Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России представил обзор деятельности операторов инвестиционных (ОИП) и финансовых платформ (ОФП), а также информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы (ЦФА). В документе приводятся данные за 2023 год и I квартал 2024 года.

Ключевые выводы:

• по состоянию на 31 марта 2024 года в реестр ОИП Банка России входили 84 организации — оператора инвестиционных платформ, 64 из которых осуществляют деятельность. В разрезе предоставляемых способов инвестирования самая большая группа (57 операторов) относится к краудлендингу, на втором месте (17 операторов) — краудинвестинг;
• объем рынка краудфандинга за 2023 год достиг 33,4 млрд руб., увеличившись на 62% по сравнению с предыдущим годом. В I квартале 2024 года его размер составил 11,1 млрд руб., рост — 98%;
• в 2023 году насчитывалось 5,9 тыс. уникальных активных лиц, привлекающих инвестиции, а в I квартале 2024 года — уже 3,1 тыс. (рост год к году составил 64%). Всего по итогам I квартала 2024 года на инвестиционных платформах зарегистрировано свыше 53 тыс. заемщиков. Количество зарегистрированных инвесторов составляет 139 тыс. лиц, из которых 72 тыс. — активные;
• более 98% лиц, привлекающих инвестиции, в 2023 году относились к малому и среднему бизнесу, они смогли получить 30,8 млрд руб. Наиболее активно инструментами краудфандинга пользуются микропредприятия и малые предприятия: 89% и 8% объемов привлеченных средств МСП соответственно;
• наибольшее количество заемщиков зарегистрировано в Москве (16% от общего числа активных лиц, привлекающих инвестиции), Свердловской области (8%), Санкт-Петербурге (8%) и Московской области (7%);
• одной из тенденций на рынке краудлендинга является то, что инвестирование путем предоставления займов наиболее популярно среди физических лиц. По итогам 2023 года средний размер портфеля инвестора по сделкам краудлендинга составил 241 тыс. рублей. Эксперты отмечают большой спрос на услугу автоинвестирования (инвестор заранее устанавливает фильтры, например выбирает горизонт инвестирования, минимальную ставку доходности, уровень рейтинга заемщика, а платформа автоматически подбирает инвестиционные предложения);
• инвестирование путем приобретения ценных бумаг (краудинвестинг) предлагают 24 платформы. Объем привлеченных таким образом средств в 2023 году составил 5,9 млрд руб. (18% от объема рынка краудфандинга). Для эмитентов это более доступный и быстрый способ привлечь средства, чем выход на IPO. Для инвесторов это возможность вложиться на раннем этапе в технологическую компанию, которая в перспективе сможет выйти на IPO;
• в 2023 году на платформах ОИС состоялось 59 тыс. сделок по приобретению ЦФА при выпуске на общую сумму 64 млрд руб., а за I квартал 2024 года — уже 24,7 млрд руб. Эмитентами ЦФА в 2023 году выступили 78 компаний из различных сфер деятельности: крупные финансово-промышленные группы, банки, лизинговые, микрофинансовые, телеком- и строительные компании, субъекты МСП и иные;
• по состоянию на конец марта 2024 года в реестр Банка России включены 9 операторов финансовых платформ с разной специализацией: возможность заключения договоров банковского вклада (депозита), потребительское кредитование, размещение ценных бумаг, страховые услуги. Количество зарегистрированных клиентов ОФП в I квартале 2024 года выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 1,96 млн лиц.

Расскажите знакомым: