В феврале Positive Technologies, один из самых крупных отечественных ИБ-вендоров, который присутствует на рынке с 2002 года, начал сокращать кадры и объединять проекты. Это почти совпало с информацией о заметном уменьшении по итогам 2024 года количества отгрузок с ожидаемых 30–36 млрд руб. до 26 млрд руб.

Уже в январе один из представителей рынка — основатель и совладелец ИБ-компании NGR Softlab Дмитрий Пудов — озвучивал сомнения в целесообразности инвестиционных проектов коллег, а также предположил, что в текущем году не все предприятия отрасли смогут продемонстрировать агрессивный рост бизнеса.

ICT.Moscow обратился к другим участникам российского ИБ-рынка и представителям консалтинга, чтобы понять, насколько происходящее в Positive Technologies — показательный кейс, отражающий ситуацию на рынке, действительно ли ИБ-сектор переполнен решениями и можно ли в целом говорить о «пузыре» в ИБ. Многие собеседники согласны, что вынужденные замедления могут коснуться и других ИБ-компаний на перенасыщенном рынке на фоне завышенных ожиданий в непростых экономических условиях.

Вернуться из оптимизма к реальности

Есть мнение, что кейс Positive Technologies все-таки не совсем типичен для рынка. Особенностью этого вендора является то, что его акции торгуются на бирже, указывают в ИБ-компании Zecurion. Из-за этого по-своему уникального положения он столкнулся «с ловушкой выхода на IPO».

«У них (Positive Technologies — прим. ред.) образовался некий пузырь: они создали завышенные ожидания по выручке, по продажам, по стоимости акций, рынок на это отреагировал, стоимость акций росла на ожиданиях и в моменте стала гораздо выше, чем реальные финансовые показатели. Компания также в эти ожидания поверила, увеличила расходы, штат. Далее произошла коррекция этой ситуации, на данный момент происходит то, что мы видим: сокращение расходов, людей, закрытие проектов и т. д.».

Алексей Раевский

генеральный директор Zecurion

Эксперт добавляет, что в ИТ-сфере «не так много крупных публичных компаний, поэтому то, что происходит с Positive Technologies, не так характерно для всего рынка».

Но все же звучит больше мнений в пользу того, что подобные риски актуальны и для других компаний в сфере информационной безопасности. Хотя выручка большинства средних и крупных ИБ-вендоров продолжает увеличиваться, «невозможно расти каждый год вдвое даже с учетом требований по импортозамещению», предупреждают в консалтинговой компании «Технологии Доверия».

Подобные скачки роста часто обусловлены изменением законодательства. Но задержки с правоприменением из-за несоответствия новым требованиям могут провоцировать неравномерную динамику роста выручки. В целом риски снижения темпов роста актуальны для многих ИБ-вендоров, особенно для тех, кто разрабатывает решения, представленные на рынке в значительном количестве, и конкуренция среди вендоров подобных СЗИ довольно высока.

Марат Валиев

эксперт практики кибербезопасности компании «Технологии Доверия»

Риски, которые встали перед Positive Technologies, «могут затронуть и других игроков рынка информационной безопасности», согласны в ИТ-компании WMT Group.

Крупные ИБ-вендоры могут столкнуться с необходимостью трансформации и оптимизации бизнес-процессов, что связано с увеличением затрат на управление и поддержание нескольких направлений бизнеса.

Наталия Лисицына

операционный директор WMT Group

Комментируя ситуацию с Positive Technologies, в Security Vision тоже отмечают, что компания любого размера может «столкнуться с необходимостью проведения внутренней трансформации для достижения поставленных стейкхолдерами целей».

Укрупнение подразделений, отказ от рискованных или низкомаржинальных проектов, повышение операционной эффективности не являются экстраординарными решениями даже для таких крупных и зрелых игроков, как Positive Technologies.

Руслан Рахметов

СЕО Security Vision

По мнению эксперта, крупным компаниям из любой отрасли сложно сохранять динамичность и эффективность стартапа. «Плохую службу большим высокотехнологичным компаниям могут сослужить излишне оптимистичные финансовые ожидания, завышенные целевые показатели, непродуманные инвестиции в экспериментальные проекты», — говорит СЕО Security Vision.

Меньше спроса, больше экономии

Почти все опрошенные эксперты видят в сильной зависимости компаний от состояния экономики возможную причину замедления ИБ-вендоров. В 2025 году снижение темпов роста бизнеса может быть вызвано сокращением бюджетов у заказчиков, стагнацией в экономике и высокой ставкой рефинансирования, рассуждает Наталья Мишина из Innostage.

Условное «колебание маятника», которое в 2022–2024 годах запустили уход западных вендоров и полное импортозамещение ПО на объектах КИИ, постепенно ослабевает.

Наталья Мишина

директор по трансформации Innostage

Высокая ключевая ставка продолжит влиять на сокращение бюджетов по линии информационной безопасности, согласны в ИБ-компании «Стахановец».

Компании будут направлять средства в первую очередь на то, что приводит к быстрому экономическому эффекту. И это не информационная безопасность. <…> Решения крупных ИБ-компаний, как правило, дорогостоящие, что будет являться еще одной причиной отложить их обновление или покупку.

Александр Канатов

операционный директор компании «Стахановец»

В режиме экономии вряд ли все компании будут уделять необходимое внимание обеспечению ИБ.

К сожалению, в сложные времена безопасность часто становится одной из первых статей для сокращения, хотя это ошибка. <…> Таким образом, основные риски связаны с экономической ситуацией, которая будет влиять на спрос на ИБ-услуги.

Дмитрий Петушков

директор по развитию Makves

Поскольку область информационной безопасности была приоритетной для импортозамещения (в том числе из-за требований государства и регуляторов), рынок быстро насытился, и сейчас «наступает этап снижения спроса и пересмотра продуктовых портфелей компаний», объясняет Сергей Кудряшов из Strategy Partners.

От импортозамещения к перенасыщению

Пока на рынке наблюдался ажиотажный спрос, многие вендоры начали расширять свои портфели, добавляя недостающие продукты, чтобы покрыть весь спектр потребностей клиентов, напоминает эксперт.

Все это происходило одновременно, что привело к тому, что на рынке появилось множество решений. В итоге их стало больше, чем нужно рынку, и, когда их количество достигает десятков, можно утверждать, что выбор стал избыточным.

Сергей Кудряшов

партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners

Вероятно, это повлечет за собой высвобождение трудовых ресурсов, «поскольку для разработки множества аналогичных решений требуется гораздо больше усилий, чем для создания 2-3 качественных продуктов», продолжает Сергей Кудряшов.

В условиях перенасыщенного рынка сложно предложить что-то уникальное, что выделяло бы компанию среди множества конкурентов, особенно когда решения становятся схожими по функционалу. Это ведет к необходимости снижения цен или дополнительных затрат на маркетинг, что, в свою очередь, может снижать рентабельность бизнеса.

Наталия Лисицына

операционный директор WMT Group

Дмитрий Пудов из NGR Softlab ранее уже выражал обеспокоенность возросшей конкуренцией во многих нишах. По его словам, сейчас по «10–15 игроков в одном классе решений», что «много для российского рынка».

За три года с момента ухода западных вендоров у российских компаний созрели продукты, которые вышли сейчас на коммерческий рынок, говорит о ситуации Александр Махновский из компании Avanpost.

Конкуренция все расставит на свои места. Сейчас это является проблемой для потребителей, поскольку вендоры расширяют функционал, пытаясь обойти конкурентов, причем не всегда добросовестным способом, оставляя большую часть фич «на бумаге».

Александр Махновский

технический директор компании Avanpost

Марат Валиев из «Технологий Доверия» согласен с тем, что росту бизнеса крупных ИБ-компаний в 2025 году может мешать усиление конкуренции на внутреннем рынке. Еще одну угрозу, по его словам, представляет выход на рынок решений ИБ из Китая и других дружественных стран.

Сделать лучше, продать дальше: за счет чего возможен рост в ИБ

В Strategy Partners констатируют, что «значительный потенциал для развития в области решений кибербезопасности в этом году» малые и средние компании представляют собой. Эксперт объясняет это тем, что до сих пор рост рынка «происходил в основном за счет крупных компаний и критической инфраструктуры».

Выход на новые рынки, включая страны СНГ, ближнее и дальнее зарубежье, — еще один фактор, который мог бы стимулировать темпы роста бизнеса ИБ-вендоров, полагает Дмитрий Петушков из Makves. Год назад собеседники ICT.Moscow даже выражали мнение, что работа на иностранных рынках в условиях конкуренции с западными вендорами является обязательной для российских компаний.

При этом, как убежден Александр Канатов из компании «Стахановец», эффект от экспорта будет сильно зависеть от того, как давно вендор вышел на зарубежный рынок. Во многих странах необходимо получить специальный сертификат для того, чтобы ИБ-решение могли использовать в госструктурах, а это длительный процесс. «Но если вендор до 2025 года успел получить сертификацию, найти партнеров, выстроить маркетинг и уже начать продажи, то экспортное направление может компенсировать потери на российском рынке», — рассуждает эксперт.

В компании Zecurion, напротив, не считают экспорт основной точкой роста ИБ-компаний. Алексей Раевский указывает на то, что вопрос импортозамещения еще не до конца решен и многие заказчики не спешат приобретать российские продукты, которые «где-то не дотягивают по качеству до зарубежных». На качество доступных решений указывает и Руслан Рахметов из Security Vision. По его мнению, на российском рынке сохраняется высокий потенциал для дальнейшего увеличения объемов продаж продуктов и услуг по ИБ, и «пока не приходится» говорить о «переизбытке качественных защитных решений в большинстве классов».