В этот выпуск вошли прогнозы развития экономики Рунета от РАЭК, оценки состояния индустрии искусственного интеллекта (ИИ) от «Яков и Партнёры» и Яндекса, рейтинг платформ Low-Code от «Сколково» и TAdviser, а также вторая часть обзора ICT.Moscow и Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы об исследовании мировыми и российскими игроками возможностей 6G.

Рубрики этого выпуска:

• Индикаторы отрасли
• Аналитика и прогнозы от РАЭК, «Яков и Партнёры», Яндекса, HeadHunter и других
• Финансовая отчетность АФК «Система» и Selectel

Индикаторы отрасли:

16,4 трлн руб.

достигнет объем российской интернет-экономики в 2023 году

4,2–6,9 трлн руб. 

может достичь эффект от ИИ к 2028 году

на 33% 

увеличился объем опубликованных в ходе утечек данных в 2023 году

>13%

составит рост российского рынка ПО для финансового сектора в 2023–2028 годах

12 

центров в России занимаются исследованиями в области 6G

Аналитика и прогнозы

• РАЭК: объем российской интернет-экономики в 2023 году составит 16,4 трлн руб.

РАЭК обновила прогнозы по развитию российской интернет-экономики в 2023 году [1]. По оценкам ассоциации, ее объем увеличится на 35% относительно 2022 года, до 16,4 трлн руб. Ранее прогнозировалась положительная динамика на уровне 29%, до 15,8 трлн руб.

Фрагмент презентации оценок экономики Рунета по итогам 2023 года

Наибольший рост отмечается в инфраструктурном сегменте рынка, его объем увеличится на 42%, до 426 млрд руб. Среди факторов влияния — сохраняющиеся высокие темпы роста рынка облачных сервисов на фоне импортозамещения и востребованности облачных решений, развитие государственных инфраструктурных проектов. Наибольший спрос отмечается в отношении IaaS-решений, также растет востребованность услуг PaaS и платформ контейнеризации, DBaaS, облачных сервисов кибербезопасности.

Объем сегмента электронной коммерции по итогам года достигнет 15,4 трлн руб., увеличившись на 35% относительно 2022 года. Также, по прогнозам, сегмент интернет-рекламы и маркетинга вырастет на 22%, до 474,8 млрд руб. Объем сегмента цифрового контента увеличится на 28%, до 119,7 млрд руб.

• «Яков и Партнёры», Яндекс: реализованный эффект от ИИ в России к 2028 году может достичь 4,2–6,9 трлн руб.

Ожидаемый финансовый эффект от внедрения ИИ для экономики России, трлн руб. в год. Источник: «Яков и Партнёры», Яндекс

Эксперты «Яков и Партнёры» совместно с Яндексом оценили состояние рынка искусственного интеллекта в России и мире, потенциальный экономический эффект от внедрения технологии и выделили тренды и области применения ИИ [2]. Аналитика основана на ряде открытых источников, а также на опросе технических директоров 100 крупнейших компаний РФ в 15 индустриях.

Согласно расчетам авторов реализованный эффект от ИИ в России к 2028 году может достичь 4,2–6,9 трлн руб. 20% этого показателя приходится на генеративный ИИ — 0,8–1,3 трлн руб. Совокупная выручка компаний от продажи ИИ-решений для В2В, которую можно определить как российский рынок продуктов на базе ИИ, в 2022 году оценивается в 30–50 млрд руб. в год. К 2028 году показатель может вырасти до 0,3–0,6 трлн руб.

40% организаций, опрошенных авторами, находятся на этапе внедрения ИИ-решений в различные функции. 20% компаний используют генеративный ИИ: все из них используют решения от OpenAI, более 90% применяют также российские модели. 76% компаний планируют направить на внедрение генеративного ИИ не более 1% годового ИТ-бюджета.

• «Яков и Партнёры» и HeadHunter: искусственный интеллект и роботизация изменят рынок труда сильнее, чем другие технологии

1 — ключевые тренды, влияющие на рынок труда, выбраны на базе глобальных отчетов о рынке труда McKinsey, BCG, Bain. Источник: «Яков и Партнёры», HeadHunter

Также аналитики «Яков и Партнёры» представили еще одно исследование, касающееся искусственного интеллекта [3]. Специалисты компании совместно с HeadHunter оценили влияние технологических трендов на рынок труда. Был проведен опрос 700 респондентов из компаний разных отраслей и размеров.

Согласно результатам опроса искусственный интеллект и роботизация изменят рынок труда сильнее, чем другие технологии и технонаправления. 62% респондентов считают, что до 2030 года на рынок труда окажут влияние автоматизация бизнес-процессов с применением продвинутой аналитики и роботизация. 60% отмечают влияние генеративного ИИ: 28% из них считают, что использование технологии приведет к появлению новых рабочих мест, 16% уверены, что это приведет к сокращению штата.

Крупный бизнес более активно внедряет и использует технологические тренды. Текущий уровень применения технологий схож в компаниях всех отраслей, но строительные организации и компании обрабатывающей промышленности чаще обращаются к роботизации.

• Market.CNews обновил рейтинг RPA-платформ

Фрагмент рейтинга. Источник: Market.CNews

Эксперты Market.CNews оценили функционал восьми российских RPA-решений и представили соответствующий рейтинг [4]. Были собраны основные сведения по 12 направлениям, среди которых — управление процессами, возможности Low- и No-Code, распознавание и обработка документов и т.д. В обновленном рейтинге платформы рассмотрены в разрезе гиперавтоматизации (интеллектуальной автоматизации).

Как и год назад, первое место занимает платформа Robin. За ней следуют Primo RPA, не участвовавшая в рейтинге годом ранее, и Pix RPA, занимавшая второе место в 2022 году.

• «Сколково» и TAdviser: рынок российских платформ Low-Code можно назвать достаточно зрелым

Карта лидеров российского рынка платформ Low-Сode. Источник: «Сколково», TAdviser

Эксперты «Сколково» совместно с TAdviser оценили российские платформы Low-Code для автоматизации бизнес-процессов [5]. В поле исследования вошли 24 решения, каждое из которых было проанализировано по более чем 360 параметрам. Анализ проводился в июле — сентябре 2023 года.

Были изучены данные из открытых источников, результаты анкетирования, а также проведена экспертная оценка функциональности ПО на основе документации, видеоматериалов, интервью и демонстраций. В качестве основы для конкурентного анализа была выбрана платформа Pega Platform — доминирующий, по оценке международного аналитического агентства Gartner, продукт на рынке платформ Low-Code.

Лидерами по функциональности стали четыре платформы: «Первая Форма», BPMSoft, ELMA и GreenData. Эксперты отмечают, что рынок можно назвать достаточно зрелым. Присутствует полный ассортимент универсальных решений, а также нишевых платформ для специфических функциональных или отраслевых задач.

• Strategy Partners: объем российского рынка ПО для финансового сектора в 2028 году составит 59,5 млрд руб.

Strategy Partners спрогнозировали развитие до 2028 года трех сегментов ИТ-решений: ПО для финансового сектора; системного ПО и средств производства программных продуктов; ПО для госсектора и ERP [6].

Историческая и прогнозная динамика российского рынка системного ПО и средств производства программных продуктов.  Источник: Strategy Partners

Историческая и прогнозная динамика российского рынка ПО для финансового сектора, млрд руб. Источник: Strategy Partners

Историческая и прогнозная динамика российского рынка ПО для госсектора и ERP.  Источник: Strategy Partners

Историческая и прогнозная динамика российского рынка системного ПО и средств производства программных продуктов.  Источник: Strategy Partners

Историческая и прогнозная динамика российского рынка ПО для финансового сектора, млрд руб. Источник: Strategy Partners

Историческая и прогнозная динамика российского рынка ПО для госсектора и ERP.  Источник: Strategy Partners

Историческая и прогнозная динамика российского рынка системного ПО и средств производства программных продуктов.  Источник: Strategy Partners

1/3

Ежегодный рост российского рынка ПО для финансового сектора в 2023–2028 годах ожидается на уровне 13,5%. В 2028 году его объем составит 59,5 млрд руб. Отмечается, что рынок ПО для автоматизации банковского сектора будет расти темпами, опережающими рост российского рынка ПО в целом.

Рынок ПО для госсектора и ERP в исследуемый период будет ежегодно расти на 13% в год и достигнет 100 млрд руб. Основным драйвером роста является выстраивание цифровой экономики государством.

Рынок системного ПО и средств производства программных к 2028 году, как ожидается, достигнет 43 млрд руб., ежегодный рост составит 24% в год. Лидирующие позиции будут занимать отечественные игроки.

• ICT.Moscow, ДИТ: в мире насчитывается не менее 122 инициатив по исследованию 6G

ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы представили вторую часть обзора о мировом опыте в исследовании возможностей 6G [7]. В документ вошли 122 зарубежные инициативы (профильные ассоциации, программы и проекты, а также площадки) из 48 стран. В отдельной главе рассмотрен российский опыт, представленный 12 научными центрами.

В мире больше всего инициатив в сфере 6G наблюдается в Европе, прежде всего в Германии (59). В Азии по этому показателю лидируют Китай (14) и Республика Корея (6). В макрорегионе Северная и Южная Америка большая часть инициатив отмечается в США (10). В основном инициативы в области 6G за рубежом получают деньги от государства, в финансировании также участвуют вендоры и операторы. Абсолютное большинство инициатив ведется совместными усилиями нескольких участников.

Разработка 6G тесно связана с другими технологическими направлениями, такими как ИИ, расширенная реальность (XR, которая включает виртуальную, дополненную и смешанную реальность — VR/AR/MR), облачные технологии, интернет вещей и робототехника.

Данные по зарубежным инициативам, описанным в обзоре, также можно изучить в формате таблицы.

В России большая часть центров, занимающихся разработками в сфере шестого поколения связи, сейчас сконцентрированы в Московском регионе. В частности, такую работу ведут «Сколтех», НИИ Радио, ИТМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, МИФИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, МИСИС, РУДН и другие. Изучение 6G в стране ведется как минимум четыре года и пока сфокусировано на подготовке нормативно-правовой базы и на технической стороне.

• «Лаборатория Касперского»: объем опубликованных в ходе утечек данных в 2023 году увеличился на 33% относительно показателей 2022 года

Количество утечек данных по отраслям. Источник: «Лаборатория Касперского»

«Лаборатория Касперского» оценила значимые утечки данных в январе — октябре 2023 года, в ходе которых было скомпрометировано более 5 тыс. строк сведений о пользователях или которые получили резонанс в СМИ [8]. Анализ основан на результатах отслеживания фактов компрометации пользовательских данных.

В исследуемый период зафиксировано 133 случая публикаций значимых баз данных российских компаний. Объем обнародованной информации увеличился на 33% относительно показателей 2022 года. На топ-10 утечек пришлось 74% всех скомпрометированных данных.

Большинство утечек фиксировалось в сегменте малого и среднего бизнеса, но более чем в 1,5 раза вырос объем данных, полученных в результате инцидентов в крупных компаниях. Наибольшее количество утечек отмечено в таких отраслях, как ритейл, финансы, карьера и образование, ИТ, а также на интернет-сервисах.

• «Гарда Технологии»: 42% компаний-респондентов постоянно сталкиваются с угрозами сетевой безопасности

Эксперты «Гарда Технологии» изучили отношение российских компаний к сетевой безопасности организации и проанализировали практики для снижения рисков и предотвращения инцидентов [9]. В опросе, проводившемся летом этого года, приняли участие более 500 экспертов в области ИТ и информационной безопасности (ИБ) линейных и руководящих звеньев из компаний различных размеров и отраслей.

42% опрошенных отметили, что постоянно сталкиваются с угрозами сетевой безопасности, 31% респондентов сообщили, что у них периодически возникают проблемы в этой области. Для защиты компании 38% используют организационно-технологические меры, а также настройку имеющихся ИТ-систем. 33% применяют специализированные технологии и решения, 18% прибегают к услугам внешних сервисов.

Распределение ответов на вопрос: «С помощью каких решений Вы на практике решаете следующие кейсы?». Источник: «Гарда Технологии»

Для анализа сетевого трафика респонденты чаще всего используют межсетевые экраны и соответствующие системы. Такие ответы выбрали по 13% респондентов. Для контроля поведения пользователей применяют сетевые «песочницы» и системы управления ложными целями — 12%, шлюзы информационной безопасности — 11%.

В целом все российские решения респонденты оценили как сравнимые на одном уровне с иностранными, так считают в среднем 53% респондентов. 30% опрошенных считают, что отечественные разработки уступают иностранным, 17%, наоборот, полагают, что они качественнее иностранных решений.

• «РТК-Солар»: в III квартале 2023 года зафиксировано 10,2 тыс. подтвержденных инцидентов ИБ

«РТК-Солар» представил данные об инцидентах, выявленных командой Solar JSOC в III квартале 2023 года [10]. В фокус внимания экспертов попало более 300 компаний и организаций из разных отраслей экономики, имеющих штат более 1 тыс. работников.

В отчетный период зафиксировано 396 тыс. событий информационной безопасности — подозрений на инцидент. Это на 22% больше, чем во II квартале 2023 года, и на 85% больше, чем годом ранее. Число подтвержденных инцидентов составило 10,2 тыс. Это на 16% больше, чем показатель предыдущего квартала, но на 9% меньше, чем год назад.

Наиболее часто хакеры используют вредоносное ПО, основной вектор — фишинговые письма с фокусом на сотрудников компаний, такой способ доставки вредоносного софта составляет 2/3 от других путей.

Источник: «РТК-Солар»

Онлайн-ресурсы остаются одной из основных целей кибератак на компании, но конечные цели злоумышленников меняются. Все чаще их ключевым мотивом становится не дефейс (тип хакерской атаки, при которой главная страница веб-сайта заменяется на другую), а проникновение в инфраструктуру или попытка хищения данных клиентов компаний.

Приложение. Финансовая отчетность компаний

Консолидированная выручка АФК «Система» в III квартале 2023 года составила 280,8 млрд руб.

АФК «Система» представила финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2023 года. Консолидированная выручка компании составила 280,8 млрд руб., это на 18% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Выручка за девять месяцев увеличилась на 15% относительно первых трех кварталов 2023 года и составила 747,6 млрд руб.

Чистая прибыль Selectel за девять месяцев 2023 года увеличилась вдвое относительно аналогичного периода прошлого года

Компания Selectel представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года. Выручка выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 7,5 млрд руб. Оборот направления «Приватные облака на базе выделенных серверов» вырос на 28%. Выручка направления «Публичные и приватные облака» увеличилась на 35%. Чистая прибыль выросла в два раза, до 2,3 млрд руб.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] РАЭК «Рунет сегодня 2023»

[2] «Яков и Партнёры», Яндекс «Искусственный интеллект в России в 2023 году: тренды и перспективы»

[3] «Яков и Партнёры», HeadHunter «Влияние технологических трендов на рынок труда»

[4] Market.CNews «Рейтинг RPA-платформ в 2023 году»

[5] «Сколково», TAdviser «Российские платформы Low-Сode в 2023 году»

[6] Strategy Partners «Российский рынок ПО и автоматизации бизнес-процессов для финансового сектора»

[7] ICT.Moscow, Департамент информационных технологий города Москвы «Обзор: кто в мире исследует возможности 6G»

[8] «Лаборатория Касперского» «Значимые утечки данных в 2023 году»

[9] «Гарда Технологии» «Сетевая безопасность»

[10] «РТК-Солар» «Атаки на российские компании в III квартале 2023 года»