37-й, обновленный, выпуск ежемесячного мониторинга публикаций о новых поколениях связи.

Мониторинг, как и прежде, содержит наиболее заметные материалы о развитии сетей 5G/6G в России и за рубежом, однако теперь он имеет измененную структуру.

Международная повестка собрана в одном разделе: сюда вошли материалы о новых территориях покрытий, применении 5G, тестированиях и разработках 5G, инициативах государств, а также экспертный взгляд на развитие стандарта связи. Кроме того, в связи с увеличением количества исследований в сфере 6G зарубежные публикации о следующем стандарте связи собраны отдельно. Все материалы внутри раздела сгруппированы не по макрорегиональному признаку, как было ранее, а по наиболее значимым темам.

Аналитика о развитии новых поколений связи представлена в одном разделе в конце выпуска.

В этом выпуске:

Россия. Как развивались рынки 5G/6G

Мир. Какие произошли изменения

• Где были развернуты сети 5G
• Как применяли 5G в новых кейсах
• Что тестировали профильные компании
• О чем договаривались и какие решения представляли игроки рынка
• Как государства участвовали в развитии 5G
• Что говорили эксперты о 5G
• Как готовились к 6G

Аналитика. Индикаторы и будущее новых поколений связи

Материалы о 5G и 6G в России

Одной из наиболее заметных тем российской февральской повестки в сфере 5G стала новость о создании компанией «Рестрим» (структура «Ростелекома») и НТЦ «Протей» совместного предприятия (СП) — «Протей-РТК» — для развития сети стандарта 5G. В «Ростелекоме» ожидают, что в 2025 году «Протей-РТК» сможет провести пилотные тестирования ядра мобильной связи 5G. При этом роль самого «Ростелекома» в СП состоит в проведении пилотных запусков связи стандарта 5G/IMT-2020.

Кроме того, в конце зимы, после нескольких лет обсуждений, в России определились с частотами для перспективных технологий связи, к которым относится как 5G, так и 6G. В городах и густонаселенной местности для строительства сетей нового поколения будет использоваться диапазон 4,4–4,99 ГГц. Это следует из нового варианта таблицы распределения полос радиочастот, утвержденной правительством РФ. Однако, как отмечают некоторые эксперты, у базовых станций, работающих в этом диапазоне, минимальный радиус покрытия, поэтому потребуется их устанавливать в большом количестве. «Скорее всего, оно (покрытие — прим.ред.) будет присутствовать только в крупных мегаполисах в точках максимальной концентрации абонентов», — говорят они. Ранее в Минцифры отмечали, что активное развертывание сетей пятого поколения в крупных городах страны начнется в 2026 году, а подготовительные работы будут проходить в 2025 году.

В Москве тем временем все разработчики, в том числе студенты технологических вузов, получили возможность протестировать свои разработки в городском 5G Демо-центре. Ранее доступ к этой инфраструктуре имели только компании и предприниматели.

Международная повестка

Покрытие: запуск и расширение сетей 5G, планы и прогнозы

О новых покрытиях, в том числе Private 5G, и расширении сетей пятого поколения в прошлом месяце объявили компании Bluesky Communications, T-Mobile US, AT&T Mexico, Tele2 Latvia и другие. Азиатские участники телеком-рынка сообщили о показателях количества абонентов 5G, а ряд других зарубежных компаний — о планах по использованию 5G Standalone, развертыванию Private 5G и увеличению охвата сети 5G.

Новые внедрения

• Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson сообщил о запуске 100 тыс. станций Massive MIMO 5G для индийского оператора Bharti Airtel в 12 округах.
• Провайдер Bluesky Communications из США совместно с Ericsson развернул Non-Standalone 5G в Американском Самоа.
• Ericsson и американский оператор AT&T начали развертывание решения Ericsson Cloud RAN в коммерческой сети 5G оператора.
• Телеком-компания из США T-Mobile US объявила о расширении покрытия и увеличении пропускной способности 5G на стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. Пиковая скорость загрузки увеличится до 1,2 Гбит/с.
• Американский оператор Trilogy NextGen развернул Private 5G в студии телекомпании Trinity Broadcasting Network.
• AT&T Mexico и Ericsson развернули Private 5G в кампусе Монтеррейского технологического института (Мексика).
• Компания Tele2 Latvia увеличила покрытие сети 5G во всех муниципалитетах Латвии. 
• O2 Telefonica Germany установила в немецком регионе Гессен автономную вышку 5G для улучшения покрытия сети.

Показатели охвата

• По итогам 2023 года доля абонентов 5G южнокорейского оператора SK Telecom составила 68% от общего числа абонентов компании.
• Доля абонентов 5G оператора LG Uplus (Южная Корея) по итогам 2023 года достигла 64,3% от общей мобильной базы компании.

Планы развития

• Японский оператор NTT DOCOMO задействует решения американской компании Amazon Web Services для развертывания национальной сети 5G OpenRAN.
• Индийский оператор Bharti Airtel планирует использовать архитектуру 5G Standalone для предоставления услуг фиксированного беспроводного доступа промышленным предприятиям.
• Национальная хоккейная лига (NHL) в рамках партнерства с американской телеком-компанией Verizon планирует развернуть Private 5G на аренах организации.
• Английский оператор Three инициировал проект, в рамках которого задействует решения американского разработчика Mavenir для улучшения качества связи 5G в Глазго (Шотландия) с помощью малых сот.
• Оператор Vodafone UK отключил сеть 3G для перепрофилирования частот под 4G и 5G.
• Испанский оператор Vodafone Spain в 2024 году планирует расширить охват сети 5G до 82% населения страны.

• Nokia анонсировал расширение партнерства с оператором Ucom в Армении, в рамках которого модернизирует сеть для будущего перехода на 5G.

Кейсы: где и как применяли 5G

Новые практики применения 5G были заметны в сферах медицины, экологии и безопасности.

Медицина

• Тайваньская телеком-компания Far EasTone и Ericsson на MWC 2024 продемонстрировали машину скорой помощи с подключением к 5G для удаленных консультаций с врачами стационаров.
• Индийский поставщик медтехники Medulance представил умный медкабинет с подключением к 5G для обеспечения более быстрого соединения и передачи данных между медицинским учреждением и отделениями неотложной помощи.

Транспорт

• В городе Аюттхая (Таиланд) начали опытную эксплуатацию беспилотного электрического автобуса с 5G, который разработали специалисты Технологического университета короля Монгкута Тонбури совместно с другими компаниями.

Экология

• Испанский оператор спутниковой связи Sateliot заключил соглашение с африканским фондом Endangered Wildlife Trust для установки IoT-датчиков 5G на птицах, находящихся под угрозой исчезновения.  

Безопасность

• Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям в гражданской сфере задействовало решения 5G от Ericsson для сети Rakel G2, используемой экстренными службами.    

Тестирования, испытания и демонстрации в сегменте 5G 

В феврале зарубежные компании объявили о результатах некоторых тестирований, которые касались сегментации периферийной облачной сети 5G, эффективности 5G Advanced в Малайзии и Юго-Восточной Азии, функциональности 5G mmWave в Индии и других исследований.

• Малайзийский оператор Maxis и китайский вендор Huawei протестировали 5G Advanced в Малайзии и Юго-Восточной Азии. Скорость передачи данных по нисходящей линии составила 8 Гбит/с.
• Индийская Bharti Airtel и локальное подразделение шведского вендора Ericsson продемонстрировали функциональность 5G mmWave в сети телеком-компании в рамках плана Bharti Airtel по запуску услуг фиксированного беспроводного доступа 5G (FWA).
• Телеком-компания из США T-Mobile достигла скорости восходящей линии 5G Standalone 345 Мбит/с благодаря технологии плавного переключения и сочетания частот UL Tx Switching.
• Американский поставщик телеком-решений Vicinity на Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоне продемонстрировал сеть с использованием интегрированных малых сот 5G, которая управляется системой Harmony Cloud от разработчика Ataya (США).
• Шведский вендор Ericsson, финская телеком-компания Elisa и американский поставщик чипсетов Qualcomm в рамках сотрудничества продемонстрировали скорость передачи данных 230 Мбит/с в действующей сети 5G с использованием агрегации несущей восходящей линии. 
• Британский оператор Vodafone протестировал использование ПО американской компании Cohere Technologies для увеличения пропускной способности сети 5G в испанском городе Сьюдад-Реаль.
• Финский производитель телеком-решений Nokia и австрийский оператор связи A1 Austria провели испытание по сегментации (Slicing) периферийной облачной сети 5G.
• Nokia и местная телеком-компания Elisa продемонстрировали технологию 5G Advanced L4S для приложений в перегруженных сетевых средах.

Новые соглашения, решения и сервисы 

Партнерства, заключенные между зарубежными игроками телеком-рынка, были направлены на развитие сети 5G, разработку сценариев использования 5G Advanced, а также создание решений и услуг Private 5G и предоставление банковских услуг с помощью 5G.

Новые соглашения

• Операторы Малайзии CelcomDigi и U Mobile подписали соглашение о совместном использовании 100 узлов базовой сети, а также о разработке сценариев использования 5G Advanced.
• Индийская технологическая компания Tech Mahindra и тайваньский вендор Pegatron подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будут предоставлять организациям Private 5G с поддержкой искусственного интеллекта.
• Телеком-компания Telekom Malaysia и Maybank заключили партнерство в сфере банковских услуг с применением 5G для физлиц и предприятий.
• Малазийская Digital Nasional Berhad и шведский вендор Ericsson подписали меморандум о взаимопонимании для развития 5G Advanced в Малайзии.
• Ericsson выбрал T-Mobile в качестве поставщика услуг по подключению 5G в рамках пилотного проекта Enterprise Virtual Cellular Network в США.
• Американская Apple продолжит использовать модемы Qualcomm 5G до 2027 года.
• Американские компании Verizon и Vonage заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого разработчикам будут предоставляться расширенные API-интерфейсы сети 5G.
• Компания Kyndryl (США), которая специализируется на предоставлении инфраструктурных услуг, подписала соглашение о сотрудничестве с Hewlett Packard Enterprise для оказания корпоративным клиентам услуг Private LTE/5G.
• Поставщик телеком-решений Alepo из США объявил о партнерстве с итальянской компанией Italtel для предоставления комплексных решений Private 5G.
• Канадская телеком-компания Telus, которая строит в стране сеть 5G OpenRAN, договорилась с американской Hewlett Packard Enterprise об использовании серверов, разработанных для поддержки высокопроизводительных телеком-систем.
• Dell Technologies из США и финский производитель телеком-оборудования Nokia подписали соглашение о продлении партнерства в сферах Private 5G и облачных технологий.
• Nokia подписал патентное лицензионное соглашение 5G с китайским поставщиком смартфонов Vivo.
• Оператор Vodafone Romania заключил соглашение с Ericsson для модернизации инфраструктуры 5G.
• Испанский оператор Masmovil заключил партнерское соглашение с сингапурской телеком-компанией Singtel для запуска в Испании платформы для управления сетями 5G, периферийными вычислениями, а также облачными и сервисными приложениями.
• Немецкий автопроизводитель Volkswagen получил лицензию на 5G для своих автомобильных брендов от американского оператора платформ лицензирования патентов Avanci.

Новые разработки

• Китайский вендор ZTE на MWC 2024 представил домашние терминалы 5G FWA с искусственным интеллектом.
• Китайская компания VeriSilicon и местный разработчик чипов Innobase представили модемное решение 5G RedCap/4G LTE.
• Индийская ИТ-компания Wipro и Nokia запустили решение для ускорения цифровой трансформации предприятий с помощью 5G.
• Японский производитель электронной техники NEC разработал технологию автономной оптимизации RAN для динамического управления сетями 5G.
• Тайваньский вендор MediaTek представил на MWC 2024 решение для подключения портативных устройств к сетям 5G.
• Американская компания Fortinet показала модемное решение 5G, предназначенное для работы в различных условиях и отраслях.
• Производитель телеком-оборудования из США Mavenir представил антенный блок OpenBeam mMIMO на базе платформы Qualcomm QRU100 5G RAN.
• Американский производитель микросхем для потребительской электроники Qualcomm презентовал модем для 5G Advanced.
• Компания Corning из США представила решение Everon 5G для корпоративных сетей внутри помещений.
• Компания Lattice (США) расширила стек решений OpenRAN за счет интеграции малых сот 5G.
• Канадский разработчик ПО iBwave Solutions представил программное решение iBwave Mobile со сканером PRiSM от Epiq Solutions для анализа сетей на предмет дальнейшего расширения возможностей LTE/5G.
• Канадская MosoLabs показала адаптер 5G RedCap для частных сетей Moso Connect 5G.

Участие государств

В феврале Нидерланды представили правила проведения аукциона частот 3,5 ГГц, который должен завершиться к лету 2024 года. А в США стало известно, что большую часть спектра 2,5 ГГц получит T-Mobile, несмотря на возражения AT&T, что таким образом компания получит несправедливое положение на рынке.

Инициативы и предложения

• Правительство Малайзии в ближайшее время обозначит сроки начала строительства второй сети 5G.

Заметное об аукционах частот

• Федеральная комиссия по связи США одобрила оператору T-Mobile приобретение большинства лотов аукциона 5G в диапазоне 2,5 ГГц.
• Чилийский регулятор телеком-услуг Subtel внес изменения в календарь аукциона по распределению частот в диапазоне 3,5 ГГц — объявление победителей спектра состоится в марте.
• Власти Нидерландов опубликовали правила проведения аукциона 5G на частоты 3,5 ГГц.
• Агентство по регулированию связи Боснии и Герцеговины не намерено распределять лицензии 5G до конца 2026 года, рассказали в местной телеком-компании BH Telecom. 

О чем говорили эксперты

Потенциал роста операторов благодаря 5G и 5.5G, увеличение популярности Private 5G, возможное замедление развития услуг пятого поколения связи в США — об этих и других темах писали зарубежные СМИ в феврале.

О частотах 5G и инфраструктуре

• Заметка Tech Brew по мотивам исследования Accenture о возможном замедлении развития услуг 5G в США из-за проблем с высвобождением радиоспектра.
• Заметка TelecomLead о модернизации сети 5G компании T-Mobile в штате Нью-Йорк (США).
• Материал Mobile World Live о сегментации сети 5G канадской телеком-компании Rogers Communications.

Об эффектах 5G и Private 5G

• Материал Morningstar по мотивам выступления представителя топ-менеджмента Huawei на саммите 5G Beyond Growth в рамках MWC 2024 о потенциале роста операторов благодаря 5G и 5.5G.
• Заметка Mobile World Live по мотивам выступления топ-менеджера Verizon Business Дженнифер Артли (Jennifer Artley) на MWC 2024 о росте популярности Private 5G.
• Статья в Entrepreneur о возможностях 5G по модернизации предприятий.
• Статья The Wall Street Journal о необходимости Private 5G в медицинских учреждениях в связи с ростом цифровой нагрузки.

О проектах участников рынка

• Заметка The Fast Mode о тестировании японской телеком-компанией SoftBank API для функций 5G.
• Материал Telegram-канала «Сотовая связь наизнанку» о разработке китайским вендором Huawei антенны 5G, которая работает в двух противоположных направлениях, увеличивая охват сети и сокращая арендные издержки.
• Заметка Developing Telecoms о пилотном проекте 5G OpenRAN компаний Mavenir и Vodafone Idea.
• Статья Light Reading о сделке между Microsoft и Etisalat для усиления конкуренции с другими вендорами в сфере 5G.

Главное о 6G 

Среди наиболее заметных тем в сфере 6G — продолжающаяся синергия участников рынка для изучения возможностей шестого поколения связи. В прошлом месяце, например, сразу десять государств подписали документы, определяющие основные принципы развития этих сетей связи. Наиболее ярким примером непосредственно изучения 6G стала информация о запуске China Mobile двух экспериментальных спутников на низкие околоземные орбиты для продвижения 6G.

Новые соглашения, решения и сервисы

• Австралия, Великобритания, Япония, Канада, Южная Корея, Франция, Швеция, Чехия и США подписали декларацию основных принципов развития сетей 6G.
• Шведский вендор Ericsson, финский производитель телеком-оборудования Nokia, южнокорейский Samsung, американские Microsoft и T-Mobile и другие ведущие отраслевые компании договорились о создании альянса AI-RAN. Он займется исследованиями для повышения эффективности радиоподсистем 5G, 6G за счет применения ИИ.
• Южнокорейский оператор SK Telecom присоединится к японским компаниям DOCOMO и NTT, а также Nokia для разработки радиоинтерфейса 6G AI.
• Nokia заключил с Индийским институтом науки соглашение о партнерстве для совместного исследования 6G и сценариев использования технологии в Индии.
• Ericsson подписал соглашение о сотрудничестве с Индийским технологическим институтом в Харагпуре с целью изучения искусственного интеллекта и периферийных вычислений для будущих сетей 6G.
• Ericsson и турецкий оператор Turkcell подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на стимулирование исследований и разработок в области технологии 6G.
• Ericsson присоединился к французскому альянсу OpenAirInterface Software Alliance для развития 5G, 6G и новых стандартов беспроводных сетей.

• Глобальная ассоциация спутниковых операторов и Европейское космическое агентство подписали меморандум о намерениях в области космических экосистем 5G и 6G.

Тестирования, исследования и демонстрации в сегменте 6G

• Телеком-компания China Mobile отправила на низкие околоземные орбиты два экспериментальных спутника для тестирования технологий, связанных с 5G и 6G.

Участие государств

• Индийский оператор Reliance Jio призвал правительство выделить весь диапазон 5925–7125 МГц для услуг мобильной связи 5G и 6G.

Аналитика о новых поколениях связи

Глобальная скорость загрузки 5G, развитие рынка безопасности сетей пятого поколения, будущее 5G mmWave и рынка здравоохранения 5G, а также рост европейского рынка 6G к 2035 году — этим и другим темам была посвящена аналитика, опубликованная в феврале.

• GSMA: соединения 5G будут составлять 51% мобильных подключений в мире к 2029 году.

Источник: GSMA

• Congruence Market Insights: к 2030 году глобальный рынок 5G NTN достигнет $28 млрд.
• GSMA: к 2030 году вклад 5G в мировую экономику составит почти $900 млрд.  

Источник: GSMA

• Allied Market Research: объем глобального рынка технологии 5G mmWave может достичь $10,1 млрд к 2032 году.
• Ookla: глобальная скорость загрузки 5G в 2023 году увеличилась на 17%, достигнув 207,42 Мбит/с.  

• Global Market Insights: к 2032 году объем рынка Private 5G может составить $42,4 млрд.
•  Markets and Markets: объем глобального рынка безопасности 5G вырастет с $1,7 млрд в 2023 году до $9,2 млрд к 2028 году.  
• Towards Healthcare: объем мирового рынка 5G в сфере здравоохранения может достичь $266,6 млрд к 2032 году.  

•  BIS Research: объем европейского рынка 6G в 2029 году может составить $3,6 млрд.

Источник: BIS Research

Чтобы ежедневно отслеживать новости о 5G и 6G, подпишитесь на Telegram-канал «База знаний 5G».

Если вы хотите поделиться материалами по теме, присылайте их на почту hello@ict.moscow. Ознакомиться с другими выпусками можно здесь.