ICT.Moscow отобрал заметную ИКТ-аналитику, которую публиковали профильные агентства, вузы, отраслевые порталы, консалтинговые и ИТ-компании, а также другие участники рынка ИКТ в последние недели.

• Центр компетенций НТИ по большим данным МГУ и «Интеллектуальная аналитика»: активного развертывания сетей Private 5G в России еще не происходит

Сравнительный анализ классов услуг на базе 5G. Источник: Центр компетенций НТИ по большим данным МГУ, «Интеллектуальная аналитика»

Эксперты Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ имени М.В.Ломоносова и консалтинговой компании «Интеллектуальная аналитика» изучили перспективы развития технологии Private 5G в российских компаниях [1]. Аналитика основана на данных открытых источников, таких как Grand View Research, Ookla, GSMA и др.

Активного развертывания сетей Private 5G в России по состоянию на начало 2023 года еще не происходит. Частично это связано с тем, что еще не максимально использованы возможности 4G. Среди возможных сценариев развертывания Private 5G в России авторы выделяют интеллектуализацию нефтегазовой отрасли, развитие телемедицины, использование автономной техники и дронов в строительстве и др.

• TelecomDaily: в 2023 году количество подключенных SIM-карт M2M/IoT превысит 39 млн

Источник: TelecomDaily

Агентство TelecomDaily оценило работу сотовых операторов в сегменте технологий межмашинного взаимодействия и интернета вещей (M2M/IoT) в России в 2019-2022 годах [2]. Для анализа были использованы данные, полученные от игроков рынка, экспертные интервью с руководителями компаний и собственные материалы TelecomDaily.

Федеральная четверка сотовых операторов (МТС, «МегаФон», билайн, Tele2) по итогам 2022 года обслуживала 35,5 млн корпоративных SIM-карт M2M/IoT. По прогнозам агентства, в 2023 году этот показатель увеличится до 39,3 млн. Среди ключевых драйверов российского рынка M2M/IoT аналитики называют растущий спрос на новые технологические решения, развитие сетей связи, проникновение IoT-технологий в различные сферы бизнеса.

• ComNews Research: объем российского рынка VSAT в 2022 году составил 150 тыс. станций

Фрагмент рейтинга крупнейших российских VSAT-операторов. Источник: ComNews Research

Аналитики ComNews Research изучили объем российского рынка малых земных станций спутниковой связи (VSAT) по итогам 2022 года [3]. Оценка основана на данных опрошенных ComNews Research операторов о количестве действующих станций.

Объем российского рынка VSAT в течение 2022 года вырос на 5% до 150 тыс. станций. Услуги VSAT в России предоставляют более 20 операторов. Лидерами по числу обслуживаемых станций стали АО «РТКомм.РУ» (21,8%), группа компаний AltegroSky (19%), Konnect (16,2%), ГК «Искра» (16%).

• Markswebb: лучше всего в телеком-приложениях автоматизированы задачи, связанные с управлением услугой связи

Источник: Markswebb

Эксперты Markswebb составили рейтинг приложений операторов сотовой связи на основе оценки цифрового клиентского опыта их использования [4]. Методика базируется на моделировании пользовательских сценариев и проверке выполнимости критериев. Лучше всего на рынке автоматизированы задачи, связанные с управлением услугой сотовой связи.

Первое место занимает билайн. Эксперты отмечают у оператора общий высокий уровень задач. У «МегаФона», который располагается на втором месте, выделяется широкое продуктовое предложение, у Tele2 (третье место) аналитики отметили управление SIM-картой.

• HR&ED-tech: общий объем инвестиций в HR-технологии на российском рынке в 2022 году составил $ 27,2 млн

Планы на ближайший год основателей стартапов и руководителей HR-отделов. Источник: HR&ED-tech

Эксперты фонда HR&ED-tech проанализировали состояние HR-Tech в России, а также на развивающихся рынках — в Латинской Америке, Индии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке [5]. Аналитика основана на открытых источниках, а также на опросе представителей рынка.

Доля Северной Америки в инвестициях в HR-Tech снизилась с 65% в 2021 году до 55% в 2022 году. Доля региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка) выросла с 23% до 30%.

На российском рынке общий объем инвестиций в HR-технологии в 2022 году составил $27,2 млн. В ближайшие три года руководители в России будут заинтересованы больше в таких сегментах HR-Tech, как управление работой и эффективностью сотрудников (48%), онбординг и адаптация (44%), вовлеченность и мотивация (40%). Также руководители HR-отделов считают, что наибольшее влияние на HR-Tech в ближайшем будущем окажут искусственный интеллект (ИИ) и анализ больших данных.

• Dsight: в 2022 году на российском венчурном рынке ИИ-стартапы привлекли $159 млн

Компания Dsight оценила сделки со стартапами в сфере искусственного интеллекта на российском венчурном рынке по итогам 2022 года [6]. Согласно этим данным, в прошлом году было совершено 10 сделок общим объемом $159 млн. $108 млн из них пришлось на три сделки с биотех-компанией Insilico Medicine.

$24 млн привлек стартап Retail Rocket, который развивает решения для персонализации маркетинга. Около $9 млн пришлось на стартап «Профилум», занимающийся анализом образовательных возможностей подростков и прогнозированием динамики рынка труда.

• «СберУниверситет» и GeekBrains: 13% преподавателей используют инструменты генеративного ИИ в образовании

Источник: «СберУниверситет», GeekBrains

Аналитики «СберУниверситет» и GeekBrains изучили перспективы и угрозы использования генеративного искусственного интеллекта в образовании [7]. Исследование основано на онлайн-опросе 160 преподавателей и более чем 600 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России (а также студентов из других стран). Были проведены глубинные интервью с девятью L&D-руководителями (Learning and Development; менеджеры по развитию обучения) вузов, дополнительного профессионального образования и школы.

33% преподавателей и 35% студентов использовали ChatGPT, а 13% и 10% соответственно применили инструменты генеративного ИИ в образовании. Больше половины преподавателей и студентов считают, что генеративный ИИ повлияет на индустрию положительно. К сильным сторонам внедрения технологии в образование относятся упрощение и ускорение создания образовательного контента, его персонализация, упрощение работы с источниками для исследовательской работы и др.

• ВЦИОМ: о нейросетях сегодня знают 63% россиян

Источник: ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные социологического опроса об отношении россиян к нейросетям [8]. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из России в возрасте от 18 лет.

В общей сложности о нейросетях сегодня знают 63% россиян: 51% слышали о них, 12% респондентов, по собственным оценкам, хорошо в них разбираются.

40% относятся к нейросетям нейтрально, 35% — положительно. Каждый пятый россиянин воспринимает подобные технологии отрицательно (20%).

• НИУ ВШЭ обновил рейтинг инновационной привлекательности мировых городов

Источник: НИУ ВШЭ

НИУ ВШЭ проанализировал города мира с точки зрения их привлекательности для лидеров экономики инноваций и составил рейтинг [9]. В нем представлено 200 агломераций из 53 стран с наибольшим числом лидеров хайтека и креативных индустрий. Рейтинг основан на 74 показателях, сгруппированных в 22 раздела и распределенные по трем блокам: «Технологическое развитие», «Креативные индустрии» и «Городская среда».

В общем ранге, как и в предыдущем выпуске индекса от 2020 года, лидируют Лондон, Нью-Йорк, Токио. Москва находится на десятом месте. В субиндексе «Инфраструктура инноваций» российская столица заняла первое место.

• Рейтинги CNews: облачные провайдеры, операционные системы, ОФД

Фрагмент рейтинга. Источник: Market.CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews представил рейтинг российских облачных провайдеров [10]. Среди критериев, которые учитывались при составлении рейтинга: гипервизоры, наличие сертификатов безопасности, тип процессоров, варианты тарификации и др.

В рейтинге представлено 27 компаний. Лидирует облачный бизнес МТС (#CloudMTS, «ИТ-ГРАД», 1cloud), за ним следуют Selectel, Softline и ActiveCloud.

Фрагмент рейтинга. Источник: Market.CNews

Также Market.CNews подготовил рейтинг российских операционных систем (ОС) [11]. Они оценивались по наличию версий для различных типов устройств, заказчиков и архитектур процессоров, системным требованиям и др. Всего в рейтинге представлено шесть операционных систем. Лидирует «Альт» от «Базальт СПО», за ней следуют Astra Linux («РусБИТех-Астра»), «РОСА» от НТЦ ИТ «РОСА».

Источник: CNews Analytics

Редакция CNews Analytics оценила рынок операторов фискальных данных (ОФД) в России по итогам 2022 года и подготовила рейтинг на основе опроса крупнейших игроков [12]. При расчете показателей компаний «Энергетические системы и коммуникации» («Первый ОФД») и ОФД «Ярус» использовались открытые данные и экспертные оценки. В качественной оценке ОФД принимали участие в том числе представители сервисных центров — партнеров операторов.

Крупнейшим оператором фискальных данных на российском рынке является «Платформа ОФД». По данным на 1 февраля 2023 года компания обслуживала 29,9% всех онлайн-касс. На втором месте — «Такском», на долю которого приходится 13,8% онлайн-касс.

• ИБ-итоги 2022 года от Positive Technologies, «Инфосистем Джет», Group-IB, InfoWatch

Количество инцидентов в 2021 и 2022 годах (по кварталам). Источник: Positive Technologies

Компания Positive Technologies представила отчет об общемировых инцидентах информационной безопасности по итогам 2022 года [13]. Аналитика основана на собственной экспертизе компании, результатах расследований, а также на данных источников.

Общее количество инцидентов в 2022 году увеличилось на 20,8%. В 93% атак на частных лиц и в 43% атак на организации использовалась социальная инженерия. В кибернападениях на частных лиц злоумышленники активно используют социальные сети и мессенджеры, а в инцидентах, затронувших организации, отмечены атаки на второй фактор аутентификации.

Источник: «Инфосистемы Джет»

Эксперты «Инфосистемы Джет» также опубликовали ИБ-итоги 2022 года [14]. Они включают собственные данные и аналитику компании, а также результаты исследования техник, тактик и процедур (TTPs) киберпреступных группировок за 2022 год. Приведены результаты опроса об актуальных угрозах среди более чем 1 тыс. специалистов по информационной безопасности (ИБ) из разных отраслей, проведенного в 2022 году.

Общее число кибератак в 2022 году увеличилось в три раза по сравнению с 2021 годом. Среди наиболее атакуемых отраслей — ритейл, финансовый сектор и ИТ. На них пришлось 82% среди зафиксированных экспертами инцидентов.

В открытом доступе оказались более 460 млн учетных записей пользователей, из них 33 млн — корпоративные учетные записи. Большинство респондентов опроса назвали утечки данных ключевой угрозой 2022 года.

Наиболее популярные техники по отношению к каждой атаке. Источник: Group-IB

Лаборатория цифровой криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB представила аналитический отчет на основе проведенных на территории России реагирований на инциденты [15].

Количество инцидентов, которые расследовали эксперты компании в 2022 году, увеличилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. Чаще других жертвами становились ритейлеры, производственные и страховые компании.

Главной угрозой для российских организаций остаются атаки шифровальщиков. Наиболее агрессивными группами программ-вымогателей в России стали Phobos, CryLock и Sojusz. Среднее время простоя атакованной организации сократилось с 18 до 14 дней.

Количество утекших записей персональных данных и платежной информации, млрд: мир, 2017-2022 годы. Источник: InfoWatch

Аналитики компании InfoWatch изучили утечки конфиденциальной информации в мире [16]. Документ основан на публичных сообщениях о случаях утечек охраняемой законом информации из учреждений, организаций и др.

В 2022 году количество утечек информации в мире выросло более чем в 3,5 раза относительно предыдущего года. Количество скомпрометированных записей персональных данных (ПДн) и платежной информации увеличилось в 2,3 раза до 20 млрд. На долю ПДн пришлось 82,3% утечек, на долю коммерческой тайны — 14,6%.

Приложение. Отраслевая статистика и финансовая отчетность компаний

iKS-Consulting, 3data: стоимость аренды ЦОДов в Московском регионе выросла на 3%

По оценке iKS-Consulting и 3data, в Москве и Московской области в I квартале 2023 года стоимость услуги Colocation (аренда места в дата-центре для размещения серверных стоек) выросла на 3% в годовом исчислении. Средняя цена составила 105,3 тыс. руб.

Kama Flow: к 2025 году российский рынок цифровой терапии и заботы о пациентах превысит 100 млрд руб.

По прогнозу инвестиционной компании Kama Flow, к 2025 году российский рынок цифровой терапии и заботы о пациентах превысит 100 млрд руб. В качестве драйверов роста выделяется продолжающийся переход в онлайн рынков лекарственных препаратов и лабораторной диагностики, развитие персональных медицинских помощников, а также цифровизация и персонификация программ поддержки пациентов.

Правительство Москвы: ИИ обработал более 9 млн снимков в московских клиниках

В рамках эксперимента по внедрению ИИ в здравоохранение, который проводится на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Депздрава совместно с ДИТ Москвы, за три года было обработано более 9 млн снимков. К работе подключено более 150 медорганизаций, количество ИИ-сервисов и исследовательских направлений увеличилось до 44 и 19 соответственно.

«Оптиковолоконные Системы»: в 2022 году рынок оптического волокна как сырья для кабелей составил 3 млрд руб.

По оценке компании «Оптиковолоконные Системы», по итогам 2022 года рынок оптического волокна как сырья для кабелей составил 6 млн км (3 млрд руб.) против 7,5 млн км (4 млрд руб.) годом ранее. По прогнозу компании, в 2023 году рынок восстановится до уровня 2021 года.

Ритейлеры: за январь-март 2023 года в России было продано около 900 тыс. умных колонок

По данным ритейлеров, объем продаж умных колонок в январе-марте 2023 года в России увеличился в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Прогнозируется, что по итогам года рынок умных колонок может увеличиться на 40%.

Skillbox и HeadHunter: число открытых вакансий для ИТ-специалистов начального уровня вдвое превышает число резюме

Платформы Skillbox и HeadHunter изучили спрос на ИТ-специалистов начального уровня в российских компаниях. Согласно этим данным, в 2022 году было открыто более 67 тыс. вакансий для кандидатов без опыта работы и около 310 тыс. — для сотрудников с опытом работы от одного до трех лет. Число соискателей составило 214 тыс. человек, т.е. почти в два раза ниже.

Чистая выручка QIWI за 2022 год достигла 34,1 млрд руб.

Группа QIWI объявила финансовые результаты за 2022 год. Общая чистая выручка QIWI выросла на 47,7% по сравнению с прошлым годом и составила 34,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 45,9% и превысила 13,9 млрд руб. Объем платежей в сегменте платежных сервисов достиг 1,8 трлн руб.

Выручка «Росатома» от цифрового направления в 2022 году превысила 30,7 млрд руб.

Выручка госкорпорации «Росатом» от цифрового направления деятельности в 2022 году увеличилась более чем в семь раз до более чем 30,7 млрд руб. Также вырос прогноз по выручке от цифрового бизнеса в 2030 году до 200 млрд руб. по сравнению с прогнозируемыми ранее 50 млрд руб.

билайн: за первые две недели работы БКЛ пассажиры скачали более 141 ТБ данных

Специалисты билайна проанализировали агрегированные обезличенные данные абонентов на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. За первые две недели ее работы пассажиры во время поездок по ней скачали более 141 ТБ информации и наговорили почти 9 тыс. часов.

→ Изучить больше аналитических материалов можно в тематическом разделе ICT.Moscow.

→ Чтобы поделиться своими материалами, заполните форму в разделе.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] Центр компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ имени М.В.Ломоносова, «Интеллектуальная аналитика» «Основы и перспективы развития технологии Private 5G в России»

[2] TelecomDaily «Рынок M2M/IoT в 2022 году»

[3] ComNews Research «VSAT-сети в России в 2022 году. Охват территории РФ и стран СНГ спутниками связи и вещания»

[4] Markswebb Mobile Network Operator App Rank 2023

[5] HR&ED-tech «HR-Tech на развивающихся рынках: итоги 2022 года»

[6] Dsight «Российские ИИ-стартапы привлекли $159 млн в 2022 году»

[7] «Сбербанк», GeekBrains «Управление изменениями в образовании: генеративный ИИ»

[8] ВЦИОМ «Нейросети и человек: начало пути»

[9] НИУ ВШЭ «Рейтинг инновационной привлекательности мировых городов в 2023 году»

[10] Market.CNews «Рейтинг IaaS Enterprise в 2023 году»

[11] Market.CNews «Российские операционные системы в 2023 году»

[12] CNews Analytics «Обзор рынка ОФД в России в 2023 году»

[13] Positive Technologies «Актуальные киберугрозы: итоги 2022 года»

[14] «Инфосистемы Джет» «Киберугрозы в 2022 году»

[15] Group-IB «Как атаковали российский бизнес в 2022 году»

[16] InfoWatch «Утечки информации ограниченного доступа в мире в 2022 году»