33-й выпуск ежемесячного мониторинга публикаций о новых поколениях связи.

В этом выпуске:

• Как развивались новые стандарты связи в России
• Какие изменения произошли на рынке 5G в мире
• Что разрабатывали и тестировали страны и профильные компании
• Как применяли 5G в новых кейсах
• Где были развернуты новые 5G-сети
• Как государства участвовали в развитии 5G
• Что произошло за рубежом в сфере 6G

А также:

• Аналитика, исследования и прогнозы
• Статьи, интервью и другие материалы о 5G

Материалы о 5G и 6G в России

В начале октября стало известно, что на российском рынке появится еще один производитель базовых станций 4G/5G — компания «Смартком». Контрактное производство разработчик планирует запустить в Зеленограде на мощностях «АЛТ Мастер»* в январе 2024 года. Пока компания собирается выпустить пилотную серию в количестве 50 комплексов. Базовая станция сетей подвижной радиотелефонной связи (стандарта 4G-LTE/LTE-Advanced и 5G-NR) «Смартком» уже получила сертификат соответствия ЕАЭС. При этом, по словам отраслевых экспертов, компания не упоминается в дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года.

Другой отечественный разработчик базовых станций 4G и 5G OpenRAN — компания «Иртея» (дочерняя структура МТС) — в рамках реализации дорожной карты получит от государства субсидию в размере 632 млн руб. на «возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов». Ранее сообщалось, что инвестиции разработчика в проект составят 5,6 млрд руб. Еще 5,4 млрд руб. до 2026 года компания планирует получить от государства.

Для выделения спектра 5G операторам связи Минцифры в этом году намерено сформировать рабочую группу при Госкомиссии по радиочастотам. Министерство предложило выделить спектр частот, которые будут в динамичном использовании, что позволит быстро вводить ограничения со стороны силовых структур.

Среди других заметных материалов

• Заметка «Ведомостей» о предложении Регионального содружества в области связи (куда входит в том числе Россия) Международному союзу электросвязи использовать полосу частот 6425–7125 МГц для развития 5G.

Новые соглашения, решения, сервисы и услуги на глобальном рынке

Соглашения, заключенные за рубежом в октябре, были направлены на развитие искусственного интеллекта (ИИ) в инфраструктуре 5G, закупку телеком-оборудования пятого поколения связи и разработку новых продуктов, среди которых беспилотные грузовые автомобили, подключенные к 5G.

Транснациональная повестка

• Шведский вендор Ericsson подал иск против Lenovo (штаб-квартира в Китае) и ее дочерней компании Motorola Mobility в окружной суд США с обвинениями в нарушении патентов, в том числе 5G.
• Японская телеком-компания Softbank заключила соглашение с американской NVIDIA для интеграции ИИ в вычислительную инфраструктуру 5G.
• Английская компания Picocom в сотрудничестве с американским производителем электроники Texas Instruments разработала проект радиоблока для малых сот 5G OpenRAN.

Азия

• Китайский вендор Huawei на саммите All Bands to 5G представил новую радиостанцию GigaGreen для увеличения производительности и энергоэффективности сетей 5G.
• Индийский оператор Reliance Jio подписал кредитное соглашение на сумму до $2 млрд с международным банком HSBC для финансирования покупки сетевого оборудования 5G у финского вендора Nokia.
• Южнокорейская компания Samsung открыла доступ к решению Strand Small Cell поставщикам кабельной связи, которые планируют расширить перечень услуг за счет 5G.
• Оператор SK Telecom из Южной Кореи и местная компания Mars Auto подписали меморандум о взаимодействии, в рамках которого будут разрабатывать грузовые беспилотники, подключенные к 5G.
• Индийская технологическая компания HFCL представила решение для подключения к 5G Fixed Wireless Access (FWA).
• Оператор Rubicon Wireless Communications (Узбекистан) подписал меморандум о сотрудничестве с финским вендором Nokia для развертывания в Узбекистане сети 5G Standalone.

Америка

• Американская телеком-компания Appalachian Wireless задействует решения шведского вендора Ericsson для развертывания 5G в сельской местности на востоке штата Кентукки.
• Jacto, бразильская транснациональная корпорация машиностроительного сектора, задействует оборудование финского поставщика Nokia для развертывания частной беспроводной сети 4.9G/LTE и 5G для сельскохозяйственной техники в Латинской Америке.

Европа

• Финский вендор Nokia выпустил решение Digital Automation Cloud для обеспечения покрытия LTE/5G на малых и средних предприятиях.

R&D в сегменте 5G 

В октябре зарубежные компании протестировали подключение к 5G в стратосфере, стандарт VoNR в сети 5G Standalone, нарезку сети 5G для передачи потокового видео. Кроме того, стало известно о пилотном подключении к 5G спутников на низкой околоземной орбите, запуске мобильных павильонов пятого поколения связи для интерактивного моделирования.

Транснациональная повестка

• Финский производитель телеком-оборудования Nokia и британский оператор Vodafone в рамках партнерства проведут пилотное тестирование 5G OpenRAN в Италии.
• Эмиратская телеком-компания etisalat by e& совместно со шведским вендором Ericsson установила скорость передачи данных свыше 13 Гбит/с в сети 5G Standalone.
• Правительство Руанды и японская телеком-компания SoftBank протестировали подключение к 5G в стратосфере.
• Немецкая телеком-компания Deutsche Telekom в сотрудничестве с польской IoT-компанией CTHINGS.CO и индийским производителем интеллектуальных уличных столбов Valmont во время запуска лаборатории тестирования 5G Hubraum в Кракове (Польша) испытала нарезку сети 5G для передачи потокового видео с уличной камеры.

Азия

• Малайзийский оператор Digital Nasional Berhad открыл в стране центр 5G совместно со шведским вендором Ericsson для ускорения развертывания сетей пятого поколения.
• Тайский оператор Advanced Info Service и телеком-компания STC Kuwait (Кувейт) установили соединение через автономный центр 5G компании BICS.
• Министерство телекоммуникаций Индии открыло в Университете Гуру Нанак Дев лабораторию 5G.

• Оператор Dialog Axiata (Шри-Ланка) провел испытания стандарта VoNR в сети 5G Standalone.

Европа

• Английский оператор спутниковой связи Eutelsat OneWeb (входит в Eutelsat Group) сообщил об успешном подключении спутников на низкой околоземной орбите к 5G в рамках пилотного проекта.

• Испанский оператор Orange Spain совместно с технологическими компаниями HPE, Casa Systems, Mavenir и Dell Technologies протестировал подключение узлов OpenRAN для передачи данных через 5G Standalone.
• Английская телеком-компания BT и Immersive Interactive Ltd запустили в Северной Ирландии мобильные павильоны, подключенные к сети 5G оператора EE, для интерактивного моделирования различных сред.

На фото: интерактивное пространство с поддержкой 5G. Источник: BT

• Оператор Orange Polska в ходе тестирования проанализировал более 100 параметров 5G на девяти базовых станциях в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для расширения радиуса действия сети. 

Кейсы: где и как применяли 5G

Новые практики тестирования и применения 5G в ОАЭ, Казахстане, США, Бельгии, Норвегии, Испании, Германии, а также на Кипре и Тайване.

Азия

• Медорганизация Response Plus Medical (ОАЭ) и местная телеком-компания etisalat by e& представили новые автомобили скорой помощи с подключением к 5G. Благодаря им можно будет проводить дистанционную диагностику и обеспечить связь между персоналом скорой помощи и больницей. 
• На Тайване местная телеком-компания Chunghwa Telecom подключила машины скорой помощи к 5G, используя технологию сквозного разделения сети шведского вендора Ericsson. Это позволило осуществить передачу данных о пациентах в режиме реального времени в формате видеороликов с разрешением 4K из машин скорой помощи в больницу. 
• Оператор Kcell (Казахстан) во время спортивного марафона с помощью 5G организовал телемост между Астаной и Туркестаном, чтобы соединить спортсменов из двух городов. 

На фото: марафон 5G, организованный оператором Kcell. Источник: Tengrinews.kz

Америка

• Американская телеком-компания AT&T и местный Университет Галлодета представили футбольный шлем, подключенный к 5G, для улучшения коммуникации спортсменов, использующих язык жестов. Шлем был использован в октябре в ходе соревнований третьего дивизиона во время матча Университета Галлодета против колледжа Хилберт.

Европа

• Бельгийские EVS Broadcast Equipment и Orange Belgium запустили пилотный проект Flex Production по использованию 5G для организации школьных мероприятий в Валлонском и Брюссельском регионах страны.
• Оператор гражданских аэропортов Норвегии Avinor заключил соглашение о сотрудничестве с местной телеком-компанией Telia Norway для пилотного внедрения 5G в аэропортах. В рамках одного из проектов будет опробовано использование робота, управляемого при помощи 5G, для оптимизации работы рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.
• Испанская ассоциация UHD Spain задействовала 5G для тестирования концепции вещания UHD-HDR в ходе концерта Исраэля Фернандеса, где передача контента сверхвысокой четкости велась с нескольких камер через сеть 5G.
• Китайский вендор Huawei совместно со стартапом Probotek (Греция) представил БПЛА для раннего обнаружения пожаров с подключением к сети 5G кипрского оператора Cyta.
• Американская технологическая компания TVU Networks, Немецкая футбольная лига и шведская медиакомпания Viaplay провели трансляцию Суперкубка Германии по футболу 2023 года с помощью 5G.

На фото: трансляция 5G на Суперкубке Германии по футболу 2023 года. Источник: TVU Networks

Покрытие: запуск и расширение сетей 5G, планы и прогнозы

Новые данные о развертывании сетей пятого поколения представили операторы du (ОАЭ), T-Mobile (США), TPG Telecom (Австралия). Об инвестициях в масштабирование 5G в прошлом месяце заявили власти Тибета, а также компания Saudi Telecom Company из Саудовской Аравии и британские операторы Vodafone и Three UK.

Азия

• Как стало известно в октябре, количество базовых станций 5G в Китае к концу сентября превысило 3,18 млн.
• В китайской провинции Чжэцзян намерены установить более 300 тыс. базовых станций 5G и создать 1,2 тыс. интеллектуальных заводов к 2027 году.
• В Управлении связи Тибета (Китай) сообщили, что инвестировали около $445,7 млн в строительство инфраструктуры 5G, покрыв сетями пятого поколения все города автономного района.
• Правительство Малайзии к концу 2024 года намерено охватить 5G как минимум 85% сельского населения страны, остальные районы будут обслуживаться спутниками широкополосной связи.
• Охват 5G в населенных пунктах Малайзийского штата Сабах достиг 50%, заявили в Министерстве связи и цифровых технологий страны.
• Малайзийская нефтегазовая компания Petronas развернула сеть 5G для корпоративного пользования.
• Телеком-компания STC Bahrain запустила услугу сегментирования сети 5G.
• Оператор du из ОАЭ увеличил охват сети 5G до 98,5% территории страны.
• Телеком-компания Saudi Telecom Company планирует направить инвестиции на покрытие 5G более 75 городов и провинций страны.
• Индонезийская телеком-компания Telkomsel в преддверии Чемпионата мира по футболу среди юношеских команд (FIFA U-17 World Cup) модернизировала сети 4G и 5G на стадионах в городах Джакарта, Бандунг, Суракарта и Сурабая.
• Количество уникальных абонентов 5G индийской телеком-компании Bharti Airtel в северо-восточных штатах страны достигло 1,7 млн.
• Индийский оператор Vodafone Idea анонсировал увеличение инвестиций в развертывание сети 5G.

