ICT.Moscow отобрал заметную ИКТ-аналитику, которую публиковали ассоциации, ИТ-компании, профильные порталы и другие участники рынка ИКТ 28 ноября — 25 декабря.

• РАЭК: в 2022 году объем интернет-экономики России достигнет 11,8 трлн руб.

Фрагмент презентации показателей Рунета на Russian Internet Week (RIW 2022)

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила основные аналитические показатели Рунета на Russian Internet Week (RIW 2022) — российской конференции о высоких технологиях, которая состоялась 12-13 декабря в Москве [1]. Ассоциация скорректировала свой прогноз относительно динамики экономики Рунета, объявленный в мае на Всероссийском интернет-форуме РИФ.

В 2022 году объем интернет-экономики России достигнет 11,8 трлн руб., рост год к году составит 24% против прогнозируемых ранее 11%.

Согласно методологии РАЭК, вклад интернет-экономики в экономику России определяется вкладом четырех крупных сегментов — интернет-рекламы и маркетинга, электронной коммерции, инфраструктуры и цифрового контента.

Самым большим по объему является сегмент электронной коммерции. В 2022 году, по прогнозам, он увеличится почти до 11 трлн руб. Сегмент интернет-рекламы в 2022 году столкнется с падением объемов на 10% от объемов 2021 года — до 390,7 млрд руб. В мае прогнозировалось, что падение сегмента онлайн-рекламы по итогам 2022 года составит 50%. Рост инфраструктурного сегмента в 2022 году составит 30%, а его объем увеличится до 298,7 млрд руб. (в мае рост этого сегмента прогнозировался на уровне 17%). Объем сегмента цифрового контента по итогам 2022 года снизится на 25% — до 115,6 млрд руб. Ранее ожидалось падение на 60%.

Также аналитики РАЭК вместе с представителями АНО «Цифровая экономика» рассказали о трендах в пяти направлениях:

• в технологическом направлении в качестве трендов отмечаются генеративный искусственный интеллект, дипфейки и виртуальные двойники, биометрическая идентификация, беспилотники и импортозамещение;
• экономическое направление будет характеризоваться концентрацией бизнеса ИТ-компаний и сокращением расходов, переориентацией на рынки «дружественных» стран, увеличением роли платформ, нехваткой аппаратного обеспечения как ограничителем роста, перераспределением долей на рынке информационной безопасности в пользу отечественных игроков;
• в направлении «Государство» усиливается роль инвестиций, развиваются государственные технологические проекты, связанные с данными, появляется новый взгляд на цифровые финансовые активы, увеличивается внимание к ИТ-кадрам;
• к ключевым трендам направления «Общество» относятся самозанятость, рост пиратства, смещение шоппинга на маркетплейсы, утечки персональных данных и импортозамещение;
• по направлению «Отрасль» выделяются компании, которые будут определять развитие интернет-экономики в 2023 году: Яндекс, VK, Avito, Telegram и маркетплейсы.

• «Руссофт»: совокупный оборот предприятий, которые разрабатывают софт в России, в 2021 году составил 1,56 трлн руб.

Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию России в 2019-2021 годы (рост по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года). Источник: «Руссофт»

Ассоциация «Руссофт» представила результаты 19 ежегодного исследования российской софтверной отрасли [2]. Аналитика основана на опросе руководителей компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения (ПО), а также на данных из открытых источников и мнениях отраслевых экспертов. Опрос проводился в течение 2022 года.

По оценке «Руссофт», в России функционирует не менее 4,5 тыс. устойчивых компаний, профессионально занимающихся разработкой программного обеспечения (не считая стартапов, не имеющих регулярного дохода). Совокупный оборот разработчиков ПО в России по итогам 2021 года составил 1,56 трлн руб., увеличившись на 19%. Доходы от экспорта и от продаж внутри России в рублях выросли одинаково — также на 19%.

Совокупный оборот сервисных компаний в рублевом выражении увеличился на 17,3%. У продуктовых компаний совокупный оборот вырос на 20%.

По итогам проведенного в 2022 году опроса аналитики «Руссофт» делают вывод, что заметно возросла доля желающих выйти на новые для себя рынки в Южной и Восточной Азии. Если рассматривать соответствующие планы на 2022 год, этот показатель составил 9,6%. Доля желающих выйти на рынок Индии достигла 7,2%.

• «Ростелеком Бизнес» и «Ведомости»: топ-10 трендов цифровизации в 2023 году

«Ростелеком Бизнес» совместно с «Ведомостями» представил топ-10 глобальных трендов цифровизации, которые будут влиять на бизнес в 2023 году [3]. В их числе:

• умные устройства (как промышленные, так и персональные), которые позволят оптимизировать работу с данными, ускорить взаимодействие между специалистами;
• цифровые двойники в промышленности, предназначенные для того, чтобы с большей эффективностью дистанционно управлять большим числом объектов промышленности;
• VR и AR (виртуальная и дополненная реальность), которые позволят ускорить обучение персонала, протестировать новые продукты и процессы, а также смогут выступить вспомогательным инструментом на реальном производстве;
• гиперавтоматизация, или комбинация ИТ-решений из разных направлений (ИИ и машинное обучение; инструменты, не требующих знания программирования, и другие) для управления производственными и логистическими процессами, составления документации и так далее; 
• цифровое предиктивное обслуживание, или использование датчиков промышленного интернета вещей (IIoT) вместе с алгоритмами машинного обучения для профилактического мониторинга оборудования, предотвращения поломок и снижения стоимости технического обслуживания.

Также в числе выделенных трендов: цифровой иммунитет (формирование комплексной системы информационной безопасности), энергоэффективность (оптимизация энергопотребления за счет предиктивной аналитики, IoT-систем, цифровых двойников), управление поставками (прозрачность, автоматизация и повышение безопасности с помощью ИТ-решений), автоматизация складов (доверие рутинных задач ПО и роботам), промышленные коллаборативные роботы (взаимодействие людей с промышленными роботами).

• КРОК и TAdviser: 33% компаний для решения проблем сервисной поддержки пользуются услугами провайдеров

Источник: КРОК и TAdviser

ИТ-компания КРОК и издание TAdviser проанализировали, как бизнес решает задачи по технической поддержке и сервису ИТ-систем [4]. В выборку вошли 89 представителей компаний, входящих в рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600. Исследование проходило в ноябре-декабре 2022 года.

68,5% компаний столкнулись с различными проблемами, связанными с потерей поддержки, после ухода иностранных вендоров. При этом 45,7% из этого числа посчитали проблемы некритичными и смогли адаптироваться к изменениям. По состоянию на декабрь 2022 года, 33% компаний пользуются услугами сервис-провайдеров для решения проблемы сервисной поддержки. В 2023 году 78% компаний планируют прибегать к помощи сервисного партнера.

Большинство компаний (43,6%) в следующем году сохранят текущий бюджет на поддержку. 23,1% сокращают бюджет, а 33,3% планируют его увеличить, заложив дополнительные расходы на аутсорсинг.

• НИУ ВШЭ: валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2021 году составили 4,8 трлн руб.

Затраты на развитие цифровой экономики в процентах к ВВП. Источник: НИУ ВШЭ

НИУ ВШЭ представил шестое издание серии кратких статистических сборников «Цифровая экономика», выпускаемой совместно с Минцифры России и Росстатом [5]. В сборнике представлены основные показатели развития цифровой экономики в России, в том числе валовые внутренние затраты, использование цифровых технологий в домашних хозяйствах и организациях и т.д.

В 2021 году валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики составили 4,8 трлн руб. Их доля в ВВП — 3,7%. За шесть лет количество подключенных к интернету российских домохозяйств выросло на 12 процентных пунктов, и в 2021 году этот показатель составил 84%.

Также в 2021 году 27,1% организаций использовали облачные сервисы; 25,8% — технологии сбора, обработки и анализа больших данных; 14,7% пользовались цифровыми платформами.

•  «ТМТ Консалтинг»: объем B2C-сегмента рынка ШПД в России в III квартале составил 39,3 млрд руб.

Источник: «ТМТ Консалтинг»

Агентство «ТМТ Консалтинг» представило оценку российского рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте частных лиц в III квартале 2022 года [6]. Количество абонентов составило 34,9 млн (это на 0,05% больше, чем в предыдущем квартале), объем рынка в денежном выражении — 39,3 млрд руб. (больше на 0,9%). Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) достигла 376 руб.

В топ-4 интернет-провайдеров входят «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком» и билайн. Они формируют 67% абонентской базы ШПД в B2C-сегменте. Наибольший рост среди топ-4 операторов продемонстрировали «Ростелеком» (количество пользователей увеличилось на 70 тыс., 0,6%) и МТС (рост на 64 тыс. абонентов, 1,5%). Абонентская база «ЭР-Телеком» и билайна либо осталась на уровне прошлого квартала, либо немного снизилась.

На московском рынке проникновение превышает 90%, совокупная абонентская база — порядка 4,4 млн пользователей, денежный объем рынка — 4,3 млрд руб. Крупнейшими операторами являются МТС (МГТС), «Ростелеком», билайн, «Акадо». Изменений в структуре рынка по сравнению со II кварталом 2022 года не произошло.

• Рейтинги CNews: облачные базы данных как услуга и российские игроки HR-Tech

Фрагмент рейтинга. Источник: Market.CNews

Market.CNews составил рейтинг провайдеров DBaaS — облачных баз данных как услуги [7]. В нем представлено восемь компаний. Аналитики оценивали заявленный SLA (соглашение об уровне услуг. — прим.ред.), поддерживаемые системы управления базами данных, репликацию данных, оптимизацию под «1С» и др. Лидером рейтинга признано решение Managed Service от Яндекс.Облака. На втором месте — сервис Managed Databases от компании Selectel, далее — облачные базы данных от Dataline.

Фрагмент рейтинга. Источник: CNews Analytics

CNews Analytics выпустило рейтинг игроков российского рынка HR-Tech [8]. Компании ранжируются по выручке за 2021 год.

Суммарный заработок топ-20 участников рейтинга составил 5,1 млрд руб. Годом ранее выручка крупнейших 20 компаний из числа участников рейтинга составила на 41% меньше — 3,6 млрд руб.

Первое место заняла компания Mirapolis с выручкой 643 млн руб. (рост по сравнению с 2020 годом — 19,9%). За ней следует iSpring, специализирующаяся на корпоративном онлайн-обучении. Доход компании в сфере HR за 2021 год составил 575,6 млн руб., рост выручки — 48%. Замыкает первую тройку компания Websoft с доходом 536,8 млн руб. (рост — 34,7%).

• Dsight: обзор рынка венчурных инвестиций в ноябре 2022 года

Источник: Dsight

Компания Dsight представила ежемесячный обзор рынка венчурных инвестиций в России за ноябрь. По данным аналитиков, российский разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 80% инвестиций на российском венчурном рынке в ноябре — $5,1 млн [9]. Цифровая брокерская платформа MTHUB в этот же период привлекла $250 тыс.

Всего в ноябре на российском венчурном рынке Dsight зафиксировал семь сделок. Сумма раскрыта у пяти, их общий объем составил $6,3 млн.

Количество сделок выросло по сравнению с октябрем, когда было зафиксировано четыре сделки, однако объем инвестиций — минимальный за последние три месяца.

• Positive Technologies: в III квартале количество кибератак увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим

Количество атак в 2021 и 2022 годах (по кварталам). Источник: Positive Technologies

Positive Technologies представила отчет о глобальных кибератаках в III квартале 2022 года [10]. Аналитика основана на собственной экспертизе компании, результатах расследований, а также на данных других источников.

По сравнению с предыдущим кварталом, число кибератак увеличилось на 10%. 18% составляют атаки на частных лиц, растет доля использования шпионского ПО для их проведения (46%).

В кибернападениях на организации наиболее популярным типом вредоносных программ остаются шифровальщики. Растет доля использования вредоносного ПО для Linux — она увеличилась на 18 процентных пунктов по сравнению с прошлым кварталом.

Аналитики отмечают распространение модели «фишинг как услуга», которая позволяет провести атаку злоумышленнику с низким уровнем квалификации — хакеры создают платформы для распространения фишинговых наборов.

• «Гарда Технологии»: 44% компаний пользуются отечественными ИБ-решениями или находятся в процессе их приобретения

Источник: «Гарда Технологии»

Компания «Гарда Технологии» проанализировала, как изменились приоритеты в стратегии развития информационной безопасности (ИБ) российских организаций [11]. Аналитики опросили более 430 представителей коммерческих и государственных структур, ответственных за ИБ. Размер опрошенных компаний представлен различными категориями: от менее 50 до свыше 1 тыс. сотрудников. Опрос проводился в сентябре-ноябре 2022 года.

На момент проведения опроса почти половина респондентов (44%) уже пользовались отечественными решениями или находились в процессе их приобретения. В стадии поиска отечественного решения были 18% респондентов.

Наиболее импортозамещенными направлениями, по результатам исследования, стали DLP-системы (есть у 57% респондентов), SIEM-системы (есть у 53%) и системы защиты конечных точек (есть у 49%). Активнее всего компании искали замену импортным межсетевым экранам NGFW (27%) и системам обнаружения атак IPS (25%).

• «РТК-Солар»: 83% пользователей российскими системами защиты от сложных атак удовлетворены их качеством

Источник: «РТК-Солар»

«РТК-Солар» проанализировала удовлетворенность российскими разработками в сфере кибербезопасности со стороны компаний [13]. В октябре-ноябре 2022 года «РТК-Солар» провела опрос среди более 100 представителей различных российских организаций, отвечающих за выбор и внедрение продуктов кибербезопасности.

Наиболее высоко компании оценивают отечественные системы защиты конечных точек от сложных атак (EDR) — удовлетворенность ими отмечают 83% респондентов, имеющих опыт работы с решениями этого класса. На втором месте находятся системы защиты от таргетированных атак (82%), на третьем — системы защиты баз данных (81%).

Как выяснили авторы, наиболее часто сложности внедрения отечественных средств защиты связаны с отсутствием их совместимости с последними версиями российских операционных систем и платформ виртуализации.

• InfoWatch: за девять месяцев 2022 года в здравоохранении в России скомпрометированы 31 млн записей

Количество утекших записей в здравоохранении, млн: мир и Россия, январь-сентябрь 2021 года — январь-сентябрь 2022 года. Источник: InfoWatch

Эксперты InfoWatch проанализировали утечки конфиденциальной информации в мировой и российской сфере здравоохранения за девять месяцев 2022 года [13]. Предметом исследования стали утечки конфиденциальной информации из больниц, поликлиник, служб скорой помощи, медицинских лабораторий, частных медцентров и кабинетов, а также из сферы медицинского страхования. Для анализа использовались данные открытых источников.

Количество скомпрометированных записей в здравоохранении России за исследуемый период превысило 31 млн. В мировом здравоохранении число утечек информации за это время снизилось на 5,9%, а в российском — на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Авторы аналитики отмечают, что подавляющее большинство утечек в здравоохранении — умышленные.

Приложение. Отраслевая статистика и показатели

Департамент экономической политики и развития города Москвы: обороты ИТ-компаний столицы превысили 2 трлн руб. 

В январе-октябре 2022 года обороты ИТ-компаний Москвы выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 2 трлн руб. Более 75% оборота ИТ-компаний приходится на разработку компьютерного и программного обеспечения и консультационные услуги, за десять месяцев 2022 года он превысил 1,5 трлн руб. (рост на 40% год к году). Около четверти объемов продаж обеспечили компании, работающие в области информационных технологий, — более 480 млрд руб. (рост почти на 15%).

TelecomDaily: скорость мобильного интернета в перегонах московского метро выросла до 74 Мбит/сек

TelecomDaily провело ежегодное исследование качества связи у операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в московском метро (сотовые сети МТС, «МегаФона», билайна, Tele2, а также Wi-Fi-сеть «МаксимаТелеком»). По итогам 2022 года средняя скорость интернет-доступа по направлению к пользователю (основной показатель при замерах) в перегонах составила 74 Мбит/сек — это вдвое выше, чем годом ранее. Непрерывность интернет-соединения составляет в среднем 88%. По скорости лидирует билайн, который обеспечивает 100 Мб/сек по направлению к пользователю. Средняя скорость на станциях выросла с 80 до 142 Мбит/сек по сравнению с прошлым декабрем.

«СёрчИнформ»: треть российских компаний увеличивают бюджет на ИБ

Компания «СёрчИнформ» в сентябре-ноябре провела опрос среди более чем 1,1 тыс. ИБ-специалистов и директоров российских ИБ-компаний о ситуации с информационной безопасностью в организациях. Согласно результатам, треть респондентов увеличивают бюджет по этому направлению. В частности, о повышении расходов на ИБ сообщили 39% опрошенных представителей субъектов критической инфраструктуры и 36% представителей системообразующих предприятий. Компании чаще всего выделяют бюджет на продление лицензионных ключей (78%), на закупку нового оборудования и ПО (54%).

Минпромторг: российский рынок электронной продукции составляет 3,2 трлн руб.

Минпромторг оценил рынок электронного оборудования в России — его объем составил около 3,2 трлн руб. При этом доля телекоммуникационного оборудования составляет 700 млрд руб. В постковидный период доля регулируемого рынка телеком-оборудования снизилась с 1,3 трлн до 900 млрд руб., но доля отечественных производителей на этом рынке в абсолютных значениях увеличилась с 350 млрд руб. до почти 400 млрд руб. На долю информационной безопасности приходится около 50 млрд руб.

→ Изучить больше аналитических материалов можно в тематическом разделе ICT.Moscow.

→ Чтобы поделиться своими материалами, заполните форму в разделе.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] РАЭК: «Прогноз экономики Рунета в 2022 году»

[2] «Руссофт» «Российская софтверная отрасль. 19 ежегодное исследование»

[3] «Ростелеком Бизнес» и «Ведомости»: «Топ-10 трендов цифровизации»

[4] КРОК и TAdviser «Рынок сервиса и технической поддержки: сценарии сопровождения и развития ИТ-инфраструктур»

[5] НИУ ВШЭ «Цифровая экономика. Краткий статистический сборник. Издание шестое»

[6] ТМТ Консалтинг «Российский рынок ШПД B2C — III квартал 2022 года»

[7] Market.CNews «Рейтинг провайдеров DBaaS в 2022 году»

[8] CNews Analytics «Крупнейшие игроки рынка HR-Tech в России в 2021 году»

[9] Dsight «В ноябре 2022 на российском венчурном рынке Dsight зафиксировал 7 сделок общим объемом $6.3 млн»

[10] Positive Technologies «Актуальные киберугрозы: III квартал 2022 года»

[11] «Гарда Технологии» «Актуальность импортозамещения систем информационной безопасности в российских организациях»

[12] «РТК-Солар» «Удовлетворенность российскими технологиями кибербезопасности»

[13] InfoWatch «Утечки информации в здравоохранении за девять месяцев 2022 года»