Команды Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech представили обзор российского рынка программного обеспечения за 2025 год и дали прогноз до 2030 года. В материале охватываются облачный и On-Premise сегменты.

Для оценки объемов рынка использовались финансовая отчетность компаний, экспертные интервью и макроэкономические показатели. Экспортная выручка российских вендоров в оценку не включена. Рассматривались сегменты инфраструктуры (IaaS), платформенных продуктов (PaaS) и конечных решений (SaaS).

Ключевые выводы:

• объем рынка ПО в 2025 году составил 808 млрд руб. К 2030 году ожидается рост до 1,7 трлн руб.;
• проникновение облаков на российском рынке ПО растет, но отстает от развитых стран примерно на 5–7 лет. Доля облачных решений увеличивается в связи с восстановлением после ухода зарубежных вендоров, дефицитом инфраструктуры и сложностями с поставкой оборудования, а также с ростом спроса на ИИ и ресурсы для его использования;
• объем облачного рынка ПО в 2025 году достиг 312 млрд руб. Ожидается, что к 2030 году он увеличится до 835 млрд руб. при среднегодовом росте на 22%;
• облачный сегмент преимущественно представлен локальными решениями, но остается теневой рынок зарубежных инструментов. Его объем составляет меньше 5% в IaaS, до 10% в PaaS и около 15% в SaaS;
• по сравнению с другими странами IaaS в России занимает большую долю в облачном рынке и увеличивается быстрее прочих сегментов. PaaS и SaaS развиты фрагментарно;
• IaaS будет расти благодаря более активной миграции компаний на облачные решения и увеличению спроса на ИИ. В 2025 году объем облачного рынка IaaS составил 101 млрд руб., к 2030 он достигнет 226 млрд руб. Тренд на инфраструктуру для ИИ сохранится до 2028 года;
• проникновение облаков в PaaS-сегменте наиболее высокое. Рынок будет расти за счет увеличения спроса на ИИ-решения и оркестрацию контейнеров. В 2025 году объем сегмента составил 117 млрд руб. (облако и On-Premise). До 2030 года он увеличится до 277 млрд руб.;
• рынок PaaS в России похож на глобальный по структуре, но в нем меньшую долю занимают решения для действий с данными из-за ограниченной представленности локальных разработок. Наиболее быстрорастущие секторы — ML, ИИ и Kubernetes;  
• импортозамещение усиливает спрос на локальные IaaS, PaaS и SaaS, но в то же время ограничивает доступ к лучшим мировым технологиям и снижает конкуренцию, считают аналитики;
• сегмент кибербезопасности — крупнейший и один из самых быстрорастущих в инфраструктурном софте. Рынок облачной безопасности составляет около 5% ИБ-рынка. Предполагается, что его доля будет увеличиваться по мере развития локальных решений;
• наиболее крупные отрасли по потреблению ПО в России — это ТМТ (технологии, медиа, телекоммуникации), ритейл и финансовый сектор. Ожидается, что они будут оставаться в лидерах до 2030 года, это объясняется высоким уровнем цифровизации.

Расскажите знакомым: