ICT.Moscow отобрал ИКТ-аналитику, которую публиковали консалтинговые и ИТ-компании, вузы, отраслевые порталы, а также другие участники индустрии в последние недели.

• НИУ ВШЭ: объем реализованной продукции сектора ИКТ за 2022 год составил 5,4 трлн руб.

Источник: НИУ ВШЭ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подвел итоги развития сектора ИКТ в 2022 году [1]. Оценки основаны на данных Росстата и собственных расчетах НИУ ВШЭ.

За прошедший год предприятия сектора реализовали товары и выполнили работы на сумму более чем 5,4 трлн руб. 40% из них пришлось на ИТ-отрасль (более чем 2,16 трлн руб.), 39% — на отрасль телекоммуникаций. Общий прирост по отношению к 2021 году составил 8,4%.

Численность работников увеличилась на 4,2% (54 тыс. человек). Объемы инвестиций в основной капитал выросли на 10,9% — до более чем 910 млрд руб.

• «Ростелеком» и ИРИ выявили тренды развития новых коммуникационных интернет-технологий

«Ростелеком» и Институт развития интернета (ИРИ) проанализировали ключевые события в 2021-2022 годах, повлиявшие на развитие коммуникационных технологий в России и мире, и выделили основные тренды их развития [2]. Среди рассматриваемых направлений — поисково-рекомендательные технологии, коммуникационные сервисы (включая социальные сети, мессенджеры и видеосервисы), технологии генерации контента и др.

Один из заметных глобальных трендов — разработка и принятие нормативных актов для регулирования деятельности технологических компаний, ранее находившейся в «серой» зоне.

Также среди тенденций — повышение интереса к ИТ- и смежным профессиям, вследствие чего на рынке продолжат появляться образовательные курсы и новые специальности; рост количества создаваемых дипфейков; активное развитие симуляций в образовании при помощи технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) и др.

• TelecomDaily: 16% компаний отказались от зарубежной ВКС-платформы в пользу российской

Использование сервисов ВКС ранее (год или два года назад; синий ряд) и на текущий момент (зеленый ряд). Источник: TelecomDaily

Эксперты агентства TelecomDaily изучили использование сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) в России [3]. Опрос среди более чем 300 российских пользователей, занимающих руководящие должности или владеющих бизнесом, был завершен в апреле этого года.

62% опрошенных имеют платную подписку на ВКС-сервис, 11% планируют перейти на платную модель в ближайшее время. Каждый пятый респондент сообщил, что ищет варианты замены зарубежного поставщика. Уже отказались от зарубежной ВКС-платформы в пользу российской 16%.

Из российских сервисов наиболее популярным у респондентов является Яндекс.Телемост, его используют более 19% респондентов.

• «ТМТ Консалтинг»: объем российского рынка виртуальных АТС в 2022 году составил 21,1 млрд руб.

Структура рынка ВАТС по игрокам по количеству компаний-клиентов, 2022 год. Источник: «ТМТ Консалтинг»

Эксперты «ТМТ Консалтинг» на основе собственных данных и показателей компаний проанализировали объем российского рынка виртуальных АТС по итогам 2022 года [4].

В 2022 году объем рынка вырос на 15,2% по сравнению с 2021 годом и составил 21,1 млрд руб. Количество компаний-клиентов увеличилось на 8% до 475 тыс.

Лидерами рынка по доходам остаются Mango Office и МТС. Лидер по количеству компаний-клиентов — «Ростелеком».

• Фонд «Сколково» представил карту поставщиков решений SCP в России

Карта поставщиков решений SCP в России в 2023 году. Источник: «Сколково»

Эксперты Фонда «Сколково» в декабре 2022 года — феврале 2023 года проанализировали российские решения для планирования цепочек поставок (SCP) и составили карту игроков рынка [5].

Выбор вендоров, включенных в исследование, основывался на существующих рейтингах ПО, обзорах, обсуждениях на тематических форумах и экспертном мнении авторов исследования. Всего были проанализированы девять поставщиков.

К лидерам рынка отнесены платформы In.Plan, Knowledge Space, GoodsForecast.

Авторы отмечают, что почти все представленные решения имеют развитый базовый функционал в части планирования спроса и поставок. В основном они различаются в области поддержки расширенных возможностей, таких как детальное планирование производства, планирование в режиме реального времени и др.

• Рейтинги Market.CNews: системы ЭДО и провайдеры DRaaS

Фрагмент рейтинга систем электронного документооборота. Источник: Market.CNews

Эксперты ИТ-маркетплейса Market.CNews обновили рейтинг систем электронного документооборота (ЭДО) [6]. В нем представлено 16 участников.

