Консалтинговая компания Strategy Partners опубликовала обзор российского рынка программного обеспечения для управления строительными проектами. В нем рассматривается текущее состояние отрасли, сравниваются ключевые отечественные решения, изучается влияние цифровых платформ на сроки, бюджеты и организацию строительных процессов.

Работа основана на данных онлайн-опроса и видеоинтервью, в которых участвовали 14 разработчиков ПО, аналитике базы знаний Strategy Partners, отраслевых обзорах и исследованиях, информации Минстроя России и материалах компаний-разработчиков. Исследование охватывает все регионы страны.

Ключевые выводы:

• российский рынок ПО для управления строительными проектами вырос с 4,5 млрд руб. в 2020 году до 6,4 млрд руб. в 2024 году, при этом основной рост обеспечили импортозамещение и цифровые меры господдержки;
• как выяснили в Strategy Partners, девелоперы в среднем тратят на цифровизацию менее 1% выручки (как правило, до 100 млн руб. в год), тогда как лидеры розничной торговли выделяют до 5% на ИТ. Строительная отрасль заметно отстает по уровню цифровых инвестиций, но в 2023 году все регионы России и крупнейшие заказчики активизировали переход на «цифру» под воздействием господдержки;
• по прогнозам, к 2028 году объем российского рынка цифровизации строительства (ПО, оборудование и др.) может вырасти в четыре раза относительно текущего уровня. Рынок ПО для управления строительством способен превысить 8 млрд руб. к 2027 году и будет расти в 2028–2030 годах темпами порядка 8–10% в год, а массовое внедрение цифровых платформ ожидается уже с 2026 года;
• в реестре российского ПО Минцифры России сейчас зарегистрировано свыше 900 продуктов для автоматизации инвестиционно-строительных проектов, а перечень российского ПО Минстроя России для субъектов градостроительной деятельности содержит порядка 350 решений для всех стадий жизненного цикла объекта капитального строительства;
• по подсчетам Strategy Partners, основной скачок отечественных разработок ПО для строительства пришелся на период 2010–2022 годов: в 1992–1998 годах было создано 8 решений, в 1998–2004 годах — 7, в 2004–2010 годах — 19, в 2010–2016 годах — 29, в 2016–2022 годах — 32, а на 2022–2028 годы пока приходится 6 решений;
• российский рынок ПО для управления строительством, как отмечают аналитики, находится на начальной стадии, но демонстрирует высокие темпы роста. При этом суммарные затраты на ERP во всех отраслях России в 2023 году оцениваются примерно в 90 млрд руб., и строительный сектор занимает в этом объеме лишь небольшую долю, хотя ожидается дальнейший рост сегмента за счет нацпроекта по цифровизации и притока инвестиций в стройотрасль;
• еще недавно около 60% рынка ERP в строительстве приходилось на зарубежные системы (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics и др.), на 1С — примерно 35%, а прочие российские вендоры суммарно занимали лишь 5%. После ухода западных поставщиков в 2022 году доля отечественных ERP-решений к концу 2023 года достигла примерно 55% в денежном выражении, тогда как доля иностранных сократилась до примерно 45%. Причем около 80% сегмента российских ERP приходится на продукты 1С. К концу 2024 года доля российских разработчиков ERP в строительстве достигла примерно 70%;
• в модели поставки ERP для стройки идет явный сдвиг в сторону облачных и гибридных схем: около 40% решений представлены как чисто облачные сервисы, еще 40% поддерживают и облако, и On-Premise, и лишь примерно 20% доступны только как коробочные/On-Premise продукты. По модели лицензирования примерно 40% решений распространяются только по подписке (SaaS), еще 40% используют гибридный подход (подписка и бессрочные лицензии), и около 20% продаются преимущественно как коробочные лицензии;
• на уровне спроса 60–70% девелоперов предпочитают готовые сторонние решения и привлекают внешних специалистов, выбирая модель подписки с поддержкой вместо разработки собственных систем, что отражается и в росте доли SaaS в оплате: с 50% в 2023 году до 55% в 2024 году, тогда как доля чистого On-Premise снизилась с 22% до 16%;
• согласно данным Strategy Partners автоматизация процессов радикально меняет структуру занятости инженерно-технических работников: до цифровизации до 80% их рабочего времени уходило на рутину, а лишь 20% — на управленческие решения, тогда как после внедрения информационных систем соотношение становится зеркальным (80% — на аналитику и решения, 20% — на формальные операции);
• как отмечают авторы обзора, в российских системах управления строительством активно внедряется предиктивная аналитика на основе ИИ: алгоритмы машинного обучения анализируют десятки параметров (погода, сезонность, надежность поставщиков, производительность бригад и др.), чтобы заранее предупреждать о рисках срыва сроков и перерасхода бюджета. Такие инструменты позволяют более реалистично оценивать длительность строительства и сокращать перерасход бюджета на 10–20%, одновременно снижая риск выхода за сроки на 10–30%;
• по оценке экспертов, к 2028 году вклад ИИ в строительную отрасль России может превысить 1 трлн руб. за счет предотвращения срывов и избыточных расходов.

Расскажите знакомым: