ICT.Moscow публикует последнюю подборку заметной аналитики 2024 года. В этот выпуск (№ 29) вошли материалы iKS-Consulting, TAdviser, Т-Банка, VK, Ancor, МТС, Naumen, Smart Ranking, Б1, ICT.Moscow и многих других.

Акценты выпуска

Переориентирование экосистем

За последние два года российские экосистемы сильно изменили фокус своих бизнес-моделей. Теперь самой ходовой надстройкой для любого бизнеса является ИИ. ICT.Moscow представил большой обзор, в котором детально рассмотрены пять компаний, наиболее ассоциированных в медиаповестке с искусственным интеллектом в B2C- и B2B-сегментах. Это «Яндекс», «Сбер», VK, МТС и «Т-Технологии» (включая «Т-Банк»). Исследование иллюстрирует, какие технологические разработки (нейросети, модели, алгоритмы, ИИ-сервисы, инфраструктура и пр.), включая открытые продукты и созданные совместно с научной средой, были анонсированы за последние два года этими бигтехами, а также какая специфика в демонстрации возможностей ИИ и способах продажи таких продуктов для них характерна.

При этом все эти компании в том или ином составе входят в список сильных работодателей, что создает некоторое кадровое преимущество. По данным ноябрьского опроса Ancor, «Яндекс», «Сбер» и Т-Банк названы наиболее привлекательными технобрендами для соискателей в сфере ИТ. А TAdviser изучил мнения именно тех, кто ищет проекты в сфере ИИ, и лидерами стали «Яндекс Поиск», Sber AI, MTS AI, Т-Банк, Cloud.ru, VK и др.

По оценке Т-Банка и VK, в процесс преподавания в вузах крупные игроки ИТ-отрасли в 2024 году вовлекали от 900 до 1 тыс. своих работников, или 6–7% от всех профильных сотрудников. Возможно, этот фактор сказывается и на высоком знании о бигтехах, и на желании работать в них.

Оценка ИИ

По итогам 2024 года объем российского рынка продуктов на основе больших языковых моделей (LLM) может составить 35 млрд руб. Такие данные приводит компания МТС, которая прогнозирует этому сегменту рост на 25% в год, что, однако, несколько ниже мирового (30–35%).

Naumen оценил еще один сегмент — рынок NLP-решений. С 2019 по 2023 год он вырос в четыре раза. По итогам 2024 года может составить 7,45 млрд руб.

Многие эксперты прогнозируют, что в следующем году мы будем наблюдать развитие рынка узкоспециализированных ИИ-продуктов, что может привести к появлению новых игроков и увеличению портфеля подобных решений у бигтехов и научных сообществ. При этом TAdviser оценивает, что уже в 2024 году 90% из топ-100 крупнейших компаний России из разных отраслей экономики используют машинное обучение и искусственный интеллект для внутренних задач бизнеса либо для разработки коммерческих продуктов для внешнего рынка.

Чего ждать от открытости

По данным Smart Ranking и Nocodecircle, в России на 40% увеличился спрос на Low-Code/No-Code-платформы. Объем этого рынка по итогам года может составить 3,5 млрд руб., вместе с ним растет и рынок ИИ для разработки софта.

Б1, опросив более 150 экспертов, сделала вывод, что открытое ПО становится основой рынка ИТ-услуг и драйвером развития информационных технологий по всему миру, в том числе и в России. Уже сейчас 83% российских компаний (из выборки исследования) используют или планируют использовать софт с открытым исходным кодом. Тренд на открытость на уровне запущенных ИИ-продуктов прослеживается и карте экосистем ICT.Moscow, о которой уже упоминалось выше.

Куда летят облака

Силу и направление ветра для движения отечественного сегмента облачных сервисов во многом определяет спрос на искусственный интеллект. Аналитики iKS-Consulting прогнозируют, что за 2024 год он вырастет на 36,3% в деньгах, до 165,6 млрд руб. Лидерами в этом сегменте стали Cloud.ru, РТК-ЦОД и Yandex Cloud. Но в будущем году его развитие будут сдерживать «экономическая нестабильность» и высокая ключевая ставка, которая усложняет закупку оборудования. По другой оценке, от «Кода Безопасности» и Sk Capital, уже в 2028 году рынок облачных услуг составит 463,8 млрд руб. И, возможно, еще одним драйвером станет облачная кибербезопасность, которой прогнозируют рост до 32 млрд руб. к тому же 2028 году.

ИБ не как технология, а как концепция

ИБ растет на 25% второй год подряд. В начале декабря TAdviser представил очередную оценку по рынку ИБ в России, который в 2023 году достиг 265 млрд руб. Те же аналитики ожидают, что в 2024 году объем рынка ИБ может достичь 318–331 млрд руб. Таким образом, он по-прежнему останется одним из самых динамично развивающихся сегментов ИТ-сферы России. К числу тенденций, за которыми интересно будет наблюдать, эксперты относят формирование вендорами полноценных экосистем для обеспечения ИБ, которые «под ключ» внедряются в контур заказчика, чтобы максимально «покрыть» его требования.

Роботов тоже продолжают считать

Портал RoboJobs, который в октябре опубликовал совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники карту сервисной робототехники, теперь представил прогноз выручки отечественных робототехнических компаний по итогам 2024 года. Оценка основана на опросе 51 организации. По их подсчетам, выручка может составить 32,1 млрд руб., что на 9,5% больше показателя 2023 года.

Далее представлена подборка ИКТ-аналитики, опубликованной разными авторами в период с 11 ноября по 13 декабря. Все материалы сгруппированы в следующих разделах этого выпуска:

1. ИКТ в целом
2. Программное обеспечение (ПО, софт)
3. Искусственный интеллект (ИИ)
4. Умный город, интернет вещей
5. Информационная безопасность (ИБ)
6. Облачные технологии и ЦОД
7. Другие технонаправления
8. Экономика, финансовая отчетность, IPO
9. Цифровое потребление и его показатели

Подробнее о том, как собирается подборка, можно прочитать в конце.

1. ИКТ в целом

• НИУ ВШЭ, Минцифры РФ, Росстат: краткий статистический сборник на 2025 год.

• С 2025 года госпроекты будут оценивать и финансировать по результатам.

• «Ростелеком»: в число слабых сигналов трендов цифровизации входят конвергенция видов связи, решение проблем и задач, связанных с беспилотниками, и новая парадигма Индустрии 5.0. 

• По итогам Всероссийской акции «Цифровой диктант» средняя оценка жителей Москвы составила 7,51 балла, что на 0,17 балла выше прошлогоднего показателя.

• Правительство Москвы: с начала года к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса обратились 127 тысяч раз.

• Роспатент: количество заявок на патентование компьютерных технологий увеличилось на 35% с начала 2024 года, а за последние четыре года рост составил 70%.

• EdgeЦентр: только 40% руководителей верят в конкурентоспособность российских сервисов.

• TAdviser: суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-решений сторонней разработки по итогам 2023 года превысила 25 млрд руб., а лидерами стали «Корус Консалтинг», «К2Тех», Angara Security, «Райтек ДТГ» и Prof-IT Group.

• НИУ ВШЭ: в 2023 году около 2/3 объема внутренних затрат организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними товаров и услуг суммарно приходилось на покупку и обслуживание машин и оборудования (33,6%), готового ПО, в том числе на его разработку, доработку и адаптацию собственными силами (18,3%), а также на оплату телекоммуникационных услуг (9,2%).

Связь и интернет

• Cloudflare Radar: за последний год общий веб-трафик в России вырос почти в три раза.

• «ТМТ Консалтинг»: количество абонентов ШПД по итогам II квартала 2024 года в сегменте частных лиц в России составило 36,5 млн.

• Координационный центр доменов .RU/.РФ: 18% ресурсов, которые чаще всего посещали российские интернет-пользователи через десктоп и мобильные устройства, принимают полностью кириллические Email-адреса вида юникод@юникод.юникод.

• ComNews: рынок магистрального доступа в России насчитывает 20 игроков, протяженность магистральных ВОЛС которых на территории страны составила в октябре 2024 года 1,47 тыс. км.

• TelecomDaily: в 2024 году непрерывность интернет-соединения в сети оператора «Билайн» достигла 100%. У МТС, «МегаФона» и T2 показатель составил примерно 92%.

• Vigo: в 2024 году доля просмотра онлайн-видео со скоростью ниже 2,5 Мбит/с (позволяет смотреть видео в низком разрешении) в сетях мобильных операторов по РФ в среднем сократилась на 4,75%.

• Максут Шадаев: к 2030 году федеральные автодороги будут иметь сплошное покрытие мобильного интернета на 98% протяженности.

• Vigo: за 2024 год российские операторы связи довели долю использования технологии 4G до 96% против 90% на начало 2023 года.

• ComNews: в России насчитывается 97 коммерческих внедрений и пилотных проектов Private LTE/5G. 

• Максут Шадаев: в 2030 году сетями 5G будут обеспечены 16 городов, то есть около 16–17 млн абонентов.

• «Коммерсант»: тарифы на распространение телеканалов и радиостанций в 2025 году могут вырасти на 9%.

• CNews: в топ-5 провайдеров рейтинга ВАТС и IP-телефонии в 2024 году вошли МТТ, MANGO OFFICE, MCN Telecom, «Телфин» и «МегаФон».

Кадры для ИТ

• Минцифры РФ: за последние четыре года рост количества специалистов ИТ-сферы составил более 50%, а их абсолютное число превысило 850 тыс. человек.

• Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий: количество самозанятых ИТ-специалистов выросло с 17 до более чем 400 тыс. человек за четыре года. Суммарный годовой рост самозанятых специалистов составляет примерно 117 тыс. человек в год. С 2023 по 2024 год прирост самозанятых составил 34,5%. До 2030 года ожидается рост до 869 тыс. специалистов.

Динамика зарплат

• «Авито Работа»: в 2024 году зарплаты в российском телекоме выросли в среднем на 11%. А с сентября по ноябрь они показали рост год к году, равный 27%.

Наем

• SuperJob: число вакансий в ИТ-сфере в России за два года увеличилось на 20%, а зарплатные предложения — на 11,9%.

• Ancor: в число сильных технобрендов-работодателей ИТ-специалисты в ноябре включили «Яндекс» (31%), «Сбер» (23%), Т-Банк (17%) и другие компании.

• «Инфосистемы Джет», HeadHunter: в ИТ-отрасли соискатели чаще, чем в других проанализированных сферах, обманывают работодателей относительно своего рабочего опыта (20%) и не делают тестовые задания (21%). 6% опрошенных в секторе также приписывают себе достижения коллег.

• Ventra: за минувший год треть опрошенных ИТ-специалистов получили до двух офферов от конкурентов. При этом за год лишь 15% ИТ-кадров меняли место работы, тогда как 85% не стали уходить в другую компанию.

• SkillStaff, BCGroup: четверть компаний ищет ИТ-специалистов через Telegram. 

Дефицит кадров

• Ventra: 57,2% опрошенных российских компаний наблюдают дефицит разработчиков ПО, 38,5% сообщают, что в их штате меньше специалистов по ИБ, чем им хотелось бы. На третьем месте по «дефицитности» находятся специалисты по тестированию ПО — об их нехватке говорят 35% респондентов.

• Университет Национальной технологической инициативы 2035: в России в четыре раза вырос спрос на специалистов по БПЛА.

• mateca, HeadHunter: спрос на продуктовых дизайнеров в России за год вырос на 46%.

• «К2Тех»: 74% компаний испытывают дефицит специалистов для сервисной поддержки ИТ-инфраструктуры.

• HeadHunter, Moscow Digital School: в России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году.

• НИУ ВШЭ: менее всего организации, занимающиеся робототехникой, обеспечены инженерами-схемотехниками, инженерами-конструкторами, инженерами по автоматизации, инженерами-наладчиками/сервисными инженерами и инженерами-электронщиками.

Аутстаффинг

• SkillStaff, BCGroup: 224 млрд руб. составила расчетная емкость рынка ИТ-аутстаффинга в России в 2023 году, а по итогам 2024 года этот показатель может достичь 265 млрд руб.

HR-Tech

• «К2Тех»: 58% руководителей готовы автоматизировать HR-процессы.

• CNews: в тройку лидеров систем кадрового электронного оборота по итогам 2023 года вошли VK Tech, «Тензор», HRlink.

Обучение

• «Киберпротект»: 90% ИТ-специалистов окончили вуз, однако 32% респондентов считают высшее образование необязательным для успешной карьеры в ИТ.

• Т-Банк, VK: крупные игроки ИТ-отрасли в 2024 году вовлекали в преподавание в российских вузах от 900 до 1 тыс. своих работников, или 6–7% от всех профильных сотрудников.

• Рейтинг российских университетов в 2024 году от ассоциации «Руссофт». По качеству подготовки разработчиков ПО его возглавили МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИТМО и МФТИ. 

EdTech

• Smart Ranking: суммарная выручка топ‑100 крупнейших EdTech-компаний России за III квартал 2024 года составила 38,2 млрд руб., что на 19,6% выше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 19,2% больше, чем за II квартал 2024 года.

• Smart Ranking: средняя цена онлайн-курса в России достигла 52 тыс. руб.

• edna: для 40% россиян решающим фактором при выборе онлайн-школы является удобная коммуникация.

Другие темы

• Level Group: наибольшее число сотрудников из сферы информационных технологий (41%) работает из офиса. Причем доли неравномерно распределились: в регионах 39% специалистов трудятся удаленно, а 30% — в офисе. В Москве ситуация обратная: 58% работают из офиса и лишь 10% — удаленно.

• *insight: 63% представителей ИТ-сферы готовы обратиться к коучу для поддержки в условиях стресса или выгорания, а 47% ожидают, что специалист поможет повысить самооценку. 

• «Ренессанс страхование», «Зарплата.ру»: ИТ (22%) и нефтегаз (24%) оказались лидерами в глазах большинства россиян как наиболее перспективные отрасли экономики с точки зрения зарплат и трудоустройства. В топ-5 привлекательных отраслей вошли также госсектор, строительство и логистика.

• «Аэроклуб»: представители ИТ-отрасли продолжают больше других специалистов ездить в заграничные командировки, несмотря на то что за год количество таких поездок снизилось. Основными направлениями стали Сербия, Казахстан и Китай. Также компании сокращают расходы на командировки.

2. Программное обеспечение (ПО, софт)

• Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (АНО «ЦКИТ») Илья Массух: в половине бизнес-процессов предприятий используется незрелый отечественный софт.

• iKS-Consulting, «Коммерсант»: рынок виртуализации ПО в России достигнет 50,4 млрд руб. при ежегодном росте сегмента более чем на 20%, при этом он растет медленнее всей ИТ-отрасли. 

• OCS: 12% российских ИТ-дистрибьюторов и интеграторов ощущают нехватку ПО для виртуализации.

• Б1: открытое ПО становится основой рынка ИТ-услуг и драйвером развития информационных технологий по всему миру, в том числе и в России. 83% российских компаний используют или планируют использовать софт с открытым исходным кодом.

• Smart Ranking, Nocodecircle: в России на 40% увеличился спрос на Low-Code/No-Code-платформы. Объем этого рынка по итогам года может составить 3,5 млрд руб., вместе с ним растет и рынок ИИ для разработки софта: около 20% ИТ-компаний начали использовать ИИ при разработке ПО.

• TAdviser: рейтинг крупнейших интеграторов решений 1С.

3. Искусственный интеллект (ИИ)

• МТС: в ближайшие годы российский рынок продуктов на основе больших языковых моделей (LLM) будет расти более низкими темпами (25% в год), чем мировой (30–35%). По итогам 2024 года объем этого сегмента составит 35 млрд руб., а мирового — $6,4 млрд.

• Naumen: российский рынок NLP-решений вырос в четыре раза с 2019 по 2023 год и в прошлом году достиг 5,9 млрд руб. В 2024 году он может увеличиться на четверть и превысить 7,45 млрд руб.

• ICT.Moscow: 22 нейросети запустили или обновили российские экосистемы «Яндекса», «Сбера», VK, МТС и Т-Банка («Т-Технологии») за два года. 

• НИУ ВШЭ: в сентябре 2024 года интернет-пользователи в «Яндекс Браузере» словосочетание «искусственный интеллект» искали 798 тыс. раз, а слово «нейросеть» — 3,8 млн раз. С января 2022 года количество таких запросов выросло в 3 и 18 раз соответственно.

• DevCrowd: более 50% команд, работающих с ИИ в российских проектах, не имеют собственных лабораторий.

Тренды

• «Рексофт»: тренды в работе с данными и искусственным интеллектом в 2024–2025 годах.

• НИУ ВШЭ: практики и перспективы внедрения ИИ.

Оценка и прогнозы применения ИИ бизнесом

• TAdviser: в 2024 году 90% из топ-100 крупнейших компаний России из разных отраслей экономики используют машинное обучение и искусственный интеллект для внутренних задач бизнеса либо для разработки коммерческих продуктов для внешнего рынка. 

• НЦРИИ при Правительстве РФ: уровень использования искусственного интеллекта среди российских организаций повысился с 20% в 2021 году до 43% в 2024 году.

• «СберМаркетинг», «Эвотор»: около 37% компаний малого и микробизнеса в России применяют искусственный интеллект в рекламе.

• Президент коммуникационной группы PROGRESS Дмитрий Солопов: в России доля применения искусственного интеллекта в творческой сфере за год удвоилась и составила 30%.

• ЦТИИ «Нейролаб»: около половины компаний — представителей малого и среднего бизнеса испытали сложности при внедрении ИИ-решений.

Эффекты

• Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин: ИИ-решения Сбербанка используют уже 85% регионов России.

• Группа компаний «Рексофт‎»‎: заказов в области работы с данными и интеграции решений ИИ по сравнению с предыдущим годом стало больше на 40%.

• Согласно прогнозам Сбербанка в 2025 году компания планирует получить финансовый эффект от применения искусственного интеллекта в размере не менее 450 млрд руб., а вклад ИИ в ВВП РФ к 2030 году может составить 4%.

• РАНХиГС: применение ИИ может снять 80% совокупного дефицита сотрудников, чья работа связана с анализом и обработкой текстов, и полностью ликвидировать его в ряде отраслей, например в торговле.

Инвестиции в ИИ

• ФРИИ инвестировал 30 млн руб. в стартап Smartmetrics, который занимается разработкой средств видеоаналитики для магазинов с использованием ИИ.

• АНО «Вычислительная техника»: инвестиции российских разработчиков вычислительных систем в оборудование для ИИ в 2024 году увеличились на 40%.

Кадры для ИИ

• SuperJob: за последний год количество вакансий для специалистов, обладающих опытом работы с нейросетями и/или навыками машинного обучения, выросло в три раза. В топ-5 городов с наиболее высоким числом вакансий в этой области вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань. 

• НИУ ВШЭ: специалисты в области ИИ имеются в каждой четвертой организации, использующей эту технологию.

• TAdviser: ключевыми работодателями в сфере ИИ в 2024 году названы «Яндекс Поиск», Sber AI, MTS AI, Т-Банк, «Лаборатория Касперского», Cloud.ru, VK и др.

Отношение россиян к ИИ

• МТС: россияне стали переводить телефонные разговоры на голосовых помощников в 2,5 раза чаще.

• «Лаборатория Касперского»: четверть россиян верят, что в будущем нейросети смогут испытывать эмоции.

Госсектор

• Минздрав РФ: в России зарегистрировано 38 медицинских изделий с ИИ, большинство из которых — отечественного производства.

• «Тендерплан»: российские больницы за 11 месяцев 2024 года разместили тендеры на приобретение медицинских ИТ-решений на основе искусственного интеллекта на общую сумму 514,3 млн руб. Она практически сопоставима с суммой госзакупок за аналогичный период прошлого года.

• «Ведомости»: структура Минпромторга закупает серверы для обучения ИИ на 665 млн руб.

Другие темы

• Альянс в сфере искусственного интеллекта, Национальный ESG Альянс: сборник кейсов применения искусственного интеллекта для устойчивого развития.

• НФМИ: из-за произведений, созданных ИИ с использованием образов известных артистов, последние недополучают около 3,5 млрд руб. в год.

• TAdviser: в первую тройку разработчиков рынка голосовых и чат-ботов для бизнеса вошли BSS с выручкой 523 млн руб., а также компании Robin и AutoFAQ.

• CNews: Rubytech, IT-One и GlowByte вошли в топ-3 поставщиков решений для анализа данных. Топ-50 крупнейших поставщиков в этой сфере в 2023 году заработали 72 млрд руб., увеличив за год объем выручки на 27%. 

• Колонка компании Softline о том, куда движется рынок RPA-систем в России.

4. Умный город, интернет вещей

• «Росатом Инфраструктурные решения»: по итогам 2023 года объем российского рынка IoT с учетом оборудования, ПО и сопутствующих услуг достиг 172 млрд руб., что на 30% больше по сравнению с 2021 годом.

• Росстандарт утвердил новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ) интернета вещей на базе отечественного протокола передачи данных МИРТ.

5. Информационная безопасность (ИБ)

• Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов: Россия в 2022 году стала самой атакуемой страной в мире и остается ею до сих пор.

• TAdviser: рынок ИБ в России вырос на 25% и достиг по итогам 2023 года 265 млрд руб. В 2024 году аналитики ожидают, что объем рынка может составить 318–331 млрд руб.

Прогнозы на 2025 год

• Альянсы хактивистов, ИИ и вредоносное ПО на новых языках: «Лаборатория Касперского» представила прогноз развития сложных кибератак в 2025 году.

• Исполнительный директор «КРЕДО-С» Николай Сеничев — о трендах в сфере кибербезопасности в 2025 году.

Статистика последних месяцев

• «Информзащита»: в России количество деструктивных атак, цель которых — уничтожение информационной инфраструктуры, увеличилось на 45% за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

• «Лаборатория Касперского»: в России за девять месяцев 2024 года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы стало больше почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

• «Информзащита»: хакеры совершают более 600 млн попыток компрометации данных в день.

• StormWall: количество DDoS-атак по итогам III квартала в мире увеличилось на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом многие атаки стали сложными — злоумышленники теперь чаще используют инструменты, основанные на искусственном интеллекте.

• Positive Technologies: хакеры способны использовать ИИ более чем в половине техник кибератак.

• «Лаборатория Касперского»: по состоянию на ноябрь 2024 года почти 4 тыс. спутниковых приемников 70 вендоров оказались уязвимыми для атак через интернет.

Анализ атак на разные сегменты

• StormWall: с января по октябрь 2024 года в топ-3 самых атакуемых отраслей в России вошли телекоммуникационная сфера (31% от общего числа атак), государственный сектор (16%) и онлайн-ритейл (14%).

• «Информзащита»: банковский сектор стал основной целью фишинговых атак, на него пришелся 51% всех инцидентов такого типа за первые 10 месяцев 2024 года, за аналогичный период 2023 года его доля составила лишь 20%.

• Positive Technologies: за неполный 2024 год каждая вторая кибератака проводилась с использованием вредоносного ПО на устройства интернета вещей (IoT) на промышленных предприятиях.

• RED Security: в октябре 2024 года количество DDoS-атак на ТЭК выросло в три раза.

