Первый в 2024 году выпуск подборки российской ИКТ-аналитики содержит материалы, опубликованные в разделе исследований на ICT.Moscow в конце декабря — январе, от консалтинговых и ИТ-компаний, профильных ассоциаций и отраслевых порталов. В частности, представлены предварительные итоги 2023 года на рынке телекоммуникаций от «ТМТ Консалтинга», оценки качества мобильной связи в Москве от DMTel, ежегодный рейтинг российских технопарков от Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Рубрики этого выпуска:

• Индикаторы отрасли

• Аналитика и прогнозы от «ТМТ Консалтинга», DMTel, Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Б1, Ассоциации ФинТех и других

• Отчетность и отраслевая статистика «Сбера», «Платформы ОФД», «Марвел-дистрибуции», «М.Видео-Эльдорадо»

Индикаторы отрасли:

>1,9 трлн руб.

составил объем российского рынка телекоммуникаций в 2023 году согласно предварительным итогам;

107,4 тыс. руб.

в месяц составила средняя стоимость услуги по размещению серверного оборудования клиентов в дата-центре и аренде стойко-мест в Москве в IV квартале 2023 года;

>4,9 тыс. 

резидентов технопарков зафиксировано в 2022 году, 90% из них относятся к субъектам МСП;

~350 млрд руб.

может достичь объем российского рынка совместной мобильности к 2028 году.

Аналитика и прогнозы

• «ТМТ Консалтинг»: объем российского рынка телекоммуникаций в 2023 году превысил 1,9 трлн руб.

Динамика сегментов. Источник: «ТМТ Консалтинг»

«ТМТ Консалтинг» представил предварительные итоги развития телеком-рынка в 2023 году [1]. Согласно этим данным он продемонстрировал самую высокую динамику за последние более чем 10 лет, его объем вырос на 5,1%, превысив 1,9 трлн руб.

Как и в предыдущие годы, драйвером роста выступил сегмент мобильной связи, на который пришелся 61% доходов отрасли. Число абонентов мобильной связи выросло на 1,3%, до более чем 258 млн. Этому способствовало продолжение развития сегмента M2M, рост абонентской базы виртуальных операторов, а также предложение операторами конвергентных пакетов.

Проникновение широкополосного доступа в интернет в 2023 году составило 54%. Абонентская база выросла на 1,4%, доходы — на 2,5%.

Доходы от фиксированной телефонной связи сократились на 3,4%, число абонентов снизилось на 8,5%.

• DMTel: в Москве билайн лидирует по качеству интернет-соединения, МТС — по качеству голосовой связи

Эксперты DMTel оценили качество мобильной связи у операторов в Москве в октябре — ноябре 2023 года на маршруте протяженностью около 2,6 тыс. км [2]. В фокус внимания вошли показатели, отражающие возможность успешного использования услуг мобильной связи: доступность, надежность и качество коммуникации. На их основе были рассчитаны рейтинги операторов.

Распределение итоговых оценок качества услуг связи (в баллах). Источник: DMTel

Первую позицию в общем рейтинге занимает билайн, набрав 906 из 1000 баллов. Оператор также лидирует по качеству услуг передачи данных. По качеству телефонной связи в сети первая позиция — у МТС, билайн занимает третье место.

«МегаФон» расположился на втором месте (892 балла), Tele2 занимает четвертую позицию по итоговой оценке (842 балла).

• Qrator Labs: Россия поднялась на 13-е место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета

Источник: Qrator Labs

Qrator Labs проанализировала влияние возможных сбоев сетей системообразующих операторов связи на глобальную доступность национальных сегментов интернета [3]. Результаты исследования показывают, какой процент сетей в каждой стране останется без доступа в интернет в случае сбоя у главного интернет-провайдера страны.

В поле зрения аналитиков вошли 187 стран мира, по результатам исследования был составлен рейтинг государств в порядке возрастания показателя, отражающего зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи.

В топ-3 рейтинга на протяжении двух лет входят Бразилия, Германия, Нидерланды. Россия поднялась с 14-го места в 2022 году на 13-е. Сингапур потерял 11 позиций, опустившись с 4-го на 15-е место.

• Оценки динамики рынка ЦОД от 3data, IKS-Consulting, GreenMDC

3data и IKS-Consulting проанализировали изменение цен на базовую услугу Colocation (размещение серверного оборудования клиентов в дата-центрах и аренда стойко-мест), а также уровень покупательского спроса и предложения на инфраструктуру коммерческих ЦОД [4]. По итогам IV квартала 2023 года стоимость Colocation за месяц в Москве выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 107,4 тыс. руб. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 13%, до 84,1 тыс. руб.

Также компания GreenMDC оценила рост спроса на модульные дата-центры в 2023 году, он составил в среднем 40% [5]. Эксперты связывают это с расширением отечественного производства, развитием информатизации и цифровизации госструктур в регионах. Отмечается, что все больше компаний проявляют интерес к модульным дата-центрам, поскольку на их внедрение необходимо до девяти месяцев, а для классических — от полутора до двух лет. В сегменте модульных ЦОД спрос в течение года смещался в сторону крупных масштабируемых моделей.

• Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России: средняя выручка на одного резидента технопарка в 2022 году выросла до 113,5 млн руб.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России представила результаты ежегодного исследования отечественных технопарков по итогам 2022 года [6]. В него вошли более 100 комплексов из различных регионов России. 36 технопарков также стали участниками рейтинга, оценивающего игроков по 25 показателям, которые отражают инновационную привлекательность региона, деятельность резидентов и управляющей компании технопарка и другие аспекты.

В 2022 году насчитывалось более 4,9 тыс. резидентов технопарков, преимущественно это компании малого и среднего предпринимательства (90%). Средняя выручка на одного резидента выросла до 113,5 млн руб. Отмечается ежегодный прирост числа работников резидентов технопарков в среднем на 8–10%.

Фрагмент рейтинга. Источник: Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России

В рейтинге технопарков в группу А+ («Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка») вошли технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» (Самарская область), занявший первое место, московские технопарки «ЭЛМА», «Калибр», «Технополис-Москва», Morion Digital (Пермский край) и другие. В группе А («Высокий уровень эффективности функционирования технопарка») представлены Кузбасский технопарк (Кемеровская область), Технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка» (Нижегородская область), «Рамеев» (Пензенская область).

• Яндекс: среди самых актуальных навыков для ML-разработчиков — использование больших языковых моделей, Stable Diffusion, OpenAI API, GPT-3

Яндекс изучил запросы разработчиков в сфере машинного обучения (ML) о различных технических аспектах работы и представил карту навыков, которые они регулярно применяют [7].

Фрагмент карты. Источник: Яндекс

Были собраны программистские поисковые запросы пользователей, на которые Яндекс отвечал ссылками на ресурс Stack Overflow. Под навыками подразумевались теги вопросов на этой площадке, а под их популярностью — число запросов.

Среди самых актуальных навыков (интерес к которым в 2023 году вырос особенно сильно по сравнению с 2022 годом) — работа с большими языковыми моделями, Stable Diffusion, OpenAI API, GPT-3 и другими. Среди популярных библиотек и фреймворков — LangChain, Python Polars, Faiss.

• Ассоциация ФинТех, Б1: банки ― основной драйвер развития открытых API

Ассоциация ФинТех совместно с финансовой практикой консалтинговой компании Б1 проанализировала опыт внедрения открытых API (общедоступных интерфейсов прикладного программирования) в странах мира [8].

Сводная таблица результатов внедрения моделей открытых API. 1 ― Open Banking Implementation Entity ― Организация по внедрению открытого банкинга в Великобритании. 2 ― Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей. Источник: Ассоциация ФинТех

В рассмотренных государствах нет универсального решения по внедрению открытых API. Ключевым показателем их успеха можно считать уровень проникновения стандартов в повседневную жизнь граждан, этот показатель не превышает 19% на одну страну.

Банки ― основной драйвер развития открытых API, их доля среди потребителей и поставщиков данных через такой интерфейс превышает 80%. Основной стимул внедрения открытых API ― создание удобных сервисов для пользователей. Исследуемые страны не принимали специализированного регулирования по обеспечению информационной безопасности (ИБ) с помощью стандартов API, они придерживаются общих требований, не ниже существующих требований при работе с конфиденциальными данными.

