ICT.Moscow отобрал заметную ИКТ-аналитику, которую публиковали консалтинговые фирмы, госорганизации, СМИ, ИТ-компании и другие участники рынка ИКТ 23 января — 12 февраля.

• Kept: лидеры по внедрению умных подходов и технологий в СНГ и Закавказье — Москва, Санкт-Петербург и Астана

Фрагмент рейтинга. Источник: Kept

Аудиторско-консалтинговая фирма Kept (ранее — KPMG в России) представила первый после формирования команды в России рейтинг умных городов СНГ и Закавказья [1]. В выборку вошли пять крупнейших по численности населения городов России и столицы отдельных стран регионов — Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении и др. Также для сравнения с мировыми практиками были включены три мегаполиса — Лондон, Сингапур, Нью-Йорк. Оценка проводилась на основе различных показателей, сгруппированных в пяти категориях: «Умное городское управление», «Умный образ жизни», «Умный транспорт», «Умный бизнес и занятость», «Устойчивое развитие».

Среди изучаемых городов СНГ и Закавказья лидерами по внедрению умных подходов и технологий являются Москва, Санкт-Петербург и Астана. Аналитики отмечают успешную цифровизацию процессов управления городом и построения бизнеса в Москве. В Санкт-Петербурге фиксируется высокий уровень внедрения технологий умного города по всем группам показателей. Астана занимает третье место вследствие использования цифровых технологий в медицине, высокого технологического уровня в обеспечении безопасности на дорогах и цифровой грамотности населения.

Среди городов СНГ и Закавказья по категории «Умное городское управление» лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань. Ведущие позиции по направлению «Умный образ жизни»занимают Москва, Астана и Санкт-Петербург, по категории «Умный транспорт» — Москва, Минск и Санкт-Петербург. Эта же тройка лидирует в направлении «Умный бизнес и занятость» (Санкт-Петербург занимает второе место, Минск — третье).

• ДИТ Москвы: средняя оценка удовлетворенности жизнью в Москве среди программистов и разработчиков составила 7,5 из 10

Источник: ДИТ Москвы

Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы проанализировал привлекательность городов мира для программистов и разработчиков [2]. Были рассмотрены 12 городов, включая Москву, Сан-Франциско, Сингапур, Ереван, Стамбул и др. Также в августе 2022 года был проведен онлайн-опрос среди более чем 500 московских работников в сфере ИТ, интернета и телекома в возрасте 18-65 лет.

Москва вошла в топ-5 городов по соотношению условий работы и качества жизни для программистов и разработчиков, заняв четвертое место. Средняя оценка удовлетворенности жизнью в Москве составила 7,5 из 10. По уровню дохода среди 12 исследуемых городов Москва занимает четвертое место, по количеству вакансий для программистов и разработчиков — пятое. Также Москва входит в тройку лидеров по доступности мобильной связи: доля от средней зарплаты составляет 0,33% (705 руб. в месяц).

• ДИТ Москвы и ICT.Moscow: на замещенное ПО перешли или сейчас переходят преимущественно крупный бизнес и госорганизации

Источник: ДИТ Москвы и ICT.Moscow

ДИТ Москвы и ICT.Moscow изучили виды ПО, используемого ИТ-специалистами и компаниями в работе, и необходимости его импортозамещения [3]. В рамках исследования в сентябре-октябре 2022 года ДИТ Москвы провел массовый онлайн-опрос ИТ-специалистов, а ICT.Moscow опросил технических руководителей (технических директоров и директоров по цифровым технологиям — CTO и CDO) в компаниях из сферы ИТ, телекома, а также финансового, медицинского и других секторов.

По результатам исследования, почти половина (48%) ИТ-специалистов перешли или переходят на другое ПО: 35% — на отечественное, 13% — на доступное зарубежное. Уже перешли или сейчас переходят на другое ПО преимущественно крупный бизнес и государственные организации.

Опрос технических руководителей показал, что наиболее импортозамещенными типами ПО являются СУБД, системы управления требованиями и документами, серверные ОС, а также облачные платформы. Среди наиболее используемых инструментов — редакторы кода, системы виртуализации и контейнеризации. При этом руководители отмечают нехватку отечественных аналогов.

• Kept: отечественное ПО для финансовых организаций покрывает до 98% функционала зарубежных вендоров

Источник: Kept

Эксперты Kept проанализировали рынок импортозамещения ПО для бизнес-процессов финансовых организаций [4]. Были рассмотрены системы принятия решений по стратегиям, системы управления маркетинговыми кампаниями, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), решения для работы с данными и управления процессами. Аналитика включает мнения представителей 30 российских компаний (вендоров ПО, ИT-услуг и облачных сервисов, включенных в единый реестр российского ПО).

По результатам сравнения российских систем с зарубежными аналогами авторы отмечают, что современные российские разработки обладают высоким уровнем зрелости и способны конкурировать с иностранными аналогами в части покрытия основного функционала по ключевым направлениям. В сфере «Управление процессами» доля покрытия отечественным ПО функционала зарубежных вендоров составляет 98%, в областях «Системы управления маркетинговыми кампаниями» и «Системы управления взаимоотношениями (CRM)» — 96%. Наименьшая доля покрытия, 84%, — по направлению «Работа с данными».

• «Крок» представила карту российских ИТ-решений для нефтегазовой отрасли

Источник: «Крок»

ИТ-компания «Крок» составила карту рынка российских решений для нефтегазовой отрасли [5]. На ней представлены продукты, которые могут закрыть различные запросы предприятия в сферах ИТ-инфраструктуры и управления производственными процессами. Решения представлены через производителей в алфавитном порядке.

Среди представленных на карте компаний: Rockisoft, GoodsForecast, 1C, Directum, BSS, Naumen и другие.

• TAdviser: общая выручка крупнейших участников российского рынка BI в 2021 году превысила 33 млрд руб.

Фрагмент рейтинга. Источник: TAdviser

В рейтинге TAdviser представлены вендоры и интеграторы BI-решений в России по выручке в 2021 году [6]. Общая выручка 38 участников рейтинга превысила 33 млрд руб.

Лидерами стали «Лига Цифровой Экономики» и GlowByte. «Лига Цифровой Экономики» внедряет как собственные BI-решения, так и продукты других разработчиков. GlowByte сконцентрирована на выполнении проектов с помощью сторонних BI-систем.

• АНО «Цифровая экономика» выявила отечественные ИИ-практики в здравоохранении

АНО «Цифровая экономика» изучила кейсы применения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в российском здравоохранении, которые показали положительный эффект и доступны для дальнейшего тиражирования и внедрения [7]. Для выявления лучших практик с помощью анализа информации из открытых источников («Цифробанк», AI-Russia, ICT.Moscow, АЛРИИ и др.) был создан реестр соответствующих решений (около 100 кейсов). По результатам опроса экспертов и разработчиков из перечня был сформирован короткий список кейсов (порядка 50), представленных в документе.

Также выделены тенденции развития здравоохранения в мире, в рамках которых уже используется или может быть использован искусственный интеллект, среди них — применение компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и видеоаналитики, развитие мобильного здравоохранения (mHealth), использование цифровых двойников для моделирования процессов внутри пациентов и др.

• «Технологии Доверия»: основные проекты, передаваемые на аутсорсинг средним и крупным бизнесом, связаны с разработкой и поддержкой приложений

Распределение ответов респондентов по выбору категорий ИТ-специалистов, в которых компании испытывают дефицит. Источник: «Технологии Доверия»

Компания «Технологии Доверия» проанализировала действующие подходы представителей среднего и крупного бизнеса к выбору форм сорсинга (найма исполнителей проектов. — прим. ред.) ИТ-услуг, а также их планы об этом [8]. Аналитика основана на опросе 28 российских компаний, у 28% из них 500 и более ИТ-специалистов в штате.

Для подавляющего числа респондентов (82%) стоимость ИТ-услуг является решающим фактором при выборе формы сорсинга ИТ. Большая часть компаний, отмечающих данный критерий как ключевой, имеют в штате менее 500 сотрудников. Основные проекты, передаваемые на аутсорсинг, связаны с разработкой и поддержкой приложений (46% и 39% соответственно), внедрением или системной интеграцией решений (29%), поддержкой рабочих мест (21%). По мнению большинства респондентов, на российском рынке существует дефицит разработчиков и DevOps-инженеров.

Ключевые преимущества при переходе на аутсорсинг заключаются в увеличении гибкости (так считают 50% респондентов), быстроте и гибкости экспертизы (50%), сокращении затрат на бэк-офис (43%).

• «Хабр Карьера»: медианная зарплата ИТ-специалистов во втором полугодии 2022 года выросла на 7%

Источник: «Хабр Карьера»

Эксперты «Хабр Карьера» проанализировали более 10 тыс. зарплат ИТ-специалистов и сравнили их по городам, специализациям, языкам, компаниям [9]. Зарплаты представлены в анонимном виде в калькуляторе зарплат на «Хабр Карьере». Он рассчитывает актуальный уровень дохода с учетом конкретных специализаций, квалификаций и стека.

Медианная зарплата ИТ-специалистов составила 150 тыс. руб. — на 7% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Больше всего ИТ-специалисты получают в Москве — в среднем 180 тыс. руб., на втором месте медианная зарплата в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб. В регионах специалисты получают в среднем 121 тыс. руб.

Среди специализаций в ИТ сильнее всего выросли зарплаты в поддержке (18%) и маркетинге (16%). Меньше зарабатывать стали аналитики (понижение на 1%), тестировщики (на 2%) и специалисты по информационной безопасности (на 3%). Единственная специализация, в которой зарплаты не выросли и не упали, — дизайн.

• Рейтинги работодателей от HeadHunter, FutureToday и TelecomDaily

Фрагмент рейтинга. Источник: HeadHunter

HeadHunter составила ежегодный рейтинг работодателей России [10]. В его основе — оценка HR-команды компаний, опросы сотрудников, а также соискателей с hh.ru.

Среди крупнейших компаний (с численностью от 5 тыс. человек) в сегменте «ИТ и интернет» лидируют Яндекс, VK и «СКБ Контур». В категории «Крупные компании» (с численностью 1-5 тыс. человек) тройка лидеров представлена 2ГИС, «Лабораторией Касперского» и Avito.

В выборке по всем отраслям среди крупнейших работодателей наивысшие баллы получили «Сбер», Яндекс, Альфа-Банк. В топ-5 также вошли VK и «Тинькофф».

Фрагмент рейтинга. Источник: FutureToday

Ежегодный рейтинг работодателей также опубликовала компания FutureToday [11]. Он основан на опросе более 21,5 тыс. студентов из 30 вузов. В общем рейтинге лидируют Яндекс, «Газпром», Сбербанк, VK и «Тинькофф». В прошлом году в пятерку лидеров входили «Яндекс», Google, Apple, «Газпром» и Сбербанк.

Источник: TelecomDaily

Источник: TelecomDaily

Источник: TelecomDaily

Источник: TelecomDaily

Источник: TelecomDaily

Источник: TelecomDaily

Источник: TelecomDaily

Источник: TelecomDaily

Источник: TelecomDaily

1/4

Агентство TelecomDaily оценило российских ИТ-работодателей по четырем направлениям: «Разработка и тестирование ПО», «Системная интеграция и консалтинг», «ИТ-аутсорсинг» и «Дата-центры и облака» [12]. В каждом из сегментов выделены пять работодателей, набравших максимальное количество баллов.

Оценки основаны на результатах опроса около 900 ИТ-специалистов в период 13-27 января 2023 года. Сотрудников попросили выбрать из 57 условий те, которые являются значимыми для них. Исходя из этого в итоговом результате учитываются 38 основных условий. Каждое из них было разбито на несколько десятков параметров, и в зависимости от наличия или отсутствия конкретного параметра по нему присваивался 1 или 0 баллов.

В первой пятерке компаний в сегментах «Системная интеграция и консалтинг» и «ИТ-аутсорсинг» тройка лидеров дублируется: «Крок», «Ланит», «Лига Цифровой Экономики». В сегменте «Дата-центры и облачные услуги» первые позиции занимают Cloud, Selectel и CloudMTS. По направлению «Разработка и тестирование ПО» лидируют «СКБ Контур», «Лаборатория Касперского», «Лига Цифровой Экономики».

• Spektr и Ed.Partners выделили 16 трендов российского EdTech в 2023 году

Источник: Spektr и Ed.Partners

Аналитическое агентство Spektr и маркетинговое агентство Ed.Partners составили карту с 16 трендами в сегменте дополнительного профессионального образования, которые ждут EdTech-индустрию в 2023 году [13]. Они разделены на направления: «Бизнес», «Маркетинг», «Продукт».

Тренды основаны на анализе открытых источников: онлайн-СМИ, сайтов компаний, исследований рынка, социальных сетей, а также собственных баз данных Spektr. Для описания трендов и их проявлений также использовались комментарии экспертов из компаний — лидеров рынка. Для каждого тренда были оценены потенциал (насколько тренд является значимым для участников рынка) и зрелось (как долго тренд присутствует на рынке).

Авторы отмечают, что российский EdTech находится в фазе активной экспансии на международный рынок, преимущественно в Индию, страны Юго-Восточной Азии и Казахстан. Консолидация рынка продолжится: крупные технологические и EdTech-компании будут выходить в новые вертикали через поглощения. Также, по прогнозам, сотрудничество с государством создаст для рынка новые точки роста.

• Статистика кибератак от «РТК-Солар», Qrator Labs и Positive Technologies

Источник: «РТК-Солар»

«РТК-Солар» представила данные о DDoS- и Web-атаках на онлайн-ресурсы российских компаний, наблюдаемых специалистами по информационной безопасности (ИБ) «РТК-Солар» в 2022 году [14]. Были проанализированы данные почти о 600 компаниях из различных отраслей, включая телеком, ритейл, финансовый и государственный секторы.

На Москву пришлось 500 тыс. DDoS-атак — это самый атакуемый регион. На втором месте по атакам — Уральский федеральный округ (почти 100 тыс. атак) и Центральный федеральный округ (немногим более 50 тыс. инцидентов). Длительность большинства атак была невысокой, но некоторые оказались рекордными по продолжительности. В частности, одна из зафиксированных DDoS-атак длилась 2 тыс. часов, то есть почти три месяца.

Сервис защиты Web-приложений (Web Application Firewall, WAF) зафиксировал 21,5 млн инцидентов с высокой степенью критичности.

Количество IP-адресов, задействованных в злонамеренной активности в 2022 году. Источник: Qrator Labs

Компания Qrator Labs представила свою статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов (связанных с протоколом динамической маршрутизации. — прим. ред.) в 2022 году [15]. Согласно этим данным, в 2022 году общее количество атак выросло на 73%. Самыми атакуемыми секторами оказались СМИ (18,5%), банки (9,9%) и платежные системы (13%). Длительность DDoS-атак возросла в десятки раз по сравнению с 2021 годом: в I квартале 2021 года максимальная длительность атаки составляла десять часов, в аналогичный период прошлого года — десять с половиной суток.

Длительность атак в секундах в IV квартале 2022 года. Источник: Qrator Labs

Также Qrator Labs представила данные отдельно по IV кварталу 2022 года [16]. Среднее время атаки увеличилось почти вдвое — с 1,5 тыс. секунд в III квартале 2022 года до 2,5 тыс. секунд в IV квартале. Максимальная зафиксированная длина атаки составила 250,5 тыс. секунд (более 69 часов). При этом количество устройств в крупнейшем зафиксированном источнике атак значительно снизилось и составило 59 тыс. В III квартале этот показатель составлял 115 тыс. устройств, в I квартале — рекордные 1 млн.

Категории выявленных угроз (доля компаний). Источник: Positive Technologies

Эксперты Positive Technologies опубликовали статистику сетевых атак и нежелательной активности в трафике, зафиксированных PT Network Attack Discovery (PT NAD) — системой анализа сетевого трафика [17]. В аналитику вошли результаты мониторинга сетевой активности в 60 компаниях за 2021-2022 годы. Также были использованы данные пилотных проектов комплекса для выявления сложных угроз (PT Anti-APT), в состав которого входят PT NAD и PT Sandbox. При оценке активности вредоносного ПО также учитывались результаты работы PT Sandbox.

В инфраструктуре организаций было выявлено 96% угроз, на периметре — 4%. Во всех организациях были выявлены нарушения регламентов ИБ, например, использование незащищенных протоколов или программ для удаленного доступа. Подозрительная сетевая активность (сокрытие трафика, получение данных с контроллера домена, запуск средств сетевого сканирования) отслеживалась в 93% организаций. В 70% компаний была зафиксирована активность вредоносного ПО (ВПО) — активность майнеров, ВПО для удаленного управления и шифровальщиков.

Стали чаще выявляться попытки эксплуатации уязвимостей: доля компаний, где были замечены такие инциденты, увеличилась с 31% до 45%.

• НАФИ: Индекс цифровой финансовой грамотности жителей России составил 5,63 балла из 10

Источник: НАФИ

Аналитический центр НАФИ представил первый Индекс цифровой финансовой грамотности россиян [18]. Он рассчитывается по методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и включает три индивидуальных индекса (характеризующих соотношение отдельных элементов совокупности): «Цифровые финансовые знания», «Цифровое финансовое поведение» и «Цифровые финансовые установки». В ходе составления индекса в декабре 2022 года был проведен всероссийский опрос среди 1,6 тыс. человек 18 лет и старше.

Индекс цифровой финансовой грамотности россиян в 2022 году составил 5,63 балла из 10 возможных. Большинство жителей России имеют средний или высокий уровень цифровой финансовой грамотности (87%), разбираются в цифровых финансовых продуктах и осведомлены о возможных рисках мошенничества в цифровой среде. При этом почти каждый третий не знает, что небезопасно совершать денежные переводы и платежи, подключаясь к интернету через общедоступный Wi-Fi (31%), никогда не меняет пароли на сайтах для онлайн-покупок (38%), а также считает криптовалюту полноценным платежным средством (38%).

• «Медиалогия» обновила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов в отраслях ИТ и телеком

Фрагмент рейтинга. ИЦ — индекс цитируемости. Источник: «Медиалогия»

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов в отраслях ИТ и телеком за 2022 год [19]. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ, влиятельность источника, опубликовавшего ссылку, и социальную влиятельности СМИ — количество отметок «нравится» и репостов материалов в соцмедиа).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 81 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Лидерами рейтинга стали интернет-ресурсы Telecomdaily, Cnews и VC.ru. В прошлом году первая тройка была аналогичной, VC.ru был на втором месте, а CNews — на третьем.

Приложение. Отраслевая статистика и показатели

TelecomDaily: в 2022 году российские операторы связи установили на 60% меньше базовых станций, чем в 2021

По оценке агентства TelecomDaily, в 2022 году российские операторы связи установили на 60% меньше базовых станций, чем в 2021 (тогда количество установленных станций составляло около 82 тыс.). Сокращение нового строительства сетей затронуло в первую очередь отдаленные регионы, добавили в агентстве.

«Ведомости»: в 2022 году разработчики ИБ-решений увеличили выручку в 1,5-2 раза

По итогам 2022 года российские разработчики ИБ-решений нарастили выручку в среднем в 1,5-2 раза. О росте показателей сообщили представители BI.Zone, Qrator Labs, Group-IB, «Кода безопасности», UserGate и «Мультифактора», которых опросили «Ведомости». Выручка BI.Zone предварительно увеличилась на 40% в годовом выражении, на столько же — показатели «Кода безопасности». Продажи продуктов UserGate в 2022 году выросли в 3,5-4 раза. Выручка разработчика решения для многофакторной аутентификации «Мультифактор» увеличилась в 12,5 раз.

«ТЭК-Торг»: по итогам 2022 года объем госзакупок в сфере ИТ вырос на 15,8%

Электронная площадка «ТЭК-Торг» опубликовала данные о госзакупках в сфере ИТ. Их объем составил 300,52 млрд руб. — на 15,8% больше, чем в 2021 году. При этом было опубликовано на 0,9% меньше закупок, чем в 2021 году, почти 73,9 тыс. Количество закупок программного обеспечения и лицензий по 44-ФЗ составило почти 19 тыс. (снизилось на 2,7%), количество закупок оборудования — свыше 55,1 тыс. (на 0,2% ниже, чем годом ранее).

→ Изучить больше аналитических материалов можно в тематическом разделе ICT.Moscow.

→ Чтобы поделиться своими материалами, заполните форму в разделе.

Аналитика, упоминаемая в этом выпуске:

[1] Kept «Рейтинг умных городов стран СНГ и Закавказья»

[2] ДИТ Москвы «Привлекательность Москвы для программистов и разработчиков»

[3] ДИТ Москвы, ICT.Moscow «Импортозамещение: российские аналоги зарубежного ПО»

[4] Kept «Рынок импортозамещения программного обеспечения для финансового сектора»

[5] «Крок» «Карта российских ИТ-решений для нефтегазовой отрасли»

[6] TAdviser «Крупнейшие участники российского рынка BI в 2021 году»

[7] АНО «Цифровая экономика» «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в здравоохранении»

[8] «Технологии Доверия» «Стратегия сорсинга и подходы к управлению источниками ресурсов ИТ»

[9] «Хабр Карьера» «Зарплаты ИТ-специалистов. Второе полугодие 2022 года»

[10] HeadHunter «Яндекс, VK и «СКБ Контур» возглавили рейтинг крупнейших ИТ-работодателей в 2022 году»

[11] FutureToday «Яндекс, Сбербанк, VK и «Тинькофф» вошли в топ-5 лучших работодателей 2022 года»

[12] TelecomDaily «Рейтинги лучших работодателей в российском ИТ»

[13] Spektr, Ed.Partners «EdTech 2023. Тренды рынка b2c онлайн-образования для взрослых»

[14] «РТК-Солар» «Отчет об атаках на онлайн-ресурсы российских компаний за 2022 год»

[15] Qrator Labs «Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году»

[16] Qrator Labs «Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2022 года»

[17] Positive Technologies «Обнаружение распространенных угроз ИБ в сетевом трафике»

[18] Аналитический центр НАФИ «Индекс цифровой финансовой грамотности жителей России»

[19] «Медиалогия» «Топ-20 самых цитируемых СМИ отраслей ИТ и телеком в 2022 году»