ИБ-зрелость компаний

• Первый заместитель директора ФСТЭК России Виталий Лютиков: базовый уровень безопасности обеспечивается всего в 10% организаций, в 39% — состояние безопасности и защиты информации характеризуется как низкое, а в 51% — катастрофическое. Все, что происходит с точки зрения утечек, случается из-за недостаточной эффективности решений.

• InfoWatch: каждая четвертая российская компания не видит в утечках данных серьезной проблемы.

• InfoWatch: 44% опрошенных компаний считают, что основной причиной утечек являются неумышленные действия сотрудников. При этом 42% выделили компьютерные атаки, а 37% — умышленные действия персонала компаний. Ошибки в настройках систем защиты назвали 35% ответивших.

• «СёрчИнформ»: почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеров.

• BI.ZONE: каждый третий опасный киберинцидент связан со взломом административных аккаунтов.

• iTProtect: 30% ИБ-руководителей не успевают следить за изменениями угроз.

• Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью.

Инвестиции в ИБ

• Проект «Кибериспытание» выделит 100 млн руб. для повышения киберзащищенности российского бизнеса.

Персональная безопасность

• СК России: интернет-мошенники в 2024 году отобрали у россиян более 150 млрд руб.

• edna: треть россиян высказываются за более жесткие меры при продаже SIM-карт.

• «Информзащита»: более 85% атак вымогателями происходят в выходные и праздники.

• «Яндекс»: ежедневно российские интернет-пользователи совершают около 2 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы, 83% — с телефона.

• МТС: с июля по ноябрь количество состоявшихся разговоров абонентов с мошенниками снизилось с 70% до 50% по сравнению с первой половиной 2024 года.

• «Лаборатория Касперского»: на четверть выросло количество российских пользователей, столкнувшихся со сталкерскими программами в 2024 году.

Другие темы

• TAdviser: «Лаборатория Касперского», «Газинформсервис» и Softline возглавили рейтинг крупнейших поставщиков в сфере кибербезопасности в России.

• «Информзащита»: российские компании все чаще отдают на аутсорсинг собственную кибербезопасность. К 2025 году доля компаний, привлекающих ИБ-организации по такой схеме, может составить больше 80%.

• Red Security: российский рынок защиты от ботов к 2028 году достигнет 2 млрд руб.

• Telegram заблокировал более 15 млн групп и каналов в 2024 году.

• «Инфосистемы Джет», HeadHunter: особенно негативно относятся к отсутствию обратной связи после встречи с рекрутером специалисты по информационной безопасности, такое поведение неприемлемо для 97%. Также ИБ-специалистов раздражает наличие первого собеседования только с HR — это отметили 44% безопасников (против 22% опрошенных в ИТ-отрасли).

6. Облачные технологии и ЦОД

• iKS-Consulting: отечественный рынок облачных сервисов за 2024 год вырастет на 36,3% в деньгах, до 165,6 млрд руб. Участники рынка связывают его увеличение с растущим спросом на искусственный интеллект, но в будущем году его развитие будут сдерживать «экономическая нестабильность» и высокая ключевая ставка, которая усложняет закупку оборудования.

• «Код Безопасности», Sk Capital: в 2028 году рынок облачных услуг составит 463,8 млрд руб., а объем облачной кибербезопасности увеличится до 32 млрд руб.

• К2 Cloud: более 30% российских компаний используют облака для работы с большими данными.

• «Лаборатория Касперского», CNews: 64% российских компаний пользуются облачной инфраструктурой. У большинства есть как облачная, так и локальная инфраструктура (54%). Более трети используют только локальную инфраструктуру (35%), 10% — только облачную. При использовании локальной инфраструктуры серверы, сетевое оборудование и другие ИТ-ресурсы физически находятся на территории организации, а облака предоставляют к ним виртуальный доступ по сети.

• J’son & Partners Consulting: российский рынок облачных сервисов для вычислений на основе GPU по итогам 2024 года может вырасти на 55%, до 17,1 млрд руб.

• M1Cloud: заметка об итогах года на российском облачном рынке.

• Ассоциация отрасли ЦОД: дайджест с трендами в сфере ЦОД по итогам года.

7. Другие технонаправления 

Инновации

• НИУ ВШЭ: российские компании по итогам 2023 года инвестировали в инновации 3,5 трлн руб. (+23% к уровню 2022 года). По сравнению с годом ранее также на 0,4 п. п. увеличилась интенсивность инновационных расходов (отношение затрат к общему объему отгруженной продукции), причем значение данного показателя (2,5%) стало максимальным с 2019 года.

• Правительство Москвы: за четыре года программы пилотирования инноваций объем их продаж составил 1,6 млрд руб.

• Правительство Москвы: оборот высокотехнологичных производств столицы за девять месяцев 2024 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил почти 854 млрд руб.

• Intelligent Analytics: обзор российского и международного опыта в создании R&D-центров.

• НИУ ВШЭ, Минобрнауки РФ, Росстат: краткий статистический сборник из серии «Наука. Технологии. Инновации».

Космос

• SR Space: рынок дистанционного зондирования Земли в России к 2030 году может увеличиться в 2-3 раза и достичь 58,5–100 млрд руб.

Электроника

• Правительство РФ из резервного фонда выделило на программу льготного кредитования производителей российской электроники 18,5 млрд руб.

• Компания «Аквариус» намерена вложить 2 млрд руб. в производство печатных плат.

Робототехника

• RoboJobs, PRO Роботов, НАУРР: выручка робототехнических компаний в России в 2024 году может составить 32,1 млрд руб., что на 9,5% больше показателя 2023 года.

Видеоигры

• XYZ: в России в III квартале 2024 года затраты пользователей на видеоигры достигли 52,4 млрд руб.

• Strategy Partners: объем рынка видеоигр в России к 2030 году составит 250–260 млрд руб.

• Government.ru: к концу 2030 года в России будет функционировать не менее 300 фиджитал-центров. 

Мобильная разработка

• CNews: рейтинг разработчиков корпоративных мобильных приложений.

Коммуникации

• IBS, CNews: 46,9% опрошенных российских компаний используют для управления и анализа коммуникаций с клиентами специализированные aCRM-платформы. При этом у большинства компаний установлены иностранные разработки (41,4%).

• CNews: платформенные решения VK WorkSpace, «МиниКом» и eXpress составили топ-3 рейтинга унифицированных коммуникаций на 2024 год.

• CNews: лидером рейтинга корпоративных мессенджеров в 2024 году признан продукт eXpress от компании «Анлимитед Продакшен». На втором месте — РОСЧАТ от компании «Информтехника и связь», на третьем — решение VideoMost.

Промышленность

• DCLogic: анализ ключевых тенденций цифровой трансформации горнодобывающей отрасли.

• Минпромторг РФ: в России разработана концепция регулирования оборота промышленных данных. В ней сформулированы принципы их сбора, хранения, обогащения, обработки, предоставления, распространения и уничтожения.

PropTech

• ДОМ.РФ: почти 200 российских компаний вошли в реестр работающих с ТИМ проектных организаций.

E-commerce и ритейл

• ВТБ: рынок электронной коммерции России к 2030 году увеличится в пять раз, до 35 трлн руб.

• АКИТ: объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года вырос год к году на 43% и составил 6,2 трлн руб.

• АРИР: онлайн-сегмент ритейл-медиа в 2024 году увеличится со 163,5 млрд руб. до 285 млрд руб. В 2025 году объем онлайн-сегмента повысится на 45%, до 413 млрд руб., относительно текущего года.

• Pact, «Дела PR»: 72% российских компаний начали продавать свои товары через Telegram.

8. Экономика, финансовая отчетность, IPO

Финтех

• Method: к 2030 году доля безналичных операций в России может вырасти до 90%. По мнению экспертов, в России начнется переход к более гибкой и быстрой безналичной экономике. 

• «Коммерсант»: участники рынка говорят о росте в 2-3 раза спроса на оборудование для добычи криптовалют. 

• CNews: карта с крупнейшими поставщиками импортонезависимых ИТ-решений для банковского сектора в 2024 году.

• Kept: обзор отечественных ИТ-решений, которые направлены на автоматизацию финансово-казначейской функции.

Госфинансирование

• Корпорация МСП: малый и средний бизнес из сферы ИТ, по данным за три квартала 2024 года, привлек кредиты с финансовой господдержкой на общую сумму более 24 млрд руб.

Отчетность компаний

ИТ-компании (разработчики, интеграторы, вендоры и пр.)

• Выручка «Ростелекома» в III квартале составила 193 млрд руб., что на 11% больше, чем за тот же период 2023 года.

• Чистая прибыль «Ростеха» по итогам 2024 года может достигнуть 70–80 млрд руб. при выручке почти в 4 трлн руб.

• Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девяти месяцев 2024 года, до 8,6 млрд руб.

• Оборот Softline за III квартал 2024 года увеличился на 28%, до 28,3 млрд руб.

Телеком-компании

• Выручка МТС за III квартал 2024 года выросла на 15,3% год к году, до 180,4 млрд руб.

• Выручка «Билайна» за девять месяцев 2024 года увеличилась на 3,2%, до 228,7 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 9,9 млрд руб. против 1,3 млрд руб. годом ранее.

Экосистемы

• Холдинг VK за девять месяцев 2024 года увеличил выручку на 21%, до 109,6 млрд руб., по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самым быстрорастущим в холдинге остался сегмент «Технологии для бизнеса» (VK Tech), за указанный период выручка в нем увеличилась на 60,1% и составила 7,7 млрд руб.