Среди критериев, которые учитывались при составлении рейтинга: оценка функциональных возможностей, наличие модулей интеграции с операторами ЭДО и сертификатов безопасности, стоимость и др.

Лидером рейтинга признана система ELMA365 ECM от компании Elma, за ней следует Directum RX от компании Directum, на третьем месте — СЭД ТЕЗИС («Хоулмонт»).

Фрагмент рейтинга. Источник: Market.CNews

Также аналитики Market.CNews обновили рейтинг провайдеров аварийного восстановления как услуги (DRaaS) [7]. В него включено 10 игроков рынка.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как программное обеспечение, количество и характеристики ЦОДов, используемых для DRaaS, инфраструктурные ограничения, стоимость и др.

Лидером рейтинга стал облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-ГРАД, 1cloud). За ним следуют Softline и mClouds.

• Роскомнадзор и ГРЧЦ: обеспечить когнитивную безопасность населения без внедрения ИИ будет крайне сложно

Фрагмент карты. Решения из кластера «Генерация контента». *Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена. Источник: Роскомнадзор, ГРЧЦ, Mindsmith, «Ростелеком»

Роскомнадзор и Главный радиочастотный центр совместно с аналитическим центром Mindsmith и компанией «Ростелеком» изучили решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), задействованные в мониторинге интернета и обеспечении безопасности пользователей [8].

Исследователи проанализировали более 3 тыс. концепций, изобретений, прототипов, коммерческих решений, систематизировали и описали 195 из них. Решения были разделены на 12 функциональных групп (кластеров). Среди них: обнаружение дипфейков, извлечение смысла из текста, поддержка фактчекинга, извлечение и анализ метаданных, генерация и рекомендация контента и др. На основе этого авторы составили обзорную карту технологий.

Аналитики отмечают, что из-за автоматизации информационных войн и развития генеративных моделей будет крайне сложно обеспечить когнитивную безопасность населения без внедрения ИИ. При этом в России есть экспертиза для создания отечественных датасетов и моделей, но не хватает вычислительных мощностей, инфраструктуры и кооперации между ключевыми стейкхолдерами.

• ИБ-статистика от Infowatch, «РТК-Солар», Qrator Labs, «Гарда Технологии» и «ТрансТелеКом»

Количество утечек данных: Россия, 2017-2022 годы. Источник: InfoWatch

Эксперты компании InfoWatch проанализировали утечки конфиденциальной информации в России в 2022 году [9]. Документ основан на собственной базе компании, которая включает публичные сообщения о случаях утечек охраняемой законом информации.

В 2022 году в России году произошло 710 утечек данных. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился более чем вдвое. Утекло свыше 667 млн записей персональных данных и платежной информации. Также вдвое выросла доля утечек информации категории «коммерческая тайна».

Заметнее всего выросла доля утечек среди организаций отраслевой группы «Ритейл & HoReCa» — практически в пять раз; среди промышленных, транспортных и энергетических компаний — почти в три раза.

Статистика по инцидентам с разной степенью критичности. Источник: «РТК-Солар»

«РТК-Солар» представила данные об инцидентах информационной безопасности (ИБ), выявленных командой центра противодействия кибератакам Solar JSOC в I квартале 2023 года [10].

В фокус внимания экспертов попало около 280 компаний и организаций из различных отраслей экономики. Это компании из сегмента крупного бизнеса c количеством сотрудников от 1 тыс. человек.

В I квартале 2023 года было зафиксировано около 290 тыс. событий ИБ — подозрений на инцидент. Это на 3% больше, чем в предыдущем квартале. 45% инцидентов имели низкий уровень критичности, 3% — высокий.

Количество DDoS-атак по индустриям в I квартале 2023 года. Источник: Qrator Labs

Компания Qrator Labs представила статистику глобальных DDoS-атак в I квартале 2023 года [11]. Общее число атак выросло на 22% по сравнению с последним кварталом 2022 года.

Наиболее атакуемыми индустриями стали электронные доски объявлений (26,7%), системы онлайн-обучения (13,3%), платежные системы (11,5%), банки (9,3%) и игровые серверы (5,2%). Длительность DDoS-атак сократилась более чем в шесть раз по сравнению с I кварталом 2022 года до менее чем двух суток.

Источник: «Гарда Технологии»

Аналитики «Гарда Технологии» также изучили данные об изменении ландшафта и особенностей глобальных DDoS-атак в I квартале 2023 года [12]. Показатели собирались с помощью территориально распределенных ловушек, расположенных в 10 крупнейших странах мира.

Согласно этим данным, наибольшее число атак фиксируется в США (35%), второе место занимает Китай (почти 10%). Россия по-прежнему не входит в топ-10 и занимает 13 место (1%).

