«Рексофт Консалтинг» представила обзор российского рынка решений в сегменте HR-Tech за 2021–2025 годы. Авторы опираются на информацию из открытых источников, данные профильных площадок и собственную экспертизу. Обзор включает текущий портрет рынка, векторы и перспективы его развития. Также в материале приводятся результаты опроса, который проводился в 2023–2024 годах среди 67 компаний.

В «Рексофт Консалтинг» в рамках работы составили карту текущего ландшафта HR-Tech, на которой представили решения в шести сегментах: планирование, оргдизайн, аналитика; привлечение, поиск, подбор персонала; управление талантами; коммуникации, вовлеченность, вознаграждение; учетные и поддерживающие процессы; интеграторы ИТ-систем в HR и решений HR-Tech. В работу также входит обзор продуктов по категориям, и оценка их функциональной комплексности.

Ключевые выводы:

• рынок HR-Tech в 2025 году превысил 42 млрд руб., что на 12% больше, чем в 2024 году, и в два раза больше, чем в 2021 году. На него приходится около 1% ИТ-рынка России. При этом сегмент цифровых решений для рынка труда в 2025 году находится на уровне 65,9 млрд руб. против 63 млрд руб. годом ранее;
• среднегодовые темпы роста HR-Tech в 2021–2025 годах оцениваются в 19%, сегмента решений для рынка труда — 29%;
• в 2025 году рост HR-Tech замедлился во всех сегментах: темпы были в 1,5 и 2 раза ниже предыдущих периодов. Авторы прогнозируют продолжение умеренного роста за счет отдельных категорий или сохранения достигнутых объемов. Ожидается более заметный, но неоднозначный эффект от ИИ;
• платформы и инструменты для цифровизации рынка труда превышают по объему весь HR-Tech в 1,5 раза, при этом 57% приходится на HeadHunter. Этот сегмент удвоился меньше чем за два года после 2022 года, а дальнейший рост происходил в категории гибкой занятости;
• как пишут авторы, рынок HR-Tech раздроблен и насыщен ИТ-решениями разной степени зрелости. На ландшафте представлено 220 продуктов, половина из которых зарабатывают меньше 55 млн руб. в год, 25% — меньше 5 млн руб.;
• наиболее насыщены по количеству ИТ-игроков сегменты развития персонала (LMS, TMS), подбора (ATS), кадрового администрирования (КЭДО) и управления сквозным опытом сотрудника (корпоративные или HR-порталы). Меньше всего решений в категориях кадровых учетных систем (HRIS), оргдизайна и планирования персонала (CPM и BI-решения для HR), а также комплексных НСМ-платформ;
• за последние два года на рынок было выведено больше 25 новых продуктов, 17 из них — это сервисы подбора сотрудников;
• только 5% решений в сегменте HR-Tech получают выручку от 800 млн руб. в год. Самые высокие доходы демонстрируют ключевые игроки в категориях НСМ-платформ, КЭДО, ATS-решений. Как отмечают авторы, также большие заработки фиксируются у монополистов в своих сегментах: больше 2 млрд руб. у LMS-решения iSpring, больше 5 млрд руб. у HRIS-систем от «1С»;
• в 2021–2025 годах самая высокая динамика среднегодового роста была у сегмента КЭДО, который показал десятикратный рост. В 2025 году лидерами роста стали КЭДО и WFM-решения для управления рабочим временем, а также некоторые узкие ниши ИТ-продуктов для оргдизайна и вовлеченности;
• в сегменте корпоративных и HR-порталов в 2025 году наблюдалось снижение на 3,3%;
• сегмент Job Board высоко монополизирован, пишут авторы. 96,5% выручки приходится на HeadHunter и «Авито Работу». В 2023–2024 годах сегмент рос на 53–56% ежегодно, но в 2025 году темпы снизились до 2,4%;
• рынок цифровизации занятости крупнее по объему и больше консолидирован, чем HR-Tech. Заработок игроков здесь почти в три раза выше — медиана дохода составляет 219 млн руб.;
• на текущий момент большинство HR-процессов автоматизировано. По всем направлениям есть специализированные ИТ-решения, хотя их применение неоднородно в разных компаниях;
• как прогнозируют авторы, в будущем учетные функции будут переходить на отечественные решения и повышать глубину автоматизации. Поиск, подбор и оценка перейдут на продукты нового поколения на базе ИИ;
• больше половины ИТ-продуктов на HR-Tech-рынке так или иначе предлагают заказчикам связанный с ИИ функционал. 55% решений (120) содержат ИИ-алгоритмы, 20 из них являются этими алгоритмами;
• одним из наиболее продвинутых в сфере ИИ сегментом HR-Tech называется подбор персонала — в нем отработано применение машинного обучения. Далее следуют HCM-платформы и сегмент обучения и оценки. В учетных системах применение нейросетей целесообразно только в смежных процессах: распознавании документов, предоставлении аналитики и консультациях пользователей;
• в 2025 году выручка в выборке решений HR-Tech с применением ИИ выросла на 15,3% против 12,1% у всего рынка. Среднегодовой рост составил 25% против 19% в HR-Tech в целом;
• как отмечают авторы, ИИ-решения не являются локомотивом HR-Tech, на них приходится 39% выручки, а медианный доход ниже, чем в целом по рынку — 49 млн против 55 млн руб. У 30% решений сократились доходы в 2025 году. Если говорить только об ИИ-продуктах как самостоятельных решениях, то их выручка находилась в диапазоне 0–5 млн руб. в течение нескольких лет;
• как следует из опроса, при выборе HR-решений компании в первую очередь учитывают его функциональность (86%), стоимость (77%) и защиту данных (62%);
• респонденты называют преимуществами зарубежного ПО следование трендам и актуальность HR-процессов (65%), наличие большого опыта внедрения (45%) и наличие экспертизы и опытной команды (42%). К преимуществам российского софта относят устойчивость к санкциям (63%), наличие серверов на территории страны (52%), лучшую адаптированность к российской специфике и локальную поддержку (по 45%).

Расскажите знакомым: