В базе знаний виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) на ICT.Moscow насчитывается почти два десятка кейсов применения технологии в промышленности. Например, для проведения удаленной диагностики оборудования, виртуального моделирования, обучения работе на предприятиях и т.д.

О состоянии рынка VR/AR в промышленности, особенностях разработки решений для этого сектора, сложностях их внедрения в производственный процесс, а также о том, как COVID-19 повлиял на развитие направления, ICT.Moscow рассказали эксперты и участники рынка. Среди них — представители KPMG, FormikaLab, КРОК, VR Concept, Modum Lab, VR CORP, «Сибура», а также «Газпром нефти». 

Отечественный софт

К 2022 году российский рынок промышленных решений виртуальной и дополненной реальности может достичь 9,2 млрд рублей при пессимистичном сценарии и среднегодовом темпе роста в 55%. При более благоприятном развитии — с ростом 85% ежегодно — объем сегмента составит 18,7 млрд рублей. Такой прогноз еще в середине 2019 года представили TAdviser и КРОК в совместном исследовании. По итогам 2018 года аналитики оценивали рынок в 1,6 млрд руб.  

В более позднем исследовании профильной отраслевой ассоциации AVRA отмечалось, что на ноябрь 2019 года 34% российских предприятий имели реализованные VR-кейсы и еще 18% — кейсы AR.  KPMG в том же 2019 году оценивал проникновение технологии виртуальной и дополненной реальности в металлургию на уровне 33%, в нефтегазовый сектор — 25%.

Как рассказали ICT.Moscow эксперты, сейчас рынок VR/AR в промышленности только формируется. Количество компаний на нем пока невелико, так как для работы в этом сегменте нужна глубокая экспертиза — знание сборочных операций, регламентов по обслуживанию оборудования, учет требований к пожарной безопасности и пр. При этом сложность разработки напрямую влияет на стоимость решений, что может стать одним из факторов интереса к рынку, поясняет Екатерина Дегай из FormikaLab.

На промышленном рынке на первый план выходят небольшие технологические команды и отдельные стартапы. На это обращает внимание Сергей Вихарев из KPMG в России и СНГ.

Формируются группы энтузиастов внутри промышленных холдингов, которые в рамках программ инновационного развития или цифровой трансформации делают отдельные пилотные проекты. 

Сергей Вихарев

директор технологической практики KPMG в России и СНГ

При этом эксперты утверждают, что на рынке доля отечественных стартапов-разработчиков софта для промышленных VR/AR-решений существенная, в то время как сами VR/AR-устройства — зарубежного производства. Екатерина Дегай из Formika Lab обращает внимание на отсутствие подобных отечественных устройств на рынке, а Екатерина Филатова из AVRA говорит о высоких требованиях промышленных компаний к оборудованию «и в части безопасности, и в части сертификации». 

Большая часть бюджетов на инновации, в том числе, на VR/AR — у крупных предприятий, которые часто в нашей стране относятся к госсектору. В этом случае политика импортозамещения предполагает использование российского софта, что дает отечественным разработчикам преференции, так что их доля существенная. Но надо отметить, что сами VR/AR-устройства, конечно, зарубежные (отечественных просто нет). 

Екатерина Дегай

CEO Formika Lab

Сейчас на рынке VR/AR-решений для промышленности эксперты насчитывают более 10 сильных отечественных компаний-разработчиков. Среди них — VR Concept, Modum Lab, HoloGroup, Intelligent Ideas. Что касается внедрения, то в России, как и в других странах, довольно мало предприятий, которые внедряют на производстве VR/AR-решения. Пока речь идет только об отдельных кейсах, многие из которых находятся на стадии пилота или эксперимента, а не реальной интеграции в производственный процесс. Однако предприятия, которые начали эксперименты несколько лет назад, уже близки к стадии реального внедрения и масштабирования, заключают эксперты.

На уровне государства развитие технологий виртуальной и дополненной реальности в промышленности и строительстве является одним из приоритетных направлений. Широкое внедрение VR/AR-технологий должно способствовать повышению производительности и эффективности на промышленных предприятиях в рамках Индустрии 4.0, говорится в дорожной карте «Технологии виртуальной и дополненной реальности».

Источник: Минцифры 

От экспертизы до подготовки кадров 

На практике решения виртуальной реальности применяются в промышленности в основном для обучения. Это и VR-тренажеры для отработки действий при чрезвычайных ситуациях (симуляции пожаров, взрывов, иных форс-мажорных ситуаций), и тренажеры по обучению работе со сложным оборудованием. AR-технология используются, как правило, для создания пошаговых инструкций, которые помогают обеспечить качественное выполнение сборочных операций или операций по обслуживанию оборудования, а также в качестве удаленного помощника.

Разработка всех этих решений имеет ряд особенностей. Прежде всего, это специфика самой промышленной отрасли, которую важно учитывать с точки зрения производства. Без ее глубокого понимания сложно сделать что-то действительно полезное, говорит Дмитрий Кириллов из компании Modum Lab, занимающейся созданием VR/AR-решений для обучения персонала техническим навыкам.

Есть много разных регламентов, требований и нюансов, исходя из которых необходимо выстраивать тренировочный курс. Надо посещать промышленные площадки, некоторые из которых находятся в довольно удаленных регионах страны. Попасть на эти площадки можно после прохождения различных инструктажей. Какое-то время требуется пожить там, чтобы провести предпроектные исследования и выяснить всю специфику самой площадки, объекта и тех действий, которые понадобится реализовывать в рамках самого тренажера. Подобные тренажеры, как правило, довольно сложны и охватывают действительно объемные симуляции, масштабные сценарии. 

Дмитрий Кириллов

президент Modum Lab

Более того, для разработки промышленных VR/AR-решений нужно обладать компетенциями по созданию отказоустойчивых систем, интегрирующихся с АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом), PLM (управление жизненным циклом продукта), BIM (информационная модель зданий и сооружений), MES (система управления производственными процессами) и другими системами заказчика. А главное – такое решение должно полностью соответствовать высоким требования ИТ-безопасности, соглашается Денис Захаркин из VR Concept. Компания вместе с «Дженерал Ви Ар» с 2019 года реализуют проект с холдингом «Синара – Транспортные машины», в рамках которого предприятие использует приложение виртуального прототипирования для анализа конструкции, эргономичности операций обслуживания и ремонта локомотивов в виртуальной реальности.  

Виртуальное прототипирование, «Синара - Транспортные машины»

При этом, по мнению Захаркина, ключевое отличие направления VR/AR в промышленности заключается в том, что крупные проекты как правило реализуют лидеры рынка, в то время как стартапы вынуждены объединяться друг с другом и участвовать в проектах поменьше. 

Для работы в крупных проектах с промышленностью требуется развивать компанию как интегратора с большими оборотами и полным составом компетенций для возможности вести проект и участвовать в тендере. VR/AR-компании в подавляющем случае — малые предприятия, и для участия в таких проектах выбирается работа с партнерами. Самостоятельно такие компании чаще участвуют в небольших проектах и пилотах. Крупные проекты по VR/AR часто включают в себя интеграцию и наличие компетенций, которых нет у VR/AR -разработчика.

Денис Захаркин

CEO в VR Concept

Например, в «КРОК Иммерсивные Технологии» осознанно отказались от работы в других направлениях кроме промышленности. В компании поясняют, что уровень компетенций и накопленная экспертиза позволяют реализовывать сложные проекты. В феврале 2019 года разработчик создал цифровую модель производственного комплекса, расположенного в Тобольском нефтехимическом кластере «Сибура». 

Разработка решений на базе технологий дополненной и виртуальной реальности для промышленных предприятий требует комплексного подхода и экспертизы высокого класса не только в технологии, но и в бизнес-анализе, информационной безопасности и предметной области заказчика, например, в электроэнергетике или нефтехимии. Создавать красивый контент виртуальной реальности могут большое количество компаний и студий на рынке, но разработать полноценный обучающий тренажер и внедрить его во внутренний периметр предприятия так, чтобы этот продукт приносил пользу, могут лишь единицы. 

Станислав Якуш

руководитель отдела по работе с клиентами и развитию бизнеса «КРОК Иммерсивные Технологии» 

Антон Кудинов из Rubius считает, что с технологической точки зрения существенных отличий у промышленных VR/AR-решений нет. Однако есть организационные моменты, свойственные данному направлению, а именно — экономика таких проектов. 

В организационной части можно отметить большее внимание заказчиков к экономике проектов – мы всегда предлагаем клиентам расчет экономического эффекта и срока окупаемости решения, и у промышленников это вызывает более живой интерес, чем у представителей других сфер. 

Антон Кудинов

CEO в Rubius

Еще в 2018 году разработчик вместе с ГК «Цифра» представил AR-приложение для ремонта и обслуживания станков с числовым программным управлением (ЧПУ) в очках дополненной реальности Microsoft HoloLens. 

Виртуальный помощник для ремонта и обслуживания станков с ЧПУ, Rubius

Трудности внедрения

Мнение экспертов и разработчиков

Вопрос экономической целесообразности является главным факторов, сдерживающим внедрение VR/AR-технологий в промышленности. Об этом говорят как аналитики, так и сами разработчики. 

Какой бы кейс мы ни обсуждали, каждый раз главный вопрос клиента — насколько это экономически целесообразно, насколько то или иное решение способно дать ощутимую выгоду (благодаря повышению скорости операций, снижению доли брака/ошибок, более быстрому онбордингу (комплекс мероприятий для адаптации - ред.)сотрудников, снижению рисков остановки/поломки оборудования и пр.).

Екатерина Дегай

руководитель направления «Промышленность» в AVRA, CEO Formika Lab

При этом разработчики решений сетуют: предприятие, обращаясь за VR/AR-решением, часто ожидает, что оно уже существует в каком-то аналоге, и хочет узнать его стоимость. В ответ оно получает цену не продукта, а его разработки, отмечает Андрей Терёхин из VR CORP.

Это сопоставимо с примером, когда вы приходите в магазин, чтобы купить Microsoft Office, а получаете в ответ не стоимость лицензии, а стоимость услуг по его разработке. Явно это не то, что вы ожидали. Так происходит потому, что практически каждый раз разработка осуществляется под конкретное предприятие и его индивидуальные особенности и тиражирование невозможно. 

Андрей Терёхин

CEO&Founder VR CORP

После нескольких проектов разработчик может выделить некоторые унифицированные черты: «общие инструменты, общие конструкторы для создания индивидуальных процессов и наработать «жирок» для инвестиций в свой продукт и, таким образом, подтвердить необходимость на основе фактических запросов», говорит эксперт. 

Так у нас, например, появился портал дополненной реальности, потому что каждое второе предприятие просило дать инструмент для самостоятельной работы. Когда рынок начнет предлагать такие упакованные продукты по цене продукта, а не по цене разработки решения, то и начнется по-настоящему сильный рост и перестройка отрасли.

Андрей Терёхин

CEO&Founder VR CORP

Определяющим моментом для готовности предприятия к внедрению VR/AR-решений является также наличие у предприятия трехмерных моделей активов и оцифрованного производства и производимой продукции, отмечает гендиректор VR Concept. Эксперт утверждает, что нередко возникают сложности и с тем, что персонал предприятия еще недостаточно осведомлен о VR/AR и их возможностях. Так считает и Елена Романова из Intelligent Ideas, компания разрабатывает виртуальные 3D-тренажеры для обучения персонала предприятий нефтегазовой и энергетической отраслей. По словам Романовой, внедрение происходит быстрее и проще, когда инициатива по внедрению идет изнутри, от людей «на местах» — главных инженеров, департаментов по обслуживанию и ремонту, департаментов HR.

В этом случае технологии внедряются, так как есть потребность, есть желание, есть мотивация. Если же решение происходит на уровне руководства, а люди на местах не совсем понимают роль VR/AR, то все эти инициативы тормозятся. Таких кейсов у нас было достаточно. 

Елена Романова

Intelligent Ideas 

Носимое устройство, позволяющее получать удаленную поддержку в промышленных условиях для оперативного решения задач, Intelligent Ideas

Более того, один из факторов, который сдерживает внедрение технологии на производстве и о котором говорят разработчики, — нехватка внутренних ресурсов. 

Для проработки инициативы собственными силами внутри предприятия требуется от полугода до года, чтобы определить потребность, понять проблематику и сформировать функционально технические требования. Эта работа отнимает очень много времени у специалистов предприятий и требует определенных знаний и навыков.

Станислав Якуш

руководитель отдела по работе с клиентами и развитию бизнеса, «КРОК Иммерсивные технологии»

То, к чему готовы практически все текущие заказчики в промышленности – это, так называемая «вспомогательная реальность» (assisted reality), утверждает Игорь Гулянский из «ИНЛАЙН ГРУП». На базе своей AR-платформы «Иксар» компания реализовала пилотный проект в «Славнефть-Мегионнефтегаз» по созданию информационной системы контроля состояния оборудования и эффективности персонала.     

Навыки для создания такого контента – не сложнее, чем составить PowerPoint презентацию. AR-устройства для таких целей уже пользуются большой популярностью на рынке, они сертифицированы на применение в суровых условиях. 

Игорь Гулянский

руководитель направления AR в «ИНЛАЙН ГРУП»

Позиция предприятий

Лидерами по внедрению VR/AR-решений являются компании нефтегазового сектора, отмечает Екатерина Дегай из FormikaLab. Она объясняет это наличием финансовой возможности у этих предприятий для внедрения инновации. За ними следуют компании, работающие в других направлениях промышленности.  

Главный эксперт учебно-методологического направления нефтехимической группы «Сибур» Виталий Кирилин основным препятствием для внедрения VR считает отсутствие понимания заказчиком того, как необходимо использовать технологию, и недостаток внимания к содержательной части тренажеров. В самой компании VR применяют для проведения тренировок и отработки действий на энергетических установках.  

Что касается AR, то для внедрения этой технологии в производство необходимо максимальное покрытие Wi-Fi на предприятиях. Среди препятствий к использованию технологии называют не до конца понятный конечному пользователю интерфейс устройств. Также, чтобы технология приносила реальную пользу, необходима проработанная содержательная часть – подсказки и инструкции, которые работник будет видеть в своем комплекте AR. В этом случае сложность заключается в том, чтобы унифицировать все подобные инструкции и привести их к единому формату, который можно было бы легко и просто подгрузить в очки. В «Сибуре» разработали свою AR-платформу для удаленных консультаций, она предусматривает использование подсказок – виртуальной указки, стикеров, чата.

Система виртуального общения, «Сибур»

В «Газпром нефти» считают, что главная сложность при внедрении VR-решений в процесс обучения — обеспечение оборудованием и обучение его корректному применению дистрибьюторов и партнеров. 

В целом опыт работы с технологиями VR/AR позитивный. Запросов на разработку и внедрение VR/AR-решений становится все больше: это и обучение, и процессы удаленного контроля операций. [...] Компания самостоятельно разрабатывает нужные кастомизированные VR-решения непосредственно под каждую конкретную задачу.

Владимир Стишкин

руководитель направления Центра технологий AR/VR «Газпром нефти»

Разные стороны COVID-19

Участники рынка по-разному оценивают влияние COVID-19 на разработку промышленных VR/AR-решений и спрос на них со стороны предприятий. В VR CORP не увидели изменений на рынке во время пандемии. В Modum Lab считают, что на разработке пандемия сказалась не самым позитивным образом, так как основные силы предприятий были направлены на обеспечение особых мер безопасности. В VR Concept добавляют, что экономический спад и введенные ограничения из-за распространения коронавируса привели к урезанию бюджетов в промышленности и в первую очередь по инновационным проектам. В «ИНЛАЙН ГРУП» фиксируют рост числа обращений, однако говорят о существенном увеличении цикла продаж в связи с перераспределением финансирования.

При этом на фоне пандемии заметен и рост интереса к VR/AR-решениям, который позволяют перевести в онлайн научно-технические советы и дистанционное присутствие на заводе, отмечает Денис Захаркин из VR Concept. Об этом же говорит и гендиректор Rubius. 

В «Газпром нефти» поясняют, что благодаря AR-решениям в пандемию осуществлялись шеф-монтажные работы — удаленный контроль различных операций в капитальном строительстве. Это позволило сохранить сроки сдачи объектов. В «Сибуре» в период карантинных ограничений в компании провели более 700 онлайн-консультаций с помощью инструмента «Удаленный эксперт AR». 

Один сеанс оперативной связи через собственную AR-платформу помогает сэкономить от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей. Это сокращение командировочных затрат, почасовая тарификация консультации эксперта вместо оплаты полного рабочего дня, оперативное возобновление работы оборудования. Технология оказалась особенно актуальной во время пандемии.

Игорь Климов

член правления, генеральный директор тобольских предприятий «Сибура»

Таким образом, компании уже научились действовать в условиях сложной эпидемиологической обстановки, и этой осенью количество проектов в активной работе больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, заключает Анатолий Суздальцев из «Дженерал Ви Ар Рисеч». 

Говоря о трендах отечественного рынка решений виртуальной и дополненной реальности в промышленности, разработчики выделяют несколько положений. Это нарастающий интерес предприятий к подобным продуктам, развитие компетенций VR/AR внутри ИT-интеграторов и корпораций, интерес к использованию технологий для работы в онлайн, а также запрос со стороны предприятий на платформенные разработки. 

Базу знаний VR/AR с более чем 130 практиками применения технологии в различных отраслях можно изучить на сайте ICT.Moscow 

Поделиться мнением относительно перспектив технологии или рассказать о собственных кейсах ее применения можно, написав на hello@ict.moscow

Об особенностях применения VR/AR в других отраслях, в частности, в медицине, читайте в материале 

В иллюстрации обложки использован фотоматериал «Сибура»