34-й выпуск ежемесячного мониторинга публикаций о новых поколениях связи.

В этом выпуске:

• Как развивались новые стандарты связи в России
• Какие изменения произошли на рынке 5G в мире
• Что разрабатывали и тестировали страны и профильные компании
• Как применяли 5G в новых кейсах
• Где были развернуты новые 5G-сети
• Как государства участвовали в развитии 5G
• Что произошло за рубежом в сфере 6G

А также:

• Аналитика, исследования и прогнозы
• Статьи, интервью и другие материалы о 5G

Материалы о 5G и 6G в России

В ноябре стало известно, что основная часть команды «Сколтеха», включающая 30–35 сотрудников и работающая над проектом по созданию базовых станций 4G/5G OpenRAN, перейдет в компанию «Иртея» (дочерняя структура МТС). Ее гендиректором с 21 ноября назначен Дмитрий Лаконцев, который, по информации МТС, «принял предложение присоединиться к коллективу, что серьезно усилит проект».

Сам «Сколтех» от планов разработки базовых станций отказался. По сообщениям СМИ, это произошло из-за того, что институт не смог найти средства на 50% софинансирования своих проектов, что является необходимым по условиям получения субсидий в рамках исполнения дорожной карты. Теперь организация сфокусируется на проведении исследований — «речь идет о 5G Advanced и шестом поколении (6G)».

Как отмечают эксперты, «Иртея» основательно продвинулась в подготовке к выпуску базовых станций, и теперь у проекта «еще больше шансов завершиться практическим результатом». Еще одним шагом на пути к этому может стать привлечение в свой капитал партнера. Вероятно, одним из таких кандидатов окажется производитель электроники «Аквариус».

Среди других заметных материалов

• Исследователи из РУДН, Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ФИЦ ИУ РАН и Университета принцессы Норы бинт Абдул-Рахман (Саудовская Аравия) предложили новую схему 5G, оптимизирующую доступ к различным сегментам сети.
• Группа ученых из Института радиотехники и электроники РАН им. В.А. Котельникова, МФТИ и Национального университета Чунгбука (Южная Корея) представила спектральный анализатор субтерагерцового излучения, который можно применить для проектирования 6G.
• Материалы ComNews о реализации дорожной карты 5G в России, прогнозах участников российского телеком-рынка по дальнейшему развитию сетей связи, в том числе 5G, а также карта «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане», составленная подразделением ComNews Research.

Карта «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане». Источник: ComNews Research

Новые соглашения, решения, сервисы и услуги на глобальном рынке

Зарубежные СМИ в ноябре сообщали о перекрестном лицензировании патентов 5G китайского вендора Huawei и японского производителя электроники Sharp, отсрочке выпуска Apple собственных 5G-модемов, ряде соглашений, которые касались создания умного кампуса 5G, развитии инноваций в сферах 5G и IoT.

Транснациональное сотрудничество

• Финско-американская корпорация Nokia Bell Labs подписала соглашение о сотрудничестве с национальной нефтяной компанией ОАЭ Saudi Aramco для разработки сценариев промышленного использования 5G. 
• Английский поставщик решений для сетевой инфраструктуры Boldyn Networks приобрел подразделение частных сетей испанского оператора Cellnex для развития Private 5G.
• Американский оператор платформ лицензирования патентов Avanci подписал соглашение с южнокорейскими автопроизводителями Hyundai и Kia о включении их в программу Avanci 5G Vehicle.

Азия

• Китайский вендор Huawei, местные Университет науки и технологий Макао и компания CTM подписали соглашение о партнерстве для создания межрегионального умного кампуса 5G.
• Huawei и японский производитель электроники Sharp заключили соглашение о перекрестном лицензировании патентов, включая 4G и 5G, для их совместного использования.
• Японский оператор NTT East создал рабочую группу в сфере связи «Индустрия 4.0» из 18 местных и международных поставщиков оборудования 5G для совместной работы над частными предложениями для предприятий в восточной части страны.
• Японская телеком-компания SoftBank ожидает внедрения 5G Advanced в коммерческое сетевое оборудование после 2025 года.
• Телеком-компания True (Таиланд) и местная страховая компания Tune Protect подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выпустили SIM-карту с подключением к 5G для туристов.
• Индийский институт BITS Pilani и американский разработчик Airlinq подписали соглашение о сотрудничестве для развития инноваций в сферах 5G и IoT в Индии.
• Индийская государственная телеком-компания BSNL к середине 2024 года планирует развернуть оборудование 5G Standalone, разработанное научно-исследовательским подразделением Департамента телекоммуникаций страны. 

Америка

• Компания Apple отсрочила выпуск собственных модемов 5G для iPhone до конца 2025 — начала 2026 года.
• Американский оператор Kajeet представил платформу 5G Neutral Host Network Platform для преодоления разрывов в покрытии и пропускной способности сети.
• Власти города Лас-Вегас (США) задействуют решения производителя телеком-оборудования Juniper Networks для построения сети Private 5G.
• Американский поставщик телеком-решений Bloxtel представил платформу для развертывания Private 5G с поддержкой асимметричной сетевой аутентификации.

Европа

• Итальянские телеком-компании и операторы Iliad, TIM, Vodafone Italy и Wind Tre Italy подписали соглашение с ATAC, которая управляет общественным транспортом в Риме, для развертывания 5G в местном метро.
• Шведская телеком-компания Tele2 AB задействовала решения финского вендора Nokia при построении сети 5G для разработчика БПЛА AirForestry.
• Оператор спутниковой связи 5G IoT OQ Technology (Люксембург) и европейская телеком-компания O2 Telefónica подписали меморандум о взаимопонимании для предоставления услуг по подключению устройств, соответствующих стандартам NB-IoT, к интернету вещей.
• Английский производитель полупроводников Picocom разработал аппаратное решение на чипе, оптимизированное для малых сот 5G OpenRAN.
• Немецкий космический стартап UNIO привлек 2,5 млн евро для разработки и вывода на рынок системы постоянного подключения транспорта к 5G.

Африка

• Южноафриканские оператор MTN, инвесткомпания Menar и китайский вендор Huawei подписали меморандум о взаимодействии для развития 5G на территории рудника в провинции Мпумаланга (ЮАР).

R&D в сегменте 5G 

Эксперименты в сфере пятого поколения связи проходили в области изучения технологии 5G RedCap (Reduced Capability), передачи данных в диапазоне 6 ГГц, облачных технологий vRAN и Open RAN.

Транснациональное сотрудничество

• Американский производитель измерительного оборудования Keysight Technologies совместно с тайваньским производителем полупроводников и решений для телекома Metanoia Communications протестировал платформу JURA 5G Open Radio Unit. 
• Шведский вендор Ericsson и тайваньский производитель полупроводников MediaTek испытали передачу данных в сети 5G в диапазоне 6 ГГц.

Азия

• Viettel High Tech (подразделение вьетнамской телеком-компании Viettel Group) протестировало в своей сети в городе Ханой решение gNodeB 5G OpenRAN, созданное в партнерстве с американской Qualcomm.
• Филиал Индийского технологического института в Мадрасе открыло лабораторию 5G для тестирования функций базовой сети пятого поколения и стандартов OpenRAN.

Америка

• Американская промышленная компания Lockheed Martin в 2024 году планирует запустить на орбиту спутник для тестирования 5G.

Европа

• Консорциум, возглавляемый английской компанией Stratosphere Platforms Limited, получил финансирование на испытания стратосферной высотной платформы 5G.
• Английский оператор Vodafone зафиксировал в ходе испытаний скорость передачи данных 1 Гбит/с в сети 5G в верхнем диапазоне 6 ГГц.
• Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson, английский оператор Vodafone и американская Qualcomm испытали 5G RedCap в европейской сети оператора.
• Немецкий оператор O2 Telefonica и южнокорейский вендор Samsung Electronics протестируют vRAN и Open RAN в сетях 4G и 5G в Германии.
• Финский вендор Nokia провел испытания ядра 5G на облачном стеке в исследовательском центре телеком-компании Orange во Франции.
• Латвийский оператор LMT и местная компания LVR Fleet, предоставляющая технические портовые услуги, испытали подключение 5G в Балтийском море, при котором сигнал передается через базовые станции на кораблях.

Тестирование подключения 5G в Балтийском море. Источник: Telecoms Tech News

Кейсы: где и как применяли 5G

Свежие практики тестирования и применения 5G в Китае, Индии, Индонезии и Сингапуре.

Азия

• Телеком-компания China Unicom и вендор Huawei (Китай) развернули 5G Advanced на производстве местного автопроизводителя Exquisite Automotive Systems. Технология задействуется на линии по производству крыш автомобилей на заводе Great Wall Motor в Баодине. 

Демонстрация работы промышленных роботов посредством связи 5G Advanced. Источник: Huawei

• Индийская компания HealthNet Global представила машину скорой помощи с 5G для наблюдения за пациентами в режиме реального времени.
• Индонезийский оператор Telkomsel в партнерстве с китайским вендором ZTE запустил в Индонезии мобильное морское решение на базе 5G — MarineMobile. С его помощью рыбаки могут получать доступ к прогнозам погоды, определению оптимального места для рыбалки.
• Сингапурский разработчик роботов Weston Robot и Министерство связи и информации страны реализуют проект Marina Bay по применению беспилотных лодок с поддержкой 5G для очистки рек от мусора.

Роботы на базе 5G очищают воду в Сингапуре. Источник: Business Insider

Покрытие: запуск и расширение сетей 5G, планы и прогнозы

В прошлом месяце сообщалось о развертывании сетей 5G на Бермудских островах, планах по оснащению 5G американского острова Самоа, а также об инвестициях операторов Bharti Airtel из Индии и NOS из Португалии в ускорение построения пятого поколения связи. Новые данные о проникновении нового стандарта представили власти Китая, американский оператор T-Mobile и испанский Masmovil.

Азия

• По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, количество абонентов 5G китайских телеком-компаний China Mobile, China Telecom и China Unicom на конец октября достигло 754 млн.
• China Unicom на конец октября развернула более 7,4 тыс. Private 5G для предприятий.
• Индийская телеком-компания Bharti Airtel планирует привлечь $1 млрд для сокращения долговых обязательств по спектру и ускорения развертывания 5G.
• Bharti Airtel развернула услуги 5G во всех 23 округах штата Западная Бенгалия.

• Оператор из Индии Vodafone Idea начал предоставлять услуги 5G в местных городах Пуна и Дели, сообщают СМИ.

• Число абонентов 5G тестовой сети телеком-компании Dialog Axiata (Шри-Ланка) достигло 200 тыс. 
• Оператор STC Kuwait (Кувейт) после завершения испытаний планирует запустить в коммерческое использование решение 5G New Calling.
• «Казахтелеком» планирует запустить 5G в городе Жезказган (Казахстан).

Америка

• Американский оператор T-Mobile расширил покрытие сети 5G, увеличив охват населения штата Юта до 99%.
• Ассоциация профессиональных игроков гольфа США будет использовать гибридную сеть 5G американского оператора T-Mobile в новом здании и тренерском центре ассоциации в штате Техас.
• Оператор UScell запустил среднеполосную сеть 5G в Карибу (США).
• Американский оператор BlueSky в 2024 году планирует развернуть сеть 5G на местном острове Самоа.
• Verizon Business (подразделение американской телеком-компании Verizon Communications) в рамках проекта по замене Wi-Fi в порту штата Вирджиния развернет Private 5G.
• Оператор спутникового телевещания из США Dish Network может уплотнить сеть 5G за счет малых сот.
• Оператор Gogo Business Aviation (США) планирует начать поставки системы связи 5G ATG на внутренний рынок страны в III квартале 2024 года.
• Американский оператор круизных судов Carnival Cruise Lines Inc. в партнерстве с местной телеком-компанией Wireless Maritime Service рассчитывает развернуть сеть 5G на своем корабле Carnival Jubilee в конце декабря 2023 года.

Корабль Carnival Jubilee, на котором планируется развернуть 5G. Источник: Carnival

• Канадская телеком-компания SaskTel внедряет 5G в местных городах Медоу-Лейк и Ллойдминстер.
• Телеком-компания Rogers Communication из Канады развернула услуги 5G на всех станциях метро Toronto Transit Commission.
• Бермудская телеком-компания One Communications запустила на своей территории 5G, опередив оператора Paradise Mobile, который в ноябре сообщил о планах по развертыванию сети пятого поколения.

Европа

• Английский оператор Vodafone расширил зону покрытия 4G и 5G в аэропорту Эдинбурга (Шотландия).
• Размер инвестиций в 5G португальского оператора NOS достиг 420 млн евро (более $459 млн).
• Немецкая телеком-компания Deutsche Telekom запустила 5G Standalone в местном Университете Гельмута Шмидта.
• Оператор Vodafone Germany внедрил в свою сеть 5G технологию удаленной радиосвязи 5G Ericsson. Решение потребляет до 40% меньше электроэнергии, экономя около 30 млн киловатт-часов в год.
• Vodafone Germany развернет Private 5G на производственной площадке BASF Schwarzheide.
• Испанский оператор Masmovil расширил покрытие 5G, охватив 77% населения страны.
• Английский Port of Tyne совместно с местной телеком-компанией BT и шведским вендором Ericsson развернул сети 4G и 5G.
• Венгерский оператор Yettel вместе с инженерами Обудского университета построил 5G Standalone на 700 базовых станциях по всей стране.

Африка

• Кенийская телеком-компания Safaricom расширит покрытие 5G в 35 округах страны.
• Оператор Vodacom Congo начал тестировать 5G, следуя основной стратегии по развертыванию базовых станций 4G для расширения покрытия сети.

Государственные инициативы 

В ноябре появились новые данные о предстоящих аукционах в Бразилии, Колумбии, Великобритании, Нидерландах, Сербии и о результатах конкурса частот 5G в Австралии.

Азия

• В GSMA считают, что Индонезия может потерять $14 млрд прироста ВВП в течение следующих шести лет, если регулятор не пересмотрит цены на спектр 5G в следующем аукционе, где будут выставлены частоты в диапазонах 700 МГц, 2,6 ГГц, 3,5 ГГц и 26 ГГц.
• Операторы Индонезии в партнерстве с регулятором создали целевую группу для разработки мероприятий по ускорению развертывания 5G.
• Власти малайзийского штата Селангор планируют сотрудничество с федеральной комиссией по связи и мультимедиа для увеличения покрытия 5G до 100% к 2025 году.

Америка

• Бразильский регулятор Anatel одобрил выделение 120 МГц спектра в диапазоне 4,9 ГГц для предоставления услуг 5G в стране.
• Колумбийские телеком-компании Claro Colombia, WOM, Tigo и Movistar примут участие в аукционе 5G в стране, где будет выставлен спектр в диапазонах 700 МГц, 1,9 ГГц, 2,5 ГГц, 3,5 ГГц.

Европа

• На аукционе 5G mmWave в Великобритании выставят частоты в диапазоне 26 ГГц и 40 ГГц.
• В Великобритании создали новую консультативную группу по цифровой инфраструктуре для поддержки внедрения 5G в регионах.
• Национальная инспекция цифровой инфраструктуры Нидерландов в декабре предоставит компаниям лицензии для Private 5G в диапазоне 3,5 ГГц, которые будут действовать до конца 2040 года.
• Правительство Сербии планирует провести аукцион 5G в 2024 году.

Австралия

• Телеком-компании Telstra, Optus, TPG Telecom и NBN Co приобрели 574 лота спектра 3,4 ГГц и 3,7 ГГц на аукционе, проведенном Австралийским управлением по коммуникациям и средствам массовой информации.

Главное о 6G 

В сфере шестого поколения связи СМИ сообщали о новых международных сотрудничествах, открытии новых лабораторий в Европе, принятии Международным союзом электросвязи соглашения об IMT-2030 как технической базе 6G. Одним из лидеров в области развития следующего стандарта связи намерена стать Южная Корея, которая инвестирует более $324 млн в исследования и разработки в этой области и уже в 2026 году планирует продемонстрировать промежуточные результаты развития своей сети 6G.

Транснациональное сотрудничество

• Проект 6G-SANDBOX, возглавляемый американской компанией Keysight Technologies, подписал соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом промышленных технологий Тайваня (ITRI) для проведения передовых исследований и разработок в области 6G.

Азия

• Министерство науки Южной Кореи представило план исследований и разработок в сфере 6G стоимостью более $324 млн.
• В Ассоциации операторов сотовой связи Индии считают, что к 2030 году каждой телеком-компании потребуется около 2 ГГц в средней полосе для предоставления услуг 5G и 6G.

Европа

• Некоммерческая организация по стандартизации телекоммуникационной промышленности в Европе (ETSI) создала группу для разработки стандартов зондирования и связи 6G.
• Университет Глазго (Шотландия) открыл исследовательскую лабораторию TiC6G для тестирования устройств пока еще не стандартизированных сетей 6G.
• Немецкая компания Rohde & Schwarz, специализирующаяся в области электронного испытательного оборудования, представила датчики, которые могут быть использованы в исследованиях 6G.

Материалы

• Исследование BCC Research: объем глобального рынка 6G вырастет с $4,1 млрд в 2030 году до $6,7 млрд в 2040 году.
• Аналитика Research and Markets: объем рынка 6G в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без Китая) вырастет с $300 млн в 2028 году до $275,9 млрд в 2035 году.
• Материал Developing Telecoms об одобренной Ассамблеей радиосвязи структуре разработки стандартов 6G («Структура IMT-2030» в Рекомендации МСЭ-R M.2160).
• Заметка Korea JoongAng Daily об улучшении южнокорейским оператором SK Telecom характеристик базовых станций OpenRAN для 5G и 6G.
• Материал RCR Wireless News по мотивам выступления исполнительного вице-президента по технологиям американской телеком-компании AT&T Криса Самбара (Chris Sambar) о сценариях и перспективах использования сетей 6G. 
• Заметка Mobile World Live, содержащая мнение руководителя отдела разработки SoC Nokia Mobile Networks Вейо Контаса (Veijo Kontas) о роли SoC в сфере 6G.
• Статья ученых Кипрского университета о выборе жидкостных конструкций для антенн 6G.

Данные о 5G: исследования и аналитика 

Свежие прогнозы были посвящены развитию рынка 5G, сегмента базовых станций, доходов операторов от внедрения сетей пятого поколения в Юго-Восточной Азии. Также в них проведена оценка инвестиций операторов в 5G Standalone и кибербезопасность сетей 5G.

• Ericsson Mobility: к концу 2029 года количество подключений 5G в мире превысит 5,3 млрд.

Подписки на мобильную связь по регионам и технологиям. Источник: Ericsson Mobility Report

• Allied Market Research: объем глобального рынка базовых станций 5G к 2030 году достигнет $190,78 млрд.
• Global Market Insights: к 2032 году стоимость рынка услуг 5G превысит $1 трлн.
• GSA: на конец октября 2023 года 121 оператор в 55 государствах инвестировал в 5G Standalone.
• Thales: 81% респондентов, представляющих сферу телекоммуникаций, обеспокоены угрозами безопасности 5G.
• Frost & Sullivan: доход операторов от 5G в странах Юго-Восточной Азии увеличится с $1,64 млрд в 2022 году до $7,43 млрд в 2027 году.
• Research and Markets: объем рынка 6G в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без Китая) вырастет с $300 млн в 2028 году до $275,9 млрд в 2035 году.
• Opensignal: скорость 5G в Канаде снижается из-за отсутствия спектра средней полосы.

Использование диапазона 3,5 ГГц для подключения 5G. Источник: Opensignal

• Vodafone UK: более быстрое развертывание 5G Standalone по всей Великобритании может принести дополнительную экономическую ценность в размере 7,4 млрд фунтов стерлингов ($9,2 млрд) к 2030 году.

О чем говорили эксперты 

Публикации в международных СМИ были посвящены темпам развертывания Private 5G в Китае и Индии; сложностям, с которыми сталкиваются ведущие европейские поставщики телеком-оборудования в связи с медленным внедрением нового стандарта связи; вопросам, которые возникли во время испытаний 5G в космосе, и другим темам.

Азия

• Заметка Mobile World Live о темпах развития Private 5G в промышленном секторе Китая.
• Материал Total Telecom о сценариях монетизации 5G, используемых телеком-компанией China Unicom.
• Заметка Developing Telecoms о стратегии развития 5G тайского оператора Advanced Info Services.
• Статья Network World о слабом развитии Private 5G в Индии.
• Заметка The Fast Mode о темпах развертывания 5G индийской телеком-компанией Bharti Airtel.

Америка

• Материал TelecomTalk о демонстрации вариантов нарезки сети 5G Verizon в американском городе Финикс (штат Аризона).
• Заметка MobileSyrup о сотрудничестве европейского вендора Ericsson с канадскими вузами в рамках инициативы по использованию ИИ для безопасности сетей 5G.

Европа

• Заметка Investing.com о трудностях европейских вендоров Nokia и Ericsson в связи с замедлением внедрения 5G.
• Материал Mobile World Live о том, как оператор Vodafone Germany развивает 5G Standalone на железнодорожной инфраструктуре.
• Заметка Telecoms по мотивам отчета оператора Vodafone о доступности 5G в сельских округах Великобритании.
• Статья BBC о развитии двух проектов 5G для научного парка и новой железнодорожной линии в графстве Оксфордшир (Великобритания).
• Колонка главного инженера по тестированию систем в английской компании AccelerComm Дэйва Харви (Dave Harvey) в EE Times о решении сложностей во время испытаний 5G в космосе. 
• Материал издания Bourgas о темпах развития 5G в Болгарии.

Африка

• Документ 5G FWA in Africa: emerging trends and opportunities, составленный GSMA в сотрудничестве с ICASA, MTN South Africa и Huawei.

Разное

• Колонка главного отраслевого аналитика Ookla Сильвии Кечиш (Sylwia Kechiche) в Capacity Media о выборе между 5G и Wi-Fi для построения корпоративной сети.
• Колонка в Forbes основателя консалтинговой компании Tantra Analyst Пракаша Сангама (Prakash Sangam) о преодолении цифрового разрыва в образовании с помощью Private 5G.

Чтобы ежедневно отслеживать новости о 5G и 6G, подпишитесь на Telegram-канал «База знаний 5G».

Если вы хотите поделиться материалами по теме, присылайте их на почту hello@ict.moscow. Ознакомиться с другими выпусками можно здесь.

* В иллюстрации использованы материалы «Сколтеха».