Ozon подал новую версию проспекта для IPO по форме F1 в Комиссию по ценным бумагам США (SEC). Согласно ему, всего компания планирует привлечь до $948 млн, пишет VC.ru.

Также из документа следует, что в ходе IPO ритейлер планирует разместить 34,5 млн акций, цена за акцию может составить от $22,5 до $27,5. От действующих инвесторов, Baring Vostok и АФК «Система», Ozon планирует получить $135 млн. 4,5 млн акций могут получить банки-организаторы IPO, если реализуют свои опционы.

Кроме того, в новом проспекте IPO Ozon сообщил, что выплатил Сбербанку компенсацию в размере 1 млрд руб. по спору из-за разрыва соглашения о намерениях. Тем не менее, компания так и не признала свою вину.

По прогнозам организаторов, оценка Ozon может составить от $4 до $12 млрд: Sberbank CIB оценивает компанию в $4-8,5 млрд, «ВТБ Капитал» — в $4,7-7,1 млрд, Goldman Sachs — в $6-12 млрд, «Ренессанс Капитал» — в $5,9-7,3 млрд, пишет Forbes. 

Ozon впервые подал заявку на проведение IPO в начале ноября и раскрыл финансовые показатели маркетплейса за девять месяцев 2020 года: оборот от продаж товаров и услуг компании (без учета Ozon.Travel) составил 121,6 млрд рублей (+142% год к году). Количество заказов выросло на 130% (до 44,3 млн), а число активных продавцов — более чем в четыре раза (до 18,1 тысяч).