• «Яндекс»: больше половины пользователей сервиса проката самокатов впервые встали на арендный СИМ в этом сезоне, а число поездок увеличилось на 85% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году на один самокат «Яндекса» в среднем приходилось пять поездок в день, по итогам сезона 2024 года эта цифра выросла до семи.

Другие рынки, смежные с ИТ

• Общая выручка компании «Т-Технологии» за III квартал 2024 года увеличилась более чем вдвое, до 264,4 млрд руб.

• HeadНunter в III квартале 2024 года повысил выручку на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 10,74 млрд руб.

• Выручка Whoosh за девять месяцев 2024 года выросла на 32%, до 12,5 млрд руб.

Инвестиции, сделки и стартапы

• Правительство Москвы направит дополнительно 100 млн руб. на расширение программы финансовой поддержки венчурных инвесторов, которые вкладывают средства в ИТ-проекты.

• «Росатом» купит 50% производителя «Файбертрейд» за 7 млрд руб. Госкорпорации сделка необходима для выполнения требования о переходе на российское телеком-оборудование.

• Доля МТS AI в разработчике умных турникетов «Инфоматика» увеличилась до 55%.

• «Яндекс» купил технологическую платформу Pruffme, которая развивает сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций.

• Банк «Точка» приобрел 100% ИТ-компании Digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса на базе собственного ПО. Также он выкупил 70% сервиса для оплаты счетов Kleek.

• Группа «Астра» купит у ГК Smart компанию «Платформа Боцман» для усиления направления контейнеризации.

• 1С нарастила долю в площадке закупок Bidzaar с 49% до почти 75%.

• Оператор «Миранда-медиа» купил 51% «Луганской телефонной компании».

• ФРИИ получил 10% в сервисе геопродвижения «Поинтер».

• Разработчик БПЛА «Дрон солюшнс» привлек 80 млн руб. от Московского венчурного фонда и фонда «Восход».

• Производитель роботов ГК «Роботех» получил 300 млн руб. от венчурного фонда «Восход».

• FoodTech-сервис «Смартофуд» привлек 27,4 млн руб. на платформе brainbox.VC.

IPO

• Softline планирует объединить три дочерние компании в субхолдинг для их вывода на IPO. Компания также соединила FinTech-активы под брендом «Сомерс».

• VK сообщила о планах провести IPO дочерней компании VK Tech.

9. Цифровое потребление и его показатели 

• Председатель правления Digital Alliance Александр Захаров: 34% россиян смотрят линейное ТВ через интернет.

• Руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова: видеоресурсы уступили первое место соцсетям и блогам по доле медиапотребления. Топ интернет-ресурсов составили «Яндекс» — 83% (охват за месяц), Google — 82%, WhatsApp — 79%, YouTube — 75%. По совокупности среднесуточного времени и среднесуточного охвата лидируют YouTube и TikTok.

• GfK: по итогам III квартала почти пятая часть горожан покупает билеты на развлечения на онлайн-агрегаторах.

• GfK: с III квартала 2022 года число подписчиков музыкальных сервисов увеличилось с 37% до 47%. Лидером стала «Яндекс Музыка» — подпиской на сервис обладают 26% российских горожан. Второе место занимает «VK Музыка» с 14% пользователей, которые живут в городах. Третьим и четвертым сервисом по популярности стали «МТС Музыка» и «Звук» — среди их аудитории 4% и 3% горожан соответственно.

• Ежемесячная аудитория стриминга «Яндекс Музыка», которая пользуется им через платную подписку «Плюс», составила 24 млн человек.

• «Одноклассники»: в III квартале 2024 года показатель числа активных пользователей соцсети в месяц вырос год к году на 1,5%, до 36 млн.

• «Почта Mail»: более 2 млн россиян перенесли почту на домен xmail.ru сервиса. За последние 3 месяца количество созданных ящиков на российском домене выросло на 30%.

Как собирается дайджест

В этот дайджест отбираются самые заметные инфоповоды из российского информационного пространства, чтобы составить об индустрии ИКТ и смежных с ней направлениях наиболее полную картину в цифрах, показателях и прогнозах.

При его подготовке используются материалы из следующих каналов мониторинга ICT.Moscow:

1. Раздел «Исследования»;
2. Новостная лента сайта ICT.Moscow;
3. Таймлайн об информационной безопасности;
4. Telegram-канал об искусственном интеллекте и лента новостей на спецпроекте;
5. Telegram-канал о связи нового поколения.

Перечень и структура блоков могут варьироваться в зависимости от информационной повестки и специфики технологического направления. Дайджест представляет собой продукт мониторинга и не предлагает каких-либо собственных выводов.