ICT.Moscow отобрал заметную отраслевую аналитику, которую публиковали ИТ- и консалтинговые компании, вузы, госорганизации и другие участники индустрии за последние недели.

Рубрики этого выпуска

• Индикаторы отрасли
• Аналитика и прогнозы от НИУ ВШЭ, «СПАРК-Интерфакс», Kept, «Росконгресса» и других
• Финансовая отчетность Яндекса, ГК «Астра»

Индикаторы отрасли

3,9 трлн руб.

составил оборот ИТ-сектора за первые девять месяцев 2023 года

5,2 трлн руб.

составили валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в России в 2022 году

в 27 раз

увеличился годовой объем инвестиций в искусственный интеллект в 800 компаниях мира по разработке лекарственных препаратов за девять лет

в 1,5 раза

выросло количество фишинговых атак на российские банки с начала 2023 года

• НИУ ВШЭ: валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в России по итогам 2022 года составили 5,2 трлн руб.

НИУ ВШЭ в партнерстве с Минцифры России и Росстатом подготовил статистический сборник, в котором представлены показатели развития цифровой экономики в 2022 году. В сборник включены данные о валовых внутренних затратах (общем объеме затрат всех секторов экономики) на развитие цифровых технологий, вовлеченности населения и бизнеса в процессы цифровизации, кадровом потенциале, инфраструктуре и деятельности организаций сектора ИКТ.

Затраты на развитие цифровой экономики (млрд руб.). * — без учета затрат на цифровой контент. Источник: НИУ ВШЭ

Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в России составили 5,2 трлн руб., рост относительно 2021 года — более 6%. Доходы от телекоммуникационных услуг в 2022 году превысили 1,8 трлн руб.

Экспорт услуг ИКТ составил $5,8 млрд, импорт — более $4,4 млрд.

Увеличилась доля организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных (с 25,8% в 2021 году до 30,4% в 2022 году), облачные сервисы (с 27,1% до 28,9%), ЦОД (с 14% до 16,5%) и другие технологии. При этом сократилась доля предприятий, применяющих интернет вещей (13,7% организаций использовали технологию в 2021 году по сравнению с 10% в 2022 году), промышленных роботов или автоматизированные линии (4,4% организаций в 2021 году по сравнению с 2,6% в 2021 году).

• «СПАРК-Интерфакс»: в первые девять месяцев прошлого года оборот ИТ-сектора в текущих ценах составил 3,9 трлн руб.

Изменение ключевых показателей развития ИТ-сектора в сравнении с общероссийскими в январе — сентябре 2023 года к соответствующему периоду год назад. ** — первое полугодие 2023 года. Источник: «СПАРК-Интерфакс»

Проект «СПАРК-Интерфакс» на основе данных Росстата и других официальных источников, а также собственной информации проанализировал развитие ИТ-сектора в 2023 году. Проведено сравнение показателей сектора с показателями национальной экономики в целом.

В первые девять месяцев прошлого года оборот ИТ-сектора в текущих ценах составил 3,9 трлн руб., это на 22% превышает уровень аналогичного периода год назад. ИТ-сектор превосходил национальную экономику по динамике оборота (на 11 процентных пунктов — п.п.) и финансовому результату (на 154 п.п.).

Сократилось число новых регистраций ИТ-компаний с участием иностранного бизнеса — на треть против показателя 2022 года и более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Всего в 2023 году было зарегистрировано более 160 юридических лиц, в которых участвовали нерезиденты. Ключевыми зарубежными игроками стали представители Белорусии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

• Издание ComNews представило карту ИТ-решений российских корпораций

Фрагмент карты. Источник: ComNews

Эксперты издания ComNews на основе данных компаний выпустили карту «Программные разработки российских корпораций». На ней представлено более 70 цифровых продуктов, созданных предприятиями различных отраслей: нефтегазовой, металлургической, атомной отрасли и энергетики, машиностроения, транспорта и других. Карта включает коммерческое ПО, а также решения, которые корпорации разработали, но пока не продвигают на открытом рынке.

Указаны данные о функциональном назначении и особенностях ПО, информация о его применении и эффективности, сведения о наличии продукта в реестре отечественного ПО Минцифры России и др.

• Аналитический центр МУФ опубликовал «Атлас решений городского развития»

Аналитический центр МУФ опубликовал первый номер «Атласа решений городского развития». В нем представлено 11 проектов по пяти направлениям, оказывающим значительное влияние на устойчивый рост городов и качество жизни в них. Речь идет о таких темах, как «Мобильность», «Умный город», «Устойчивая архитектура», «Креативные индустрии» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

В документ включены реализованные на территории России и принятые заказчиками проекты, предложенные авторами не старше 35 лет и отобранные экспертным жюри, в том числе специалистами Аналитического центра МУФ.

• Kept: искусственный интеллект в крупных российских компаниях в большей степени используется для повышения операционной эффективности, в меньшей — для решения аналитических задач

Kept опросила представителей финансово-экономических департаментов крупных компаний из различных отраслей: горно-металлургической, нефтедобывающей, машиностроительной, фармацевтической и других — о применении искусственного интеллекта.

39% респондентов отметили, что их организации используют решения с применением алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). 22% опрошенных указали, что обращаются к технологии при осуществлении финансово-экономической функции. ИИ в большей степени используется в целях повышения операционной эффективности бизнес-процессов, в меньшей — для решения задач аналитического характера.

Основные барьеры, сдерживающие использование ИИ в компаниях. Источник: Kept

17% респондентов сообщили, что тема развития ИИ в компании неинтересна им из-за высоких затрат на его внедрение, а также недоверия к безопасности и надежности.

• Ассоциация ФинТех опубликовала карту экосистемы генеративного ИИ

Источник: Ассоциация ФинТех

Ассоциация ФинТех опубликовала карту российских и зарубежных компаний, развивающих генеративные ИИ-приложения и сервисы, инструменты и модели генеративного ИИ, а также инфраструктуру для обучения.

В состав карты включены «Сбер», ВТБ, Yandex Cloud, MTS AI, Cloud и другие компании.

• Университет Иннополис: за девять лет годовой объем инвестиций в ИИ в 800 компаниях в мире по разработке лекарств увеличился в 27 раз

Аналитики Университета Иннополис изучили применение искусственного интеллекта в области разработки лекарственных препаратов. В ходе анализа были использованы экспертные материалы из открытых источников: научные статьи, исследования, обзоры, а также были рассмотрены патентные базы данных.

Динамика инвестиций на рынке искусственного интеллекта для разработки лекарств. Источник: Университет Иннополис

За девять лет годовой объем инвестиций в ИИ в 800 компаниях по разработке лекарств увеличился в 27 раз, до $59,3 млрд на декабрь 2022 года. Самый быстрый рост отмечался в 2021 году, когда годовые инвестиции в ИИ в компаниях по разработке лекарств составили почти $13,7. Также увеличивается количество партнерств.

Больше всего разработок лекарств с применением ИИ — в США, Китае и Индии. Основные направления исследований — онкология, заболевания центральной нервной системы и инфекционные заболевания.

• «Росконгресс»: квантовые вычисления могут сыграть ключевую роль в открытии лекарств, молекулярном анализе и персонализированной медицине

Эксперты Фонда «Росконгресс» изучили области применения квантовых технологий для биомедицины по направлению облачных квантовых вычислений, программно-аппаратным решениям для квантовоустойчивой защиты информации и квантовым сенсорам. Аналитика основана на открытых российских и зарубежных источниках.

Квантовые вычисления могут сыграть ключевую роль в таких областях, как открытие лекарств, молекулярный анализ и персонализированная медицина. В мире начинают открываться специализированные медицинские центры, задачей которых является разработка и раннее внедрение квантовых вычислительных методов для здравоохранения.

Разрабатываются подходы к применению квантовых аннилеров (разновидность квантовых компьютеров), а также демонстрируется принципиальная возможность использования текущего поколения квантовых компьютеров для решения практических задач в области медицины.

Также квантовые вычисления используются для сборки генома — метода восстановления последовательности структуры ДНК на основе коротких фрагментов генетической информации, полученных при секвенировании генома. Потенциал квантового машинного обучения может быть использован для открытия новых биомаркеров для лечения рака. Микроразмерные квантовые сенсоры могут использоваться для мониторинга биологических процессов внутри клеток, минимизируя воздействие на их работу за счет своего размера.

• «Инфосистемы Джет»: общее число кибератак увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годом

Компания «Инфосистемы Джет» представила аналитический отчет о киберугрозах по итогам 2023 года.

Центр мониторинга и реагирования на инциденты Jet CSIRT зафиксировал рост общего числа атак на 11% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее число наблюдаемых инцидентов связано с заражением вредоносным ПО. Причиной каждого пятого значимого инцидента, по которому проводилось расследование, стал взлом ИТ-подрядчика.

Источник: «Инфосистемы Джет»

Более 90% анализируемых компаний сталкивались с утечками корпоративных учетных записей. В 48% случаев учетная запись упоминается в связке с паролем, а в 44% — в связке с хэшем, что может помочь атакующим скомпрометировать учетную запись.

На проектах по мониторингу внешних цифровых рисков у 72% компаний на периметре были найдены критические уязвимости, для которых существуют публичные эксплойты. Подобные уязвимости могут послужить точкой входа злоумышленника в инфраструктуру компании.

• Positive Technologies: основной вектор развития фишинга — автоматизация процессов подготовки и проведения атак с помощью ИИ

Компания Positive Technologies выделила тренды фишинговых атак на организации в 2022–2023 годах.

В топ-3 отраслей, которые наиболее часто атаковали с помощью социальной инженерии в период с III квартала 2022 года по III квартал 2023 года включительно, вошли государственные учреждения (44%), оборонно-промышленные предприятия (19%) и организации в сфере науки и образования (14%).

Топ-10 жертв атак по отраслям во всех странах, в Европе, в Азии (доля инцидентов). Источник: Positive Technologies

Чаще всего злоумышленники выдают себя за контрагентов (26%), специалистов техподдержки или ИТ (15%) и представителей госорганов (13%) и используют электронную почту (92%). При этом популярность мессенджеров и социальных сетей в качестве каналов для фишинга увеличивается.

Основной вектор развития фишинга, по мнению экспертов, — автоматизация процессов подготовки и проведения атак с помощью ИИ-инструментов.

Основными целями фишинговых атак являются получение данных (85%) и финансовой выгоды (26%).

• ГК «Солар»: количество фишинговых атак на банки выросло в полтора раза с начала 2023 года

Распределение инцидентов ИБ в финансовом секторе в 2023 году. Источник: ГК «Солар»

Эксперты ГК «Солар» проанализировали состояние кибербезопасности в финансовом секторе в 2022–2023 годах.

По данным компании в 2023 году зафиксировано 6,8 тыс. киберинцидентов в кредитно-финансовом секторе. Большая их часть связана с эксплуатацией уязвимостей и несанкционированным доступом к системам и сервисам. В общий доступ попало более 161 млн строк, содержащих персональные данные клиентов финорганизаций. Попытки взлома баз данных и использования учетной записи сотрудника третьими лицами — сценарии кибератак, свойственные именно банковской отрасли.

Количество фишинговых атак на банки выросло в полтора раза с начала 2023 года. Этот вектор по-прежнему остается достаточно эффективным, несмотря на высокую степень защищенности отрасли.

Также отмечается, что 40% объявлений о нелегальных услугах в даркнете связано с банками.

• ICT.Moscow представил карту исследователей российского рынка ИТ

Источник: ICT.Moscow

ICT.Moscow изучил публичную аналитику за 2022–2023 годы и составил карту исследователей отечественного рынка ИТ и смежных направлений.

Под ИТ-аналитикой в обзоре понимаются измерения, оценки, исследования российской отрасли и заметных сегментов цифровой экономики. Карта составлена на основе данных раздела «Исследования», новостной ленты и Telegram-каналов портала ICT.Moscow. На нее нанесены 118 российских агентств, ассоциаций, государственных и бизнес-компаний, вузов, а также других источников информации, распределенных по смысловым группам в шести условных категориях.

Приложение. Отчетность и статистика компаний

Выручка Яндекса по итогам 2023 года увеличилась на 53%

Яндекс объявил финансовые результаты за IV квартал 2023 года и весь 2023 год. Выручка компании составила 800 млрд руб., это на 53% больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль сократилась до 21,7 млрд руб., на 54% год к году. Доля компании на российском поисковом рынке составила 63,4%. Число проданных станций с «Алисой» с момента запуска в конце 2018 года достигло 9,6 млн.

ГК «Астра» увеличила отгрузки продукции на 75% в 2023 году

ГК «Астра» опубликовала операционные результаты за 2023 год. Отгрузки продукции выросли на 75% год к году и достигли 11,2 млрд руб. Число уникальных клиентов превысило 22,5 тыс., это на 41% выше уровня 2022 года. Отмечается увеличение совместимых с экосистемой группы партнерских решений до более чем 2,5 тыс. единиц, что на 45% выше показателя конца 2022 года.