Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев — о наиболее заметных деловых и технологических тенденциях в отечественной отрасли ЦОД по состоянию на середину 2024 года.

В силу технологической направленности бизнеса ЦОД вопросы изменения делового и технологического ландшафта тесно связаны и коррелируют друг с другом. Тем не менее тенденции, ожидаемые на горизонте ближайших лет, определены в две группы по пять трендов в каждой.

Вестник Ассоциации участников отрасли ЦОД 2023/2024

Горизонт развития и явного проявления данных тенденций носит переменный характер. С одной стороны, показаны существующие на рынке тренды, которые описывают ситуацию, складывающуюся в отрасли, и влияют на ее развитие в перспективе 1–3 лет. С другой — описаны тренды, не имеющие явного фактического подтверждения, но являющиеся важными сформировавшимися ожиданиями, в том числе по готовности к изменениям в том же временном промежутке.

1. Технологическая неопределенность

Развитие в мире технологических решений ЦОД на протяжении последних 15–20 лет шло поступательно, без революционных изменений. Ключевой мощностной метрикой являлось энергопотребление оборудования ИТ, устанавливаемого в ЦОД. Прирост энергонагруженности стойки составлял единицы процентов в год, что компенсировалось незначительным по мощности запасом, а при планировании и проектировании центров обработки данных использовались типовые известные значения, например 5 кВт на стойку.

Принципиальным изменением, возникшим в последние годы, является кратный рост удельного энергопотребления оборудования ИТ, специализированного под задачи искусственного интеллекта (ИИ). Подобного рода оборудование предполагает обеспечение энергоплотности в 30–60 и более кВт на стойку, что требует коренного изменения как технологических решений, так и общего энергопотребления ЦОД.

Однако внедрение задач ИИ в настоящее время имеет неопределенные перспективы, а существующие в этой области прогнозы, возможно, недостоверны. Также неясно, в какой доле рынка останутся классически нагруженные стойки. Таким образом, при планировании новых объектов перед игроками отрасли ЦОД возникает технологическая неопределенность в вариантах перехода на высокоплотные решения, в сохранении стратегии умеренно нагруженных стоек, реализации гибридной инженерной инфраструктуры с неясными долями по высоконагруженным и умеренно нагруженным стойкам, а также в возможности гибких изменений и модификации технологических решений.

Подобного рода неопределенность, существенно влияющая на капитальные затраты и стратегию развития, заставляет операторов ЦОД занимать выжидательную позицию и корректировать старт новых проектов.

2. Завышенные ожидания от внедрения ИИ

Бурный рост ИИ в течение 2023 года в явном виде был спроецирован на соответствующий потенциальный лавинообразный рост потребности в ЦОД. В информационном поле со стороны крупных операторов, аналитических агентств, органов власти и прочих субъектов звучат ажиотажные заявления и нелинейные прогнозы по рынку ЦОД.

В то же время операторы ЦОД не видят фактических запросов на внедрение инженерной инфраструктуры для ИИ — по причине недостаточного уровня развития стартапов в этой области (и, как следствие, отсутствия спроса на соответствующие услуги ЦОД), а также из-за дефицита оборудования ИТ или решения задач ИИ ординарным оборудованием ИТ. Фактически подобного рода задачи решаются точечными проектами компаний, которые управляют полным циклом внедрения: от инфраструктуры до монетизации.

В частности, компания Gartner уже скорректировала свои прогнозы, отображенные на Hype Cycle, отметив, что тематика ИИ прошла пик завышенных ожиданий, инвестиции в технологию достигли нового максимума, который в большинстве случаев еще не принес ожидаемой ценности.

Тем не менее тематика ИИ оживила интерес к рынку дата-центров, что в некоторых случаях, например при использовании ее в PR-кампаниях, позволяет операторам ЦОД улучшать свое позиционирование.

В ближайшие годы внедрение и развитие решений ИИ экономическими методами, если следовать скептическому прогнозу, не будет лавинообразным. Мощности будут нарастать исходя из спроса, с выстраиванием новой структуры услуг и ландшафта рынка. В то же время внедрение ИИ может выйти за пределы экономических механизмов и стать задачей обеспечения безопасности или иной жизненно важной категории.

3. Готовность к изменениям инфраструктуры

Как было отмечено ранее, на протяжении последних 15–20 лет технические решения и подходы к созданию инженерной инфраструктуры были достаточно стабильны и их изменения не носили качественного характера.

Различного рода инновационные решения, например в области отвода тепла от ИТ-оборудования массового практического применения не имели. Также существовали определенный консервативный подход и ориентация на проверенные годами решения. При этом в проектах по созданию собственной инфраструктуры, главным образом корпоративных ЦОД или центров для бигтех- или финтех-компаний, могли использоваться специальные подходы и решения, например прямое свободное охлаждение. Подобного рода апробированные решения при демонстрации их отраслевому сообществу расширяли и продолжают расширять доверенное пространство возможных инженерных решений.

