ComNews Research представила обновленную карту корпоративных сетей Private LTE/5G-Ready, которая включает пилотные и коммерческие проекты на предприятиях России, TelecomDaily оценило отечественный рынок речевой аналитики, ассоциация «Руссофт» изучила экспортный потенциал российского программного обеспечения (ПО). Эта и другая актуальная ИКТ-аналитика, в том числе от впервые представленных в подборке поставщиков — РБК, Forbes, Альянса в сфере искусственного интеллекта, Института изучения мировых рынков (ИИМР), портала IaaSSaaSPaaS — в регулярном дайджесте ICT.Moscow.

Рубрики этого выпуска:

• Индикаторы отрасли
• Аналитика и прогнозы от ComNews Research, TelecomDaily, Альянса в сфере искусственного интеллекта, «Руссофта», АНО «Цифровая экономика» и других
• Финансовая отчетность «Ростелекома», МТС, VK, ГК «Астра»

Индикаторы отрасли:

>1,5 млрд руб.

составит объем российского рынка речевой аналитики в 2025 году;

68%

российских компаний планируют увеличить долю отечественных ИТ-решений в своей системе ИБ до 80% к 2025 году;

31,4 млрд руб.

составила выручка топ-100 российских EdTech-компаний в III квартале 2023 года.

Аналитика и прогнозы

• ComNews Research: в России большинство коммерческих сетей Private LTE/5G-Ready развернуто на предприятиях добывающей отрасли

ComNews Research проанализировала актуальный опыт компаний, развертывающих корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане, и составила аналитическую карту [1]. На ней представлено более 60 частных сетей, приведена информация об отраслевой принадлежности предприятий и апробированных кейсах, в том числе — о более чем 20 коммерческих и 40 пилотных проектах. Данные актуальны по состоянию на октябрь 2023 года.

Среди операторов связи лидером по числу объявленных проектов стала компания МТС. У нее отмечено 12 коммерческих сетей и 22 пилотных проекта. Большинство коммерческих сетей Private LTE/5G-Ready развернуто на предприятиях добывающей отрасли: в горнодобывающих и угольных компаниях (8 проектов), на золото- и алмазодобывающих предприятиях (5 проектов).

Отмечается, что российские вендоры, в числе которых «Лаборатория инфокоммуникационных сетей», НТЦ «ПРОТЕЙ», «Мобил-груп», ГК «Триалинк» и другие, активно проводят тестирования Private LTE/5G на базе собственных решений без участия операторов связи. Тестирования осуществляются на предприятиях машиностроения и транспорта (для РЖД и метрополитена, морского и авиатранспорта).

• TelecomDaily: по итогам 2025 года выручка игроков российского рынка речевой аналитики вырастет на 16%

Источник: TelecomDaily

TelecomDaily оценило рынок речевой аналитики в России [2]. В кабинетной части исследования, основанной на открытых данных и информации игроков рынка, была представлена динамика этого сегмента. В рамках опроса более 200 работников крупных контакт-центров были собраны сведения об используемых технологиях и планах по их внедрению.

Прогнозируется, что по итогам 2023 года рынок достигнет почти 1,2 млрд руб. Это на 4% больше объемов 2022 года (1,1 млрд руб.). При этом в 2024 и 2025 годах ожидается более значительный рост — на 14% и 16% соответственно. Таким образом, в 2025 году объем российского рынка речевой аналитики превысит 1,5 млрд руб.

В денежном выражении в 2022 году лидировала группа компаний ЦРТ, на долю которой приходилось 33,2% от общей выручки. Доля BSS составляла 17,5%, 3iTech — 10,6%.

Опрошенные специалисты также перечислили наиболее перспективные направления на рынке речевой аналитики. Среди них — использование больших языковых моделей (LLM) и алгоритмов машинного обучения для расширения возможностей анализа данных.

• Альянс в сфере искусственного интеллекта составил рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов

Фрагмент рейтинга (внутри групп вузы располагаются в случайном порядке). Источник: Альянс в сфере искусственного интеллекта

Альянс в сфере искусственного интеллекта проанализировал качество подготовки ИИ-специалистов в российских вузах [3].

Учебные учреждения в рейтинге распределены по группам на основе оценки: от A+ до E+. Критерии ранжирования учитывали востребованность выпускников при найме, актуальность процесса обучения в сфере ИИ, образовательную среду, активность по развитию школьного образования. Аналитическая база основана на данных из открытых источников, результатах опросов и сведениях, полученных от Министерства науки и высшего образования РФ.

В лидирующей группе (А+) представлены ВШЭ, МФТИ, ИТМО. В группу A входят МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ. УрФУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана — в группе B+.

• Smart Ranking: в III квартале 2023 года оборот топ-100 российских EdTech-компаний составил 31,4 млрд руб.

Результаты роста сегментов, по данным топ-100 игроков. Источник: Smart Ranking

Агентство Smart Ranking обновило рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам III квартала 2023 года [4]. В оценку впервые был включен сегмент высшего образования.

В рейтинге лидируют Skillbox, Skyeng, «Синергия». Суммарная выручка топ-100 участников составила 31,4 млрд руб. Таким образом, российский EdTech-рынок в третьем квартале вырос на 38% относительно аналогичного периода 2022 года. Без учета высшего образования объем рынка составил около 28 млрд руб.

35% от общей выручки топ-100 приходится на сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО).

Аналитики Smart Ranking прогнозируют, что в случае успешного завершения IV квартала объем выручки 100 крупнейших EdTech-игроков составит 115–120 млрд руб., с учетом высшего образования — не менее 125 млрд руб.

• IaaSSaaSPaaS: в топ-3 российских RPA-платформ входят Robin, Primo и Pix

Портал IaaSSaaSPaaS, публикующий обзоры облачных сервисов и других ИТ-продуктов, изучил российский рынок RPA и сравнил возможности наиболее популярных платформ [5]. Ряд вендоров предоставили порталу данные о выручке и клиентах, показатели некоторых игроков рассчитаны на базе открытых источников. Технический анализ RPA-платформ основан на представленных игроками анкетах. Также эксперты провели проверку достоверности информации в соответствии с документацией или дистрибутивом продукта.

По итогам анализа RPA-платформ оценивалась доля покрытия функциональных критериев, итоговый результат выражен в процентах. Топ-3 российских RPA-платформ по функционалу формируют Robin, Primo и Pix.

Итоговые результаты технического анализа платформ. Источник: IaaSSaaSPaaS

Лидером рынка по выручке и количеству роботов является компания Robin (в 2022 году выручка составила 155 млн руб., число действующих роботов — 6 тыс.). Больше всего клиентов отмечается у Sherpa Robotics, преимущественно это небольшие компании.

• «Руссофт»: быстрее всего в ближайшее время будет расти экспорт российского ПО в страны Азии

Соотношение фактического экспорта с приоритетным, по мнению ИТ-компаний (в процентах). Источник: «Руссофт»

Ассоциация «Руссофт» на основании опроса российских разработчиков программного обеспечения проанализировала потенциал и актуальные показатели экспорта отечественных ИТ-продуктов [6]. В поле исследования вошли почти 300 российских компаний, включая те, которые еще не занимаются экспортом, но заинтересованы в нем.

94% опрошенных ИТ-компаний, по мнению аналитиков, можно оценить как экспортно ориентированные. Сильнее и быстрее всего в ближайшее время будет расти экспорт российского ПО в страны Азии: 74% компаний-разработчиков видят азиатские государства перспективными для экспорта российских решений и услуг. Лидером по показателю фактического экспорта российского программного обеспечения и оценке перспективности страны для поставок российских технологий стал Казахстан.

Ожидается рост экспорта ИТ-решений в страны Южной Америки и Африки. Фактический опыт составляет не более 8%, перспективы оцениваются на уровне 25%.

• АНО «Цифровая экономика»: среди наиболее перспективных стран для экспорта российских ИТ-решений — Казахстан, КНР, Белоруссия, Бразилия и Индия

Перспективы экспорта российских цифровых решений также оценили аналитики АНО «Цифровая экономика» на основании данных Всемирного банка, МВФ, Heritage Foundation и других организаций [7]. Эксперты составили рейтинг стран для приоритетного продвижения отечественных ИТ-продуктов. Критерии ранжирования включают экономические, технологические и инфраструктурные факторы, а также языковые и культурные аспекты.

Страны разделены на группы. В группу А входят наиболее привлекательные рынки сбыта для российской ИТ-продукции, набравшие шесть и более баллов. В группах Б (3–6 баллов) и В (2,5–3 балла) представлены привлекательные рынки сбыта, обладающие рядом ограничений.

Баллы доминирующих стран рейтинга. Источник: АНО «Цифровая экономика»

В топ-5 наиболее перспективных для экспорта стран вошли Казахстан, КНР, Белоруссия, Бразилия и Индия. В группе Б лидируют Узбекистан, Аргентина, Египет, Израиль и Перу. Группу В возглавляют Доминиканская Республика, Бахрейн, Эквадор, Таджикистан и Гана.

• Рейтинги российских работодателей от РБК и Forbes

Издания РБК и Forbes представили рейтинги российских работодателей, в которых многие места занимают ИКТ-компании.

В анализе РБК приняли участие более 160 компаний, в которых заняты более 2 млн россиян, средняя зарплата составляет 127,4 тыс. руб. [8] Рейтинг основан на результатах анкетирования работников, проведенного в июле — октябре 2023 года, критерии ранжирования включают условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловую репутацию и другие аспекты.

Группа I (фрагмент рейтинга). Источник: РБК

В первую группу рейтинга (без выделения мест внутри) вошли, в частности, Naumen, Qiwi, ГК «Астра», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», Цифровая экосистема МТС, Яндекс. Во второй группе представлены Arenadata, CODDY, X5 Tech, IT_One, «АйТи Бастион» и другие компании.

Рейтинг Forbes основан на ESG-критериях, в него вошли 125 компаний [9]. Ранжирование базируется на результатах анкетирования организаций. Показатели крупнейших публичных компаний, не представивших данные, берутся из годовых отчетов и отчетов об устойчивом развитии. Участники также распределены в группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Фрагмент рейтинга ИТ-компаний. Источник: Forbes

Телеком-компании билайн, МегаФон, МТС и «Ростелеком» входят в «платиновую» группу рейтинга. Среди ИТ-компаний в ней также представлены «Лаборатория Касперского», «Яндекс», VK. В группу «Золото» входят организации из сферы информационных технологий 2ГИС, Avito, «СберМаркет», Naumen и другие.

• TAdviser и «МТС Линк»: почти половина крупных российских компаний из разных отраслей рассматривают внедрение или замену сервисов для коммуникаций в ближайший год

TAdviser и «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») проанализировали востребованность коммуникационных платформ в крупных российских компаниях [10]. Были опрошены руководители ИТ-департаментов 250 организаций из разных отраслей. Среди исследуемых сфер — образование, здравоохранение, промышленность, финансы и государственный сектор. Все респонденты отметили, что в их компаниях сейчас используется один или несколько сервисов для онлайн-встреч и совещаний.

42% участников опроса рассматривают внедрение или замену сервисов для коммуникаций в ближайшие 12 месяцев. В 100% случаев для этого предполагаются российские продукты.

Источник: TAdviser и «МТС Линк»

Основные критерии выбора решений для бизнес-коммуникаций — стабильность работы, соответствие требованиям информационной безопасности, стоимость, качество техподдержки.

• Институт изучения мировых рынков: две трети российских компаний планируют увеличить долю отечественного ПО в системе ИБ до 80% к 2025 году

Источник: ИИМР

Институт изучения мировых рынков оценил текущую степень зависимости российских компаний от иностранного ПО для информационной безопасности (ИБ), выявил основные драйверы и барьеры для импортозамещения, а также оценил готовность к переходу на отечественное ПО в этой области в ближайшие два года [11].

Исследование проведено в феврале — июне 2023 года. В опросе приняли участие 120 крупных и средних организаций — заказчиков ПО в сфере ИБ из различных отраслей экономики. Также своим видением поделились 26 вендоров.

31% компаний с государственным участием и 29% — без государственного участия сообщили, что перешли на отечественное ПО в сфере ИБ в некоторых сегментах. Две трети заказчиков сообщили, что планируют провести миграцию к началу 2025 года и доля отечественного ПО в их компаниях составит 80% или выше. Год назад каждый пятый заказчик не использовал отечественное ПО в сфере ИБ.

43% разработчиков также ожидают, что к 2025 году доля отечественных решений на российском рынке ИБ будет превышать 80%. Также 17% вендоров прогнозируют, что отечественные решения будут полностью доминировать на российском рынке.

Самая частая причина отсутствия у компаний планов по переходу на отечественное ПО носит организационный характер. Участники указывали на большую трудоемкость миграции и необходимость переучивать персонал.

• Positive Technologies: общее количество ИБ-инцидентов в III квартале снизилось на 2 процентных пункта относительно предыдущего квартала

Компания Positive Technologies проанализировала глобальные угрозы информационной безопасности по итогам III квартала 2023 года [12]. Показатели базируются на собственной экспертизе компании, результатах расследований, а также на данных открытых источников.

Общее количество инцидентов снизилось на 2 процентных пункта (п.п.) относительно предыдущего квартала. Наиболее используемым типом вредоносного ПО при успешных атаках на организации остаются шифровальщики, однако их доля уменьшилась на 6 п. п. При атаках на частных лиц растет часть инцидентов с использованием шпионского ПО.

Последствия атак (доля успешных атак). Источник: Positive Technologies

Самым частым последствием успешных атак остается утечка конфиденциальной информации (56% при атаках на организации и 61% — на частных лиц). Для частных лиц вторыми по популярности последствиями стали прямые финансовые потери (35%). При атаках на организации вторым по частоте последствием успешного осуществления атак вновь стало нарушение основной деятельности (36%).

• Данные о DDoS-атаках в III квартале от Qrator Labs и ГК «Гарда»

Компании Qrator Labs и «Гарда Технологии» проанализировали динамику глобальных DDoS-атак по итогам III квартала 2023 года.

Распределение атак по индустриям. Источник: Qrator Labs

Согласно статистике сервиса Qrator Labs чаще всего атакам подвергались финансовый сегмент (42%), E-commerce (29,8%), ИТ и телекоммуникации (6%) [13]. Средняя продолжительность атак составила 66 минут, это больше показателя II квартала на 19 минут и сопоставимо с результатом I квартала. В III квартале была зафиксирована самая продолжительная непрерывная атака в этом году, она длилась почти 72 часа и была направлена на сегмент транспорта и логистики.

Для обхода геоблокировки злоумышленники стали активнее использовать локальные источники трафика в регионе своих жертв. Общее число заблокированных IP-адресов по сравнению со II кварталом увеличилось на 116%, с 18,5 млн до почти 40,2 млн. В России было заблокировано 18,7 млн адресов.

Распределение DDoS-атак в России по отраслям в III квартале 2023 года. Источник: «Гарда Технологии»

Аналитический центр группы компаний «Гарда» также оценил изменения ландшафта и особенностей DDoS-атак в III квартале 2023 года [14]. Показатели собирались с помощью территориально распределенных ловушек, расположенных в ряде стран.

По сравнению со II кварталом 2023 года значительно выросла доля TCP SYN-флуда (атака заключается в отправке большого количества SYN-запросов в достаточно короткий срок) — до 60%. В России DDoS-атакам наиболее часто подвергались представители таких сфер, как телеком (25%), транспорт и перевозки (20%), государственный сектор (20%).

Приложение. Финансовая отчетность компаний

Выручка «Ростелекома» за девять месяцев 2023 года достигла почти 498,5 млрд руб.

«Ростелеком» представил результаты деятельности за III квартал и девять месяцев 2023 года, по данным консолидированной отчетности по МСФО. Выручка по сравнению с девятью месяцами 2022 года выросла на 14%, до 498,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 29%, до 40,5 млрд руб. В III квартале 2023 года выручка компании составила почти 174 млрд руб., чистая прибыль — более 13,5 млрд руб.

МТС в III квартале увеличила выручку до 159,7 млрд руб.

Компания МТС опубликовала финансовые и операционные результаты за III квартал и девять месяцев 2023 года. В III квартале выручка компании выросла на 16% год к году, до 159,7 млрд руб. Рост доходов от услуг связи в России в указанный период превысил 7% год к году. В свою очередь, абонентская база увеличилась до 80,8 млн абонентов. Выручка от вертикали «Финтех» выросла на 26% год к году. За девять месяцев выручка МТС достигла 446 млрд руб., рост превысил 12%.

Выручка VK за III квартал 2023 года увеличилась на 37% год к году

Компания VK опубликовала результаты операционной деятельности и сегментные данные за III квартал и девять месяцев 2023 года. Выручка в III квартале увеличилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 33 млрд руб. Показатель за первые девять месяцев 2023 года вырос на 37%, до 90,3 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы (47% год к году; 55,4 млрд руб.). Выручка сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» увеличилась на 39% по сравнению с девятью месяцами 2022 года, до 71,3 млрд руб.

ГК «Астра» увеличила отгрузки ПО за девять месяцев 2023 года на 113%

ГК «Астра» объявила неаудированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года. Выручка разработчика увеличилась на 98% год к году, до 4,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 0,15% и достигла 1,3 млрд руб. Отгрузки ПО увеличились на 113%.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане в 2023 году»

[2] TelecomDaily «Рынок речевой аналитики в России»

[3] Альянс в сфере искусственного интеллекта «Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ»

[4] Smart Ranking «Выручка топ-100 EdTech-компаний в III квартале 2023 года составила 31,4 млрд руб.»

[5] IaaSSaaSPaaS «Российский рынок RPA-платформ в 2023 году»

[6] «Руссофт» «Экспорт российского программного обеспечения»

[7] АНО «Цифровая экономика» «Рейтинг стран для приоритетного продвижения российских цифровых решений»

[8] РБК «Рейтинг российских работодателей»

[9] Forbes «Лаборатория Касперского», Яндекс и VK получили платиновый статус в рейтинге лучших работодателей в ИТ-сфере»

[10] TAdviser, «МТС Линк» «Востребованность коммуникационных платформ в крупных российских компаниях»

[11] ИИМР «Реальность и перспективы российского рынка кибербезопасности в 2023–2025 годах»

[12] Positive Technologies «Актуальные киберугрозы: III квартал 2023 года»

[13] Qrator Labs «Статистика DDoS-атак в III квартале 2023 года»

[14] «Гарда» «Аналитика DDoS-атак в III квартале 2023 года»