Америка

• Американский оператор T-Mobile расширил покрытие сети 5G в штате Вирджиния, охватив почти 97% населения.
• Канадский оператор Rogers Communications после приобретения отделения BAI Communications начал предоставлять услуги 5G в метро Торонто.

Европа

• Оператор Vodafone Italia развернул гибридную инфраструктуру Private 5G для местной энергетической компании Snam, которая охватит 23 объекта предприятия.
• В графстве Оксфордшир (Великобритания) установят уличные фонари, которые будут служить элементами инфраструктуры 5G и зарядными станциями для электромобилей.
• Оператор Telefonica Germany стал последним европейским оператором, который утвердил планы по коммерческому запуску сети 5G Standalone, она должна охватить 90% населения. 
• Шведская телеком-компания Telia Company участвует в программе NorthStar по развитию транспортных коридоров 5G в стране, которые соединят испытательные площадки с дорогами общего пользования.
• Британские операторы Vodafone и Three UK в рамках слияния инвестируют 11 млрд фунтов стерлингов (более $13 млрд) в строительство сетей 5G в стране.
• Польский поставщик в сфере телекома IS-Wireless развернул сеть Private 5G в Рижском техническом университете (Латвия). 

Австралия

• Покрытие сети 5G австралийской телеком-компании TPG Telecom достигло 98% населения в 12 крупнейших городах и регионах страны.  

Государственные инициативы 

Аргентина, Болгария и Намибия выдали лицензии операторам связи на использование частот для 5G. Власти еще нескольких стран заявили о подготовке аукционов по продаже частот для сетей пятого поколения.

Азия

• Японский оператор Rakuten Mobile получил одобрение регулятора страны на развертывание сети 5G в диапазоне 700 МГц.

• Ассоциация операторов сотовой связи Индии заявила о необходимости использования диапазона 6 ГГц для обеспечения общенационального покрытия 5G.
• В Министерстве информационных технологий Пакистана сообщили об одобрении правительством страны аукциона 5G, где выставят спектр 300 МГц.
• Федеральный кабинет министров Пакистана одобрил создание комитета по проведению аукциона 5G, который займется оценкой доступности спектра в диапазонах 700 МГц, 1,8 ГГц, 2,1 ГГц и 2,6 ГГц.
• Правительство Египта планирует выдать лицензии на эксплуатацию сетей 5G в декабре.

Америка

• Национальное агентство связи Аргентины Enacom получило более $850 млн в результате аукциона 5G. Частоты предоставлены операторам Claro (Мексика), Spanish Telecom (Испания) и Movistar Argentina.
• Бразильский регулятор Anatel планирует предоставить операторам субсидии для ускоренного перехода от 2G и 3G к 4G и 5G.
• Чилийский регулятор Subtel в рамках будущего тендера 5G выставит на аукцион полосу 50 МГц в диапазоне 3,5 ГГц.

Европа

• Министерство экономики и цифровой трансформации Испании объявило тендер на развертывание 5G Standalone в малых населенных пунктах с численностью населения менее 10 тыс. человек.
• Болгарский регулятор связи выдал шесть новых лицензий 5G на использование частот в диапазонах 700 МГц и 800 МГц по запросу местной телеком-компании A1 Bulgaria.

Африка

• Регуляторный орган связи Намибии (CRAN) выдал лицензии 5G в диапазонах 700 МГц и 800 МГц местным операторам МТС, Telecom Namibia и Loc8 Mobile.  

Главное о 6G 

Сразу несколько соглашений, в том числе международных, об исследованиях и разработках в области 6G было подписано в октябре. Большой упор при этом сделан на Индию, где Nokia открыл свою лабораторию 6G, а его конкурент — Ericsson — объявил о запуске программы «Индия 6G» и сформировал там исследовательскую группу, которая займется изучением шестого поколения связи. Наиболее полный обзор зарубежных площадок, исследующих возможности 6G, стал доступен на сайте ICT.Moscow.

Транснациональная повестка

• Индийский технологический институт в Канпуре (IIT-K) и американская компания InterDigital подписали соглашение, в рамках которого займутся изучением и созданием разработок для беспроводной связи, в том числе в области 5G Advanced и 6G.
• Американская исследовательская компания InterDigital и Мадридский университет имени Карла III (Испания) расширили действующее партнерство в области сетей следующего поколения, сделав 6G ключевым направлением.

Азия

• Японский производитель электроники NEC разработал микросхему передатчика, поддерживающего диапазон 150 ГГц, для радиооборудования мобильного доступа Beyond 5G и 6G.

• Финский производитель телеком-оборудования Nokia открыл лабораторию 6G в своем глобальном центре исследований и разработок в Бангалоре (Индия).
• Шведский вендор Ericsson объявил о запуске программы «Индия 6G» с формированием исследовательской группы в своем центре в индийском городе Ченнаи.
• Турецкое подразделение Ericsson и Совет по научным и технологическим исследованиям страны продлили соглашение о совместном исследовании и развитии проектов 6G.

Европа

• Европейское совместное предприятие по интеллектуальным сетям и услугам (SNS JU) выделит 130 млн евро на финансирование 27 местных исследовательских проектов в области 6G.
• Европейская Ассоциация индустрии интеллектуальных сетей и услуг 6G (6G-IA) и ассоциация 5G Media Action Group (штаб-квартира в Швейцарии) подписали меморандум о взаимопонимании в области технологий следующего поколения связи.
• Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson и Центр технологий телекоммуникаций Каталонии (Испания) договорились о сотрудничестве, в рамках которого в ходе госпрограммы UNICO I+D будут проводить долгосрочные исследования 5G и 6G.
• Люксембургский институт науки и технологий разрабатывает цифрового двойника физической сетевой инфраструктуры для интеграции машинного обучения в сети 6G.

Материалы

• Обзор зарубежных площадок, исследующих возможности 6G, составленный ICT.Moscow.

Технологии и технотреки, упоминаемые в описаниях деятельности площадок разработки 6G. Источник: ICT.Moscow

• Исследование CCS Insight: к 2030 году будет анонсировано создание расширенного цифрового двойника города с поддержкой 6G.
• Заметка Scientific American о том, сможет ли 6G охватить всю территорию США.  

Данные о 5G: исследования и аналитика 

В октябре аналитики раскрыли данные о количестве зарегистрированных патентов 5G, поделились прогнозом развития рынков компонентов Private 5G, сетевой безопасности и тестового оборудования, а также дали оценку уровню проникновения сетей пятого поколения в Северной Америке и странах Африки.

• LexisNexis: число компаний, владеющих семейством патентов 5G, увеличилось с 32 в 2015 году, когда стандарты 5G были впервые разработаны, до 131 в 2023 году.

10 крупнейших владельцев патентов 5G. Источник: LexisNexis

• ABI Research: объем глобального рынка сетевой безопасности 5G к 2027 году прогнозируется на уровне $21 млрд.
• Markets and Markets: глобальный рынок компонентов Private 5G может достичь $11,8 млрд к 2028 году.
• DataHorizzon Research: мировой рынок 5G IoT в 2022 году оценивался в $7,2 млрд, а к 2032 году он может достичь $227,8 млрд.
• Future Market Insights: объем рынка тестового оборудования 5G увеличится с $2 млрд в 2023 году до $20,46 млрд к 2033 году.
• Nokia: к 2030 году к 5G будут подключены почти 50% абонентов мобильной связи в мире.
• Ericsson ConsumerLab: каждый пятый пользователь смартфонов 5G готов платить до 11% больше за дифференцированные предложения услуг.

Суточная доля услуг пользователей 5G c 2021 года по 2023 год. Источник: Ericsson ConsumerLab

• 5G Americas и Omdia: уровень проникновения 5G в Северной Америке к концу II квартала 2023 года достиг 40%.
• GSMA: в 2030 году число подключений к 5G в странах Африки южнее Сахары может составить 226 млн.  

Внедрение мобильных технологий в странах Африки южнее Сахары. Источник: GSMA

О чем говорили эксперты 

Международное тестирование 5G RedCap, финансирование крупными технологическими компаниями развертывания 5G в Европе и невостребованность OpenRAN в Индии — эти и другие темы попали в поле зрения иностранных СМИ в октябре.

Азия

• Заметка Mobile World Live о ключевых показателях телеком-компаний China Mobile, China Unicom и China Telecom за первые девять месяцев 2023 года, в том числе в сегменте 5G.
• Материал The Straits Times об участниках рынка, заинтересованных в контроле над второй сетью 5G в Малайзии.
• Материал Business Insider о применении 5G японскими фермерами для наблюдения за урожаем.
• Статья Light Reading о невостребованности OpenRAN в Индии на фоне завершающегося развертывания 5G у телеком-компаний Reliance Jio и Bharti Airtel.
• Заметка ET Telecom о возможном увеличении в 2024 году доходов индийских телеком-компаний Reliance Jio и Bharti Airtel благодаря внедрению услуг 5G.
• Материал The Fast Mode о планах поставщика ИБ-решений для телекома SecurityGen (штаб-квартира в Великобритании) по поддержке развития 5G на Ближнем Востоке.
• Заметка Developing Telecoms о планах Индонезии и Пакистана по проведению будущих аукционов 5G.

Америка

• Материал Fierce Wireless об увеличении охвата среднечастотной сети 5G американского оператора T-Mobile.

Европа

• Заметка Reuters о развитии темы софинансирования развертывания 5G в Европе крупными технологическими компаниями.
• Отчет UK SPF о требованиях к вариантам использования диапазона 3,8–4,2 ГГц, в том числе для сценариев 5G.

Доля использования спектра 3,8–4,2 Ггц по отраслям. Источник: UK SPF

• Заметка Telecoms.com о позиции Orange Group в отношении потенциала 5G для B2B.
• Материал Mobile Europe об итогах трехлетних испытаний сети 5G на заводе BMW в Дингольфинге (Германия).
• Заметка Mobile World Live по мотивам выступления директора по сети Vodafone Italia Марко Зангани (Marco Zangani) о стратегии монетизации 5G.
• Заметка TelecomTV о цифровизации испанского порта Альхесирас с помощью 5G.
• Материал NL Times о возможном штрафе для Нидерландов от Европейской комиссии за отсрочку аукциона 5G.
• Заметка Telco Titans о затратах телеком-компаний T-Mobile, Deutsche Telekom и Orange на приобретение частотных полос в ходе аукциона 5G в Польше.

Африка

• Заметка Developing Telecoms о планах южноафриканской телеком-компании MTN по развитию экономики с помощью использования 5G в горнодобывающей промышленности и других сферах бизнеса и потребления.
• Материал Mobile World Live по мотивам выступления генерального директора Smart Africa Ласина Коне (Lacina Kone) о значимости 5G для Африки.
• Заметка Business Insider Africa по мотивам отчета GlobalComms о лидерах внедрения 5G среди африканских стран.

Разное

• Заметка ET Telecom о тестировании 5G RedCap финским вендором Nokia совместно с телеком-компанией BT Group (Великобритания) и тайваньским производителем чипов MediaTek. 
• Заметка Tech Wire Asia о роли 5G в построении роботизированных складов.

Чтобы ежедневно отслеживать новости о 5G и 6G, подпишитесь на Telegram-канал «База знаний 5G».

Если вы хотите поделиться материалами по теме, присылайте их на почту hello@ict.moscow. Ознакомиться с другими выпусками можно здесь.

* В иллюстрации использованы материалы компании «АЛТ мастер».