Аналитики Spektr обновили карту и ежегодный обзор крупнейших российских цифровых экосистем.

Для этого были собраны данные о сервисах экосистем в 2025 году, проанализированы их стратегии развития на 2026 год, внедрение ГенИИ в пользовательские сервисы. Также был проведен онлайн-опрос, чтобы получить сопоставимые данные по 13 вертикалям и всем релевантным игрокам рынка.

Всего авторы рассмотрели девять экосистем: «Яндекса», «Сбера», VK, МТС, Т-Банка, Газпромбанка, Ozon, RWB, «Авито».

Ключевые выводы:

• четырьмя ключевыми векторами в развитии экосистем авторы называют следующие: замедление экстенсивного роста; смещение основной конкуренции в вертикали финансов, развлечений и покупок; ИИ как главный фокус в развитии крупных экосистем; активное развитие маркетплейсов;
• экосистемы стали стандартом потребления цифровых сервисов: вне экосистемного охвата осталось около 2% пользователей, отмечают аналитики. Более половины россиян регулярно задействуют от четырех до шести экосистем; 
• однако у «Яндекса» за 2025 год аудитория выросла на 21% против 29% в 2024 году и 57,5% в 2023 году. У «Сбера» также заметно сократились темпы роста подписчиков: в 2024 году был рост в 2,2 раза, в то время как в 2025 году он составил всего 2,2%;
• по данным обзора, сложный экономический фон стимулирует экосистемы быстрее отказываться от борьбы за непрофильные и высококонкурентные рынки. В качестве примера называется закрытие МТС своего туристического бренда «МТС Travel», продажа «Яндексом» Т-Банку «Авто.ру», сворачивание «Сбером» логистической сети «Мегамаркета»;
• лидерство в вертикалях распределено по разным экосистемам, пишут авторы. «Яндекс» доминирует в информационных сервисах, мобильности, развлечениях и умных гаджетах, «Сбер» — в финансах, VK — в коммуникации и обучении, Ozon — в E-commerce, «Авито» — в классифайдах. При этом здоровье, питание и путешествия пока остаются вне полноценного экосистемного охвата. В этих категориях выбор чаще строится вокруг специализированных сервисов, привычных пользовательских сценариев и необходимости постоянно сравнивать разные предложения;
• экосистемы E-com развиваются по двум моделям — активной экспансии (RWB, который использует стратегию быстрого расширения по примеру прошлого опыта «Сбера» и МТС) или фокусе на нескольких вертикалях (Ozon, «Авито»). Так, основной фокус Ozon — развитие финансовых продуктов с потенциалом дополнительной монетизации, у «Авито» сохраняется концентрация на развитии нескольких ключевых вертикалей (путешествия, работа, недвижимость) и рекламной инфраструктуры;
• финансы, как замечают авторы, перестают быть исключительно банковской вертикалью. Маркетплейсы начинают конкурировать с банками не только за знание, но и за реальное использование в финансовых сценариях. Например, Ozon сравнялся с Т-Банком по применению финансовых сервисов за последние 12 месяцев — по 39%. WB и «Яндекс», несмотря на более низкие показатели использования, тоже формируют заметное присутствие в категории — 22% и 24% соответственно. Однако лидерство пока сохраняет «Сбер» (87%);
• среди ключевых направлений развития экосистем в сфере ИИ называются внедрение ГенИИ-функций в новые пользовательские сценарии сервисов разных вертикалей; развитие агентных функций (Agentic Commerce, маркетплейсы агентов); гуманизация ИИ-ассистентов и повышение их автономности; расширение и развитие ЦОД для ИИ;
• в 2026 году авторы обзора ожидают разрешения конфликта банков и маркетплейсов, развития автономных агентных систем, продолжения тренда на оптимизацию и консолидацию внутри экосистем, сворачивания непрофильных активов.

Крупнейшие российские цифровые экосистемы в 2024–2025 годах

Расскажите знакомым: