38-й выпуск ежемесячного мониторинга публикаций о новых поколениях связи.

В этом выпуске:

Россия. Как развивались рынки 5G/6G

Мир. Какие произошли изменения

• Где были развернуты сети 5G
• Как применяли 5G в новых кейсах
• Что тестировали профильные компании
• О чем договаривались и какие решения представляли игроки рынка
• Как государства участвовали в развитии 5G
• Что говорили эксперты о 5G
• Как готовились к 6G

Аналитика. Индикаторы и будущее новых поколений связи

Материалы о 5G и 6G в России

Компания «Новые цифровые решения» — совместное предприятие «Ростелекома», «МегаФона», «Билайна» и МТС для развития 5G — протестирует совместимость сетей пятого поколения с существующими средствами. «Пилотные зоны» для испытания динамического управления радиочастотным спектром определила ГКРЧ на заседании 29 марта. Они будут развернуты на российском оборудовании в семи регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской областях. Как уточняют СМИ, в ходе пилота пройдут тесты на совместимость 5G с сетями спецслужб и спутниковой связи. Однако о сроках испытаний и местах их проведения пока не сообщается.

Также стало известно, что летом производитель телеком-оборудования «Иртея» (структура МТС) установит в Москве в сети оператора 100 базовых станций LTE и 5G. До конца года компания настроит производство, а в 2025–2026 годах выпустит первые серийные партии объемом в несколько тысяч базовых станций в год.

Среди других заметных новостей

• Минцифры РФ обсуждает с Роспотребнадзором изменение санитарных норм, регулирующих допустимое радиочастотное излучение 5G.
• В Пермском национальном исследовательском политехническом университете создали цифрового двойника фотоэлектрического преобразователя — элемента системы передачи энергии по оптоволокну. Разработка может быть использована для развития телеком-решений 5G.
• В Новосибирском государственном университете создали прототип пространственного фазового модулятора для управления пучками субтерагерцового излучения с перспективой использования в системах 6G.  

Международная повестка

Покрытие: запуск и расширение сетей 5G, планы и прогнозы

В марте стало известно, что сеть 5G была запущена кенийским виртуальным оператором Equitel, сомалийской телеком-компанией Hormuud Telecom и чилийской Entel. Китайская China Mobile сообщила о начале развертывания 5G Advanced и снижении инвестиций в инфраструктуру. О своих планах на 5G Advanced также объявила компания Zain из Саудовской Аравии, а Sateliot — о расширении группировки спутников IoT 5G.

Новые внедрения

• Китайская телеком-компания China Mobile приступила к развертыванию 5G Advanced. В этом году сеть появится уже в 300 городах, а к 2026 году компания намерена развернуть ее полностью.
• Телеком-компания STC Kuwait начала развертывание фиксированного беспроводного доступа 5G RedCap Fixed Wireless Access (FWA).
• Кенийский виртуальный оператор Equitel запустил сеть 5G в стране. 
• Американская телеком-компания T-Mobile US задействовала спектр 2,5 ГГц для улучшения услуг 5G в США.
• Чилийская телеком-компания Entel запустила 5G в поселении Вилья-лас-Эстрельяс (Антарктида).
• Сомалийская телеком-компания Hormuud Telecom запустила сеть 5G в ключевых точках страны.

Показатели охвата

• Канадская телеком-компания SaskTel увеличила охват сети 5G в провинции Саскaчеван за счет 30 новых базовых станций.

Планы развития

• China Mobile в 2024 году намерена развернуть дополнительно 410 тыс. базовых станций 5G и снизить на 20% расходы на инфраструктуру. Общее количество устройств 5G, принадлежащих компании, достигнет 2,4 млн.
• Компания Zain (Саудовская Аравия) планирует ускорить развертывание услуг 5G Advanced в 2024 году.
• Турецкий оператор Turkcell в текущем году планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру 5G.
• Американская компания Dish Network построит собственную сеть 5G в США, став четвертым крупным оператором наряду с AT&T, Verizon и T-Mobile US.
• Телеком-компания Telecom Argentina анонсировала расширение 5G Standalone в Аргентине в 2024 году.
• Английская телеком-компания BT в 2024 году планирует запустить 5G Standalone.
• Оператор Vodafone (Великобритания) к 2034 году намерен увеличить покрытие 5G Standalone в Шотландии до 89%.
• Испанский оператор спутниковой связи Sateliot этим летом расширит группировку спутников IoT 5G, запустив совместно с американской SpaceX еще четыре аппарата.
• Финская телеком-компания Elisa в партнерстве со шведским производителем телеком-оборудования Ericsson запустила на коммерческой основе 5G Standalone в Финляндии.
• Телеком-компания Telekom Srbija заявила о планах по участию в аукционе 5G и развертыванию услуг в сетях пятого поколения связи после получения соответствующей лицензии.
• Австралийская телеком-компания Optus развернет систему Radio Dot от Ericsson для улучшения покрытия 5G внутри помещений.
• Оператор Digicel Fiji (Фиджи) задействует продукты финского производителя телеком-оборудования Nokia для модернизации базовых станций 5G.
• Оператор Digicel Samoa (Самоа) получил от местных властей одобрение на запуск 5G. Услуги будут осуществляться на базе решений финского производителя телеком-оборудования Nokia.

Кейсы: где и как применяли 5G

Новые практики применения 5G были заметны в сферах логистики и транспорта, медицины, а также ритейла и E-commerce.

Логистика и транспорт

• В Шанхае (Китай) в экспериментальном режиме запустили 205 км дорог общего пользования для испытаний беспилотных машин, включая трассу с подключением 5G Advanced Internet of Vehicles от местных телеком-компаний China Mobile и Huawei.
• Телеком-компания China Mobile и производитель оборудования ZTE создали цифровой двойник высокоскоростной железнодорожной мобильной сети с использованием 5G-Advanced и искусственного интеллекта для прогнозирования и оптимизации покрытия.
• В Великобритании стартовал проект по внедрению автономного экологического общественного транспорта (Sunderland Advanced Mobility Shuttle) с нулевым уровнем выбросов по дороге со связью 5G. Покрытие обеспечила компания местная телеком-компания Boldyn Networks.

Медицина

• Компания Boldyn Networks (штаб-квартира в Великобритании), Университет Оулу и WICOAR Technologies из Финляндии получили решение Европейской комиссии о финансировании программы CEF Digital 1 для своего проекта Hola 5G Oulu по подключению Университетской больницы Оулу к 5G. Партнеры будут исследовать и разрабатывать методы обмена данными и визуализации для ухода за пациентами. 

Ритейл и E-commerce

• Шведская телеком-компания Tele2 и местное предприятие Foodora запустят рядом со Стокгольмом доставку еды с помощью дронов, подключенных к IoT и 5G.

Источник: Tele2

Тестирования, испытания и демонстрации в сегменте 5G 

В прошлом месяце прошла первая демонстрация 5G в Намибии, а Ericsson вместе с партнерами из Израиля и Саудовской Аравии сообщил о результатах тестирования 5G Standalone. Анонсы открытия новых лабораторий 5G появились в Индонезии, США и Великобритании.

Результаты тестирований

• Huawei и оператор МТС из Намибии провели первую демонстрацию 5G в столице страны Виндхуке.
• Телеком-компания Saudi Telecom Company (Саудовская Аравия) и шведский вендор Ericsson заявили о достижении скорости 4 Гбит/с при передаче данных в сети 5G Standalone.
• Американский разработчик ПО Mavenir и команда POWDER объявили о сотрудничестве для тестирования OpenRAN 5G Standalone в миллиметровом диапазоне.
• Израильский оператор Partner и шведский вендор Ericsson протестировали 5G Standalone.

Новые лаборатории

• Индонезийская телеком-компания Telkomsel и Huawei открыли первый в Индонезии инновационный центр 5G.
• Американская телеком-компания UScellular заключила соглашение о сотрудничестве с местной Rockwell Automation для создания лаборатории с развертыванием в ней Private 5G для стимулирования разработок по направлению Индустрии 4.0.
• Оператор Vodafone UK совместно с британским инновационным агентством Digital Catapult откроет лабораторию 5G в сентябре 2024 года.

Новые соглашения, решения и сервисы

Соглашения, заключенные между зарубежными участниками телеком-рынка в марте, затрагивают такие вопросы, как развитие сетей 5G и развертывание 5G Advanced, создание новых сценариев использования IoT и 5G, оптимизацию алгоритмов для 5G OpenRAN.

Новые соглашения

• Китайская Heilongjiang Xunrui Technology (контролируется технологической компанией Datasea) заключила соглашение с местной компанией Star Miracle в сфере мультимодальной связи 5G AI.
• Китайский вендор Huawei и компания Telecom Egypt подписали соглашение о сотрудничестве для развертывания сайтов 5G в Египте.
• Huawei и малайзийский оператор Maxis подписали меморандум о взаимопонимании для содействия внедрению 5G Advanced.
• Maxis и американская компания Dell заключили соглашение о взаимопонимании в области разработки решений в сфере кибербезопасности для конечных точек подключения к 5G.
• Индонезийская телеком-компания Telkomsel и Huawei подписали соглашение о стратегическом партнерстве для развития домашнего широкополосного доступа в интернет и инноваций в области 5G. 
• Индийская компания Comviva будет сотрудничать с GSMA в рамках проекта Open Gateway по стандартизации API 5G.
• Департамент телекоммуникаций Индии и шведский Ericsson заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого вендор предоставит студентам и преподавателям доступ к образовательным курсам по 5G.
• Южнокорейская компания CJ OliveNetworks заключила соглашение с подразделением американской Qualcomm для развития специализированных сетей 5G.
• Саудовский оператор Zain подписал меморандум о взаимопонимании с финским вендором Nokia в сфере 5G Cloud RAN.
• Катарская телеком-компания Ooredoo и холдинг CK Hutchison (Гонконг) заключили соглашение о сотрудничестве для разработки новых сценариев использования IoT и 5G.
• Американский разработчик Cisco подписал меморандум о взаимопонимании с PLDT Enterprise (подразделение филиппинской телеком-компании PLDT) для внедрения Private 5G в корпоративный сектор.
• Американский поставщик телеком-оборудования Baicells подписал соглашение с оператором Smartfren Telecom на поставку сетевых решений 4G и 5G для частных сетей в Индонезии.
• Американская Viasat и Aramco (Саудовская Аравия) подписали меморандум о взаимопонимании для тестирования 5G в акватории Персидского залива.
• Американская Omnispace заключила соглашение о сотрудничестве с оператором MTN (ЮАР) в сфере услуг IoT и 5G NTN.
• Американский поставщик ИТ-инфраструктуры Kyndryl подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Hewlett Packard Enterprise (США) в области LTE и Private 5G.
• Nokia подписала эксклюзивное партнерское соглашение с бахрейнским оператором Batelco для предоставления критически важных сетей Private 5G по всей территории страны. 
• Компании Monotch (Нидерланды) и Detecon (Германия) заключили контракт с фондом Connecting Europe Facility для развития транспортных коридоров 5G.
• Оператор Vodafone (Великобритания) расширит сотрудничество с Intel (США) по оптимизации алгоритмов для 5G OpenRAN.
• Nokia заключила соглашение с нидерландским поставщиком корпоративной инфраструктуры Eurofiber об интеграции своих частных макропродуктов LTE (4G) и 5G для предприятий.

Новые разработки

• Китайский вендор Huawei представил решения 5.5G, F5.5G и Net5.5G для различных сценариев применения.
• Израильская телеком-компания Pelephone и шведский вендор Ericsson к концу 2024 года планируют запустить новое ядро 5G.
• Американская телеком-компания T-Mobile представила услугу 5G Business Internet Backup в рамках конкуренции с традиционными интернет-провайдерами.
• Английская компания Vodafone показала малую базовую станцию 5G, которая работает на компьютере Raspberry Pi.

Инвестиции, сделки и реорганизация

• Американская технологическая компания Viavi планирует приобрести английскую компанию по тестированию телеком-систем Spirent Communications для развития 5G, искусственного интеллекта и других решений.
• Французский поставщик услуг связи Firecell привлек 6,6 млн евро ($7,16 млн) от местного фонда Ventech и германского фонда Matterwave Ventures для разработки ряда решений 5G в промышленном секторе.
• Шведский вендор Ericsson учредил новое юридическое лицо Ericsson Federal Technologies Group для цифровой трансформации федеральных агентств США с использованием 5G.
• Французский производитель чипов для IoT Sequans получил от правительства страны 10,9 млн евро ($11,83 млн) на развитие 5G RedCap.

Участие государств

В марте регуляторы анонсировали, что сети 5G в 2024 году появятся в Тунисе и Камбодже, новые данные об аукционах частот представили власти США, Вьетнама и Индии.

Инициативы и предложения

• Министерство коммуникационных технологий Туниса сообщило о готовности к переходу на 5G с конца текущего года.
• Министерство почты и телекоммуникаций Камбоджи анонсировало, что услуги 5G в стране будут запущены в ближайшее время.
• Федеральная комиссия по связи США предложила возобновить план по финансированию развертывания 5G в сельской местности.
• Минобороны США продлит контракт с американским оператором EchoStar для развертывания 5G Standalone.
• Румыния отказалась от лицензирования оборудования Huawei для сетей 5G.

Заметное об аукционах частот

• Министерство информации и коммуникаций Вьетнама открыло аукцион 5G для диапазона 2500–2600 МГц. Срок лицензии составит 15 лет.
• Нехватка спектра для расширения сетей 5G в Индии будет восполнена за счет диапазона 6 ГГц, сообщили в Ассоциации операторов сотовой связи страны.
• Департамент телекоммуникаций Индии сообщил, что следующий аукцион 5G начнется 20 мая. На торги выставят спектр в диапазонах 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2300 МГц, 2500 МГц, 3300 МГц и 26 ГГц.
• Правительство США может продать на аукционе часть спектра, принадлежащего властям, для развития коммерческих сетей 5G.
• Польские операторы связи уведомили Управление электронных коммуникаций страны о том, что выставление диапазона 26 ГГц на аукцион 5G следует отложить до 2026 года из-за отсутствия сетевой инфраструктуры.

О чем говорили эксперты

Вопросы развертывания 5G и 5G Advanced, а также их монетизация и проекты участников телеком-рынка оказались в фокусе внимания отраслевых экспертов.

О частотах 5G и инфраструктуре

• Заметка Vietnam News о начале торгов аукциона 5G на частоты в диапазоне 3700–3800 МГц  во Вьетнаме.

Об эффектах 5G и Private 5G

• Материал ET Telecom по мотивам выступления представителя GSMA о проблеме монетизации 5G.
• Заметка People’s Daily Online о применении 5G в различных отраслях промышленности Китая.

О проектах участников рынка

• Статья CNBC по итогам Mobile World Congress (MWC) 2024 о работе телеком-компаний по внедрению 5.5G и 5G Advanced.
• Заметка RCR Wireless News на базе исследования Signals Research Group о росте пропускной способности 5G благодаря методу MIMO от Samsung.
• Материал Moneycontrol о планах американского разработчика Mavenir по сотрудничеству с оператором Vodafone Idea в сфере 5G.
• Заметка The Fast Mode о тестировании американским оператором Gogo Business Aviation ПО для 5G.
• Статья Fierce Wireless о развитии сети 5G оператора Dish Network в США.
• Материал проекта Teslarati о работе американского производителя электрических автомобилей Tesla над возможностью интегрировать 5G в свои автомобили.
• Заметка The Fast Mode о сотрудничестве Softbank, T-Mobile и Telia с Ericsson, Microsoft и Thales для внедрения 5G в платформы на Windows 11.
• Статья Mobile World Live по мотивам выступления на MWC 2024 старшего директора по инновациям и развитию швейцарского оператора Sunrise Александра Лерманна (Alexander Lehrmann) о планах по дальнейшему развитию компании в сфере 5G.
• Заметка Telegram-канала abloud62 о тестировании шведским вендором Ericsson и оператором Du (ОАЭ) агрегации 10 несущих каналов в автономной сети 5G.
• Материал Tech In Africa об увеличении инвестиций телеком-компаний MTN и Bharti Airtel в сайты 4G и 5G для развития сетей и роста уровня внедрения услуг связи в Нигерии.

Главное о 6G 

В прошлом месяце в США была анонсирована исследовательская облачная платформа для ускорения разработок 6G, а в Индии открыты «песочницы» для изучения вариантов использования перспективных поколений связи.

Новые соглашения, решения и сервисы

• NVIDIA выпустила исследовательскую облачную платформу 6G для развития беспроводной связи с помощью искусственного интеллекта.

Участие государств

• Министерство телекоммуникаций Индии запустило зоны тестирования беспроводной связи для разработки стартапами новых сценариев использования 5G и 6G.
• Бангладешские операторы Grameenphone, Banglalink, Robi Axiata и Teletalk получили от Комиссии по регулированию электросвязи страны единые лицензии, которые позволяют развивать 5G и 6G. 

О чем говорили эксперты

• Статья Computer Weekly о значении новых материалов для будущих сетей 6G.
• Материал Analysys Mason о необходимости более активного участия операторов связи в исследованиях и разработках 6G. 
• Заметка Light Reading о возможном расширении деятельности американского производителя чипов NVIDIA в сегментах 5G и 6G.
• Материал RCR Wireless News о предложенной компанией Qualcomm идее использования высокоуровневого диапазона частот для 6G.
• Заметка ET Telecom о мнении представителей индийских телеком-компаний Reliance Jio и Bharti Airtel по поводу стандартизации 6G.

Аналитика о новых поколениях связи

В марте были опубликованы свежие данные об уровне соединений 5G в мире, показателях популярности услуг сетей пятого поколения связи в Китае, Индии и Нигерии, а также прогнозы развития рынка малых сот для сетей пятого поколения и 6G.

• 5G Americas и Omdia: в 2023 году количество подключений 5G в мире достигло $1,76 млрд.
• Infogence Global Research: размер глобального рынка Small Cell 5G увеличится с $1,26 млрд в 2023 году до $6,58 млрд к 2028 году.

Источник: Infogence Global Research

• Analytics Insight: мировой рынок 6G к 2028 году может достигнуть $20,34 млрд.
• GlobalData: доходы от мобильных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастут с $321,9 млрд в 2023 году до $388,7 млрд в 2028 году в основном за счет 5G.
• Министерство промышленности и информационных технологий Китая: количество абонентов 5G в стране достигло 851 млн человек.
• GSMA: вклад 5G в ВВП Китая к 2030 году достигнет почти $260 млрд, что составляет 23% от общего годового экономического эффекта мобильной связи в стране.  

Источник: GSMA

• Nokia Mobile Broadband Index: доля 5G в общем объеме трафика Индии выросла с 1,7% в 2022 году до 14,8% в 2023 году.

Источник: Nokia Mobile Broadband Index

• Нигерийская комиссия по связи: по сообщению в марте, в январе 2024 года количество подключений 5G в стране увеличилось до 1,11% против 1,04% в декабре 2023 года.

Чтобы отслеживать новости о 5G и 6G, подпишитесь на Telegram-канал «База знаний 5G».

Если вы хотите поделиться материалами по теме, присылайте их на почту hello@ict.moscow. Ознакомиться с другими выпусками можно здесь.