• Б1: объем российского рынка совместной мобильности в 2023 году составил 86 млрд руб.

Структура рынка совместной мобильности в РФ, в млрд руб. Источник: Б1

Эксперты Б1 проанализировали российский рынок совместной мобильности, куда входит каршеринг, кикшеринг и другие форматы совместного использования транспорта [9]. Оценки и прогнозы основаны на данных открытых источников, результатах интервью экспертов рынка, а также опросов российских водителей.

Объем российского рынка совместной мобильности в 2023 году составил около 86 млрд руб. Он будет расти примерно на 32% в год в 2023–2028 годах и может достичь почти 350 млрд руб. к 2028 году.

Отдельно сегмент каршеринга по итогам 2023 года может достичь 44 млрд руб. и, по прогнозам Б1, будет расти со среднегодовыми темпами на уровне 40% до 2028 года. Москва и Санкт-Петербург — среди мировых лидеров по проникновению каршеринга.

• TAdviser представил карту ИТ-решений для цифровизации строительства

Источник: TAdviser

Портал TAdviser представил карту «Цифровизация строительства», на которой отмечены ИТ-компании, разрабатывающие продукты для цифровизации строительных процессов [10]. Карта основана на базе знаний TAdviser, Реестре российского программного обеспечения, перечне российского программного обеспечения для субъектов градостроительной деятельности Минстроя России, Реестре российского программного обеспечения для строительной отрасли от ДОМ.РФ.

На карте представлено около 150 отечественных разработчиков, их решения разделены по 11 категориям. В частности, карта включает разделы с вендорами ПО для проектирования и подготовки проектной документации, информацию о разработчиках решений для управления строительными проектами и строительного контроля.

• CNews Analytics представило карту рынка решений для резервного копирования

Источник: CNews Analytics

Агентство CNews Analytics представило карту российского рынка резервного копирования и восстановления данных [11]. Информация приведена по состоянию на середину ноября 2023 года.

На карте представлены вендоры, реселлеры и интеграторы, дистрибьюторы, разработчики DRaaS (сервисы аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры), интернет-магазины.

Приложение. Отчетность и статистика компаний

Число активных ежемесячных пользователей приложения «СберБанк Онлайн» увеличилось на 3,3 млн с начала года

Сбербанк представил финансовые результаты за 12 месяцев 2023 года, в числе прочего они включают показатели использования продуктов экосистемы. Число активных ежемесячных пользователей приложения «СберБанк Онлайн» увеличилось на 3,3 млн с начала года и достигло 81,9 млн, количество ежедневных пользователей составило 43,7 млн. Число пользователей подписки «СберПрайм» выросло на 4,2 млн.

«Платформа ОФД», «Марвел-Дистрибуция» и «М.Видео-Эльдорадо» представили данные о продажах товаров для умного дома

Согласно статистике «Платформы ОФД» и «Марвел-Дистрибуции» продажи умных лампочек в денежном выражении выросли более чем вдвое в 2023 году — на 103%. Продажи роботов-пылесосов увеличились на 19%. По данным «М.Видео-Эльдорадо», самыми активно растущими товарами в сегменте умного дома относительно предыдущего года оказались интерактивная светодиодная лента, датчики безопасности, лампочки, приборы для управления умным домом, а также розетки.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] «ТМТ Консалтинг» «Российский рынок телекоммуникаций: предварительные итоги 2023 года»

[2] DMTel «Качество мобильной связи в Москве»

[3] Qrator Labs Устойчивость национальных сегментов интернета в 2023 году

[4] 3data и IKS-Consulting «В IV квартале 2023 года в Москве средняя цена на Сolocation составила 107,4 тыс. руб.»

[5] GreenMDC «Рост спроса на модульные дата-центры в 2023 году составил в среднем 40%»

[6] Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России «Технопарки России в 2022 году»

[7] Яндекс «Карта навыков ML-разработчиков»

[8] Ассоциация ФинТех, Б1 «Открытые экосистемы и открытые API»

[9] Б1 «Рынок совместной мобильности и каршеринга в России»

[10] TAdviser Карта рынка «Цифровизация строительства»

[11] CNews Analytics «Рынок решений резервного копирования»