Ассоциация участников отрасли ЦОД представила десять тенденций российского рынка дата-центров по состоянию на середину 2025 года. Тенденции разделены на две группы: технологические и деловые. Они описывают текущую ситуацию в отрасли и ее дальнейшее развитие на горизонте до трех лет.

Ключевые выводы:

Технологические тенденции

• рост масштаба, энергетический голод. Сейчас типовыми проектами являются ЦОД с полезной ИТ-мощностью 10–20 МВт. Но отдельные игроки в России уже декларируют проекты на несколько сотен мегаватт общей мощности. После 2030 года аналитики прогнозируют, что типовой массовый размер российских дата-центров будет 50–100 МВт, при этом топовые ЦОД приблизятся к 1 ГВт общей мощности. Вместе с тем по принципу тяготения к центрам генерации и/или распределения электроэнергии будут развиваться локации ЦОД в виде кампусов с возможной корреляцией контролируемых преференций по электричеству;
• трещины в геоцентричности. Отечественный рынок ЦОД очень геоцентричен, отмечают специалисты. По их оценкам, более 75% мощностей коммерческих дата-центров расположены в Московском регионе. Однако ограничения по доступным ресурсам, конкуренция ЦОД с иными инфраструктурными объектами вынуждают участников рынка искать доступные площадки не только в столице, но и в ближнем Подмосковье и на большем расстоянии. В следующие годы процесс исхода ЦОД из Москвы будет продолжаться, прогнозируют специалисты. Переход от клиентоориентированной модели к ресурсноориентированной затронет в первую очередь высоконагруженные и облачные ЦОД, дата-центры, обрабатывающие данные, некритичные к задержке, или ИТ-системы с высокой автоматизацией;
• расслоение ЦОД. Начинает появляться тренд на специализацию ЦОД, исходя из функций, масштаба, локаций и прочих факторов. Например, по роли в ИТ-системе: основной ЦОД, резервный, ЦОД-арбитр. Также специализация может быть по задачам обработки. Например, первичная обработка на периферийных ЦОД (при этом концептуально уже вводятся понятия Far Egde и Near Edge) или специализация — для тренировки ИИ-моделей. Расслоение ЦОД в перспективе более пяти лет приведет к пересмотру инженерных подходов к созданию инфраструктуры, считают в ассоциации;
• резервы и оптимизация. Дефицит возможностей размещения в коммерческих дата-центрах и другие вызовы привели игроков рынка к поиску резервов и снижению затрат. Коммерческие ЦОД изыскивают излишки площадей и мощностей для организации новых вариантов по размещению без чувствительных вложений в инфраструктуру. Клиенты также пересматривают условия размещения оборудования в пользу более эффективного использования, большего уплотнения или загрузки ИТ-оборудования. Аналитики отмечают, что значимым эффектом обладает оптимизация ресурсов в связке собственной эксплуатации как ИТ-инфраструктуры, так и инженерной;
• ЦОД как объект недвижимости. Центры обработки данных все больше становятся формальными объектами недвижимости и теряют свою технологическую закрытость. Однако застройщики и девелоперы видят в ЦОД новую перспективную сферу деятельности. В дальнейшем, по прогнозам экспертов ассоциации, комплексная реализация полного цикла бизнеса ЦОД не исчезнет, но структуризация бизнеса в пользу специализации задачи строительства дата-центров будет усиливаться.

Деловые тенденции

• изменение ландшафта рынка. Аналитики замечают, что рынок ЦОД остается растущим и турбулентным. Большое количество коммерческих игроков остановили свое экстенсивное развитие и вводят дополнительные мощности на существующих площадках. В то же время девелоперы становятся ключевыми активными игроками, реализующими проекты по ЦОД. Тренд на реализацию собственных проектов корпоративных и кэптивных игроков стал доминирующим. В ближайшие годы аналитики ожидают подтверждения негативного сценария развития отрасли в пользу доминирующего положения нескольких крупных операторов коммерческих ЦОД;
• формирование партнерств и коопераций. Как отмечается в документе, сейчас на рынке сложилась ситуация, когда чем больше масштаб проекта по созданию ЦОД, тем сильнее сужается круг возможных исполнителей. Зачастую компании отказываются от работы, если условия несут высокие риски, а многие отраслевые инжиниринговые компании готовы выполнять массовые хорошо отработанные типовые проекты средней мощности. В связи с этим аналитики фиксируют процесс выстраивания партнерств и коопераций, который носит более плотный и доверенный характер, нежели типичные отношения генподрядчика и субподрядчиков;
• активизация российских производителей. В свете импортозамещения к 2025 году специалисты говорят о преодолении большинства болевых точек рынка ЦОД. Они сообщают, что растет качество и стабильность выпускаемой продукции, определились типовые линейки производимого оборудования, улучшилось прогнозирование заказов. Однако достаточное количество комплектующих продолжает поступать из Китая. В следующие годы ожидается стимулирование разработки, производства и потребления отечественного оборудования, увеличение доли его применения при реализации ЦОД, особенно в части контроллеров;
• открытие ящика Пандоры. По замечаниям авторов документа, значимым фактом является начало регулирования отрасли. При этом регулирование может стать избыточным, адресованным определенным категориям игроков рынка, что будет оказывать влияние и искажать технологический и бизнес-ландшафт отрасли. Отставание от передовых мировых держав в области ЦОД может усугубиться, считают аналитики;
• рост зрелости отрасли. Тренды по созданию партнерств и коопераций, расслоению и специализации, приведенные ранее, являются иллюстрацией повышения деловой зрелости отрасли, отмечают авторы материала. Однако пока отставание от передовых рынков оценивается в 5–7 лет. В перспективе органический рост бизнес-зрелости продолжится. Некоторые маркеры будут интенсивно расти в ближайшей перспективе, другие, например выход на глобальный уровень, — задача более дальнего горизонта.