ICT.Moscow отобрал ИКТ-аналитику, которую публиковали консалтинговые и ИТ-компании, профильные ассоциации, а также другие участники индустрии в последние недели.

• Modum Lab: объем выручки российских VR- и AR-компаний в 2022 году вырос на 83%

Общий объем выручки компаний. Источник: Modum Lab

Эксперты Modum Lab проанализировали динамику рынка корпоративных технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) в России [1].

В поле исследования вошли 50 компаний, которые связаны с иммерсивными технологиями и данные о которых представлены в интернете и СМИ. Не были включены некоторые ИП, по которым нет открытой отчетности, а также лаборатории при корпорациях и университетах, так как они не выделены в отдельное юрлицо.

Совокупный объем выручки анализируемых компаний составил не менее 1,9 млрд руб. в 2022 году. Это на 83% больше показателей 2021 года. В частности, выручка компаний, занимающихся разработкой VR-тренажеров для Hard Skills на заказ, в 2022 году выросла на 33%, до более чем 540 млн руб. Выручка игроков рынка дополненной реальности увеличилась на 67%, до 183 млн руб.

• «ТМТ Консалтинг»: объем телеком-рынка в России в 2022 году увеличился на 1,2%, количество точек публичного доступа Wi-Fi выросло на 2,9%

Источник: «ТМТ Консалтинг»

Агентство «ТМТ Консалтинг» подвело итоги развития российского рынка телекоммуникаций в 2022 году [2]. Его объем превысил 1,8 трлн руб., рост составил 1,2%. Это немного ниже, чем было рассчитано в предварительных итогах 2022 года от аналитиков компании — 1,5%.

Ключевым драйвером рынка является мобильная связь, формирующая 60% выручки отрасли. В 2022 году доходы этого сегмента выросли на 4,1%. Главными факторами роста стало повышение тарифов и увеличение потребления дополнительных услуг.

Проникновение широкополосного доступа (ШПД) в интернет в 2022 году составило 62%. Абонентская база увеличилась на 0,7%, доходы — на 1,4%.

Источник: «ТМТ Консалтинг»

Также эксперты «ТМТ Консалтинг» на основе собственных данных проанализировали рынок публичного доступа Wi-Fi в России по итогам 2022 года [3].

Количество точек, организованных и обслуживаемых операторами связи, выросло на 2,9%, до 191,1 тыс. единиц. При этом доходы снизились на 3% до 5,1 млрд руб. Крупнейшими игроками на рынке публичного Wi-Fi в России в 2022 году стали «Ростелеком», «МаксимаТелеком», «ЭР-Телеком», билайн.

• РАЭК: вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года вырос на 29%

Динамика роста экономики Рунета. Источник: РАЭК

Ассоциация РАЭК на форуме «РИФ 2023», который проходил 24-26 мая, представила результаты ежегодного исследования экономики Рунета [4]. Вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года вырос на 29% и составил 12,2 трлн руб.

Объем сегмента, объединяющего рынки SaaS, инфраструктуры (IaaS, PaaS, облачный хостинг и др.), доменов и хостинга, в 2022 году превысил 300 млрд руб., увеличившись на 47% относительно предыдущего года. Среди трендов сегмента выделяется в том числе низкая стоимость доступа в интернет в России, рост его скорости. Рынок инфраструктуры вырос на 52%, до почти 259 млрд руб., SaaS — на 26%, до 27,2 млрд руб.

Среди перспективных направлений ИТ-специальностей выделяются разработчики приложений для российских мобильных операционных систем, «белые» хакеры и специалисты по работе с генеративными нейросетями.

• Global CIO составило рейтинг ИТ-лидеров России

Фрагмент рейтинга. Источник: Global CIO

Профессиональное сообщество Global CIO составило рейтинг ИТ-лидеров [5]. Он формируется на базе заявок и предложений сообщества, последующего голосования и набора баллов. В рейтинг входят ИТ-лидеры из различных отраслей, в том числе промышленности, банковского сектора, ритейла, ИТ-компаний и т.д.

В рейтинге 2023 года лидируют представители «Ростелекома» Кирилл Меньшов и Дарий Халитов, на третьем месте Константин Панёв (директор по цифровой трансформации УК «Аэропорты регионов»). Среди представителей ИТ-компаний лидируют Сергей Колодей («СИГМА»), Максим Тятюшев («СберТех»), Игорь Кириченко (NAUMEN).

• Kept: в России активно развивается направление ПО в робототехнике в связи с более слабой материально-технической базой

Области и меры поддержки робототехники в России. Источник: Kept

Эксперты Kept на основе открытых источников представили обзор российского рынка робототехники, выделили тренды и барьеры его развития, определили основных игроков, фонды и инструменты поддержки [6].

Среди тенденций авторы отмечают более активное развитие направления ПО в робототехнике в России в связи с более слабой материально-технической базой. Также в России «специфичным драйвером является низкий уровень модернизации производств».

К основным барьерам развития робототехники в России относятся низкий уровень заработной платы в отрасли и долгие сроки окупаемости стандартных решений, а также запоздалый вход в эту отрасль.

• Банк России: объем рынка краудфандинга по итогам 2022 года вырос на 48%

Объем средств, привлеченных с использованием инвестиционных платформ, в разрезе типов инвестирования. Источник: Банк России

Банк России проанализировал результаты деятельности платформенных сервисов — финансовых, инвестиционных платформ и информационных систем [7]. Данные приведены по состоянию на конец 2022 года.

В реестр операторов инвестиционных платформ Банка России входят 64 организации. Объем рынка краудфандинга по итогам 2022 года составил 20,4 млрд руб., это на 48% больше, чем годом ранее (13,8 млрд руб.).

В реестр операторов финансовых платформ Банка России включены сведения о шести организациях. По сравнению с 2021 годом общий объем сделок, совершенных на этих платформах в 2022 году, увеличился в семь раз, до 36 млрд руб., а количество сделок увеличилось в восемь раз.

• Ассоциация ФинТех: чаще всего ИИ-решения в FinTech внедряются для улучшения клиентского опыта и снижения рисков

Распределение кейсов ИИ с точки зрения типов технологий. Источник: Ассоциация ФинТех

Пример радара цифровой зрелости ипотеки. Источник: Ассоциация ФинТех

Распределение кейсов ИИ с точки зрения типов технологий. Источник: Ассоциация ФинТех

Пример радара цифровой зрелости ипотеки. Источник: Ассоциация ФинТех

Распределение кейсов ИИ с точки зрения типов технологий. Источник: Ассоциация ФинТех

1/2

Ассоциация ФинТех представила второй выпуск ежемесячного «Финтех-радара» [8]. В нем проанализирован уровень цифровизации продукта «Цифровая ипотека» на основании пяти критериев (цифровые каналы и клиентский путь, бизнес-процессы, технологии и др.) и составлен радар цифровой зрелости.

Также в этом выпуске представлены результаты исследования применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке. Был проведен анализ 62 практических примеров внедрения ИИ в банках, страховых компаниях и других организациях финансового рынка. Среди проанализированных кейсов почти половину составляют решения в области анализа данных (47%), затем идут речевые технологии (27%). Чаще всего ИИ-решения внедряются для улучшения клиентского опыта (32%), снижения рисков (21%) и для запуска новых продуктов (16%).

• Smart Ranking: по итогам I квартала 2023 года в России насчитывалось более 1 млн платежных стикеров

Данные представлены в виде тренда среди 3% опрошенных россиян, пользующихся платежными стикерами. Источник: Smart Ranking

Агентство Smart Ranking изучило российский рынок платежных стикеров [9]. Аналитика основана на данных, представленных банками, а также результатах опроса, который проводился в апреле-мае 2023 года среди 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих во всех регионах РФ.

По итогам I квартала 2023 года объем выпущенных в России платежных стикеров составляет более 1 млн единиц. Около 50% рынка занимают стикеры «Тинькофф». С декабря 2022 года было выпущено более 600 тыс. стикеров Tinkoff Pay.

По данным опроса, по узнаваемости среди россиян лидируют «Тинькофф», Альфа-Банк и «Сбер». 70% из тех, кто знает о таком способе оплаты, слышали про стикеры Tinkoff Pay. Про «Альфа-Стикеры» и SberPay слышали 66% и 52% соответственно.

• GS Group: оборот российского рынка смартфонов в I квартале 2023 года составил 167 млрд руб.

Аналитики GS Group изучили показатели импорта в Россию мобильных телефонов за I квартал 2023 года на основе данных сайта Федеральной таможенной службы, а также сайтов таможенных служб стран — торговых партнеров [10].

Импорт мобильных телефонов в Россию в I квартале 2023 года снизился на 16% относительного аналогичного периода прошлого года, до 8,3 млн штук, доля смартфонов составляет 77%. При этом поставки на мировом рынке упали на 13% к уровню I квартала 2022 года.

Оборот российского рынка смартфонов по итогам I квартала 2023 года составил 167 млрд руб. 79% рынка смартфонов пришлось на шесть брендов: треть рынка занимают Samsung и Xiaomi, за ними следуют Honor, Realme, Apple и Tecno.

• «Технологии Доверия»: российский рынок инструментов для автоматизации GRC-процессов находится на этапе становления

Обзор систем GRC-систем на российском рынке. Источник: «Технологии Доверия»

Аналитики компании «Технологии Доверия» изучили российский рынок систем класса GRC и составили обзор технологических решений [11].

Авторы рассмотрели более десяти продуктов и оценили текущий уровень зрелости семи систем на момент начала 2023 года. Анализ отобранных систем был основан более чем на 100 критериях, которые покрывают функционал по автоматизации процессов внутреннего контроля (СВК) и управления рисками (СУР).

По мнению аналитиков, российский рынок инструментов для автоматизации GRC-процессов находится на этапе становления. Средний уровень автоматизации процессов СУР составляет 67%, уровень автоматизации СВК — 59%. Аналитики связывают разницу между ними с высоким уровнем регулируемости процессов управления рисками отраслевыми нормативно-правовыми актами. При этом у клиентов уровень зрелости процессов СВК находится на низком уровне.

• Mediascope: Telegram ежедневно используют более 40% населения

Telegram в структуре интернет-активности. Источник: Mediascope

Mediascope представила отчет об аудитории Telegram по данным проекта Cross Web, который включает в себя измерения аудитории интернет-ресурсов на домашних и офисных компьютерах и ноутбуках, а также на смартфонах cреди населения России в возрасте старше 12 лет [12]. Размер отчетной мобильной выборки — около 20 тыс. человек, десктопной — около 13 тыс. человек.

В марте 2023 года Telegram вышел на пятое место среди российских интернет-ресурсов по объему дневной аудитории. Более 40% населения пользуются им ежедневно, более 60% — хотя бы раз в месяц. Показатели Telegram выше среди людей более молодого возраста.

• GlobalCareer: с начала 2023 года на одну вакансию Java-разработчика стало приходиться более трех резюме

Источник: GlobalCareer

Компания GlobalCareer проанализировала рынок труда Java-разработчиков в 2022 и 2023 годах на основе собственных данных и открытых источников [13].

С начала 2023 года на одну вакансию Java-разработчика стало приходиться более трех резюме. Годом ранее специалисты этого профиля находились в обратном положении, когда на одно резюме приходилось 1,4 вакансии.

Открыты вакансии для разработчиков разных уровней, но большинство работодателей настроено на наем кандидатов не ниже уровня Middle+ и Senior.

• ВЦИОМ: умными устройствами для дома пользуются более четверти россиян

Фрагмент опроса. Источник: ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян об опыте пользования умными устройствами в рамках спецпроекта с ТАСС [14]. Опрос прошел в конце марта 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

С той или иной периодичностью умными устройствами для дома пользуются более четверти россиян (28%), в том числе 14% — ежедневно, 9% — несколько раз в неделю. Наиболее распространенное устройство — робот-пылесос (о нем сообщили 58% из числа пользователей умными устройствами). Второй по популярности ответ в этой группе — умная колонка (44%). На третьем месте — Smart-TV (12%) и умное освещение или умная розетка (10%).

• ИБ-статистика от «Лаборатории Касперского» и «РТК-Солар»

Длительность и количество атак, характерные угрозы. Источник: «Лаборатория Касперского»

«Лаборатория Касперского» представила ежегодный отчет по реагированию на инциденты [15]. В нем содержится информация об атаках, которые компания расследовала за прошедший год. Данные, используемые в отчете, получены из практики работы с организациями по всему миру.

Большую часть начальных векторов атак, использованных в 2022 году, составляла эксплуатация уязвимостей в публично доступных приложениях (42,9%), на втором месте — скомпрометированные учетные записи (23,8%). Наиболее атакуемые секторы экономики — государственные и финансовые учреждения, промышленные предприятия.

Источник: «РТК-Солар»

Компания «РТК-Солар» составила отчет по данным сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA за январь-апрель 2023 года [16]. Аналитика основана на результатах мониторинга более 2,5 тыс. Telegram-каналов противоправной тематики и даркнет-форумов, публичных и закрытых сегментов интернета (даркнет), 1,2 млн доменных имен и SSL-сертификатов, а также 50 млн ежедневно обрабатываемых DNS-запросов.

Ключевой угрозой аналитики называют утечки данных. С начала года в интернет попало более 300 млн строк конфиденциальных сведений, а общий объем размещенных данных российских компаний составил 1,1 ТБ. При этом появляется множество фейковых данных, выдаваемых за сведения, украденные из той или иной компании.

Приложение. Отраслевая статистика и финансовая отчетность компаний

«Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги за 2022 год

Глобальная неаудированная выручка по МСФО «Лаборатории Касперского» за 2022 год составила $752 млн. Это на 0,03% больше, чем годом ранее. Сумма продаж компании в России увеличилась в полтора раза, мировые корпоративные продажи увеличились на 8%.

VK опубликовала результаты операционной деятельности за I квартал 2023 года

Выручка VK в I квартале 2023 года увеличилась на 39,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 27,3 млрд руб. Количество уникальных пользователей за сутки составило 76 млн, пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории Рунета. Самым быстрорастущим сегментом компании в I квартале остается сегмент «Технологии для бизнеса».

A2:Research: у 50% российских компаний в прошлом году возникли проблемы с продлением лицензий на зарубежное ПО

По результатам опроса, проведенного исследовательским центром A2:Research среди 1,2 тыс. предпринимателей и топ-менеджеров из различных сфер в апреле 2023 года, у 50% российских компаний в прошлом году возникли проблемы с продлением лицензий на зарубежное ПО. Треть сообщили о проблемах с техподдержкой, столько же — о трудностях с оплатой обслуживания. Каждый десятый опрошенный рассказал об отсутствии стабильной работы иностранного софта.

«К2Тех»: 9% опрошенных представителей компаний Enterprise-сегмента перешли на российскую ITSM-систему

Эксперты ИТ-компании «К2Тех» провели опрос среди 110 представителей компаний Enterprise-сегмента о состоянии рынка ITSM-систем (IT Service Management, управление ИТ-услугами и сервисами). 69% респондентов отметили критичность ситуации с импортозамещением зарубежных ITSM-систем. 9% опрошенных уже перешли на российское решение, в то же время 22% не планируют миграцию в ближайшее время.

Skillfactory, «Зарплата.ру»: 32% руководителей рассказали, что в III квартале 2023 года компании будут нуждаться в специалистах по кибербезопасности  

Аналитики школы ИТ-профессий Skillfactory и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» опросили руководителей и начальников отделов российских компаний о востребованности ИТ-специалистов. Опрос проводился в мае 2023 года среди 1,2 тыс. человек. 32% руководителей рассказали, что в III квартале 2023 компании будут нуждаться в специалистах по кибербезопасности. 20% заявили, что бизнесу потребуются сетевые инженеры. Специалисты по цифровой трансформации будут нужны 16% компаний, а мобильные разработчики — 15%.

→ Изучить больше аналитических материалов можно в тематическом разделе ICT.Moscow.

→ Чтобы поделиться своими материалами, заполните форму в разделе.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] Modum Lab «Рынок корпоративного VR и AR в России»

[2] «ТМТ Консалтинг» «Российский рынок телекоммуникаций в 2022 году»

[3] «ТМТ Консалтинг» «Публичный доступ Wi-Fi в России: итоги 2022 года»

[4] РАЭК «Экономика Рунета 2022-2023»

[5] Global CIO «Топ-100 ИТ-лидеров»

[6] Kept «Российский рынок робототехники»

[7] Банк России «Обзор платформенных сервисов в России»

[8] Ассоциация ФинТех «Финтех-радар. Выпуск 2»

[9] Smart Ranking «Российский рынок платежных стикеров»

[10] GS Group «Импорт в Россию мобильных телефонов в I квартале 2023 года»

[11] «Технологии Доверия» «Российский рынок GRC-систем»

[12] Mediascope «Аудитория Telegram»

[13] GlobalCareer «Java-2023: состояние рынка труда»

[14] ВЦИОМ, ТАСС «Умные устройства в жизни: возможности и риски»

[15] «Лаборатория Касперского» «Природа инцидентов информационной безопасности в 2022 году»

«РТК-Солар» «Внешние цифровые угрозы для российских компаний в январе-апреле 2023 года»