32-й выпуск ежемесячного мониторинга о новых поколениях связи.

В этом выпуске:

• Как развивались новые стандарты связи в России
• Какие изменения произошли на рынке 5G в мире
• Что разрабатывали и тестировали страны и профильные компании
• Как применяли 5G в новых кейсах
• Где были развернуты новые 5G-сети
• Как государства участвовали в развитии 5G
• Что произошло за рубежом в сфере 6G

А также:

• Аналитика, исследования и прогнозы
• Статьи, интервью и другие материалы о 5G

Материалы о 5G и 6G в России

Как стало известно в сентябре, дочерняя структура МТС — компания «Иртея» — займется созданием базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN. По прогнозам участников рынка, компания будет создавать базовые станции непосредственно под задачи МТС. Инвестиции в проект составят 5,6 млрд руб. Еще 5,4 млрд руб. в период с 2023 года по 2026 год компания планирует получить от государства. Эти показатели включены в дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года.

В документе также, по информации СМИ, отмечается, что затраты компаний в целом на создание отечественного оборудования 5G и 6G вырастут с 31,4 млрд до 46 млрд руб., а бюджетное финансирование при этом снизится на 1 млрд руб. Эксперты отмечают, что перераспределение связано с исходной недооценкой проектов, удорожанием компонентной базы и дефицитом бюджета.

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов говорится, что дополнительные 3 млрд руб. на создание подсистемы базовых станций стандартов GSM (2G), LTE (4G) и NR (5G) для сетей связи общего пользования может получить «КНС групп». Ранее эти средства планировалось выделить «Ростеху» на производство телеком-продукции для 5G.

Среди других заметных материалов

• Минцифры, как следует из проекта «Стратегии развития отрасли связи РФ до 2035 года», планирует провести комплексные исследования влияния электромагнитного излучения для разработки требований к размещению и эксплуатации сетей 4G/5G/6G.
• Заметка Telegram-канала Tochka5G о действующих в России допустимых уровнях электромагнитного излучения. 
• Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск оператора Tele2 к поставщику шведского телеком-оборудования Ericsson за срыв поставок базовых станций 5G-Ready.
• Ученые НГУ занимаются поиском материалов для устройств передачи информации в диапазоне 6G.

Новые соглашения, решения, сервисы и услуги на глобальном рынке

Среди заметных новостей сентября на международной арене — перекрестное лицензирование патентов китайских Huawei и Xiaomi, в том числе в сфере 5G; поставки чипов 5G для Apple и создание альянса по сегментированию сетей 5G.

Транснациональное сотрудничество

• Организация Global Telecom Initiative (штаб-квартира в США) и девять отраслевых партнеров, в том числе китайские China Mobile, Huawei, CICT Mobile и шведский Ericsson, сообщили о принятии технического документа о требованиях к 5G Radio Network.
• Британский оператор Vodafone запланировал сотрудничество с низкоорбитальной спутниковой группировкой Amazon Project Kuiper (дочерняя структура Amazon, США), чтобы расширить зону действия своих сетей 4G и 5G в Европе и Африке.
• Немецкий оператор Deutsche Telekom совместно с американским разработчиком Microsoft запустили новый продукт Campus Network Smart для 5G Private.
• Финский вендор Nokia и оператор спутникового телевещания из США Dish Network открыли платформу для помощи предприятиям в создании приложений 5G.
• Южноафриканский оператор MTN, китайская компания Huawei и Нигерийский университет Базэ Кучигоро подписали меморандум о продвижении инноваций в обучении с использованием 5G.

Азия

• Китайский производитель телеком-оборудования Huawei подписал соглашение о перекрестном лицензировании патентов с местной корпорацией Xiaomi, в том числе в сфере 5G.
• Японская телеком-компания KDDI и южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics создали альянс по сегментированию сетей 5G.
• Японский производитель оборудования Mitsubishi Electric займется поставкой модулей, усиливающих мощность базовых станций 5G MIMO.
• Подразделение производителя телеком-оборудования Nokia в Таиланде объявило о заключении партнерства с местной структурой оператора NTT для развития сетей 5G Private в стране.
• Американская корпорация Fortinet и филиппинская ИТ-компания NOW Corp. подписали меморандум по повышению кибербезопасности и безопасности 5G на Филиппинах.
• Эмиратский оператор du и финский вендор Nokia подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут внедрять 5G на предприятиях ОАЭ.
• Оператор связи Kcell и подразделение Ericsson в регионе Юго-Восточное Средиземноморьe и Евразия сообщили о расширении партнерства для ускорения внедрения 5G на территории Казахстана.

Америка

• Американский разработчик Qualcomm подписал новое соглашение с местным производителем Apple на поставку чипов 5G для производства iPhone как минимум до 2026 года.
• Оператор Verizon из США представил мини-ЦОД на колесах Mobile Onsite Network as a Service. Он обеспечивает создание мобильной сети 4G/5G Private, связанные периферийные вычисления, поддержку SD-WAN, соединение со спутниками.

• Американские телеком-компании AT&T и Comcast присоединились к Лаборатории открытых инноваций 5G (5G OI Lab) в качестве партнеров-основателей.
• Телеком-компания из США Comcast продаст местному оператору T-Mobile спектр в диапазоне 600 МГц, который ранее планировала использовать для развития 5G.
• Американский провайдер SOLiD совместно с разработчиком ПО из Израиля ASOCS представил решение RAN для развертывания 5G Private в диапазоне 3,55–3,7 ГГц в США.
• Оператор из США UScell объявил о партнерстве с местным поставщиком частных беспроводных сетей Betacom для создания гибридных частных и общедоступных сетей 5G.
• Канадский оператор BLiNQ Networks заключил соглашение с американской компанией EdgeQ для запуска усовершенствованных малых сот 5G.

Европа

• Финский вендор Nokia выпустил ряд промышленных устройств 4G/5G для использования в опасных средах: в портах, шахтах, на химических заводах и нефтяных платформах.
• Немецкий разработчик электроники Siemens запустил беспроводную инфраструктуру 5G Private, которая позволит промышленным компаниям создавать собственные сети 5G для поддержки приложений автоматизации.
• Французские разработчик ПО Enensys Technologies и спутниковая компания Eutelsat заключили соглашение об использовании стандарта DVB-NIP через 5G на выставке IBC 2023.
• Британская компания Spirent Communications представила облачное решение для проверки устойчивости услуг 5G.

R&D в сегменте 5G 

В сентябре сразу два производителя телеком-оборудования — китайский Huawei и шведский Ericsson — с разницей в десять дней сообщили об испытаниях в странах Азии технологии 5G RedCap (Reduced Capability) для развития интернета вещей. А Ericsson открыл инновационный центр 5G в Индонезии, который сфокусируется на разработках в сфере Индустрии 4.0.

Транснациональное сотрудничество

• Немецкие оператор Deutsche Telekom и ИТ-компания Blue Planet вместе с американским разработчиком Mavenir и шведским вендором Ericsson продемонстрировали многодоменную оркестровку динамического сетевого сегментирования 5G для служб корпоративного уровня.
• Шведский телеком-производитель Ericsson провел испытания сети 5G в Малайзии, развернутой компанией Digital Nasional Berhad (DNB), для первого внедрения и проверки в Юго-Восточной Азии докоммерческого программного обеспечения с ограниченными возможностями (RedCap). 

Азия

• Китайский производитель телеком-оборудования Huawei и оператор мобильной связи Тайланда AIS завершили коммерческое тестирование 5G RedCap в диапазонах 700 МГц и 2,6 ГГц в Бангкоке.
• Индонезийское подразделение Ericsson открыло инновационный центр 5G в Центре цифровой индустрии 4.0 в Джакарте.

Америка

• Техасский университет A&M (США) задействовал оптические решения IP Wave в сети 5G Private для поддержки передовых экспериментов, разработки технологий, тестирования и оценки по ряду дисциплин.
• Производитель спутников из США AST Space Mobile сообщил, что его испытательный спутник Blue Walker 3, который находится на орбите, передал первый телефонный звонок 5G на обычный смартфон при отсутствии сотовой связи.

Кейсы: где и как применяли 5G

Новые практики тестирования и применения 5G в Китае, США, Ирландии и Венгрии.

Азия

• В Китае завершились испытания круизного лайнера с поддержкой 5G, проект реализован оператором China Telecom и компанией Adora Cruises (китайско-британско-американская круизная группа). В ходе испытаний тестировались его скорость, маневренность, уровень вибрации и шума.

На фото: круизный лайнер с поддержкой 5G. Источник: Global Times

Америка

• Шведский телеком-производитель Ericsson в рамках программы Национального научного фонда США Platforms for Advanced Wireless Research задействует сеть 5G Standalone для исследований в сфере сельского хозяйства в штате Айова: для поддержки приложений точного земледелия, мониторинга скота с помощью камер и др.
• Французская компания Ateme, разрабатывающая решения для сжатия, доставки и потоковой передачи видео, провела трансляцию 5G в США через лицензированную вещательную станцию в Бостоне.

Европа

• Британский оператор Vodafone и шведский телеком-производитель Ericsson задействовали 5G для предоставления аналитики и подготовки ирландской сборной по регби к чемпионату мира.
• Венгерское подразделение Bosch Group совместно с оператором Vodafone Hungary протестирует 5G в системах помощи водителям.

Покрытие: запуск и расширение сетей 5G, планы и прогнозы

Свежие данные о покрытии 5G были представлены властями Филиппин и Германии, а также отдельными телеком-компаниями. Кроме того, в сентябре японский оператор NTT Docomo сообщил о запуске коммерческой сети 5G с графическим ускорением, а China Mobile — о сети 5G для поддержки индустрии метавселенных.

Азия

• Телеком-компания China Mobile запустила сеть 5G для поддержки индустрии метавселенных. Сеть имеет скорость передачи данных до 100 Мбит/с и задержку передачи информации менее 20 мс.
• Оператор China Broadnet планирует задействовать оборудование местных вендоров Huawei и ZTE для реализации проекта по увеличению охвата 5G в провинциях страны.
• Китайский телеком-производитель ZTE и индонезийский оператор связи XL Axiata приступили к развертыванию стандарта SRv6 для транспортной сети 5G.
• Японская компания NTT Docomo объявила о развертывании в стране коммерческой сети 5G с графическим ускорением на базе разработок американского производителя чипов NVIDIA.
• Филиппинское подразделение Nokia объявило о развертывании чередующихся пассивно-активных антенн на островном государстве, что позволит местной телеком-компании Globe Telecom расширить покрытие 4G/5G в стране.
• Globe Telecom расширила покрытие 5G, развернув 356 новых объектов инфраструктуры для сетей пятого поколения на Филиппинах.
• Министр связи и цифровых технологий Малайзии Фахми Фадзил (Fahmi Fadzil) заявил, что уровень внедрения 5G в стране остается низким и составляет 4,2%, несмотря на то, что охват сети достигает 68,8%.
• Тайский оператор AIS предоставит в аренду оборудование RAN компании National Telecom, чтобы государственная компания могла предоставлять услуги 5G, используя спектр в диапазоне 700 МГц.
• Индийская телеком-компания Reliance Jio планирует получить кредит в размере до $2 млрд для финансирования 5G.
• Reliance Jio развернула 5G в индийском Университете Беннетта.
• Оператор Orange Jordan создаст сеть 5G Private для контейнерного терминала в Акабе.

• Казахский оператор связи Kcell запустил услугу домашнего интернета 5G в стране.
• По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина, операторы связи развернут 5G в областных центрах страны до конца 2026 года.

Америка

• Американская ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise развернула сеть 5G Private и Wi-Fi на соревнованиях по гольфу в рамках Кубка Райдера 2023 года.

Европа

• Сети 5G по состоянию на июль 2023 года покрывали 89% территории Германии. Общенациональное покрытие 4G в июле достигло 97,2%, сообщило Федеральное сетевое агентство страны.
• Немецкое подразделение оператора Vodafone ввело в эксплуатацию станцию 5G+ в местном городе Бохуме.
• Сеть 5G испанского оператора Orange в настоящее время охватывает 82% населения страны, заявили в компании.
• Испанская телеком-компания Telefonica расширила свою сеть 5G, включив в нее местные регионы Кастилия и Леон.
• Оператор системы общественного транспорта в Великобритании Transport for London к весне 2024 года планирует развернуть 4G и 5G примерно на 40 станциях лондонского метрополитена. Реализацией проекта займется телеком-компания Boldyn Networks.
• Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson совместно с датским оператором TDC NET запустят 5G Standalone в Дании для бизнеса и частных лиц.

Африка

• Телеком-компания Ethio Telecom объявила о запуске коммерческих услуг 5G на 145 сайтах в Аддис-Абебе (Эфиопия).

Государственные инициативы 

Среди наиболее заметных новостей госрегулирования за сентябрь — требования властей Коста-Рики для получения контрактов на развитие национальной сети 5G; оспаривание Huawei запрета на использование операторами оборудования 5G китайского производителя, а также предоставление частот операторам Швейцарии и Польши для развертывания 5G.

Азия

• Министр связи и цифровых технологий Малайзии Фахми Фадзил (Fahmi Fadzil) заявил, что телеком-компании страны в ближайшее время подпишут соглашение с национальным оператором Digital Nasional Berhad об ускорении внедрения 5G.
• Национальная комиссия по коммуникациям Грузии сообщила, что компания «Селфи Мобайл» (ранее — билайн) получила лицензии на использование частот для внедрения 5G сроком на 15 лет.
• Министерство информационных технологий Пакистана начало подготовку к аукциону 5G, который может состояться летом 2024 года.

Америка

• Правительство Коста-Рики опубликовало постановление, которое исключает из участия в контрактах на 5G-разработку компании, страны которых не подписали Будапештскую конвенцию по кибербезопасности.
• Ассоциация GSMA раскритиковала проект аукциона частот 5G в Аргентине из-за высокой цены на спектр.

Европа

• Правительство Великобритании инвестирует 88 млн фунтов стерлингов (10,6 млрд руб.) в исследования и разработки 5G OpenRAN.
• Департамент цифровой трансформации Италии, Национальная ассоциация итальянских муниципалитетов (ANCI), компания Infratel Italia и местные операторы INWIT, Vodafone, TIM и Open Fiber подписали меморандум о взаимопонимании для ускорения развития сетей, в том числе 5G.
• Компания Huawei Portugal обратилась в суд Лиссабона, чтобы оспорить запрет властей на использование операторами его оборудования 5G.
• Швейцарский телеком-регулятор OFCOM планирует сделать частоты в диапазоне 3,4-3,5 ГГц доступными для частных сетей 5G с 1 января 2024 года.
• Нидерланды отложили аукцион по продаже частот для 5G на неопределенный срок. По словам представителя национальной службы цифровой инфраструктуры страны, в этом году торги не состоятся.
• Правительство Польши предоставило городам и предприятиям полосу частот 3,8–4,2 ГГц для развертывания частных сетей LTE и 5G.

Главное о 6G 

Южнокорейская компания LG Electronics в сентябре объявила об успешной передаче данных на расстояние более 500 метров. Это стало самым большим расстоянием, зафиксированным в ходе испытаний 6G, проведенных на открытом воздухе в городской среде на данный момент. Открытия сделали и китайские ученые, которые при изучении следующего поколения связи обнаружили, что терагерцовый диапазон позволяет определять ничтожные колебания воды на поверхности океана.

Транснациональное сотрудничество

• Североамериканский альянс Next G Alliance и индийский альянс Bharat 6G подписали меморандум о взаимопонимании для изучения 6G.
• Международная группа Rohde&Schwarz (штаб-квартира в Германии) и французская телеком-компания Greenerwave объявили о партнерстве для проверки модулей RIS (Reconfigurable Intelligent Surface, реконфигурируемые интеллектуальные поверхности) и стимулирования исследований 6G.
• Шведский телеком-производитель Ericsson получит финансирование от Министерства экономики и борьбы с изменением климата Германии для своего проекта Европейской микроэлектроники и коммуникационных технологий для 6G.

Азия

• Южнокорейская компания LG Electronics в рамках испытаний 6G в терагерцовом диапазоне передала данные на расстояние 500 метров. Тестирование, проведенное совместно с LG U+, состоялось в LG Sciencepark в Сеуле.
• Индийский отраслевой регулятор Trai предложил регистрировать местные компании, занимающиеся развитием 5G, 6G, ИИ и IoT на национальном уровне.

Европа

• Шведский телеком-производитель Ericsson поставил Федеральному ведомству по информационной безопасности Германии тестовую сетевую инфраструктуру 5G для лаборатории безопасности 5G/6G TEMIS.

Материалы

• Перевод заметки South China Morning Post о способе обнаружения подводных лодок, который был выявлен в процессе изучения 6G китайскими учеными.
• Материал издания Light Reading о развитии телеком-компаниями Китая искусственного интеллекта и 6G.
• Заметка Mobile World Live о позиции технического директора Ericsson в Азиатско-Тихоокеанском регионе Магнуса Эвербрина (Magnus Ewerbring) по теме важности результатов исследования 5G для перехода к 6G.
• Заявление генерального директора южнокорейского оператора KT Кима Ен Шуба (Kim Young-Shub) об изменении подхода отрасли к развитию 6G.
• Заявление немецкого Альянса мобильных сетей нового поколения о позиции по 6G.
• Материал Asia News Network по мотивам заявления главы GSMA в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джулиана Гормана (Julian Gorman) о лидерстве Южной Кореи в развитии 6G.
• Исследование BCC Research: мировой рынок 6G к 2040 году может составить $679,6 млрд.

Объем мирового рынка 6G. Источник: Research and Markets

• Исследование Zhar Research: связь 6G, которая появится примерно в 2030 году, потребует широкого внедрения реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей RIS.

Данные о 5G: исследования и аналитика 

В прошлом месяце появились новые прогнозы об объеме рынка инфраструктуры сетей пятого поколения, а также рынке спутниковых сетей 5G к концу десятилетия.

• Global Info Research: мировой рынок базовых станций 4G и 5G в 2022 году оценивался в $37 млрд, а к 2029 году показатель может снизится до $19,5 млрд.
• Fortune Business Insights: глобальный рынок инфраструктуры 5G может увеличиться с $20,19 млрд в 2022 году до $348,76 млрд к 2030 году.
• RationalStat: по прогнозу, мировой рынок фиксированного беспроводного доступа 5G увеличится с $26,8 млрд в 2022 году до $189,7 млрд к 2030 году.
• Juniper Research: спутниковые сети 5G могут принести операторам $17 млрд дохода в период с 2024 года по 2030 год.
• PwC: 5G станет ведущим типом подключения смартфонов в 2025 году.

• SNS Telecom & IT: к концу 2023 года ежегодные расходы на радио-, базовую и транспортную инфраструктуру LTE и 5G New Radio в США могут составить почти $900 млн.

О чем говорили эксперты 

Ограничения на использования 5G-оборудования Huawei в Европе, развитие и применение 5G в разных сферах в Китае и возможности монетизации данного стандарта связи с помощью открытых API — об этих и других темах писали иностранные СМИ в сентябре.

Азия

• Заметка Telecoms.com о замедлении прироста новых абонентов 5G в Китае.
• Материал издания La Opinión de Zamora о применении 5G в морской промышленности КНР.
• Статья в Medical Xpress о том, как 5G влияет на систему здравоохранения Китая.
• Заметка Reuters о планах китайского вендора Huawei по возвращению на рынок смартфонов 5G.
• Заметка Free Malaysia Today о переговорах малазийского оператора CelcomDigi с правительством страны об участии компании в развитии сети 5G.
• Заметка PhoneArena о возможном иске тайваньской компании Asus к южнокорейскому производителю Samsung за предполагаемое нарушение патентов 4G и 5G.
• Статья Bangkok Post о необходимых изменениях по модернизации сети 5G в Таиланде, по мнению местного филиала Ericsson.
• Заметка The Express Tribune о планах Пакистана по внедрению услуг 5G в течение ближайших десяти месяцев.

Америка

• Заметка RCR Wireless News о планах индийского вендора Tata Consultancy Services по выходу на американский рынок телеком-оборудования 5G.
• Статья издания La Tercera по мотивам данных чилийского государственного агентства по телекоммуникациям о количестве подключенных устройств к 5G за первое полугодие.

Европа

• Материал U.S. News & World Report о европейских странах, которые вводят ограничения на телеком-оборудование китайского вендора Huawei для построения сетей 5G.
• Заметка German China.org о том, что Португалия может понести значительные издержки из-за запрета на использование операторами 5G-оборудования Huawei.
• Материал Reuters о планах Министерства внутренних дел Германии по постепенному вытеснению китайских телеком-решений для сетей 5G.
• Статья Mobile Europe о реализации плана властей Швейцарии по использованию спектра для 5G Private.
• Заметка TelecomTalk о презентации шведским вендором Ericsson инноваций в 5G на мероприятии Imagine Live.

Разное

• Материал Fierce Wireless Homepage по мотивам выступления генерального директора GSMA Матса Гранрида (Mats Granryd) о возможностях монетизации 5G с помощью открытых API.
• Заметка TelecomLead о корректировке капитальных вложений в 5G со стороны американских, китайских и европейских телеком-компаний.

Чтобы ежедневно отслеживать новости о 5G и 6G, подпишитесь на Telegram-канал «База знаний 5G».

Если вы хотите поделиться материалами по теме, присылайте их на почту hello@ict.moscow. Ознакомиться с другими выпусками можно здесь.