Strategy Partners опубликовала обновленный обзор российского рынка корпоративного ПО с данными за 2024 год. Исследование основано на информации самой консалтинговой компании, сведениях из открытых источников, а также на интервью с экспертами и анкетировании. Рассматривался ИТ-рынок, рынок корпоративного ПО и его шесть сегментов: публичные облачные сервисы, ПО для частных облаков, корпоративная связь и продуктивность, управление данными, налоговый мониторинг и HR-Tech.

Ключевые выводы:

ИТ-рынок и ПО

• российский ИТ-рынок, по оценке Strategy Partners, в 2024 году превзошел досанкционный объем на 15%. За год он вырос на 14%, до 3,5 трлн руб. Несмотря на более высокие исторические темпы роста ПО и услуг, 64% прироста обеспечил сегмент оборудования;
• ключевым драйвером ИТ-рынка является курс на импортозамещение. Реестр российского ПО в 2024 году был расширен на 4,6 тыс. новых продуктов, число заявок на регистрацию ПО в России за год выросло на 13%;
• ИТ-рынок до 2030 года будет увеличиваться на  7–12% в год и к 2030 году достигнет 7 трлн руб. в базовом сценарии Strategy Partners;
• российский рынок ПО в 2025–2026 годах будет находиться на этапе упорядочивания, считают аналитики. Ожидается замедление темпов роста разработчиков, повышение операционной эффективности компаний, партнерства между бизнесами для решения задач клиентов и консолидация рынков. Также прогнозируется закрепление приоритета отечественного ПО, рост требований к функционалу продуктов и к безопасности, переход от прямой господдержки к адресным и рыночным механизмам.

Корпоративное ПО

• рынок корпоративного ПО в 2024 году восстановился до значений на начало 2022 года и составил 200 млрд руб. Доля отечественного софта увеличилась с 29% в 2021 году до 89% в 2024 году;
• российский рынок корпоративного ПО выходит из этапа высокого роста после ухода западных вендоров. Новый этап будет характеризоваться переходом от прямой господдержки к адресным и рыночным механизмам, замедлением темпов роста и консолидацией;
• трендами рынка корпоративного ПО называются разнонаправленное влияние высокой ключевой ставки, появление новых продуктов и взаимное проникновение, растущий запрос на информационную безопасность, развитие ИИ и консолидация рынка; 
• рынок корпоративного ПО будет расти в два раза быстрее всего рынка ПО и ИТ-услуг, в среднем на 24% в год до 2030 года. Основными драйверами роста станут цифровая трансформация бизнеса и потребность в обрабатывающих мощностях для ИИ, импортозамещение и локализация софта, а также повышение значения кибербезопасности. К 2030 году объем рынка составит 717 млрд руб.;
• развивается новая модель монетизации продуктов — переход с разовых закупок на подписочные или облачные модели потребления. За счет этого растут сегменты публичных и частных облаков;
• в основных сегментах корпоративного ПО наблюдается консолидация рынка и усиление лидеров. В публичных облачных сервисах доля десяти крупнейших игроков выросла с 65% до 77% в 2023–2024 годах. Как считают авторы, крупные игроки вытесняют небольших.

Сегменты рынка корпоративного ПО

• рынок публичных облачных сервисов в 2024 году вырос на 29% и достиг 77,6 млрд руб. Драйверами стали цифровизация экономики и развитие ИИ, барьерами — ограниченный доступ к передовому технологическому оборудованию и ПО. К 2030 году ожидается, что рынок увеличится до 301 млрд руб. при среднегодовом росте на 25%. В 2025 году он будет полностью состоять из российских вендоров из-за ограниченного доступа к иностранным сервисам. Крупнейшими игроками называются Yandex Cloud (17%), Cloud.ru (16%) и РТК ЦОД (9%). До 2030 года ожидается среднегодовой рост на 25%, до 301 млрд руб.;
• рынок инфраструктурного ПО для частных облачных сервисов в 2024 году увеличился на 61%, до 22,7 млрд руб., и превысил досанкционный объем. Драйверами стали запрос на распределенные вычисления и безопасность, популяризация облачных решений гибридного формата, развитие отечественного ПО для контейнеризации. Барьерами называются снижение инвестиционной активности и In-House-разработки крупных компаний. До 2030 года ожидается среднегодовой рост в 30%, до 109 млрд руб. Крупнейшие игроки — Basis (21%), Orion soft (14%) и VK Tech (11%);
• рынок корпоративной связи и продуктивности в 2024 году вырос на 34%, до 37 млрд руб. Восстановление после падения в 2022 году ожидается не раньше 2028 года. Доля российских продаж составила 89% в денежном выражении. Доля использования отечественного ПО в сегменте офисных пакетов существенно ниже, большое количество компаний продолжают использовать иностранный софт без оплаты. До 2030 года ожидается среднегодовой рост на 21%, до 116 млрд руб.;
• рынок управления данными в 2024 году увеличился на 41%, до 44,8 млрд руб. Ожидается, что к 2026 он году превзойдет уровень 2021 года. Объем отечественных вендоров вырос с 7% в 2021 году до 76% в 2024 году. Почти половина рынка приходилась на Postgres Professional, Arenadata, VK Tech и «Группу Астра»;
• объем рынка налогового мониторинга в 2024 году составил 4,9 млрд руб. Доля проникновения витрин данных в потенциальную клиентскую базу составила 78%. Ключевые драйверы — цифровизация налоговой системы и бизнеса, сокращение налоговых рисков. Среди барьеров — сложность и стоимость внедрения. Лидером рынка витрин данных является VK Tech с долей 34% от всех внедрений;
• в рамках HR-Tech анализировались сегменты кадрового электронного документооборота и HRMS, их объем в 2024 году вырос на 18%, до 13,1 млрд руб. (12% от общего объема рынка в 116 млрд руб.). До 2030 года ожидается рост на 35% в год, до 78 млрд руб.

Сегментный анализ российского рынка корпоративного ПО (март 2025 года)