В связи с ростом рынка и мощностей ЦОД как отдельных объектов, а также в связи с потенциальной задачей обеспечения высоконагруженных решений наблюдается тенденция принятия новых подходов к реализации специальных задач. Готовность к изменениям отмечается как среди технических специалистов проектных организаций и операторов ЦОД, так и среди клиентов, хотя и в меньшей мере.

4. Готовность к упрощению инфраструктуры

В продолжение предыдущей тенденции — готовности к изменениям — по схожим причинам наблюдается готовность к упрощению инфраструктурных решений ЦОД.

В мега- и гиперЦОД с большими площадями и электрическими мощностями затраты на определенные инфраструктурные решения, некритичные для объектов небольшого масштаба, становятся существенными. В этом случае возникает задача оптимизации, пересмотра технических решений инфраструктуры в сторону более простых, позволяющих минимизировать непрофильные затраты.

В качестве примера можно привести вариант организации систем отвода тепла и схемы воздушного потока без использования фальшполов, снижение уровня топологии, или, например, реализацию системы гарантированного электроснабжения только для части потребителей, или предложение системы гарантированного электроснабжения как отдельной услуги.

Развитию данного подхода способствует возможность реализации распределенных ИТ-систем, обладающих хорошим горизонтальным масштабированием. В этом случае требования к инфраструктуре каждого объекта сети ЦОД могут быть упрощены.

5. Ожидание изменения структуры системы ЦОД

Прецедентное развитие отрасли ЦОД на начальном этапе сформировало плоскую одноранговую модель системы ЦОД, когда один или несколько центров фактически выполняли схожие функции и работали на потребителя.

В настоящее время проявляется ожидаемая тенденция формирования многоуровневых моделей, когда для разных ЦОД в системе будет назначен разный функционал и таким образом возрастет взаимодействие между ними.

Одним из возможных сценариев является рассредоточение системы ЦОД в зависимости от расстояния до потребителя (задержки на передачу данных). Хорошо знакомое понятие периферийного, или пограничного, ЦОД (Edge Data Center) в структуре дополняется неким ЦОД более высокого уровня, а может быть, и не одним. Также в связи с актуальностью проблемы высоконагруженных ЦОД для ИИ возникает оправданное движение в размещении ЦОД от клиентоориентированной к ресурсоориентированной модели. В этом случае ЦОД для задач ИИ будут располагаться в локациях с доступными и дешевыми ресурсами, а ЦОД для первичной обработки данных от потребителей и предоставления результатов — в местах сосредоточения клиентов или населения.

6. Замедление новых проектов по строительству ЦОД

Пандемия и санкции оказали влияние на ввод новых ЦОД в эксплуатацию. В 2022–2023 годах сроки реализации проектов по сравнению с предыдущими годами выросли в 1,5–2 раза, доступный состав инженерного оборудования существенно сократился, его среднее качество ухудшилось, а стоимость реализации проектов возросла минимум в 1,3–1,5 раза. За последний год часть компаний сумела решить возникшие проблемы и восстановила сроки реализации проектов даже больших масштабов, а часть продолжает испытывать трудности, в том числе из-за административно-организационных и кадровых проблем.

Критическим фактором для развития рынка ЦОД было повышение ключевой ставки в ноябре 2023 года, после чего строительство ЦОД на заемные или кредитные деньги стало экономически нецелесообразным. В текущей ситуации строительство ЦОД высокой степени готовности подходит к своему завершению, при этом трудно ожидать появления достаточного числа новых проектов.

В аналитической записке Ассоциации участников отрасли ЦОД АА.ЦОД 03–22 прогнозировалось, что при отсутствии мер государственной поддержки в 2025 году отрасль с большой вероятностью на 2–3 года вступит в кризисный минимум по вводу новых мощностей. Данная тенденция вызовет рост тарифов на услуги размещения (колокации), тем самым улучшит сходимость моделей окупаемости и простимулирует новые проекты.

Механизм «спад-насыщение», по которому отрасль развивалась до 2019 года, вернется в следующие 1–3 года.

7. Изменение ландшафта рынка

Изменение экономической ситуации в стране и векторов развития с учетом роли государства как крупного игрока в области цифровизации, а также рост отечественных гиперскейлеров и сервис-провайдеров существенно влияют на ландшафт отрасли ЦОД, состав игроков меняется по структуре и позиционированию.

Рынок ЦОД растет и является при этом очень турбулентным. Консолидация рынка коммерческих ЦОД, в том числе через M&A-сделки, стимулируется как экономическими, так и административными механизмами. Несмотря на дефицит предложения, обостряется конкуренция, в том числе с применением механизмов демпинга со стороны крупных игроков по отношению к более мелким.

Если оператор ЦОД не заявляет о своей позиции покупать, то, по сути, он может рассматриваться как объект сделки по слиянию или поглощению.

В ближайшие два года привычный профиль отрасли ЦОД будет существенно меняться (при негативном сценарии — в пользу доминирующего положения нескольких крупных операторов коммерческих ЦОД). При этом небольшие операторы при желании могут попытаться найти свои ниши и сохранить бизнес.

Параллельно изменениям на рынке коммерческих ЦОД растет доля корпоративных игроков, которые строят или реализуют собственные площадки, достаточно значимые по масштабу. Причинами этого могут быть собственные специальные требования к инженерной инфраструктуре и попытка уменьшить затраты за счет специальных решений и собственных ЦОД, а также ограничения по предложению на рынке коммерческих ЦОД.

8. Снижение интереса девелоперов к теме ЦОД

В последние несколько лет в отрасли ЦОД появился новый класс игроков — девелоперские компании. Классический оператор ЦОД, как правило, действует по принципу «сам строю — сам эксплуатирую». В связи с ростом масштабов ЦОД и сложностями с поиском подходящих площадок под строительство и с получением достаточной электрической мощности в строительство ЦОД пришли специализирующиеся на таких вопросах организации — девелоперы недвижимости.

На рынке возникли предложения по новым моделям, например Build-to-Suit и аналогичные. Появились новые форматы коллабораций девелоперов и операторов ЦОД. Отдельным стимулом для строительства ЦОД на заказ является укрупнение и специализация операторов ЦОД, для которых собственные проекты в силу разных причин становятся обременительными.

Тем не менее первоначальный взрывной интерес к теме ЦОД у девелоперов в настоящее время спал и перешел в режим ситуативной реализации проектов или даже выжидания. Этому способствует несколько факторов: объемы классической недвижимости по-прежнему кратно больше объемов строительства ЦОД; ЦОД для девелоперов продолжают оставаться специальными технологическими объектами со сложной схемой окупаемости и эксплуатационной деятельности; рынок покупателей крупных ЦОД под заказ ограничен в силу недостаточного компетентного кадрового резерва, а строительство под среднего заказчика имеет риски по несоответствию дальнейшим требованиям.

Девелоперские компании, которые вышли на рынок ЦОД, руководствуясь накопленной экспертизой, продолжают укреплять на нем позиции, прочие девелоперские компании крайне осторожно рассматривают новую отраслевую деятельность.

Очевидным вопросом для девелоперов продолжает оставаться решение об операционной деятельности, если ЦОД в силу каких‑то причин не может быть продан.

9. Ожидание новых крупных игроков

В соответствии с тенденциями роста и укрупнения отрасли ЦОД растет порог выхода на рынок новых игроков. При этом новые игроки потенциально имеют худшие конкурентные условия, так как у существующих операторов ЦОД есть возможность оптимизировать накладные расходы, использовать существующие ресурсы и тем самым вводить новые площадки с большей экономической целесообразностью.

Немаловажным вопросом, который стоит перед новыми игроками, является сходимость финансовой модели. При этом объем капитальных и операционных затрат оценивается достаточно точно, а вот гипотезы по формированию бизнес-модели и параметров окупаемости носят теоретический характер и должны иметь какие‑то подтверждения.

Тем не менее на вопрос, возможен ли приход в отрасль новых игроков — операторов ЦОД, эксперты, как правило, дают утвердительный ответ. Речь не идет о небольших региональных операторах, но с крупными игроками федерального уровня просматривается несколько вариантов. Выход на рынок нового крупного игрока может осуществляться вопреки сходимости финмодели: например, исходя из задачи диверсификации существующего бизнеса крупной корпорацией, реализации проекта с более длительным сроком окупаемости или перехода от стратегии корпоративных ЦОД к оказанию коммерческих услуг, а также из-за привлекательности показателей EBITDA, применимых к бизнесу ЦОД.

Не исключено портирование бизнеса ЦОД в Россию и со стороны крупных зарубежных игроков, в первую очередь — китайских.

10. Невнятная регуляторика

Проблема формальной отраслевой идентичности ЦОД решается государством на протяжении уже более семи лет, тем не до сих пор непонятно, что такое ЦОД де-юре.

С 2020 года разрабатывается законопроект № 1195296–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» (в части регулирования деятельности центров обработки данных)», который вводит ЦОД в правовое поле как инфраструктурный объект. Документ только в 2022 году прошел первое чтение, и у части отраслевого сообщества к нему есть вопросы, которые так и не были сняты. Сейчас законопроект уже не соответствует текущей ситуации и нуждается в пересмотре.

Таким образом, ЦОД остаются без отраслевой идентичности, адресности льгот и преференций. В текущих формулировках поправок в ФЗ несут видятся риски излишнего регулирования отрасли, потенциальных ограничений в развитии рынка, бизнес-климата и конкуренции, несоблюдения равенства всех игроков — операторов ЦОД.

Материал подготовлен на основании публикации в Вестнике Ассоциации участников отрасли ЦОД.