Источник: «ТрансТелеКом»

Компания «ТрансТелеКом» опубликовала аналитический отчет за I квартал 2023 год об угрозах, выявленных сервисом «Защита от DDoS-атак» [13].

Согласно этим данным, наибольший объем атак (24% от общего количества атак за квартал) пришелся на вторую половину марта. Наибольшая часть DDoS-атак была направлена на ИТ-сектор (28%), 19% пришлось на образовательные организации, по 17% — на телеком-компании и государственные структуры.

• Цифровизация горно-металлургической отрасли: исследования «Технологий доверия» и «Яков и партнеры» совместно с ГК «Цифра»

Расположение технологий в соответствии со статусом их внедрения или приоритетностью по мнению опрошенных. Источник: «Технологии Доверия»

Эксперты компании «Технологии Доверия» оценили масштабы цифровизации горно-металлургической отрасли в 2023 году и планирование компаниями ИТ-проектов [14]. Аналитика основана на опросе представителей компаний и данных открытых источников.

В исследовании приняло участие 62 респондента из 21 организации, 34% — руководители. Опрос проводился в ноябре 2022 года — феврале 2023 года.

Увеличение инвестиций в ИТ-проекты отметили треть респондентов, половина опрошенных сообщили о снижении объема инвестиций. Остальные отметили сохранение уровня расходов. Среди наиболее приоритетных технологий для внедрения в ближайшие несколько лет представители отрасли указывали искусственный интеллект, аналитику больших данных, продвинутую аналитику и машинное обучение.

Источник: «Яков и Партнеры» и ГК «Цифра»

Эксперты «Яков и Партнеры» и ГК «Цифра» проанализировали текущее состояние цифровизации горно-металлургической отрасли в России [15]. Выделены ожидания и приоритеты компаний в отношении развития цифровой функции, а также проблемы и вызовы, с которыми на данном этапе сталкивается отрасль. Исследование проводилось в марте 2023 года.

Среди наиболее часто используемых типов решений в компаниях — позиционирование, умные системы управления транспортом, цифровые подсказчики или оптимизаторы и цифровые диспетчерские или удаленные центры. Около 75% респондентов сохранили или увеличили бюджеты программ цифровизации в 2022-2023 годы.

Приложение. Отраслевая статистика и финансовая отчетность компаний

iKS-Consulting: в 2022 году количество введенных в эксплуатацию стойко-мест достигло 58 тыс. 

По оценкам агентства iKS-Consulting, в 2022 году количество введенных в эксплуатацию стойко-мест в дата-центрах увеличилось на 10,8% до 58,3 тыс. При этом 4,5 тыс. были введены в Московском регионе. По прогнозам, в 2023 году число стойко-мест превысит 62 тыс. (рост на 7,4%).

Яндекс объявил финансовые результаты за I квартал 2023 года

Яндекс опубликовал неаудированные финансовые результаты за I квартал 2023 года. Выручка группы составила 163 млрд руб., это на 54% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в отчетный период составила в среднем 63,3%. Количество проданных станций с «Алисой» с запуска в конце 2018 года превышает 6 млн.

→ Изучить больше аналитических материалов можно в тематическом разделе ICT.Moscow.

→ Чтобы поделиться своими материалами, заполните форму в разделе.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] НИУ ВШЭ «Российский сектор ИКТ: итоги 2022 года»

[2] «Ростелеком», Институт развития интернета «Основные тренды развития новых коммуникационных интернет-технологий в России и в мире»

[3] TelecomDaily «Использование сервисов видеоконференцсвязи в России»

[4] «ТМТ Консалтинг» «Российский рынок виртуальных АТС. Итоги 2022 года»

[5] «Сколково» «Сравнительный анализ российских поставщиков SCP-решений»

[6] Market.CNews «Системы электронного документооборота в 2023 году»

[7] Market.CNews «Рейтинг провайдеров DRaaS в 2023 году»

[8] Роскомнадзор, ГРЧЦ, Mindsmith, «Ростелеком» «Инструменты ИИ в руках злоумышленников — классификация угроз и способы противодействия»

[9] InfoWatch «Утечки информации ограниченного доступа в России за 2022 год»

[10] «РТК-Солар» «Кибератаки на российские компании в I квартале 2023 года»

[11] Qrator Labs «Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года»

[12] «Гарда Технологии» «DDoS-атаки в I квартале 2023 года»

[13] «ТрансТелеКом» «Аналитический отчет по сервису «Защита от DDoS-атак». I квартал 2023 года»

[14] «Технологии Доверия» «Состояние цифровизации горно-металлургической отрасли в России в 2023 году»

[15] «Яков и Партнеры», ГК «Цифра» «Цифровизация горно-металлургической отрасли России»