Ассоциация «Руссофт» представила результаты 21-го ежегодного исследования индустрии разработки программного обеспечения (ПО) в России. Данные были получены путем анкетирования 303 компаний, а также из таких источников, как рейтинги и отчеты авторитетных аналитических агентств, информация зарубежных и международных ИТ-ассоциаций, публикации в российских и зарубежных СМИ, системы проверки контрагентов, статистика ЦБ РФ, HeadHunter и SuperJob. Помимо этого, в документе приводятся мнения отраслевых экспертов.

К софтверной индустрии авторы относили только те предприятия, которые основной доход получают непосредственно от разработки ПО (продажа лицензии, заказная разработка, продажа по модели SaaS, продажа ПО в рамках программно-аппаратных комплексов).

Ключевые выводы:

• в России функционирует не менее 5 тыс. устойчивых компаний, профессионально занимающихся разработкой ПО, поставляющих на рынок собственные программные продукты, либо предоставляющих услуги по разработке и поддержке программного обеспечения. В это число не входят стартапы, не имеющие регулярного дохода, а также дочерние компании и подразделения крупных компаний, осуществляющих разработку ПО преимущественно для своих корпораций;
• совокупный оборот российских софтверных компаний по итогам 2023 года увеличился на 19,4%, до 1,98 трлн руб.;
• объем зарубежных продаж снизился в долларовом выражении на 30%, до $5,53 млрд (годом ранее он сократился на 21%). В рублевом выражении падение этих продаж оказывается не таким значительным — на 13%, до 471 млрд руб. Продажи на внутреннем рынке увеличились на 35,3%, до 1,51 трлн руб.;
• опыт внешнеэкономической деятельности имеют около 3 тыс. компаний. В 2022 году около 2,4 тыс. ИТ-компаний имели по меньшей мере один контракт с зарубежными клиентами, а в 2023 году этот показатель снизился до 2 тыс.;
• доля сервисных компаний в совокупном обороте всех софтверных компаний России продолжила снижаться: по итогам 2023 года она составила 27,7% (в 2022 году — 32,25%, в 2021 году — 36,7%). На продуктовые компании приходится 69,6%, что более чем на 6 п. п. больше, чем в 2022 году (63,1%);
• объем продаж услуг по заказной разработке ПО на внутреннем рынке составил по итогам 2023 года примерно 205 млрд руб., значительно сократившись относительно аналогичного показателя в 2021 и 2022 годах (около 265 млрд руб.). По итогам 2021 года было зафиксировано увеличение дохода от предоставления этих услуг внутри России на 20–21%;
• по результатам 2023 года оборот увеличился у 66,4% опрошенных компаний, не изменился — у 6,65%. О сокращении оборота сообщило 15,4% компаний. Доля растущих компаний по сравнению с 2022 годом возросла, а по итогам 2024 года ожидается еще большее ее увеличение — до 71,7%;
• увеличилась доля быстрорастущих компаний. Прирост оборота не менее 20% в 2022 году был у 47,9% опрошенных компаний, в 2023 году — уже у 53,4%, а в 2024 году рост на 20% и более ожидается у 70% респондентов. Доля компаний с приростом оборота не менее 50% выросла с 23,3% в 2022 году до 26,1% в 2023 году. Прогнозируется, что в 2024 году она должна достигнуть 31,7%;
• ожидается, что по итогам 2024 года совокупный оборот индустрии разработки программного обеспечения достигнет 2,61 трлн руб. с увеличением на 32%. Объем продаж на внутреннем рынке возрастет на 38%, до 2,09 трлн руб.;
• по результатам опроса, доля софтверных компаний, которые имеют экспертизу и опыт в области искусственного интеллекта и используют их в разработке новых заказных систем или собственных решений, резко возросла в 2024 году до 54,8% с 46,6% годом ранее. В предыдущие два года он был чуть ниже — в районе 44%, изменившись в 2022 году относительно 2021 года в пределах погрешности.

Индустрия программного обеспечения в России в 2022 году

Расскажите знакомым: