Компания MТС Web Services в декабре 2024 года опубликовала обзор, посвященный состоянию российского ИТ-рынка. Он основан на анализе выручки 1 тыс. крупнейших компаний России в сфере информационных технологий. В материале приводится статистика, отражающая размер, динамику роста и соотношение пяти сегментов рынка с мировыми показателями — программного обеспечения (Software), аппаратного обеспечения (Hardware), услуг в сфере информационных технологий (ИТ-Services), кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Ключевые выводы:

• согласно материалу российский ИТ-рынок рос в среднем на 19% в год с 2019 по 2023 год и достиг 2,6 трлн руб. в 2023 году. Его темпы на 11 п. п. выше мировых в связи с тем, что он находится в стадии активного роста и догоняющего развития;
• доля ИТ-рынка России в ВВП страны составила 1,6% в 2023 году против 2,5% в мире, при этом доля российского рынка в мировом ИТ-рынке держится на уровне 1,2% последние пять лет. Кардинальных изменений не произошло из-за постоянного развития глобального рынка, отмечают авторы;
• вертикаль Software показала темпы развития в 27% за пять лет и в 2023 году достигла 1,1 трлн руб., прибавив более 40% за год. Рост, говорится в документе, обеспечен переходом компаний на гибкие решения, а также увеличением спроса на облачные технологии, прикладное ПО и SaaS;
• сегмент IaaS/PaaS вырос на 42% за 2019–2023 годы и составил 127 млрд руб. в 2023 году. Его проникновение в российский рынок в 1,7 раза ниже мирового, но темпы роста выше, чем глобальные, на 5 п. п. Дело в том, поясняют авторы, что российские предприятия осторожно переходят в облака, используя гибридные решения. Бизнес продолжает активно использовать решения On-Premise, добавляя к ним облачные продукты ограниченного состава;
• доля IaaS/PaaS от совокупного Software и Hardware за пять лет увеличилась в 1,5 раза и достигла 7,3% в 2023 году. В МТС отмечают, что облачные провайдеры активно инвестируют в дата-центры, серверы, системы охлаждения и ИИ-технологии; 
• в 2023 году объем вертикали Hardware составил 650 млрд руб., однако ее доля в структуре рынка снизилась до 24%. Это, как говорится в документе, отражает смещение спроса в сторону более динамичных сегментов программного обеспечения;
• крупнейшим направлением внутри Hardware остается вычислительная техника (293 млрд руб., или 45% от вертикали). При этом Hardware рассматривается как консервативная вертикаль: существенных изменений авторы не прогнозируют, за исключением точечных инициатив крупнейших телеком-операторов по интеграции облачных решений с собственной инфраструктурой; 
• в 2023 году объем вертикали ИТ-Services достиг 930 млрд руб., продемонстрировав среднегодовой темп роста 14% с 2019 года. При этом особенно заметным, согласно материалу МТС, стал рост сегмента системной интеграции (+23% за год, 355 млрд руб., или 38% от вертикали), что связано с расширением B2G-проектов и цифровизацией госсектора;
• существенное влияние на рынок ИТ-Services оказал уход западных вендоров в 2022–2023 годах, поясняют авторы. Российские компании заняли освободившиеся ниши, обеспечивая поддержку и миграцию на отечественные решения, что вызвало рост объема вертикали на 25% по сравнению с 2022 годом. Важным направлением, подчеркивается в обзоре, остается заказная разработка ПО, где крупные компании работают с ведущими интеграторами, а малый и средний бизнес — с нишевыми разработчиками;
• в 2023 году рынок кибербезопасности вырос на 46% и достиг 453 млрд руб., увеличив свою долю в структуре ИТ-рынка с 12% в 2019 году до 17%. Наибольший вклад в сегмент вносит программное обеспечение (45% объема), далее следуют ИТ-услуги (34%) и аппаратное обеспечение (21%). По данным МТС, рост интереса к киберзащите обусловлен как увеличением числа атак и ущерба от них, так и появлением новых угроз, включая ИИ-фишинг и дипфейки;
• по оценкам МТС, объем российского рынка искусственного интеллекта варьируется от 40 до более чем 600 млрд руб., при этом ключевым драйвером выступает вертикаль Hardware, формирующая свыше 80% сегмента AI Cloud. Программное обеспечение и ИТ-услуги пока занимают менее 20%, однако в долгосрочной перспективе ожидается рост сервисных моделей и решений As-a-Service, считают авторы материала. Как подчеркивается в документе, ИИ в России, аналогично кибербезопасности, рассматривается как «сквозная» технология, которая проявляется во всех вертикалях ИТ-рынка и усиливает их взаимосвязанное развитие;
• в России, как и в мире, растет интерес к ИИ-агентам, отмечают исследователи. Развитие ИИ-ЦОД в стране приобретает особую актуальность на фоне потребности в технологической независимости, но сталкивается с дефицитом GPU и ограничениями по энергопотреблению в существующих дата-центрах, говорится в материале. Российские компании пробуют компенсировать этот разрыв оптимизацией ML-платформ под CPU, но, как отмечается, спрос на GPU растет кратно год к году и остается ключевым барьером для ускорения внедрения ИИ в масштабах бизнеса и сервисов.

Расскажите знакомым: