтинга. Источник: CNews Analytics

Крупнейшие ЦОД-провайдеры по количеству стойко-мест. Фрагмент рейтинга. Источник: CNews Analytics

Крупнейшие ЦОД-провайдеры по подведенной мощности. Фрагмент рейтинга. Источник: CNews Analytics

Крупнейшие ЦОД-провайдеры по выручке. Фрагмент рейтинга. Источник: CNews Analytics

Крупнейшие ЦОД-провайдеры по количеству стойко-мест. Фрагмент рейтинга. Источник: CNews Analytics

Крупнейшие ЦОД-провайдеры по подведенной мощности. Фрагмент рейтинга. Источник: CNews Analytics

1/3

CNews Analytics изучили итоги развития российского рынка ЦОД в 2022 году и составили рейтинги крупнейших игроков по выручке, количеству стоек и подведенной мощности [4].

В рейтинге по выручке представлен 21 игрок, оборот топ-15 из них в 2022 году вырос на 29%. Пятерка лидеров осталась без изменений: первое место занимает «Ростелеком», за ним следуют Selectel, «Крок Облачные Сервисы», IXcellerate и DataPro.

В рейтинг по количеству стоек на конец 2022 года входят 35 компаний, лидирует также «Ростелеком», на втором месте — DataPro, замыкает тройку лидеров IXcellerate. Количество стойко-мест у крупнейших 30 провайдеров рейтинга в 2022 году выросло на 14% — до 52,2 тыс.

Также Cnews Analytics оценил объем электроэнергии, подведенной к площадкам ЦОД-операторов. В соответствующем рейтинге представлено 33 компании. Пятерку лидеров составили «Ростелеком», IXcellerate, «Атомдата-Центр», DataPro и МТС. Совокупная мощность, подведенная к площадкам топ-30 участников рейтинга, составила 585,9 МВт.

• GS Group: оборот российского рынка смартфонов за первое полугодие 2023 года вырос до 314 млрд руб.

Холдинг GS Group, специализирующийся на производстве электроники, оценил показатели импорта мобильных телефонов в Россию по итогам первых шести месяцев 2023 года [5]. Источники данных — официальный сайт Федеральной таможенной службы, раздел таможенной статистики, а также соответствующие сайты таможенных служб стран — торговых партнеров.

За этот период импорт мобильных телефонов в Россию вырос на 7% год к году и составил 15,6 млн. 80% из них составляют смартфоны (12,4 млн единиц, рост на 26%). Поставки кнопочных телефонов сократились на 32% — до 3,2 млн.

Оборот российского рынка смартфонов за исследуемый период составил 314 млрд руб. (рыночные цены с учетом комиссий и НДС), вместе с кнопочными телефонами — 318 млрд руб. Это на 42% больше, чем показатель первого полугодия 2022 года. Авторы связывают рост с эффектом низкой базы (в первом полугодии 2022 года оборот упал на 34%), а также увеличением средней стоимости устройств.

• «Технологии Доверия»: российские вендоры показывают хороший уровень функционала для цифровизации процессов управления социальной ответственностью

Цифровые решения в сфере ESG. Источник: «Технологии Доверия»

Эксперты компании «Технологии Доверия» представили обзор рынка цифровых решений в сфере ESG (ряд принципов управления компанией, при котором она вовлекается в решение экологических, социальных и управленческих проблем) [6].

Анализ проводился во II квартале 2023 года. Эксперты оценили решения более чем 20 вендоров, используя 35 параметров.

Обзор ПО в сфере ESG строился исходя из доступности его на территории России и возможности покрыть потребности в цифровизации указанных процессов.

Среди проанализированных экспертами вендоров — VizorLabs и БРИО, индийские LogicLadder и Safetymint и др. Авторы отмечают, что российские игроки показывают хороший базовый уровень функционала, доступного для цифровизации процессов управления социальной ответственностью. В то же время цифровые решения для управления экологической безопасностью и корпоративного управления в части подготовки нефинансовой отчетности показывают низкий уровень цифровой зрелости или отсутствуют на рынке.

• TAdviser: доходы поставщиков ИТ в ритейле по итогам 2022 года превысили 46 млрд руб.

Фрагмент рейтинга. Источник: TAdviser

TAdviser представил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в российском ритейле на основе выручки от реализации ИТ-проектов в этой сфере в 2022 году [7]. В рейтинг включено 50 участников, их суммарные доходы в этой сфере по итогам года превысили 46 млрд руб.

Лидером стала компания CSI (ее выручка составила 4,55 млрд руб.), второе место — у «Атола» (3,93 млрд руб.), третье заняла компания «Эвотор» (3,37 млрд руб.).

27 участников увеличили выручку по итогам года. При этом у пяти компаний из топ-10 рейтинга выручка снизилась.

• Центр стратегических разработок: по результатам 2022 года российский ИБ-рынок оценивается в 193,3 млрд руб.

Фонд «Центр стратегических разработок» актуализировал оценку и прогноз рынка кибербезопасности в России по результатам 2022 года [8]. Исследование проводилось в апреле — июле 2023 года на основе анализа открытых источников о выручке вендоров за 2022 год, сведений торговых площадок по закупкам средств защиты информации и сопутствующих услуг, непосредственном опросе игроков рынка.

По результатам 2022 года российский рынок информационной безопасности (ИБ) оценивается в 193,3 млрд руб., включая продукты и услуги.

Совокупная доля услуг и поставок средств защиты информации. Источник: «Центр стратегических разработок»

На рынке ИБ-продуктов 70% занимают отечественные вендоры. Наибольшую долю среди средств защиты информации составляют продукты в области защиты сетей (40,8%), за ними следуют решения для защиты конечных точек — 18,18%. В области ИБ-услуг 34% рынка занимали услуги сопровождения (против 19% в 2021 году).

Совокупный среднегодовой темп роста для российских вендоров предположительно составит 31% в 2023 году и 32% в 2024 году.

• ИБ-статистика от InfoWatch, Qrator Labs, Positive Technologies

Компании InfoWatch, Qrator Labs, Positive Technologies представили данные по инцидентам информационной безопасности по состоянию на конец июня 2023 года.

Эксперты InfoWatch на основе собственной базы обновили показатели о количестве утечек информации ограниченного доступа в России и в мире за первые шесть месяцев 2023 года и сравнили с ранее опубликованной статистикой за предыдущие периоды [9].

Количество утечек данных в России и в мире. Источник: InfoWatch

В России зафиксировано на 17,5% меньше утечек информации относительно первого полугодия 2022 года. Несмотря на это объем утекших данных вырос более чем на 72% и составил 705 млн записей. Почти каждая третья утечка конфиденциальной информации в России связана с компрометацией крупных баз данных (от 100 тыс. записей).

В мире в первой половине 2023 года эксперты зарегистрировали более 5,5 тыс. утечек.

Компания Qrator Labs опубликовала отчет о зафиксированных своими сервисами глобальных DDoS-атаках по итогам II квартала 2023 года [10].

Больше всего от атак пострадал финансовый сектор, на долю которого пришлось 44,3% всех атак на сетевые ресурсы.

Распределение атак по индустриям. Источник: Qrator Labs

Наиболее продолжительные атаки совершались на игровые платформы (самая длительная составила 20,7 часов), онлайн-медиа (17,3 часа) и сервисы путешествий (12 часов).

Количество атак ботов продолжило расти, достигнув 4,1 млрд и превысив показатели первого квартала более чем на 1 млрд.

Positive Technologies представила отчет об общемировых актуальных угрозах информационной безопасности по итогам II квартала 2023 года [11]. Он основан на собственной экспертизе компании, результатах расследований и других источниках.

Во II квартале 2023 года количество инцидентов увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим. 78% составили целевые атаки. Для организаций самыми распространенными последствиями успешных кибератак стали утечки конфиденциальной информации (67%) и нарушение основной деятельности (44%).

Последствия атак злоумышленников (доля атак). Источник: Positive Technologies

Приложение. Отраслевая статистика и финансовая отчетность компаний

«Ведомости»: в России за год подключили 1 млн eSIM 

В период с июля 2022 года по июль 2023 года операторы подключили 1 млн виртуальных SIM-карт (eSIM). Всего с 2019 года количество абонентов eSIM составляет около 3 млн. Участники рынка связывают рост спроса на eSIM с запуском приложения «Госключ», с помощью которого возможно заключить договор с оператором, в том числе сменить его в дистанционном формате.

К2Тех: 71% компаний рассматривают российские системы хранения данных на замену западным

Согласно результатам опроса К2Тех, проведенного среди 131 представителя компаний из разных отраслей, 71% организаций рассматривают замену иностранных систем хранения данных (СХД) на отечественные. 74% респондентов допускают как замещение, так и расширение парка имеющихся СХД из-за роста объема хранимых данных. Не готовы заменять оборудование 16% организаций.

МТС Red: число трекеров для сбора данных пользователей выросло на 17,5%

Согласно данным компании МТС Red, специализирующейся на кибербезопасности, количество трекеров, которые собирают пользовательские данные в интернете, выросло на 17,5%, до 47 млрд, в конце первого полугодия 2023 года. В конце июня 2021 года количество таких программ составляло 21 млрд. При посещении одной веб-страницы, по данным аналитиков МТС, в среднем активируется 21 трекер.

Выручка VK в первой половине 2023 года составила 57,3 млрд руб.

Выручка VK в первом полугодии 2023 года увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 57,3 млрд руб. Сегмент «Технологии для бизнеса» показал рост выручки на 64%, до 3 млрд руб. Выручка сегмента «Образовательные технологии» увеличилась на 28% год к году и составила 7 млрд руб.

Чистая прибыль «Ростелекома» в первом полугодии выросла на 18%

Выручка «Ростелекома» за первое полугодие 2023 года превысила 324,5 млрд руб., увеличившись на 15% год к году. Чистая прибыль выросла на 18% до 26,9 млрд руб. Количество интернет-абонентов, подключенных по волоконно-оптическим сетям доступа, в сегменте домохозяйств в первом полугодии 2023 года достигло 10,6 млн, рост составил 6%. Рост в сегменте юридических лиц составил также 6%.

Выручка группы МТС во II квартале выросла на 14,8% год к году

Выручка группы МТС во II квартале 2023 года составила 146,7 млрд, увеличившись на 14,8% год к году. Чистая прибыль выросла на 53,5% в годовом исчислении до 16,8 млрд руб. Рост доходов от услуг связи в России составил 7,6% — до 108, млрд руб. Количество экосистемных клиентов выросло на 14,6%, до 14,1 млн.

Общая выручка билайна во II квартале увеличилась на 6,9% в годовом исчислении

Во II квартале 2023 года общая выручка билайна выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Аналогичный рост отмечается в сервисной выручке. Общая база мобильных абонентов билайн снизилась на 6,4%, до 44 млн. Объем данных на одного абонента квартал к кварталу вырос на 26,2%, а показатель ARPU – на 14,9%.

Яндекс увеличил выручку во II квартале в полтора раза

Выручка Яндекса во II квартале 2023 года выросла на 55% год к году, до 182,5 млрд руб. В сегменте «Поиск и портал» выручка увеличилась на 53%, до 78,4 млрд руб. Число поездок райдтех-направления увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным показателем за II квартал 2022 года, валовая стоимость заказов выросла на 42%, выручка сегмента выросла на 27% в связи с увеличением инвестиций в привлечение водителей.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] Ассоциация «ФинТех» «Искусственный интеллект на финансовом рынке»

[2] Университет Иннополис «Применение искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики»

[3] «Крок» «Ключевые тренды сервисного рынка в 2023 году»

[4] CNews Analytics «Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России в 2022 году»

[5] GS Group «Импорт в Россию мобильных телефонов в первом полугодии 2023 года»

[6] «Технологии Доверия» «Рынок цифровых решений в сфере ESG»

[7] TAdviser «Крупнейшие поставщики ИТ в российском ритейле в 2022 году»

[8] «Центр стратегических разработок» «Прогноз развития рынка кибербезопасности в РФ на 2023–2027 годы»

[9] InfoWatch «Утечки информации ограниченного доступа в мире и в России. Первое полугодие 2023 года»

[10] Qrator Labs «DDoS-атаки во II квартале 2023 года»

[11] Positive Technologies «Актуальные киберугрозы: II квартал 2023 года»