Российский совет по международным делам, АНО «Колаборатория» и Ассоциация участников отрасли ЦОД опубликовали доклад о том, как контроль над дата-центрами становится фактором политического влияния, экономического развития и энергетической безопасности государств. Исследуются политика США и Китая, а также текущее состояние отрасли в России и ее перспективы.

Работа основана на анализе открытых источников, экспертных интервью с ведущими специалистами в сфере ЦОД, ИИ, атомной энергетики и политологии. Исследователи также изучили организацию работы дата-центров при посещении петербургского центра обработки данных.

Ключевые выводы:

Глобальный рынок ЦОД

• исследователи полагают, что цифровой суверенитет нельзя оценивать исходя из количества ЦОД, так как ими могут управлять игроки из других стран. Такая статистика также не отражает фактические мощности и технические характеристики;
• авторы считают заблуждением то, что холод больше подходит для работы ЦОД. На самом деле, по их словам, нужны не запредельно низкие температуры, а средние — от +10°C до +15°C без резких скачков и с невысокой влажностью;
• наиболее объективным параметром оценки ЦОД называется потребляемая мощность. Количество стойко-мест не учитывает плотность размещенного оборудования и уровень энергопотребления;
• драйвер отрасли — развитие дата-центров, ориентированных на обслуживание систем искусственного интеллекта. Среди факторов ускорения строительства ЦОД перечисляются минимизация временных задержек при передаче данных, поиск источников более дешевой электроэнергии для питания центров, стремление получить больше данных для обучения ИИ-моделей;
• наблюдается доминирование американских подходов в стандартах проектирования и эксплуатации ЦОД, что в долгосрочной перспективе может привести страны к технологической зависимости;
• ключевыми технологическими и инфраструктурными областями, влияющими на развитие ЦОД, называются энергетика, кибербезопасность, металлургия, микроэлектроника и общий ИИ (AGI);
• по итогам 2024 года США располагали наибольшей долей глобального рынка ЦОД по количеству потребляемой электроэнергии — 45%. На Китай пришлось 25%, на страны Европы — 15%. В США зарегистрировано 110 из 250 самых крупных операторов дата-центров, не включая майнинговые фермы и телекоммуникационные корпорации. На втором месте Великобритания (24), на третьем — Китай (11). Из российских операторов в перечень входит только IXcellerate. В сумме на 21 ключевую корпорацию в мире приходится больше 2,8 тыс. ЦОД из 6,1 тыс.;
• США в ИИ-гонке делают ставку на три направления: инновации, экспорт компонентов и инфраструктуру. Важнейший драйвер развития американской отрасли ЦОД — внутренняя конкуренция между ИТ-компаниями;
• в Китае наблюдается борьба ИТ-компаний за технологическое лидерство. Но в отличие от США исторически крупнейшие игроки на внутреннем рынке концентрировали ключевые силы на разных сферах влияния;
• если в США спрос на вычисления примерно равен предложению, то в Китае в эксплуатации, по разным подсчетам, находятся от 20% до 63% стоек. Как считают авторы, это позволяет стране сохранить маневр на случай резкой необходимости наращивания мощностей, в первую очередь для создания AGI;
• в секторе микроэлектроники большим цифровым потенциалом обладают США. Однако страна зависит от импорта полупроводников. Китай активно инвестирует в развитие собственных архитектур CPU и GPU, но массовое производство серверных чипов высокого класса ограничено;
• Китай обеспечивает около 61% мировой добычи редкоземельных элементов и металлов, от которых зависит оборудование для ЦОД. На страну также приходится больше 92% переработки и до 95% производства отдельных металлов;
• США и Китай постепенно исключают иностранные компоненты из собственной цифровой инфраструктуры во избежание взлома и ограничения возможностей кибершпионажа.

Рынок ЦОД в России

• в 2024 году суммарный объем подведенной мощности к коммерческим ЦОД в России составил 841,5 МВт. Для сравнения: промышленный майнинг в том же году потреблял около 2,7 ГВт. Загрузка ЦОД достигла 90%;
• в Москве и Санкт-Петербурге практически закончились мощности для размещения новых объектов, что может привести к трансформации старых дата-центров и к внедрению энергоэффективного оборудования при строительстве новых;
• одно из ключевых препятствий для предоставления льгот дата-центрам — отсутствие в отрасли общероссийского классификатора видов экономической деятельности, отражающего специфику работы ЦОД; 
• по мнению авторов, у России есть существенный потенциал для расширения присутствия в странах БРИКС. Она может предложить государствам объединения собственные разработки для диверсификации поставщиков. Как считают исследователи, выход на иностранные рынки поможет России сократить отставание от Китая и США и компенсировать ограниченный масштаб своей экономики и рынка. Кроме того, отмечается, что у России сохраняются тесные политические и коммуникационные связи со странами Центральной Азии, в которых наблюдается дефицит локальных мощностей;
• Россия сохраняет компетенции в проектировании микросхем, но не обладает технологически зрелой базой для массового производства процессоров, серверных CPU и GPU, востребованных для ИИ-вычислений, облачных сервисов и крупных государственных платформ. Это отставание ставит российские ЦОД в системную зависимость от зарубежных поставок серверного оборудования и ИИ-ускорителей;
• как пишут авторы, процесс выстраивания цифрового суверенитета России на базовом уровне программно-алгоритмического и аппаратного обеспечения идет не быстро и усложняется из-за технологической политики США и Китая. Эффективность российской стратегии во многом зависит от политической воли, долгосрочного финансирования и способности кадровой системы адаптироваться к новым вызовам.

Расскажите знакомым: