В этот выпуск (№25) вошли опубликованные на ICT.Moscow материалы, показывающие развитие ИКТ и цифровой экономики в России, за период с 4 июля по 9 августа. Все они сгруппированы в следующих разделах:

1. ИКТ в целом
2. Программное обеспечение (ПО)
3. Электроника
4. Искусственный интеллект (ИИ)
5. Интернет вещей (IoT)
6. Квантовые технологии
7. Информационная безопасность (ИБ)
8. Облачные технологии
9. ЦОД
10. Другие технонаправления
11. Экономика, финансовая отчетность, IPO
12. Цифровое потребление и его показатели

Подробнее о том, как собирается подборка, можно прочитать здесь.

1. ИКТ в целом

• НИУ ВШЭ: объем реализации товаров, работ и услуг в секторе ИКТ в I квартале 2024 года составил 1,66 трлн руб., что на 32,6% больше, чем аналогичный показатель 2023 года.

• Минэкономразвития: инвестиции российских компаний в цифровые технологии выросли на 80% за последние четыре года.

• Правительство Москвы: оборот столичного ИТ-сектора в январе — апреле 2024 года достиг 1,3 трлн руб., что на 42% больше аналогичного периода 2023 года.

• «Контур.Фокус», Rusprofile: в России за первую половину 2024 года количество ИТ-компаний увеличилось на 3,7%, до 194 тыс.

• CNews: Холдинг Т1, Fplus и МТС возглавили рейтинг крупнейших российских ИТ-компаний 2023 года.

• RAEX: Холдинг Т1, «МТС Диджитал» и ГК Softline вошли в топ рэнкинга крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий в 2024 году.

Кадры

Статистика вакансий

• HeadHunter: в первой половине 2024 года на площадке было размещено более 353,8 тыс. вакансий в ИТ-сфере, что на 16% больше, чем в тот же период годом ранее. Количество профильных резюме за аналогичный период увеличилось год к году на 7%, почти до 585 тыс.

• Банк «Бланк»: малому и среднему бизнесу не хватает 130 тыс. специалистов в ИТ-сфере.

• IBS: на одну вакансию Python-разработчика приходится 10 резюме.

• HeadHunter: в первом полугодии 2024 года число вакансий российских компаний для ИТ-специалистов в Индии выросло на 68% год к году, до 764, а в Пакистане — в 2,4 раза, до 80.

• NewHR: более 60% уехавших за рубеж ИТ-специалистов продолжают работать на компании, связанные с Россией, хотя 54% и хотят сменить работодателя на зарубежного.

• «Руссофт»: совокупный штат российских софтверных компаний в 2024 году снова растет более чем на 10%, а средняя зарплата профильных технических сотрудников в этой области по итогам 2023 года увеличилась на 14,5%.

• «Авито Работа», LinguaLeo: на 65% больше за год стало вакансий для инженеров, говорящих на английском языке.

Динамика зарплат

• «Хабр Карьера»: в первом полугодии средние зарплаты ИТ-специалистов в России сократились на 8%, до 151 тыс. руб. к аналогичному периоду прошлого года.

• Ventra: средняя зарплата ИТ-специалистов в России в 2024 году снизилась на 15–25%.

• «Работа.ру»: зарплатные предложения во II квартале 2024 года больше всего выросли в ИТ и телекоме.

• SkillStaff: общая средняя ставка ИТ-специалистов в России во II квартале 2024 года по отношению к предыдущему остается неизменной по всем специализациям. Однако с апреля по июнь у отдельных экспертов наблюдается значительный рост тарифов.

• Solar Staff: заработок программистов, работающих на фрилансе, увеличился на 40% в первом полугодии 2024 года.

Наем

• Smart Ranking: работодатели больше не пытаются решить проблему нехватки кадров через постоянный наем. Вместо этого они сосредотачиваются на развитии имеющихся сотрудников. В I квартале 2024 года решения по оценке и контролю сотрудников показали на российском рынке динамику +34% к аналогичному периоду прошлого года.

• SkillStaff: в России на 30% вырос спрос на аренду ИТ-специалистов по итогам первого полугодия текущего года. Больше всего в их услугах нуждаются банки, меньше всего — телеком.

Образование

• Forbes: по итогам опроса ведущих работодателей России о том, дипломы каких университетов вызывают у них наибольшее доверие, лидерами оказались НИУ ВШЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

• НИУ ВШЭ, HeadHunter: быстрее всего обучение в магистратуре смогут окупить студенты направлений, связанных с менеджментом, технологиями искусственного интеллекта, а также ИТ-сферой.

EdTech

• Digital Learning: самыми распространенными форматами дистанционного обучения у российских компаний в 2024 году названы синхронное обучение и видеокурсы.

• Smart Ranking: второй квартал подряд EdTech-рынок демонстрирует годовую динамику на уровне +22%. Главные ожидания связаны со вторым полугодием, сегментом высшего образования и среднего профессионального образования, а также внедрением ИИ.

HR-Tech

• SuperJob: онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель. 14% собеседуют через интернет соискателей любых позиций, еще 36% действуют выборочно. Если среди малых предприятий и организаций удаленные интервью проводят 42%, то среди компаний крупного бизнеса — 71%.

• Nexign: в 2024 году российские HR-специалисты в первую очередь планируют автоматизировать процесс оценки, а также адаптацию и рекрутинг персонала.

• Smart Ranking: рынок HR-Tech начал год с роста на 43%. Суммарно в I квартале 2024 года компании из рейтинга заработали 19,4 млрд руб.

• Digital Learning: при разработке собственных обучающих курсов 40% российских компаний используют искусственный интеллект.

Будущее рынка труда

• ФНС, «Известия»: количество самозанятых россиян в возрасте до 18 лет в 2023 году достигло 146 тыс., это в полтора раза больше, чем годом ранее. А в список популярных сфер занятости вошли онлайн-услуги на цифровых платформах.

• Минтруд РФ: почти четверть населения России (15 млн человек) будет работать на цифровых платформах к 2030 году.

Интернет и связь

• НИУ ВШЭ: за период с 2020 по 2023 год число абонентов фиксированного интернета в России увеличилось на 8,9%. При этом количество пользователей фиксированного широкополосного доступа со скоростью свыше 100 Мбит/с выросло на 53,3%.

• Координационный центр доменов .RU/.РФ: поддержку кириллической почты анонсируют более 19 тыс. уникальных почтовых серверов в зонах .RU и .РФ.

• «Коммерсант», RUVDS, Serverspace: в среднем спрос на услуги российских хостинг-провайдеров в Турции и Казахстане за полгода вырос на 50% год к году. В России же спрос стабилизировался: пока большого количества новых клиентов у организаций нет, и они чаще совершают поглощения малых компаний.

• «Коммерсант»: Москва наращивает закупки публичного Wi-Fi с функциями анализа (фильтрации) трафика. В столице они происходят на фоне восстановления рынка после 2022 года, и операторы связи считают рынок публичного Wi-Fi перспективным в силу активной цифровизации.

• Ookla: Россия поднялась в рейтинге скорости мобильного интернета со 105-го места в мае на 86-е — в июне.

• Ookla: по итогам замеров в I и II кварталах 2024 года «МегаФон» оказался лидером по медианной скорости скачивания данных с показателем 29,65 Мбит/с. В Москве скорость достигала 57,2 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 27,72 Мбит/с, Екатеринбурге — 32,68 Мбит/с (Справка).

• TelecomDaily: в первой половине 2024 года средняя скорость на загрузку в сетях самых крупных провайдеров проводного интернета Москвы достигла 124,4 Мбит/с. Это на 6% выше, чем двумя годами ранее. По другим параметрам рост скоростей за этот период варьируется от 25% до 60%. Лучшие характеристики демонстрирует МТС. Его отрыв от второго места достигает 50%.

2. Программное обеспечение (ПО, софт)

• Росстат: в первом полугодии 2024 года оборот разработчиков ПО увеличился на 47,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

• «Руссофт»: в структуре совокупного дохода российских разработчиков ПО в 2023 году доля продаж, которые приходятся на внутренний рынок, возросла с 65,6% до 76,2%, увеличившись за год более чем на 10 п. п. Такой рост свидетельствует о повышенном спросе на ПО в России в рамках импортозамещения, а также о проблемах развития экспорта.

• «Руссофт»: в 2023 году средняя выручка на одного сотрудника российской софтверной компании превысила 5 млн руб., увеличившись за год примерно на 16%.

• Ассоциация менеджеров: более половины российских компаний считают, что дефицит отечественного ПО и ИТ-решений исчезнет через три года.

• АНО «Цифровая экономика»: 66% российских вузов оценивают свою текущую зависимость от импортного ПО как среднюю, говоря о том, что обучают студентов работать как с иностранными продуктами, так и с отечественными аналогами. Только в 13% случаев ведется обучение преимущественно работе с отечественным ПО.

• Минобрнауки: доля российских средств проведения видео-конференц-связи, которые используются в научных организациях и вузах, достигла 63%, а средств антивирусной защиты — 86%.

• Ctrl2GO Solutions: в сфере технического обслуживания и ремонта промышленных предприятий в России 50% компаний продолжают использовать SAP.

• Strategy Partners: российский рынок средств резервного копирования в 2023 году вырос на 30% по отношению к 2022 году.

• Digital Leader: доля внедрений отечественных BI-решений на внутреннем рынке за последние три года возросла в восемь раз — с 9% до 68%.

• TAdviser: «Базис», Orion Soft и vStack возглавили рейтинг крупнейших разработчиков платформ виртуализации серверов по выручке за 2023 года. А суммарная выручка всех его участников превысила 8 млрд руб.

• CNews: портал опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации в 2024 году и топ-10 поставщиков ИТ-услуг для сегмента ритейла.

3. Электроника

• «Марвел-Дистрибуция»: доля отечественных брендов на рынке ноутбуков в России за год увеличилась на 53,6%.

• «М.Видео-Эльдорадо»: доля российских ноутбуков, среди которых iRU, Irbis, Echips и OSiO, в деньгах год к году увеличилась более чем в два раза.

• OCS: доля отечественных мониторов на рынке в I квартале 2024 года достигла 10%.

• Правительство Москвы: за первые пять месяцев 2024 года столичные производители компьютеров, оптики и электроники нарастили объем выпуска более чем в 2,2 раза.

• «Ведомости», Langame: рынок компьютерных клубов в России вырос почти на четверть и достиг 14 млрд руб. Одним из главных факторов роста эксперты назвали стоимость персональных компьютеров.

• Admitad: в первом полугодии 2024 года количество онлайн-заказов электроники в мире выросло более чем на 15%, в России же спрос увеличился более чем на 22%.

Инвестиции

• Правительство РФ выделило более 3 млрд руб. на серийное производство электронных компонентов.

• ГК Yadro вложит 10 млрд руб. в расширение мощностей в Дубне.

• ГК «Элемент» привлекла 15 млрд руб. для создания производства компонентов силовой микроэлектроники.

Другое

• «М.Видео-Эльдорадо»: в первом полугодии продажи видеокарт на рынке России выросли на 233%.

• ITResearch: за первое полугодие 2024 года, по предварительной оценке, было продано 1,72 млн мониторов на сумму $357 млн. В единицах техники рынок вырос на 7,3%, в деньгах падение составило 2,9%.

• «М.Видео-Эльдорадо»: продажи планшетов в России в первом полугодии 2024 года выросли на 32% в денежном и на 29% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

• РБК: маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов с долей в 36% в первой половине 2024 года.

• «Марвел-Дистрибуция»: в первом полугодии 2024 года в топ-5 брендов по продажам смартфонов вошли Redmi, Tecno, Realme, Infinix и Samsung.

• МТС: с января по июнь в России было продано 2,8 млн умных часов на сумму 22,3 млрд руб., что стало самым высоким показателем продаж этих устройств.

• «М.Видео-Эльдорадо»: с января по июнь 2024 года в России было куплено 800 тыс. умных часов на общую сумму 16,2 млрд руб.

Умный дом

• Fplus: в первой половине 2024 года доля «Сбера» на рынке умных телевизоров в штучном выражении увеличилась до 5,2%. У «Яндекса» показатель составил чуть более 1%.

• «Марвел-Дистрибуция»: в России в январе — июне 2024 года было куплено 2,4 млн умных колонок на 21,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в штуках составил 41%, в деньгах — 52%. 82,2% от всех продаж в штуках приходится на колонки «Яндекса», колонки VK заняли 6,9% рынка, у «Сбера» — 4%.

• «М.Видео-Эльдорадо»: за первое полугодие продажи колонок в деньгах год к году выросли на 69%, до 20 млрд руб., а в штуках прирост составил 44% и достиг 2,2 млн устройств.

• «Яндекс»: 11,3 млн станций с «Алисой» было продано с момента начала реализации этих устройств в конце 2018 года.

4. Искусственный интеллект (ИИ)

Тренды

• СКФУ: одним из ключевых направлений в сфере ИИ в ближайшие пять лет будет совершенствование математических и арифметико-логических методов обработки изображений.

• АНО «Диалог Регионы»: количество размещенного в интернете аудиовизуального контента, созданного с использованием искусственного интеллекта с января 2022 года, выросло за год в 17 раз.

• ДИТ Москвы: в России во II квартале 2024 года наблюдается расширение применения инструментов на базе ИИ, а накопленный опыт позволяет стране принимать участие в нормотворчестве на мировом уровне. Так, Россия совместно с Китаем прорабатывает резолюцию Генассамблеи ООН об ИИ.

Оценка и прогнозы применения ИИ бизнесом

• Ассоциация менеджеров: 39% крупных российских компаний внедрили искусственный интеллект в свои бизнес-процессы.

• «Авито Услуги»: в июне 2024 года спрос на настройку ИИ-решений в московских компаниях увеличился на 23% по сравнению с маем текущего года.

• «Яндекс»: 44% российских компаний из числа опрошенных стали применять искусственный интеллект для оптимизации работы ПО и DevOps-процессов.

• «ТендерПро»: компании в Южном федеральном округе (ЮФО) стали в четыре раза чаще закупать ИИ-помощников. На организации из Краснодарского края пришлось 35,6% от всех тендеров, на бизнес Ростовской области — 26,9%.

• НИУ ВШЭ: в 2023 году в России разработаны 88 передовых производственных технологий (ППТ) ИИ (3,2% от общего числа ППТ, созданных в стране), 10 из них — это новые решения, которые не имеют аналогов.

• Directum, «Поток»: 58% HR-специалистов пока не используют ИИ для подбора персонала и не планируют его внедрения в будущем. Лишь 9% уже воспользовались преимуществами ИИ, чтобы ускорить процесс подбора персонала.

Кадры для ИИ

• Альянс в сфере искусственного интеллекта: лидерами рейтинга российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов в 2024 году стали НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, а наибольший рост показали Сеченовский университет, ЮФУ, ЮУрГУ, КФУ, Университет Иннополис и НИТУ МИСИС.

• Fabula AI: только 9% компаний спрашивают о навыках работы с ИИ на собеседованиях на креативные позиции. Около половины работодателей вообще не интересуются этим, а с требованиями по умению работы с нейросетями сталкиваются всего лишь 4% соискателей.

• Русская Школа Управления: 51% работодателей обращают внимание на навыки работы с искусственным интеллектом при поиске сотрудников.

• «ТендерПро»: металлурги стали в шесть раз чаще обучать сотрудников работе с искусственным интеллектом.

Оценка знания и использования нейросетей россиянами

• Fabula AI: россияне чаще всего (47,3%) пользуются функцией генерации изображений. 27,6% применяют нейросети для создания текстового контента. Редактирование изображений востребовано у 25,8% респондентов. Инструменты поиска и виртуальные помощники выбрали 11,1%.

• «Росгосстрах Жизнь», ВТБ: почти 40% россиян для получения консультаций по различным вопросам обращаются к чат-ботам и цифровым ИИ-инструментам.

• «Яндекс»: с момента запуска сервиса «Нейро» в апреле 2024 года им воспользовались 8,2 млн человек.

• «Яндекс», «Нейростат»: одним из основных предметов использования YandexGPT является написание текста с нуля. По данным на июнь 2024 года, о текстовых нейросетях знают 63% россиян, пользуются ими 33%. О графических нейросетях, в которых генерируются изображения, знают 77% респондентов, 28% пользуются ими.

• Московский городской педагогический университет (МГПУ): большинство (90%) первокурсников активно используют ИИ-инструменты в своей учебной деятельности. Однако к выпускному курсу этот показатель снижается до 59%.

• «Антиплагиат»: за первую половину 2024 года в каждой пятой работе российских студентов обнаружены признаки использования ИИ.

Отношение россиян к ИИ

• НИУ ВШЭ: порядка 45% россиян считают, что основной угрозой, связанной с внедрением искусственного интеллекта, являются киберпреступления.

Биометрия

• «Сбер»: количество платежных операций с применением биометрии достигло 2 млн в месяц, а число пользователей, которые обратились к  сервису со старта запуска, превысило 1 млн человек.

Беспилотники

• МТС: россияне считают, что в будущем главным средством передвижения для горожан останутся автомобили. При этом, по мнению 25% пассажиров, водителей заменит искусственный интеллект. Еще 34% видят человека оператором, контролирующим беспилотный транспорт.

Госсектор

• Правительство Москвы: более 3 тыс. обращений поступило в чат-бот «Самострой.net» с начала 2024 года.

• Правительство РФ: производство беспилотной техники в России вырастет в пять раз к 2030 году.

5. Интернет вещей (IoT)

• Компания «Пятое поколение» в сотрудничестве с Роскосмосом планирует запустить 1 тыс. малых спутников на орбиту Земли для организации IoT на труднодоступных территориях.

6. Квантовые технологии

• НИУ ВШЭ: аналитики представили топ-10 наиболее перспективных технологий и решений квантовой связи.

7. Информационная безопасность (ИБ)

Статистика первого полугодия

• DLBI: за январь — июнь 2024 года в России зафиксировали 144 случая утечки данных, включавших в себя 46 млн уникальных Email-адресов и 140 млн телефонных номеров. Лидером по числу утечек личных данных в первой половине 2024 года остался сегмент электронной коммерции, где произошло 46% всех утечек. На втором месте — ритейл (16%), на третьем — информационно-развлекательные ресурсы (10%).

• Positive Technologies: по итогам первого полугодия 2024 года Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах. Доля российских объявлений — около 10%. В пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Такие слитые в даркнет базы содержат персональные данные из учетных записей, а также коммерческую тайну.

• F.A.С.С.T.: в первом полугодии 2024 года на теневых форумах и в закрытых Telegram-каналах были опубликованы данные 150 компаний, которые ранее не значились в сводках об утечках.

• Innostage: главной причиной 80% случаев инцидентов ИБ, с которыми столкнулись компании в первой половине 2024 года, был человеческий фактор.

• «Информзащита»: в первом полугодии 2024 года количество кибератак на малый и средний бизнес увеличилось на 30% год к году.

• ГК «Солар»: количество кибератак на российские компании в первом полугодии 2024 года выросло на 10%.

• «Яндекс»: по данным компании, за первое полугодие 2024 года вредоносных писем было на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

• F.A.С.С.T.: в апреле — июне фишинговые письма чаще всего отправлялись по четвергам, в 97% обнаруженных рассылок вредоносные программы были спрятаны во вложениях. В качестве бесплатных почтовых сервисов злоумышленники все чаще используют российские, а программы-шифровальщики применялись как основа вредоносной нагрузки.

• BI.ZONE: около 85% фишинговых сообщений приходят в компании под видом финансовых документов и официальных писем от государственных органов. В первом полугодии 2024 года этот показатель вырос до 76%.

• DNA Team: компании среднего бизнеса в первой половине 2024 года стали лидерами по темпам роста расходов на ИБ.

• МТС RED: в первом полугодии 2024 года ключевой целью профессиональных хакеров стали объекты КИИ.

• Роскомнадзор: за первую половину 2024 года ведомство ограничило доступ к 33,8 тыс. фишинговых сайтов.

• «Лаборатория Касперского»: по итогам первого полугодия 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в России наблюдается двукратный рост зараженных умных устройств.

• Координационный центр доменов .RU/.РФ.: в России за шесть месяцев 2024 года было заблокировано более 4,2 тыс. фишинговых доменов, которые маскировались под ресурсы «Сбера», 4 тыс. — под сайты «Юлы», 1,3 тыс. — Альфа-Банка. А также 792 фишинговых домена Telegram, 455 подделок СДЭК, 271 — Booking и 130 — ВТБ.

• «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии 2024 года на 39% выросло число атак на сферы телекоммуникаций и строительства.

• Positive Technologies: по итогам первого полугодия к утечке конфиденциальных данных приводила каждая вторая успешная атака на организации. При этом атаки на финансовые организации и медицинские учреждения приводили к утечке чаще всего: данные были украдены в четырех из пяти успешных атак на организации этих отраслей.

• Qrator Labs: к середине года сетевые кибератаки усилились как по длительности — в пиковые моменты они доходят до 72 часов, так и по мощности, то есть числу задействованных в них ботов.

• BI.ZONE: больше всего инцидентов ИБ в первом полугодии 2024 года было зафиксировано в промышленности (38%), ИТ-отрасли (27%) и финансовой сфере (15%).

• ГК «Солар»: количество DDoS-атак на финансовый сектор в июле выросло более чем в 10 раз. Пик пришелся на последнюю неделю месяца, когда клиенты крупнейших банков столкнулись со сбоями в работе приложений и сервисов.

• BI.ZONE: в первой половине 2024 года 12% целевых хакерских атак пришлось на российскую финансовую отрасль. За 2023 год показатель составил 16%.

• МТС RED: российские медицинские учреждения в первые полгода на 32% чаще становились жертвами хакерских атак, имеющих критические последствия. В их числе — утечки данных, уничтожение ИТ-инфраструктуры и приостановка работы самих учреждений.

• StormWall: количество DDoS-атак на вузы с 1 по 15 июля 2024 года увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 4,5 раза по сравнению с первой половиной июня.

• Positive Technologies, «Коммерсант»: в России растет число кибератак на средства массовой информации: по итогам первого полугодия — более чем на 80%.

• DDoS-Guard: число DDoS-атак на российские компании в апреле — июне 2024 года выросло на 43% по сравнению с предыдущим кварталом.

• StormWall: во II квартале 2024 года Россия выпала из топ-10 самых DDoS-атакуемых стран на фоне выборов в Европарламент.

• Dr.Web: во II квартале 2024 года наиболее распространенными угрозами стали нежелательные рекламные программы и троянские приложения, а также вредоносное ПО, которое распространяется в составе других троянов и применяется для затруднения их обнаружения. В почтовом трафике наиболее часто выявлялись вредоносные скрипты и различные фишинговые документы.

Оценки уровня защищенности

• «К2 Кибербезопасность»: больше половины (59%) средних и крупных компаний с критической информационной инфраструктурой не успеют до 2025 года полностью перейти на отечественные ИБ-решения.

• StopPhish: почти у 36% госсайтов не настроен протокол, отвечающий за процедуру проверки подлинности отправителя.

• Positive Technologies: в 2023 году устаревший софт стал причиной успешных кибератак в 32% случаев.

• Positive Technologies: 83% компаний могут пропустить кибератаку из-за недостатков мониторинга инфраструктуры.

• BI.ZONE: 42% атак, нацеленных на взлом веб-приложений, связаны с удаленным исполнением кода.

• Positive Technologies: по итогам пентестов, проведенных в 2023 году среди организаций из финансовой сферы, промышленного, космического, фармацевтического, энергетического и других секторов, 96% проектов оказались не защищены от проникновения хакеров в их внутреннюю сеть.

• «Лаборатория Касперского», «ОнИн»: 41% купивших гаджет с рук обнаруживали на них информацию предыдущих владельцев. Среди них 23% отмечали, что речь шла о личных данных, в том числе фото и заметках. Каждый седьмой (15%) замечал, что продавец не вышел из некоторых своих аккаунтов, а 10% находили чужие корпоративные сведения.

ПО для ИБ

• СyberStage: малые ИБ-вендоры составляют треть от всего рынка и растут почти на 50% год к году.

• МТС RED: свыше 60% заказчиков не видят достойных отечественных аналогов зарубежным NGFW.

• МТС RED: около 16% крупных компаний реализовали импортозамещение в сфере сетевой безопасности.

Другие темы

• TAdviser: портал представил новую Карту российского рынка информационной безопасности 2024 года, на которой отражены более 250 компаний — разработчиков продуктов и сервисов в сфере ИБ, а также поставщиков таких услуг.

• ICT.Moscow: в спецпроекте об ИБ собрано уже более 700 публикаций, которые в хронологическом порядке отражают происходящие в отрасли изменения.

• Холдинг Т1: 62% отечественных ИБ-стартапов в 2023 году показали чистую прибыль.

8. Облачные технологии

• iKS-Consulting: российский рынок облачной инфраструктуры к концу года может вырасти до 162 млрд руб., а к 2028 году — составить 464 млрд руб. при среднегодовом росте 30,7%.

• MTS Web Services (MWS): выручка компании от облачных сервисов в I квартале 2024 года выросла на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Число предприятий в облаке компании за год выросло на 19%, а самым быстрорастущим направлением в облаке MWS стало «хранение».

9. ЦОД

• Правительство РФ: на льготное строительство ЦОД может быть направлено 32,1 млрд руб.

• iKS-Consulting, 3data: стоимость услуг по аренде стойко-мест на год в центрах обработки данных год к году выросла на 23%.

• Yota: в первом полугодии общее потребление трафика в сегменте облачных хранилищ в России увеличилось на 28% год к году. Наибольший рост продемонстрировали отечественные сервисы — в них потребление гигабайт выросло примерно на треть (+32%), что выше темпов роста зарубежных онлайн-дисков (+25%).

10. Другие технонаправления 

Видеоигры

• «ЮKassa», Agava: оборот компаний игровой отрасли в первом полугодии 2024 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек вырос на 6% и составил 520 руб.

• Smart Ranking: совокупные доходы топ-50 российских разработчиков видеоигр в 2023 году выросли на 18%, достигнув 45,4 млрд руб. 

• HeadHunter, «Коммерсант»: за семь месяцев в стране на 23% увеличилось число размещенных вакансий среди разработчиков игр.

• RuStore: в июле 2024 года количество игровых разработчиков в отечественном магазине приложений превысило 3 тыс.

• «М.Видео-Эльдорадо», «Коммерсант»: рост продаж игровых консолей на рынке России в первом полугодии 2024 года составил 97%, примерно до 15,5 млрд руб. Участники рынка объясняют тенденцию снижением цен на некоторые устройства, восстановлением поставок консолей из Китая и интересом к играм на физических носителях из-за появления на них русской адаптации.

• «М.Видео-Эльдорадо»: продажи игровых аксессуаров растут наравне с игровыми консолями в первом полугодии 2024 года.

• XYZ School: российские геймеры за II квартал 2024 года потратили 54,5 млрд руб., что на 11% больше по сравнению с I кварталом текущего года.

• ВЦИОМ: 57% россиян никогда не играли в видеоигры, в 2019 году этот показатель был равен 48%.

MedTech

• Минздрав РФ: в 2023 году специалисты государственных клиник провели более 8 млн дистанционных приемов, включая врачебные консилиумы. А с 2019 года объем подобных услуг в России увеличился в 11 раз.

• «СберЗдоровье»: спрос на телемедицинские консультации в первой половине 2024 года вырос почти на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Инновации

• НИУ ВШЭ: Москва заняла первое место в рейтинге инновационного развития среди регионов РФ. В столице самый высокий уровень образовательного потенциала и цифровизации, город лидирует по показателям затрат на инновации и экспорта знаний. Санкт-Петербург занял второе место, поднявшись на три позиции. На третьем месте — Республика Татарстан, на четвертом — Нижегородская область, на пятом — Новосибирская область.

• CNews: лидерами рейтинга демонстрационных лабораторий для тестирования ИТ-решений стали «Инфосистемы Джет», Холдинг Т1 и «Ланит-Интеграция».

• Столичные компании с помощью цифровой платформы Московского инновационного кластера привлекли 10,3 млрд руб. инвестиций с 2019 года.

Креативные индустрии

• Kept: доля креативной экономики в России составляет 3,5% ВВП, уровень занятости в креативных индустриях достигает 6,6%, а объем экспорта товаров в них приближается к $1,6 млрд.

Другие направления

• CNews: совокупная выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в розницу по итогам 2023 года составила 86,5 млрд руб., сократившись на 8,2% по сравнению с данными 2022 года.

• TAdviser: Softline, «Эвотор» и АТОЛ возглавили рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле за 2023 год.

• «Ткач и партнеры», Moscow Digital School: цены на юридические услуги в сфере ИТ выросли на 18% за первое полугодие 2024 года, при этом российские компании за этот период потратили на них 174 млрд руб.

11. Экономика, финансовая отчетность, IPO

Финтех

• «Информзащита»: по состоянию на июль крупные банки увеличили долю импортозамещенного оборудования в среднем до 75%, в небольших банках она достигла в среднем только 40%. Эксперты убеждены, что финансовые организации вряд ли успеют импортозаместиться к началу 2025 года.

• TAdviser: аналитический центр объединил порядка 300 компаний на карте «Цифровизация банков» за 2024 год.

• ЦБ РФ: пилот по цифровому рублю в России будет расширен до 9 тыс. человек и 1,2 тыс. фирм.

• TAdviser: инфографика о том, как развивается цифровой рубль.

• Smart Ranking: российский FinTech вырос на 31% за I квартал 2024 года.

• НИФИ: около 90% россиян обладают хорошим уровнем цифровой финансовой грамотности.

• ЦБ РФ: во II квартале 2024 года через СБП проведено 3,3 млрд операций на сумму 16,4 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатели увеличились почти в два раза, с 27% до 47%. Средняя сумма перевода выросла до 5,9 тыс. руб. 

• «Выберу.ру»: оплата через систему быстрых платежей (СБП) находится в топе у 43% респондентов в этом году, однако большинство все же предпочитает обычный способ — по физической карте.

• «МТС Банк»: популярность QR-платежей в первом полугодии 2024 года выросла в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

• «Ашан Ритейл Россия»: по итогам первого полугодия 2024 года доля онлайн-продаж в общем товарообороте компании достигла 9,5% (+1,5 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Количество онлайн-заказов увеличилось на 5%.

• Банк «Русский стандарт»: соотношение онлайн- и офлайн-покупок изменилось: в первой половине 2024 года 60% от общего числа покупок пришлось на офлайн, а 40% — на онлайн. Годом ранее соотношение было прямо противоположным.

• DPD: доля интернет-торговли в розничных продажах увеличилась с 13,5% в конце 2023 года до 14,9% в I квартале 2024 года.

• НИУ ВШЭ: доля тех, кто ищет заказы и клиентов через онлайн-платформы, выросла до 16% за два года.

• «Коммерсант», «Точка Маркетплейсы»: рост оборотов продавцов на маркетплейсах замедлился. Несмотря на возросшие траты потребителей, в январе — мае медианный показатель увеличился на 43,4% год к году, в 2023 году та же динамика составляла 72,6%.

• «ЮMoney»: c начала года в России количество собственных интернет-магазинов небольших брендов (с оборотом до 1 млн руб. в месяц) увеличилось на 38%, их выручка выросла на 73%, количество покупок — на 59%.

• ARTW: 44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы.

• T-Pay: средний размер онлайн-чаевых вырос в первом полугодии 2024 года на 45%.

• РБК: банки, связанные с «Яндексом» и Ozon, в этом году вышли в лидеры по темпам прироста вкладов.

Госфинансирование

• Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области: в регионе общая сумма выданных ИТ-грантов превысила 1,5 млрд руб.

• За все время действия программы ИТ-ипотеки специалистам выдано более 75 тыс. кредитов на общую сумму 700 млрд руб.

Отчетность компаний

ИТ-компании (разработчики, интеграторы, вендоры и пр.)

• Отгрузки ГК «Астра» выросли на 64% по итогам первого полугодия 2024 года.

• «КОРУС Консалтинг» увеличил выручку на 30%, до 9,7 млрд руб. по итогам финансового года.

• Оборот разработчика модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры «Скала^р» по итогам 2023 года увеличился на 40% год к году, до 17 млрд руб.

Телеком-компании

• Чистая прибыль МТС по МСФО за I квартал 2024 года увеличилась в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, до 39,5 млрд руб.

Экосистемы

• «Яндекс» во II квартале 2024 года увеличил выручку на 37% год к году, до 249,3 млрд руб.

• Выручка VK в первом полугодии 2024 года выросла на 23% год к году, до 70,2 млрд руб.

Другие рынки, смежные с ИТ

• Общая выручка Ozon во II квартале 2024 года увеличилась на 30%, до 122,5 млрд руб.

• Выручка цифровых бизнесов X5 Group во II квартале 2024 года составила 46,9 млрд руб., рост на 73,6% год к году.

• ВТБ: затраты компании на импортозамещение ПО с 2021 года и по конец 2024 года составят 90 млрд руб.

Инвестиции

• Мэр Москвы: объем инвестиций в ОЭЗ «Технополис Москва» по итогам 2023 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.

• Правительство Москвы: в столице с начала года на тестирование инноваций выделили более 71 млн руб., а на разработку новых высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации направят 2,6 млрд руб.

• «Максмарт»: свыше 70% промышленных предприятий сохраняют уровень инвестиций в цифровое и технологическое развитие в 2024 году. Цифровая зрелость таких компаний составляет более 45%.

• Artezio (входит в группу «Ланит»), Comindware, «Руссофт»: 38% российских компаний инвестируют миллионы в трансформацию бизнеса.

• Объем инвестиций ГК «Элемент» в R&D в 2023 году составил 3,6 млрд руб., что в два раза больше аналогичного показателя за 2022 год.

• «Сколково»: фонд возместил около 90 млн руб. инвестиций в университетские стартапы. На первую половину 2024 года пришлось 52,5 млн руб.

Венчур, сделки и стартапы

• Агентство инноваций Москвы: венчурный рынок первой половины 2024 года показывает две тенденции. Рынок сокращается, становится закрытым и менее прозрачным, но в то же время игроки обращаются к новым инструментам и стратегиям, направленным на оживление индустрии.

• РАВИ: в России на конец 2023 года насчитывалось десять венчурных фондов, восемь из них являются действующими, появление двух — анонсировано. Всего за 2023 год проведено 146 сделок в российские компании с известным (27) и нераскрытым (119) объемом.

• Российский разработчик видеоигр Cyberia Nova получил до 100 млн руб. от Института развития интернета (ИРИ) на разработку дополнений к компьютерной игре «Смута».

• Сервис для организации доставки «Даркстор у дома» привлек 16 млн руб. от российского венчурного фонда Malina VC.

• Б1: бизнес Russ после объединения с Wildberries оценен почти в 500 млрд руб.

• Покупка ИТ-компаний «Экзософт», «Номари СиАйЭс» и «Ресолют» обошлась ГК «Астра» в 662 млн руб.

IPO

• ИТ-компания «Омега» может привлечь 3 млрд руб. в ходе будущего IPO.

12. Цифровое потребление и его показатели 

• «АльфаСтрахование»: 57% россиян признают наличие зависимости от различных цифровых сервисов.

• НИУ ВШЭ: каждый четвертый интернет-пользователь в России имел или имеет опыт участия в обсуждении и решении локальных проблем посредством сети, в частности в инициативах по краудсорсингу/краудфандингу и др.

• GfK: темпы роста числа пользователей экосистемных подписок замедляются. Такими услугами пользуется почти каждый второй горожанин — 47% против 46% в I квартале 2024 года. В предыдущие три квартала проникновение экосистемных подписок росло на 2–4 п. п., во II квартале 2024 года — всего на 1 п. п. 

• «Т-Касса»: спрос на сервисы подписок на кино, сериалы, книги и музыку за последние четыре года вырос в три раза.

• TelecomDaily: за первую половину 2024 года выручка российских видеосервисов выросла на 42%, до 51,8 млрд руб. Лидеры по объему выручки не изменились: «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Kion, Start и Premier занимают более 97% рынка в денежном выражении.

• «Сбер»: число активных ежемесячных пользователей приложения «СберБанк Онлайн» за первые шесть месяцев 2024 года составило 82,7 млн человек.

Соцсети и мессенджеры

• Mediascope: объем потребления социальных сетей (c учетом Telegram) достиг четверти от всей активности россиян в интернете. 83% россиян в возрасте 12+ лет хотя бы раз в месяц заходят в социальные сети, 71% — в среднем раз в день.

• Telegram: число активных пользователей мессенджера составило 950 млн.

• Mediascope: 74% среднесуточных пользователей Telegram читают там каналы. В категории 12–24 лет таких пользователей 78%, а в категории 35–44 лет — 73%. Чуть меньше показатель в категории 55+ — там каналы читают 69%.

• Платформа «Дзен», развивающая контентную площадку с рекомендательными технологиями, инвестирует 100 млн руб. в продвижение среди аудитории от 14 до 35 лет.

Ограничения

• НИУ ВШЭ: среди россиян, использующих цифровые устройства (компьютеры, планшеты, смартфоны) для выполнения трудовых задач, почти каждый пятый (18,8%) ощутил ограничения доступа к зарубежным интернет-ресурсам: чаще всего трудности возникали с программным обеспечением (7,7%), базами данных (5,9%) и социальными сетями/платформами для работы (5,7%).

• Mediascope: на фоне замедления работы YouTube посещаемость сервиса продолжает расти. С 29 июля по 4 августа сервисом хотя бы раз за день воспользовались более 82,6 млн человек. Это больше, чем неделей ранее (82,5 млн) и за тот же период в прошлом году (81,47 млн). Также по сравнению с прошлым годом выросло и среднее время, которое пользователи проводили в сервисе на прошедшей неделе — оно составило 107 минут против 93 в 2023 году.

Госсектор

• Доля электронных услуг Росреестра выросла в три раза по сравнению с 2020 годом и достигла 60%.

• Правительство Москвы: более 1,8 млн уникальных пользователей посетили портал поставщиков с начала года.

• Правительство Москвы: с начала 2024 года операторы городских горячих линий приняли более 12 млн звонков.

• ДИТ Москвы: карту москвича в первом полугодии 2024 года получили более 509 тыс. жителей региона.

• Правительство РФ, АНО «Диалог»: среди госорганов в тройку лидеров по качеству работы в интернете за первое полугодие 2024 года вошли Минэкономразвития (88,8 балла из 100), Федеральная антимонопольная служба (ФАС; 87,8 балла), Социальный фонд России (87,1 балла).

• J’son & Partners Consulting: общий рынок унифицированных коммуникаций в России за 2023 год оценивается в 91 млрд руб. По прогнозам аналитиков, в 2024 году он увеличится на 21% и составит 110,3 млрд руб., а к 2028 году достигнет 182,8 млрд руб.

Транспортная мобильность

• Минтранс РФ: интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях.

• Kept, «Интерфакс», «Деловой Петербург»: около 2,1 трлн руб. будет затрачено на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что ВСМ запустится к 2028 году и будет включать 28 поездов.

• Минэкономразвития: число зарегистрированных в России электромобилей нового поколения превысило 52 тыс. — этот показатель вырос за первое полугодие на 27%.

• Whoosh: сервис кикшеринга за семь месяцев 2024 года зафиксировал 85,3 млн поездок, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

• «МТС Юрент»: сервис нарастил поездки на 70% и увеличил парк на 62 тыс. самокатов в сезоне 2024 года.

• «Делимобиль»: оператор каршеринга отмечает трехкратный рост выручки от B2B-направления за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с первой половиной прошлого года. В конце июля компания сообщила, что спрос на ее услуги увеличился на 31%, а парк достиг 30 тыс. машин.

• Мэр Москвы: за время работы сервиса «МультиТранспорт» в столице совершено более 300 тыс. поездок на различных видах транспорта.

• Мэр Москвы: с момента запуска проекта виртуальной транспортной карты «Тройка» в мае 2024 года их выпущено 32 тыс. единиц.

Как собирается дайджест

В этот дайджест отбираются самые заметные инфоповоды из российского информационного пространства, чтобы составить об индустрии ИКТ и смежных с ней направлениях наиболее полную картину в цифрах, показателях и прогнозах.

При его подготовке используются материалы из следующих каналов мониторинга ICT.Moscow:

1. Раздел «Исследования»;
2. Новостная лента сайта ICT.Moscow;
3. Таймлайн об информационной безопасности;
4. Telegram-канал об искусственном интеллекте и лента новостей на спецпроекте;
5. Telegram-канал о связи нового поколения.

Перечень и структура блоков могут варьироваться в зависимости от информационной повестки и специфики технологического направления. Дайджест представляет собой продукт мониторинга и не предлагает каких-либо собственных выводов.