Как развиваются роботы в 2024 году и насколько реалистична в России доставка полного цикла.

С начала 2024 года СМИ стали чаще писать о робототехнике: о создании новых продуктов, интеграциях устройств и новых партнерствах. В качестве примера можно привести «Яндекс Маркет», который в начале года представил «Роборуку» — новую модель складского робота со встроенной нейросетью, после чего договорился с крупным ритейлером о применении сети роботов на складах. Не остались в стороне и продуктовые сети: X5 Group задействовала роверы «Яндекса» для доставки онлайн-заказов в Москве, сообщив до этого о роботизации распределительных центров. Похожие кейсы были у «ВкусВилла» и Wildberries, но в целом волна интереса к робототехнике не ограничивается сферой E-commerce и захватывает, например, ряд промышленных компаний.

ICT.Moscow пообщался с участниками отечественного рынка, чтобы узнать об их опыте внедрения и интеграции роботов на складах и в промышленности, а также с экспертами и аналитиками отрасли — о возможности реализации концепта доставки полного цикла и необходимых для этого технологиях.

Склады — в руках роботов 

Во многом всплеск сообщений обусловлен стремлением бизнеса с помощью роботов решить проблему дефицита кадров. По мнению аналитических агентств, полностью роботизированные складские помещения — это неизбежное будущее отрасли. Например, в Interact Analysis считают, что совокупный объем роботизированной сборки заказов вырастет до $6,8 млрд уже к 2030 году. Это означает, что значительная часть складов в мире будет частично или полностью обслуживаться роботизированными системами.

Алексей Науменко, заместитель директора технологической практики Kept, говорит, что в сторону автоматизации склада с помощью роботов активно смотрят все крупные компании, связанные с электронной коммерцией. Например, в Х5 Group сделали роботизацию одним из своих стратегических направлений, рассказывает ICT.Moscow директор по технологическому развитию бизнеса Х5 Tech Иван Мельник. Главным вектором исследований компании стали именно роботы для складов и розничного бизнеса.

Если раньше экономическая эффективность внедрения полностью роботизированных складов вызывала вопросы, сегодня — с учетом стоимости рабочей силы, достаточности персонала и потребностей бизнеса в обеспечении роста — мы смотрим на роботизацию складских операций через призму конкретных проектов, объектов и внедрений. При этом частичная автоматизация склада в помощь сотрудникам нами уже активно внедряется. 

Иван Мельник

директор по технологическому развитию бизнеса Х5 Tech

Из уже реализуемых проектов в компании выделяют собственную систему управления складами. Планируется запуск FMR-роботов (автономные вилочные погрузчики), AMR-роботов (автономные мобильные устройства), которые будут применяться на складах, 3D-шаттлов (автоматизированные устройства для перемещения грузов по трем осям в многоярусных складах), реверсивных конвейеров и других решений, говорит Иван Мельник.

Другой пример — Wildberries, который заказал складского робота закрытого типа у Astabot. «Они [роботы — прим. ред.] разработаны под наш уникальный запрос и предназначены для автоматической транспортировки груза до 350 кг», — уточняет Андрей Ульянов, руководитель департамента складской автоматизации Wildberries.

Если говорить о рыночных решениях, то наиболее показательным является кейс «Яндекса». Компания сначала тестировала серию своих складских роботов на собственном складе в Софьино-2 в рамках концепции Goods to Person («товары к человеку»). А после этого объявила о планах продажи таких устройств другим компаниям. Первой из них стала «Лемана ПРО» — преемник сети магазинов для стройки и ремонта Leroy Merlin.

Железная логистика

В России одним из существенных барьеров, который замедляет процессы внедрения роботов, является низкая стоимость рабочей силы по сравнению с инвестициями в роботизацию, говорит Денис Бельский, исполнительный директор практики закупок и управления цепями поставок «Технологий Доверия». Но, например, в логистике последние годы наблюдается растущий дефицит кадров, из-за чего зарплаты курьерам, по разным оценкам, в 2023 году выросли на 30%, а в 2024 году — увеличились на 40%. На нехватку персонала дополнительно влияет риск ужесточения миграционной политики в России в среднесрочной перспективе, добавляет Алексей Науменко, заместитель директора технологической практики Kept. В этом контексте автоматизация доставки выглядит уже более экономически оправданной.

Именно в логистике среди всей сервисной робототехники наблюдается самый активный рост использования роботов, говорит Алексей Науменко из Kept. По его словам, наибольшее количество внедрений приходится на доставку грузов с помощью мобильных роботов-перевозчиков. «Москва является основной площадкой для внедрения логистических роботов из-за развитой городской инфраструктуры, для использования роботов в других городах необходимы дополнительные инвестиции в создании уличной инфраструктуры», — поясняет эксперт.

В сентябре X5 Group запустила доставку роботами онлайн-заказов в некоторых районах Москвы. Для этого по сервисной модели используются роверы «Яндекса», их техническое обслуживание остается на разработчике. Для дальнейшего расширения географии применения таких устройств на Санкт-Петербург и другие города-миллионники «Яндекс» планирует тестировать роботов-доставщиков в Новом Уренгое, чтобы проверить улучшение проходимости по снегу.

Следующим этапом развития роботизированной логистики может стать принцип доставки полного цикла: «завод — склад — доставка средней мили — доставка последней мили — передача в руки клиента». Об этом в недавнем интервью говорил Андрей Ушаков, директор рободоставки в «Яндексе». А по словам директора Центра робототехники «Сбера» Алексея Гонноченко, подобный концепт в мире уже реализуется некоторыми компаниями.

Такое решение становится все более реалистичным благодаря развитию технологий автономного передвижения и управления, но для внедрения в нашей стране требуются законодательные изменения и дополнительные инвестиции в инфраструктуру. 

Алексей Гонноченко

директор Центра робототехники «Сбера»

У ряда девелоперов уже есть понимание того, что внедрение новых цифровых сервисов необходимо учитывать еще на этапе планирования инфраструктуры, поэтому, в частности, они совместно с операторами связи и ИТ-компаниями недавно подготовили стандарты умных домов. Возможность воплощения таких глобальных инициатив, как доставка полного цикла, зависит от игроков совершенно разных сегментов, согласна основатель RoboJobs и член Правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская. По ее мнению, крупные российские цифровые экосистемы могут реализовать такую концепцию, но на это все равно потребуется определенное время.

На складах приемку все равно пока осуществляют люди. Затем товар уже распределяется по складу. Может, распределение и сборка заказа в какой-то момент будет осуществляться по большей части роботами. Но пока это все еще очень далеко. После идет доставка до человека. Но минимум лет пять потребуется для того, чтобы она стала более популярна с точки зрения своего использования. Соответственно, все это — решения каждого игрока рынка по отдельности. И пока мало кто смотрит на это в целостном формате. Да, возможно, у «Яндекса» и «Сбера» есть возможности для комплексного подхода — и с точки зрения грузоперевозки, и маркета, и доставки на последней миле. Но чаще всего всеми этими отдельными сегментами занимаются разные компании, которые, наверное, не скоро будут интегрироваться в одну систему. Да и на данный момент это не является какой-то приоритетной задачей. 

Алиса Конюховская

член правления НАУРР

Российский рынок робототехники не просто только приступил к восстановлению разработки компонентной базы, но и только начал формирование связей между поставщиками различных компонентов, говорит исполнительный директор НПО «Андроидная техника», председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров. По его мнению, сейчас важно преодолеть эту разобщенность.

В 70–80-х годах Советский Союз был лидером в области робототехники. На это работало достаточно большое количество заводов, которые изготавливали компоненты в виде электронных модулей, различных механических систем, электрических, гидравлических, пневматических и тому подобное. Сейчас, конечно, надо все выстраивать заново, потому что и производств этих не осталось, и компетенций тоже. Поэтому, например, наша задача — как консорциума робототехники, участника рынка — это создание не просто робототехнических комплексов, а целой экосистемы компонентной базы и формирование кооперационных цепочек. 

Евгений Дудоров

исполнительный директор НПО «Андроидная техника»

Разумные технологии

Для развития робототехники требуется не только сплоченность участников рынка, но и взаимосвязь технологий, в первую очередь — с искусственным интеллектом. В феврале Международная федерация робототехники (International Federation of Robotics — IFR) называла применение ИИ и машинного обучения заметной тенденцией 2024 года. Она получила развитие как в новых работах ученых, так и продуктовых решениях бизнеса. При этом большие возможности как для сервисной, так и для промышленной робототехники продолжают открывать большие языковые модели (LLM).

ИИ помогает создавать более умных и адаптивных роботов, способных работать в сложных условиях и решать разнообразные задачи. <...> Сейчас наибольшее ускорение робототехнике придает прогресс в больших мультимодальных моделях, машинном обучении, сенсорных технологиях и технологиях компьютерного зрения, рост производительности GPU. Эти области обеспечивают значительный прогресс в функциональности и эффективности роботов и позволяют им выполнять более сложные задачи. 

Алексей Гонноченко

директор Центра робототехники «Сбера»

Как напоминает инженер лаборатории ИТМО Егор Ракшин, искусственный интеллект может оказать помощь в создании самой конструкции робота. Например, используя методы генеративного дизайна, можно грамотно распределить необходимые элементы системы и синтезировать топологию механизмов.

В ближайшее время ожидается качественный и количественный прирост решений в области ИИ-ассистированных систем автоматизированного проектирования (САПР), облегчающих моделирование в области машиностроения. 

Егор Ракшин

инженер лаборатории «Биомехатроники и энергоэффективной робототехники» ИТМО

Кроме того, в ближайшие годы распространение робототехники сформирует дополнительный спрос на новые стандарты связи (5G, 6G) и умную инфраструктуру (IoT). Их эволюция, в свою очередь, существенно расширит область применения робототехники, утверждает профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой робототехники НИУ МЭИ Игорь Меркурьев.

Развитие интеллектуальных производственных, коммунальных и бытовых задач без непосредственного участия человека потребует создания надежных высокоскоростных сетей мобильной связи, информационных протоколов взаимодействия физических исполнительных и измерительных устройств. <...> Однако одним из ключевых вызовов в развитии новых стандартов связи является обеспечение безопасности, надежности и энергоэффективности. 

Игорь Меркурьев

заведующий кафедрой робототехники НИУ МЭИ

Взаимосвязь ИИ с робототехникой прослеживается и отдельно на уровне зарубежных кейсов применения 5G. Похожие испытания проводятся и в России, в частности, в столице, говорит Евгений Новиков, советник заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы и руководитель московского 5G-демоцентра, где тестируется применение пятого поколения связи с различными разработками.

В демоцентре мы смотрим разные решения, включая, естественно, роботов, и самые интересные проекты могут быть апробированы в городе. Например, недавно демонстрировался автономный робот для инвентаризации, который самостоятельно проводит учет предметов, ищет определенный товар на полках, анализирует наиболее привлекательное для покупателей расположение ассортимента и прогнозирует спрос. 

Евгений Новиков

советник заместителя руководителя ДИТ Москвы

«Безлюдная» промышленность

Однако не во всех областях применения робототехники искусственный интеллект будет одинаково полезен. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника», председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров поясняет, что если в сфере беспилотного транспорта, различных автоматизированных логистических систем, усовершенствование ИИ необходимо, то в сфере промышленной робототехники его ценность не столь однозначна.

Как правило, промышленная робототехника работает в достаточно жестких детерминированных условиях. И применение ИИ здесь не всегда необходимо. Хотя если посмотреть по рынку, то все чаще промышленные роботы начинают применяться не только в автомобильной промышленности или для производства электроники. Идет роботизация и общих отраслей промышленности. И вот там возникают нишевые решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. 

Евгений Дудоров

исполнительный директор НПО «Андроидная техника»

Впрочем, есть и противоположные точки зрения, а некоторые участники рынка говорят, что именно ИИ поспособствует созданию полностью автоматизированных производств.

В перспективе ближайшего года мы рассчитываем, что искусственный интеллект позволит снизить порог входа в промышленную робототехнику за счет упрощения написания управляющих программ. Мы активно экспериментируем в этом направлении, а полученные результаты позволяют уже сейчас с оптимизмом оценивать перспективы внедрения и использования ИИ в нашей отрасли. На наш взгляд, наилучшее ускорение промышленной робототехнике в России даст развитие концепции «безлюдных производств». Нам стоит стремиться к проектированию и разработке предельно автоматизированных производств, где будет задействовано минимальное количество персонала. 

Антон Сурьянинов

генеральный директор производителя «Эйдос Робототехника»

В качестве примера можно привести «Северсталь». Предприятие рассматривает не только прибыльные с точки зрения автоматизации и экономически окупаемые проекты, но и те, что напрямую связаны с повышением безопасности сотрудников, говорят там.

Мы стремимся сократить присутствие человека в зонах с высоким уровнем риска, и роботы в перспективе должны значительно облегчить труд в шахтах, горячих цехах и на других площадках. Основными сценариями тестирования и внедрения у нас являются классические манипуляторы, но также мы исследуем применение и нетиповых для промышленности решений роботизации. 

Евгений Маслов

руководитель кластера «Индустриальные процессы», «Северсталь-инфоком»

Например, в этом году «Северсталь» протестировала использование робособак на производстве. Такой же кейс наблюдался у «ЕвроХима», тогда как «Газпром» и разработчик беспилотных систем Cognitive Pilot создали робота-обходчика для производственных объектов.

Потребности, размер и перспективы рынка

Инвестиционная привлекательность робототехники с каждым годом растет, заявляет заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Анна Чунина. По данным платформы Venture Guide, в 2024 году компании в сфере робототехники в России привлекли $12,85 млн, что выше показателя прошлого года более чем на $11 млн. Из них в Москве — $10,84 млн против $0,21 млн годом ранее.

За январь — сентябрь 2024 года доля сделок в робототехнике достигла исторического максимума и составила 24,6% от общего числа. С 2017 года в России были закрыты 32 сделки на сумму 4,8 млрд руб. При этом на Москву приходится 77% общего объема сделок.

Анна Чунина

заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы

Несколько иной позиции придерживается основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. По его словам, у частных инвесторов подобные стартапы популярностью пока не пользуются.

Это связано с тем, что такие проекты очень капиталоемкие и долгосрочные. В настоящее время при дефиците капитала инвесторы выбирают более понятные и осязаемые проекты. 

Арсений Даббах

основатель аналитической компании Dsight

При этом сами отечественные производители, включая тех, кто давно зарекомендовал себя на рынке, подчеркивают острую необходимость в финансовой поддержке. Генеральный директор производителя «Эйдос Робототехника» Антон Сурьянинов обращает внимание на то, что на текущий момент в дополнительном бюджетировании нуждаются не только разработчики, но и заказчики. «Рассчитываем, что нацпроект, направленный на развитие робототехники, который заработает с 2025 года, упростит жизнь всем участникам отрасли», — заявляет он. Речь идет о разрабатываемом отдельном нацпроекте по станкостроению и робототехнике. Объем финансирования программы составит более 300 млрд руб. до 2030 года. А указом президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» определена задача войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации к этому сроку. Для ее достижения, согласно расчетам Минпромторга, российским компаниям необходимо внедрить 94 тыс. роботов к 2030 году.

По оценке, которую дал ICT.Moscow заместитель директора технологической практики Kept Алексей Науменко, сейчас доля России в составе международного рынка составляет всего 0,3–0,4%. Он прогнозирует, что темпы роста внутреннего рынка робототехники пойдут на спад, в том числе из-за санкционного давления, потребности в импортозамещении, а также по причине запоздалого субсидирования отрасли. Пусть и сдержанными темпами, но рынок продолжит расти.

Прогноз роста рынка России для промышленных роботов составит порядка 5% (более 18 тыс. роботов, работающих на промышленных предприятиях), для сервисных роботов — 10–15% (более 700 приобретенных роботов).

Алексей Науменко

заместитель директора технологической практики Kept

Мировой рынок промышленных роботов, по оценкам аналитиков MarketsandMarkets, с 2024 по 2029 год будет расти со среднегодовым темпом в 11,7%, до $29,43 млрд. Наиболее популярными останутся промышленные, складские и медицинские роботы.

По данным карты компаний сервисной робототехники RoboJobs, в 2024 году в России 463 компании разрабатывают, производят и интегрируют сервисных роботов для бизнеса. Для сравнения, в 2021 году подобных компаний было около 290, то есть увеличение составило порядка 60%. Лидерство по числу компаний — участников рынка сохраняют крупные города: Москва и Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск и т. д.

В столице, по информации StartUp Guide, сейчас зарегистрированы 203 компании в сфере робототехники, из которых 172 — стартапы, а 31 — инновационные компании. С 2022 года количество стартапов в Москве увеличилось на 23%. Но столицу интересует не только E-commerce.

Именно Санкт-Петербург был признан лидером по числу применяемых промышленных роботов (1,3 тыс.), по подсчетам НИУ ВШЭ. Аналитики отмечали, что в городе расположено три автомобилестроительных завода, созданных в предыдущие годы. Регион находится на первом месте и по количеству замещенных рабочих мест (по численности производственного персонала) на одного промышленного робота (в среднем 23,6 человека).

Ускорение применения роботов, искусственного интеллекта, нейросетей является глобальным трендом, и оно неизбежно, убежден Александр Чулок, российский прогнозист, д.э.н., профессор, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Он называет робототехнику «горизонтальной технологией», которая будет проникать во все сферы общественной жизни, экономики и производства.

Мы видим, что использование робототехники и искусственного интеллекта оказывает достаточно сильное экономическое влияние на себестоимость, во многом сокращая ее, при этом меняя и саму структуру издержек. Одновременно появляются возможности для создания продуктов и оказания услуг с новыми свойствами, принципиально новыми, которые до этого были недоступны и невозможны.

Александр Чулок

российский прогнозист, профессор, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Роботам нужны люди

Опрошенные ICT.Moscow российские вузы, среди которых МТУСИ, НИУ МЭИ, Московский политех, Университет Иннополис, подтверждают, что интерес к их студентам более чем повышенный. Растет и число мест по специальностям, связанным с робототехникой, например, по информации НАУРР, в 2023 году только на направление «Мехатроника и робототехника» в 54 вузах РФ зачислили более 1,4 тыс. абитуриентов.

При этом сами контрольные цифры приема растут сразу по нескольким причинам. Во-первых, как замечает доцент, преподаватель кафедры «Автоматика и управление» Московского политеха Максим Архипов, государство контролирует спрос на рабочие специальности в области робототехники, обеспечивая увеличение числа бюджетных мест. Во-вторых, интерес к данному направлению среди будущих специалистов подогревают сами компании, занимающиеся коммерческим внедрением роботов: например, предоставляют целевой набор в вузах, дополнительные гранты, стипендии и возможность прохождения стажировки у себя на предприятии. И в-третьих, увлеченность робототехникой прививают многим ребятам еще до университета: большую роль здесь играет школьная база, а также развитие различных робототехнических направлений и проектов, в которых могут принимать участие школьники, добавляет он.

Вырисовываются и профессии, которые приобретут наибольшую популярность в рамках курса на развитие робототехники. Опрошенные ICT.Moscow эксперты вышеназванных вузов выделяют более 10 направлений. Среди них: инженер-робототехник, дизайнер интерфейсов для роботов, техник по обслуживанию и ремонту роботов, специалист по автоматизации и роботизации (автоматизация производственных процессов, сферы услуг, транспорта, логистики и концепции «безлюдных производств»), специалист по разработке мобильных роботов-манипуляторов, эксперт по этике и безопасности использования роботов, преподаватель и консультант по использованию роботов.