Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) изучил рынок быстрорастущих ИТ-компаний в России в 2024 году. Аналитики рассмотрели технологические индустрии, расходы на разработку и оборудование этих компаний, а также составили рейтинг.

В основе материала — данные фонда, а также опрос 162 ИТ-компаний из реестра Минцифры России с выручкой за 2024 год от 100 млн до 250 млн руб., которые смогли удвоить показатель по сравнению с 2023 годом. В исследовании не участвовали компании по заказной разработке, ИТ-консалтингу и системной интеграции.

Ключевые выводы:

• 56% быстрорастущих ИТ-компаний работают на рынке В2В. Аналитики связывают это с импортозамещением и более высокими чеками сделок. 22% компаний работают в сегментах В2В/B2G;
• в топе технологических индустрий по количеству быстрорастущих компаний: «Индустрия 4.0» (8%), FinTech (6,2%), кибербезопасность (6,2%), автоматизация бизнес-процессов (6,2%);
• 84% респондентов верят, что смогут вырасти в пять раз за ближайшие три года;
• в качестве отраслей с достаточной емкостью для роста называются AeroTech, BuildTech, EnergyTech, мониторинг ИТ-инфраструктуры, FinTech;
• «тесными» рынками респонденты назвали менеджмент проектов, AeroTech и «Индустрию 4.0»;
• к спорным рынкам отнесены MedTech и кибербезопасность. Аналитики отмечают, что на данный момент государственный сектор лучше цифровизирован, чем коммерческий. Поэтому для цифровизаций частных клиник еще достаточно емкости. Что касается рынка кибербезопасности, то он, по замечаниям авторов, в его классическом виде растет. Однако решения, связанные с биометрией, столкнулись со сложностями из-за регулирования и передачи регистрации биометрических данных клиентов из частных рук в государственные;
• самые быстрорастущие компании больше тратят на разработку и меньше на маркетинг и административные расходы. Например, 25% самых быстрорастущих компаний направляют на разработку 67% бюджета. В 2023 году показатель составлял 64%. На маркетинг в 2024 году пришлось 24% средств, на административные расходы — 9%;
• отмечается также, что показатели выработки в компаниях на одного сотрудника снизились. Средний показатель выработки составил 4,2 млн руб., в то время как в 2023 году он составлял 4,8 млн руб., а в 2022 году — 3,6 млн руб. Исходя из этого, аналитики считают, что большие надежды будут возложены на внедрение ИИ-агентов;
• в списке главных факторов, сдерживающих рост компаний, респонденты называют необходимость запуска новых микропродуктов или выход на параллельные рынки; гонку за маржинальностью — когда затраты на разработку сильно растут, но помогают ИИ-агенты, которые могут заменить некоторые функции и роли; дообучение сотрудников, происходящее вместе с ростом продукта, при этом у основателя не получается выйти из операционного управления и сконцентрироваться на стратегических вопросах. Еще один барьер — борьба с корпорациями за кадры, при этом уровень их компетенций не всегда соответствует запросам стартапов;
• наиболее быстрорастущими ИТ-компаниями из прошедших опрос ФРИИ стали: «Цифровые производственные системы» («Индустрия 4.0», рост на 8080%), «Нью Ривер» (FinTech, рост на 486%), «Хайперсофтлаб» (мониторинг ИТ-инфраструктуры, рост на 465%).

Расскажите знакомым: