ICT.Moscow возобновляет публикацию подборок ИКТ-аналитики от российских консалтинговых агентств, ИТ-компаний, вузов, ассоциаций, порталов и других участников рынка ИКТ. В этом выпуске представлены материалы, которые вышли 26 декабря — 22 января.

• «ТМТ Консалтинг»: объем российского рынка телекоммуникаций в 2022 году превысил 1,8 трлн руб.

Динамика телеком-рынка России. Источник: «ТМТ Консалтинг»

Компания «ТМТ Консалтинг» представила предварительные оценки развития рынка телекоммуникаций в России в 2022 году [1]. Объем рынка превысил 1,8 трлн руб., рост относительно предыдущего года составил 1,5%.

Итоги рынка по сегментам:

• число абонентов мобильной связи (то есть активных SIM-карт) в России снизилось на 0,9% до 256 млн. При этом доходы от мобильной связи в 2022 году выросли на 3,5%; 
• абонентская база широкополосного доступа в интернет увеличилась на 0,3%, доходы выросли на 0,5%;
• объем рынка фиксированной телефонной связи сократился на 8,5% и составил 80,2 млрд руб., а число абонентов снизилось по сравнению с 2021 годом на 7,9% до 18,1 млн;
• рост рынка платного ТВ почти остановился: доходы выросли на 0,7%, средний счет на абонента (ARPU) по сравнению с 2021 годом увеличился на 1 руб. до 193 руб.

• Координационный центр доменов .RU/.РФ: за 2022 год было зарегистрировано более 1,5 млн новых имен в зонах .RU и .РФ

Источник: Координационный центр доменов RU/РФ

Источник: Координационный центр доменов RU/РФ

Источник: Координационный центр доменов RU/РФ

Источник: Координационный центр доменов RU/РФ

Источник: Координационный центр доменов RU/РФ

1/2

Координационный центр доменов .RU/.РФ подвел итоги 2022 года для российских национальных доменов [2]. Согласно его данным, к концу декабря в зоне .RU насчитывалось более 4,93 млн доменов, в зоне .РФ — более 676 тыс. За 2022 год зарегистрировано более 1,35 млн новых имен в зоне .RU и почти 165 тыс. имен в зоне .РФ. Было заблокировано более 15 тыс. вредоносных доменов.

В обеих доменных зонах в 2022 году было аккредитовано 36 новых регистраторов (организаций, управляющих доменными именами, — прим.ред.).

• Venture Guide: общий объем инвестиций в российские ИТ-компании в 2022 году составил $1,1 млрд

По данным портала Venture Guide, общий объем инвестиций в российские ИТ-компании в 2022 году снизился на 57% по сравнению с предыдущим годом и составил $1,1 млрд [3]. Количество сделок уменьшилось с 291 до 128. Данные основаны на информации об открытых сделках на всех раундах за год, кроме тех, которые были заключены с игроками, прекратившими деятельность в России.

Лидерами по объему инвестиций стали сегменты:

• разработка ПО для бизнеса — $449,35 млн;
• технологии для HR — $425,67 млн; 
• кибербезопасность — $251,5 млн; 
• телекоммуникации — $192,6 млн.

• НИУ ВШЭ: объем реализованных товаров, работ и услуг сектора ИКТ увеличился на 5% в III квартале по сравнению с предыдущим

Источник: НИУ ВШЭ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) проанализировал тенденции развития сектора ИКТ в России по итогам III квартала 2022 года [4]. В аналитике использованы материалы Росстата, а также собственные расчеты НИУ ВШЭ на основе этих данных.

В III квартале 2022 года сектор ИКТ нарастил объемы реализации год к году на 6,9%, относительно предыдущего квартала — на 5%.

Крупные и средние предприятия ИКТ-сектора реализовали товаров и выполнили работ на сумму более 1,27 трлн руб. 80% из них приходится на ИТ-отрасль и сферу телекоммуникаций (505 млрд руб. и 520 млрд руб. соответственно). Для сравнения, во II квартале 2022 года было реализовано товаров и выполнено работ на сумму более 1,21 трлн руб., на ИТ-отрасль приходилось почти 480 млрд руб., на телекоммуникации — более 506 млрд руб.

Производство ИКТ-товаров превысило значение II квартала 2022 года на 13,2% и вышло на уровень III квартала 2021 года (рост на 3,6%).

Численность работников остается выше, чем год назад (рост на 2,9%), но снизилась на 14 тыс. человек, или на 1%, по отношению ко II кварталу 2022 года.

• «Ростелеком»: искусственный интеллект — лидер рейтинга трендов цифровизации

Общий рейтинг трендов. Источник: «Ростелеком»

«Ростелеком» представил результаты ежегодного мониторинга трендов цифровизации [5]. Для мониторинга используется искусственный интеллект и методы автоматического количественного анализа. Документ основан на анализе первичных источников, преимущественно текстовых англоязычных документов.

При составлении рейтинга трендов учитывалась оценка размера инвестиций, количество научных публикаций, патентов. Рейтинг построен за 2021 год, а значения по росту и падению приведены по сравнению с 2020 годом. Лидером осталась технология ИИ.

Первую позицию по инвестициям в 2021 году заняло электронное здравоохранение (E-health). Основное направление патентования по этому тренду — приборы для мониторинга здоровья и ухода на дому.

Также, по данным авторов, Россия входит в тройку стран-лидеров по зарегистрированным патентам и в топ-5 по научным публикациям в сфере технологий в топливно-энергетической отрасли.

• ВЦИОМ и АНО «Национальные приоритеты»: 55% россиян доверяют искусственному интеллекту

Источник: ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с АНО «Национальные приоритеты» представили результаты исследования восприятия россиянами технологии ИИ [6]. В телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам, за 2022 год информированность россиян о технологии искусственного интеллекта и доверие к ней выросли. В той или иной степени об ИИ знают 87% (рост на 6 процентных пунктов относительно 2021 года).

Уровень доверия к ИИ в целом вырос на 7 процентных пунктов и составил 55%. К основным мотивам доверия россияне отнесли возможность передать ИИ опасные для человека виды работ (35% в группе доверяющих), объективность искусственного интеллекта (34%), улучшение и упрощение жизни и работы человека (32%).

Не доверяют технологии искусственного интеллекта 32% россиян — на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2021 году.

• «АЭРОНЕКСТ»: объемы оказанных услуг с применением беспилотных авиасистем в 2022 году в среднем выросли на 12%

Источник: «АЭРОНЕКСТ»

Ассоциация «АЭРОНЕКСТ» представила предварительные итоги 2022 года для рынка беспилотной авиации России [7]. Аналитика основана на исследовании гражданского рынка беспилотных авиационных систем (БАС). В преддверии 2023 года были проведены анкетирование и устный опрос российских предприятий индустрии БАС, в нем приняли участие 15 компаний отрасли.

Согласно информации, полученной «АЭРОНЕКСТ» от участников рынка, 2022 год завершается со следующими показателями:

• объемы оказанных услуг с применением БАС в среднем выросли на 12%;
• количество произведенных БАС гражданского назначения в среднем увеличилось на 20%;
• средний рост количества произведенных БАС специального назначения (требующего дооснащения воздушного судна оборудованием для выполнения особых задач, таких как опрыскивание посевов в сельском и лесном хозяйствах, доставка средств ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.) составил 200%; 
• численность работников предприятий индустрии БАС выросла на 27%; 
• наибольшие объемы работ с применением беспилотных воздушных судов распределились в 2022 году следующим образом: 40% составили мониторинг нефте- и газопроводов, электросетей в энергетическом комплексе, 20% пришлось на опрыскивание растительных культур в агрокомплексе, 12% — на световые шоу, по 7% — на работы в целях лесоустройства и обследование объектов капитального строительства.

• Рейтинги TAdviser: ИТ-поставщики в российской промышленности и рынок заказной разработки ПО

Фрагмент рейтинга. Источник: TAdviser

TAdviser составил рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в российской промышленности [8]. Он подготовлен на основе анкетирования компаний, в него включено 47 игроков. Ранжирование основывается на выручке от ИТ-проектов в сфере промышленности за 2021 год.

Лидером стала компания «Крок», ее результат по сравнению с предыдущим годом увеличился на 9,1% и достиг 6,79 млрд руб. В первую пятерку крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий также вошли «Инфосистемы Джет», «Айтеко», ГК «Цифра» и ГК IBS.

Общая выручка всех участников рейтинга превысила 56 млрд руб.

Фрагмент рейтинга. Источник: TAdviser

Также портал составил рейтинг крупнейших участников рынка заказной разработки ПО в России по выручке за 2021 год [9]. В нем представлено 50 участников. Рейтинг подготовлен на основе анкетирования компаний.

Лидером стала группа компаний ОТР. Ее выручка от такого вида услуг превысила 8 млрд руб. В топ-5 также вошли компании Лига Цифровой Экономики, «Айтеко», НИИ «Восход» и «Крок».

• ДИТ Москвы: использование смартфонов москвичами в 2022 году выросло на 4 процентных пункта

Устройства в личном пользовании москвичей. Источник: ДИТ Москвы

ДИТ Москвы представил результаты исследования об использовании москвичами цифровых устройств [10]. Аналитика основана на телефонном опросе горожан старше 18 лет, завершенном в сентябре 2022 года.

В 2022 году почти каждый второй респондент купил новое устройство. Доля владения падает только по кнопочным мобильным телефонам и не растет по очкам виртуальной реальности и фитнес-браслетам. Использование смартфонов выросло на 4 процентных пункта (п.п.) относительно 2021 года, ноутбуков — на 6 п.п., беспроводных наушников — на 17 п.п.

Выросло количество подключенных к интернету домашних умных устройств. 47% участников опроса отмечают наличие дома хотя бы одного такого устройства (это на 15 п.п. больше, чем в 2021 году). Самый быстрорастущий сегмент — умные колонки, они есть у каждого четвертого респондента (рост на 12 п.п. к 2021 году).

Согласно данным исследования, 48% опрошенных, то есть почти каждый второй, в 2021 году приобрели новое устройство (в том числе б/у).

• TAdviser представил карту российского рынка информационной безопасности в 2023 году

Источник: TAdviser

Аналитики TAdviser составили карту российского рынка информационной безопасности (ИБ) по итогам 2022 года [11]. По сравнению с аналогичной картой за 2021 год добавилось более 30 компаний, основные группы остались теми же: «Защита инфраструктуры», «Мониторинг, исследование и анализ», «Защита данных» и «Услуги и сервисы».

Среди добавленных компаний: билайн, #CloudMTS, «МегаФон», «Облако.ру» в блоке «Услуги и сервисы»; NtechLab, компания «Индид», АО НППКТ в блоке «Защита данных» и др.

При подготовке карты были использованы база знаний TAdviser, реестр российского программного обеспечения и отраслевые рейтинги.

• DDoS-Guard зафиксировала более 1,25 млн DDoS-атак за 2022 год

Распределение DDoS-атак по месяцам. Источник: DDoS-Guard

Компания DDoS-Guard представила тенденции DDoS-атак в 2022 году [12]. По данным аналитиков, количество атак на Рунет выросло на 700% по сравнению с 2021 годом. Наиболее часто атакам были подвержены СМИ, госсектор и сайты банков. Общее число DDoS-атак, зафиксированных компанией за 2022 год, составило более 1,25 млн.

По сравнению с 2021 годом длительность атак сократилась, но их частота выросла в 3-4 раза. В компании объясняют это тем, что для атак на российские сайты не используют мощные ботнеты (сети зараженных вредоносным ПО компьютеров — прим.ред.) из-за их дороговизны. Вместо этого злоумышленники объединяются в сообщества и делятся инструкциями по запуску вредоносных скриптов и софта. Сети такого рода способны на массовые, но непродолжительные атаки. Большинство DDoS-атак (почти 700 тыс.) занимали до 20 минут, также значительное количество занимали от 20 минут до одного часа (более 281 тыс.).

В компании ожидают, что к весне 2023 года число таких инцидентов увеличится примерно на 300%.

• «Сбер» спрогнозировал влияние перспективных технологий на ландшафт угроз кибербезопасности

Источник: «Сбер»

Лаборатория кибербезопасности «Сбера» проанализировала влияние перспективных технологий (5G, искусственного интеллекта, распределенных вычислений и др.) на ландшафт угроз информационной безопасности [13]. Эксперты спрогнозировали риски использования технологий злоумышленниками и перспективы их применения для задач обеспечения ИБ.

В вопросе сроков возникновения тех или иных технологий аналитика опирается на прогнозы агентств, таких как Gartner, а также на прогнозы в научных и аналитических публикациях.

Авторы отмечают следующие тенденции и технологии как значительно влияющие на ландшафт угроз и рекомендуют обратить на них отдельное внимание:

• в горизонте 5 лет: управление рисками человеческого фактора, так как проблема противодействию атакам на человека является крайне актуальной;

• в горизонте 5-10 лет: искусственный интеллект с сохранением приватности и безопасные распределенные вычисления. Исследование и разработка этих технологий поможет компаниям реализовать сервисы, связанные с обменом данными и обучением более точных и масштабных моделей ИИ, без угроз нарушения приватности и конфиденциальности;

• в горизонте более 10 лет: Artificial General Intelligence (AGI — сильный ИИ; технология подразумевает гипотетическую возможность ИИ понимать и выполнять любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек). Появление технологии способно породить масштабные угрозы как в кибербезопасности, так и за ее пределами. Также AGI способен оказать существенное влияние на саму сферу кибербезопасности в случае его применения для защиты от угроз.

• «Хабр Карьера» представил рейтинг ИТ-работодателей России

Источник: «Хабр Карьера»

Портал «Хабр Карьера» представил рейтинг ИТ-работодателей России [14]. В голосовании в 2022 году участвовали свыше 20 тыс. ИТ-специалистов, которые поставили оценки более чем 4 тыс. компаний. Рейтинг делится на четыре группы по размерам организаций: огромные (более 5 тыс. сотрудников), большие (1-5 тыс. сотрудников), средние (100-1000 сотрудников) и небольшие (10-100 сотрудников).

Среди компаний с численностью сотрудников более 5 тыс. лучшими ИТ-работодателями признаны «Ланит», «Тензор» и Digital-подразделение Альфа-Банка. Лучшие работодатели с численностью сотрудников от 1 до 5 тыс. человек представлены разработчиками ПО Aston и создателями решений для автоматизации документооборота «ГНИВЦ», Qiwi, Skyeng и Avito. Среди компаний с численностью сотрудников от 100-1000 человек лучшими ИТ-работодателями стали CarPrice, Solid Clouds и Usetech.

• Market.CNews составил рейтинг корпоративных мессенджеров

Фрагмент рейтинга. Источник: Market.CNews

Market.CNews составил рейтинг корпоративных мессенджеров, в него включено 11 участников [15]. В рейтинге принята балльная система, каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как форматы поставки, кроссплатформенность, базовый функционал, безопасность и др.

Лидером рейтинга признан мессенджер eXpress. На втором месте — VK Teams, третья позиция — у мессенджера TrueConf.

Приложение. Отраслевая статистика и показатели

Сбербанк представил сокращенные результаты за 2022 год

Сбербанк опубликовал сокращенные результаты организации по российским положениям по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 12 месяцев 2022 года, показатели рассчитаны по внутренней методике банка. В декабре банк заработал 125,5 млрд руб. чистой прибыли (рост на 40,1% в годовом исчислении), а чистая прибыль за 2022 год превысила 300 млрд руб. Число пользователей подписки «СберПрайм» увеличилось на 1,5 млн с начала года и достигло 5,7 млн. Отношение количества уникальных пользователей за сутки к числу пользователей за месяц (DAU/MAU) в «Сбербанк Онлайн» выше 50%.

Yota: месячный объем трафика на отечественные соцсети увеличился почти вдвое с начала года

Компания Yota проанализировала, как менялись количество уникальных пользователей и объемы трафика социальных сетей и мессенджеров в России среди клиентов оператора. Период аналитики охватывает первые 11 месяцев 2022 года. В выборку вошли «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «ТамТам», «Мой Мир», Rutube, ЯRUS, Yappy и TenChat. Месячный объем трафика на соцсети увеличился почти в два раза с начала года, количество пользователей выросло на 20%. По увеличению числа пользователей лидируют социальные сети TenChat, Yappy и ЯRUS. При этом число пользователей и объемы трафика соцсети «Мой Мир» уменьшились к концу периода аналитики на 12,31% и 6,67% соответственно.

МТС: мобильный трафик российских платформ видеоконференцсвязи вырос на 41% в 2022 году

МТС на основе больших данных проанализировала динамику использования сервисов для видеоконференций. В 2022 году мобильный трафик зарубежных платформ видеоконференцсвязи упал на 19% по сравнению с 2021 годом, а российских — вырос на 41%. Из зарубежных платформ самое большое падение продемонстрировали Webex (падение на 81%), Microsoft Teams (39%), Google Meeting (36%). Лидеры роста среди российских сервисов — Webinar Group (рост на 44%), Яндекс.Телемост (32%), «VK.Звонки» (23%).

VK: в декабре 2022 года ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» выросла до 51 млн человек

VK представила данные Mediascope (проект Cross Web; измеряет аудиторию интернет-ресурсов на компьютерах, ноутбуках и смартфонах cреди населения страны в возрасте от 12 лет) об аудитории «Почты Mail.ru» и облачного хранилища «Облако Mail.ru». По результатам декабря 2022 года ежемесячные показатели «Почты» выросли на 6% в годовом исчислении до 51 млн человек. Ежемесячная аудитория «Облако Mail.ru» в России по итогам 2022 года увеличилась до 23 млн человек — рост на 57% относительно 2021 года. Ежедневная аудитория облачного хранилища выросла на 90% до 2,5 млн.

«Коммерсант»: российские разработчики операционных систем увеличили выручку по итогам 2022 года за счет спроса со стороны корпоративных потребителей

«Коммерсант» провел опрос среди российских разработчиков операционных систем (ОС) по итогам 2022 года. Согласно данным издания, разработчики увеличили выручку за счет спроса на их продукцию со стороны корпоративных потребителей. У компании «Русбитех-Астра», которая выпускает ОС Astra Linux, выручка выросла до 6,5 млрд руб. по итогам прошлого года. Увеличение выручки «более чем в два раза» отмечают в «Базальт СПО» (выпускает ОС «Альт»). В «Ред Софт» не раскрыли финансовые показатели, но сообщили, что спрос на операционную систему «Ред ОС» «вырос многократно».

ТАСС: спрос на товары для умного дома вырос минимум на 25% в 2022 году по сравнению с предыдущим

По данным опрошенных агентством ТАСС ритейлеров, спрос на товары для умного дома в 2022 году повысился на 25% относительно 2021 года. По сравнению с 2020 годом показатель вырос почти в четыре раза. В «М.Видео-Эльдорадо» интерес к категории товаров умного дома вырос на четверть по сравнению с 2021 годом, в «Ситилинке» продажи товаров этой категории возросли в 1,5 раза в денежном выражении. На Ozon штучные продажи товаров для умного дома за 2022 год увеличились более чем в два раза, так же, в два раза, вырос их ассортимент по сравнению с 2021 годом. На Wildberries продажи категории в денежном выражении выросли в 3,3 раза относительно прошлого года.

3data и iKS-Consulting: цены на аренду места для размещения оборудования в ЦОДах в Москве снизились на 4%

3data и iKS-Consulting проанализировали цены на аренду места под размещение ИТ-оборудования в ЦОДах. В Московской агломерации (Москва и ближайшее Подмосковье) средняя стоимость с I квартала 2023 года составляет 104,8 тыс. руб. — это на 4% ниже, чем в прошлом году.

→ Изучить больше аналитических материалов можно в тематическом разделе ICT.Moscow.

→ Чтобы поделиться своими материалами, заполните форму в разделе.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] «ТМТ Консалтинг» «Российский рынок телекоммуникаций: предварительные итоги 2022 года»

[2] Координационный центр доменов RU/РФ «Российский доменный рынок: итоги 2022 года»

[3] Venture Guide «Объем инвестиций в российские ИТ-компании в 2022 году снизился на 57%»

[4] НИУ ВШЭ «Российский сектор ИКТ в III квартале 2022 года»

[5] «Ростелеком» «Мониторинг глобальных трендов цифровизации — 2022»

[6] ВЦИОМ и АНО «Национальные приоритеты» «Искусственный интеллект: угроза или светлое будущее?»

[7] «АЭРОНЕКСТ» «Предварительные итоги 2022 года для рынка беспилотной авиации России»

[8] TAdviser «Крупнейшие ИТ-поставщики в российской промышленности в 2021 году»

[9] TAdviser «Крупнейшие участники рынка заказной разработки ПО в России в 2021 году»

[10] ДИТ Москвы «Использование цифровых устройств в Москве»

[11] TAdviser «Карта российского рынка информационной безопасности в 2023 году»

[12] DDoS-GUARD «Тенденции DDoS-атак в 2022 году»

[13] «Сбер» «Прогноз влияния перспективных технологий на ландшафт угроз кибербезопасности»

[14] «Хабр Карьера» «Лучшие ИТ-работодатели России в 2022 году»

[15] Market.CNews «Рейтинг корпоративных мессенджеров в 2022 году»