Совкомбанк опубликовал третью часть обзора рынка инфраструктуры ИИ и центров обработки данных. В работе рассматривается объем рынка с 2019 по 2025 год и даются прогнозы до 2030 года.

Аналитики изменили оценки и прогнозы, сделанные в ноябре 2025 года, в связи с пересмотром методик расчетов. Так, увеличен объем введенных мощностей ЦОД в 2025 году — с 206 МВт до 359 МВт, и объем старых мощностей, которые необходимо менять, — с 170 МВт до 607 МВт.

Прогнозная модель учитывает спрос, разделенный на два потока: строительство новых дата-центров и замена оборудования в работающих ЦОД. Рынок в обзоре делится на три типа нагрузок: обучение LLM, инференс ИИ и классические серверные нагрузки. В прогнозе объема ЦОД на 2026 год учитывались анонсы компаний по вводу новых мощностей. Среднесрочный прогноз опирается на динамику рынков облачных услуг и колокации.

Ключевые выводы:

• согласно расчетам Совкомбанка на основе данных iKS -Consulting установленная мощность ЦОД в России в 2025 году составила 4,3 ГВт, рост — 9% год к году. В 2026 году показатель увеличится до 4,45 ГВт, к 2030 году — до 5,29 ГВт. В прогнозном периоде годовая динамика составит 4–5%;
• как отмечают авторы, в последние 10–15 лет преимущественным местом строительства ЦОД были Москва и Московская область, так как в них сосредоточено большинство корпоративных центров. Но в настоящее время субъекты являются энергодефицитными, поэтому строительство новых дата-центров затруднено; 
• доля корпоративных ЦОД в 2025 году составляла 77%, коммерческих — 23%. Ожидается, что к 2030 году соотношение изменится до 69% к 31%;
• в 2025 году в России ввели 359 МВт мощностей ЦОД. Динамика составила 49% к 2024 году. В 2026 году ожидается падение показателя на 58%, до 151 МВт;
• в период 2026–2030 годов в России будет введено 988 МВт новых ЦОД, что потребует инвестиций в размере 4,4 трлн руб., прогнозируют авторы;
• на классические серверные нагрузки в 2025 году приходилось 98% мощностей ЦОД, на LLM-инференс — 2%. Ожидается, что доля инференса в 2026 году увеличится до 4%, в 2030 году — до 12%. В 2029 и 2030 годах 1% мощностей будет предназначаться для обучения LLM;
• объем замещаемых ИТ-мощностей в существующих ЦОД в России в 2025 году составлял 607 МВт, что на 18% меньше, чем годом ранее. В 2026 году показатель снизится до 478 МВт, к 2030 году вырастет до 887 МВт. Авторы отмечают, что закладывали в модели средний срок службы сервера примерно в пять лет, это выше, чем в США;
• цены на вычислительные серверы в 2025 году выросли на 29%, на системы хранения данных — на 35%, на телекоммуникационное оборудование — на 13%. В 2026 году ожидается подорожание на 80%, 55% и 12% соответственно;
• капитальные затраты на ЦОД в России, которые включают новое строительство и замену мощностей в существующих дата-центрах, в 2024–2025 годах составили около 1–1,4 трлн руб. По итогам 2026 года, как прогнозируется, показатель снизится до 1,26 трлн руб., а в 2030 году достигнет 2,97 трлн руб.;
• затраты на серверы для новых ЦОД и замещаемых мощностей вырастут с 895 млрд руб. в 2025 году до 896 млрд руб. в 2026 и до 2,1 трлн руб. в 2030 году;
• по оценке Совкомбанка, капитальные затраты на строительство ЦОД и закупку оборудования составляют 1,8 млрд руб. на 1 МВт в ценах 2025 года. Выручка в год достигает 595 млн руб., но в 2026 году она повысится до 738 млн руб., а к 2030 году — до 1,25 млрд руб.

Исследование рынка ЦОД

Расскажите знакомым: