Сегодня, 29 октября, отмечается первый Всемирный день центра обработки данных. С этой инициативой выступили организаторы международной конференции 7×24 Exchange International, которых поддержали многие участники рынка. Планируется, что в дальнейшем день ЦОД будет отмечаться ежегодно.
Как прогнозируют аналитики iKS-Consulting, в России в 2019 году объем рынка коммерческих ЦОД вырастет на 27% до 36,2 млрд руб. Число стойко-мест для коммерческой эксплуатации увеличится до 43,5 тыс., что на 10,7% выше показателей 2018 года.
В преддверии праздника ICT.Moscow попросил экспертов рассказать о состоянии московского рынка ЦОД, назвать его актуальные проблемы и поделиться прогнозами на будущее.
Дефицит мощностей: правда или вымысел
Практически все эксперты сходятся во мнении, что дефицит инженерных мощностей и площадок, удовлетворяющих технические требования современного коммерческого ЦОД, — одна из определяющих черт столичного рынка сегодня. Дефицит мощностей стабильно высокий и составляет порядка 25% от доступного объема, говорят они.
По данным IKS-Consulting, темп ввода новых серверных стоек замедляется с +14,5% в 2017 году до +10,8% в 2019 году. Это статистика по рынку в целом. Но поскольку 80% его локализовано в Москве, тенденцию можно переложить на столичный сегмент, отмечают в Selectel.
Ситуация вполне логичная. На строительство дата-центра с нуля обычно уходит 2-3 года. Дальше провайдеру нужно коммерциализировать мощности. В это время новые инвестпроекты либо не начинаются, либо проходят проектный этап. В 2014-2015 годах, на пике кризиса, целый ряд игроков заморозил строительство. Логично, что в 2017-2018 мы увидели просадку. Тем не менее в абсолютных цифрах это сокращение менее значительно, чем в процентах. В деньгах все это время рынок растет стабильно и быстрее — на 20-25% год к году.
генеральный директор Selectel
О волнообразном характере динамики развития рынка коммерческих ЦОД говорит и представитель Schneider Electric.
В настоящее время на рынке наблюдается дефицит стойкомест. Основные игроки находятся на стадии строительства следующих очередей, в то время как доступность стойкомест в уже построенных ЦОД практически исчерпана. Солидные клиенты, желающие разместить большое количество стоек в коммерческом ЦОД, зачастую вынуждены переносить свои планы в ожидании окончания строительства новых площадок и увеличения предложения.
руководитель направления по работе с заказчиками сегмента коммерческих ЦОД, подразделения Secure Power компании Schneider Electric
В Linxdatacenter отмечают, что дефицит вызван высоким уровнем конкуренции между игроками и определенной исчерпанностью свободных ресурсов, необходимых для работы дата-центров: площадей, электричества, логистической доступности и т.д. На услугах это сказывается замедлением темпов роста, на стоимости – удорожанием, уточняет Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России.
Об устойчивом высоком спросе на услуги коммерческих дата-центров со стороны заказчиков говорят также и в Vertiv, и в МТС.
Это сопровождается дефицитом стоек в корпоративных дата-центрах. Например, банки, ритейл все активнее предоставляют цифровые услуги, что увеличивает спрос на мощности дата-центров. Российский бизнес активно цифровизуется, этот тренд особенно актуален для московского региона. Растет и число запущенных в эксплуатацию стойко-мест.
директор по развитию бизнеса облачных провайдеров #CloudMTS и «ИТ-ГРАД» (Группа МТС)
В связи со сложившимися обстоятельствами, стоимость услуг ЦОД в столичном регионе закономерно увеличивается, отмечают эксперты.
Сейчас наблюдается отчетливый тренд на повышение цен: за последние три года они выросли в среднем на 30%, с 60 до 80 тыс. рублей в месяц за стандартную серверную стойку.
генеральный директор Selectel
Подстегивают стоимость и такие законодательные инициативы, как программа «Цифровая экономика», хранение персданных россиян на территории страны и так называемый «пакет Яровой», говорит Василий Непокрытый, технический директор департамента проектирования и строительства компании Oberon.
В свою очередь в «Инпро Технолоджис» считают, что говорить однозначно о дефиците сложно – по разным оценкам, совокупная загруженность мощностей всех ЦОД в России не превышает 60-70%.
Нужно учитывать, что в России и в Московском регионе в частности рынок ЦОД при всей своей развитости и большом количестве ЦОД очень сегментирован. Крупные компании строят ЦОД исключительно для себя так же как и государственные заказчики, при этом госструктуры в последние 2-3 года стараются перевести все свои ресурсы именно в государственные ЦОД. Это значит, что из коммерческих ЦОД происходит серьезный отток клиентов, а приходящие бизнес-клиенты даже при всем своем объеме не могут быстро восполнить спрос. В связи с этим крупные коммерческие заказчики строят ЦОД для себя с мощностями «про запас». Поэтому и получается — какие-то ЦОД загружены под завязку, какие-то стоят полупустыми.
управляющий партнер «Инпро Технолоджис»
По мнению эксперта, коммерческие ЦОД начинают испытывать все большую конкуренцию на рынке, а это значит, что цены на их услуги будут падать. С другой стороны, растущие стоимость эксплуатации и цена на энергоресурсы будут нивелировать это падение. Поэтому можно говорить о сдерживании общего роста цен по рынку, отмечает Котелюх.
Другой позиции придерживается директор ЦОД «ТрастИнфо» Михаил Луковников. По его мнению, пока ситуацию можно охарактеризовать как паритет спроса и предложения: так как большинство крупных коммерческих заказчиков концентрируется в столичном регионе, в других регионах пока нет большого спроса на современные дата-центры, отсюда и низкий уровень предложения.
Ситуация в регионах
Есть мнение, что в регионах ситуация на рынке ЦОД более благоприятная, чем в столице. Например, в Северо-Западном Федеральном округе дела обстоят несколько лучше, говорит Ольга Соколова из Linxdatacenter, однако не настолько, чтобы регион стал полноценным альтернативным направлением развития рынка в масштабах страны.
Многие поставщики услуг смотрят в сторону Северной столицы. Там ниже конкуренция, есть магистральные каналы и доступные площади для застройки, более умеренный и холодный — а значит благоприятный для дата-центров — климат. Быстрый запуск новых ЦОД в Ленинградской области позволит также уменьшить дефицит ресурсов в Москве.
технический директор департамента проектирования и строительства компании Oberon
Эксперты согласны, что большая часть потребителей ресурса коммерческих ЦОД находится в московском регионе и это сказывается на структуре спроса в географической перспективе.
На региональном уровне спрос зачастую носит нишевой, ограниченный характер, и не всегда его объемы делают целесообразным проект строительства ЦОД.
генеральный директор Linxdatacenter в России
Также считает и Николай Харитонов, глава представительства Vertiv в России и Белоруссии. По его словам, доля регионов на данный момент является очень низкой.
В этом году на уровне Правительства РФ приняты инициативы по созданию «тепловой карты», в рамках которой будет дана оценка потенциала каждого региона России по строительству дата-центров.
глава представительства Vertiv в в России и Белоруссии
В МТС, в свою очередь, отмечают, что бизнес в регионах активен в процессах цифровизации, а многие уже оценили преимущества облаков, которые дают возможность оптимизировать затраты и повысить скорость операционных процессов.
Растет спрос на услуги коммерческих дата-центров. Дата-центры в регионах будут развивать в основном крупные игроки, которые уже имеют там площадки. К примеру, МТС в следующем году будут запущены еще два дата-центра: в Сибири и на Северо-Западе.
директор по развитию бизнеса облачных провайдеров #CloudMTS и «ИТ-ГРАД» (Группа МТС)
На московский регион приходится порядка 70% всех мощностей ЦОД в РФ. Далее следует Санкт-Петербург, менее 10%, замыкают рейтинг остальные регионы РФ в совокупности. Вероятно, реализация программы «цифровой экономики», а также цифровизация процессов на предприятиях Сибири и Дальнего Востока повысит спрос на качественные ИТ-сервисы, в том числе на базе коммерческих ЦОД, считает Максим Чижов из Schneider Electric.
При этом следует помнить, что более удаленные регионы с меньшей плотностью населения из-за удаленности или отсутствия ЦОД вынуждены больше тратить и на каналы связи, и на стоимость обслуживания инфраструктуры. Все это, по мнению Олега Котелюха из «Инпро Технолоджис», ведет к тому, что в ближайшее время начнется рост так называемых Edge–решений — то есть либо компактных, либо контейнерных ЦОД. Но в любом случае все будет зависеть от стоимости владения и эксплуатации, прогнозирует эксперт.
Другие проблемы московского рынка
Участники рынка выделяют еще ряд сложностей, характерных для московского региона. С точки зрения цодостроителей, к основным трудностям относят поиск подходящей площадки. В условиях дефицита стойкомест особенно актуальной становится скорость строительства и вывода на рынок новых площадей, считает Максим Чижов из Schneider Electric.
Основными препятствиями являются уже существующие постройки на объекте, кроме этого, отсутствие собственных стандартов и типовых решений, и, конечно, бюрократические процедуры получения всевозможных разрешений.
руководитель направления по работе с заказчиками сегмента коммерческих ЦОД, подразделения Secure Power компании Schneider Electric
Также стоит отметить и ограниченный набор сервисов, по-прежнему предлагаемый многими ЦОД. По словам Ольги Соколовой из Linxdatacenter, сегодня существенное конкурентное преимущество за теми центрами, которые предлагают расширенный пакет сервисов и гибкие решения, настраиваемые под нужды конкретного заказчика.
Эксперты обращают внимание и на постоянно растущую стоимость эксплуатации и рост цен на энергоресурсы. Как говорит Олег Котелюх из «Инпро Технолоджис», в контексте цифровизации экономики объем эксплуатируемого оборудования будет увеличиваться, а значит будет пропорционально расти стоимость эксплуатации.
Василий Непокрытый из Oberon отмечает, что решить эту проблему в перспективе пяти ближайших лет для коммерческих ЦОД не получится.
Между тем на рынке существуют и кадровые проблемы. По мере того как усложняется структура сервисов, предоставляемых на базе современных дата-центров, растут требования к охвату и глубине компетенций сотрудников. Нужно разбираться в облаках, сетях, ИБ, инженерных вопросах и т.д.
Стоит добавить сюда и растущую роль качества операционного управления в общей эффективности бизнеса ЦОД. С инфраструктурной составляющей в плане наполнения площадки передовым железом, софтом и сетевыми компонентами справляются сегодня более или менее все лидеры рынка.
генеральный директор Linxdatacenter в России
Если говорить о регионах, то, по словам Николая Харитонова из Vertiv, стоит отметить проблему надежности каналов связи, которая существует на территории России. А это важнейший фактор развития региональных ЦОД, уточняет эксперт.
Оценка рынка ЦОД Москвы и прогнозы
Ежегодный рост объема хранимых и обрабатываемых данных является основным драйвером развития рынка дата-центров. По оценкам специалистов, наиболее высокими темпами развивается спрос на такие услуги ЦОД как IaaS (он же — виртуальный ЦОД). Темпы роста спроса на colocation тоже не снижаются, уточняют в МТС.
Развитие IaaS-сегмента происходит за счет удобной модели потребления сервиса, когда клиент освобождается от необходимости покупки собственного оборудования, вложения средств в его регулярное обслуживание.
Услуги сolocation также продолжают оставаться популярными среди крупных компаний, которые уже имеют штат ИТ-специалистов и специфичные ИТ-системы.
директор по развитию бизнеса облачных провайдеров #CloudMTS и «ИТ-ГРАД» (Группа МТС)
В Selectel тоже заметили, что рост рынка в последние годы идет за счет облачных сервисов, и этот тренд сохранится в будущем.
Уже сейчас 80% выручки Selectel приходится на облачные сервисы IaaS. При этом облачный сегмент нашего бизнеса растет быстрее остальных, удваиваясь каждые два года в денежном выражении. Под собственные облачные сервисы мы используем до 50% емкости наших дата-центров. Дальше их доля будет увеличиваться.
генеральный директор Selectel
Специалисты утверждают, что продолжится острая борьба за оптимальные площадки под расширение ресурса введенных в эксплуатацию стоек. При этом доля рынка лидеров будет увеличиваться, в то время как для мелких игроков усложнится конкурентная обстановка, говорит Максим Чижов из Schneider Electric.
Другой вектор развития конкуренции в столице и на Северо-Западе – расширение спектра сервисов, реализуемых на базе ЦОД.
генеральный директор Linxdatacenter в России
Что касается регионов, то квалифицированные и более дешевые кадры, доступная электроэнергия позволят крупнейшим финорганизациям, операторам связи, ритейлерам строить собственные дата-центры не только в областях ЦФО, но и в других частях страны.
Этот процесс немного разгрузит столичные площадки, но лишь временно и недостаточно для ликвидации дефицита. Некоторые компании даже планируют размещение собственных дата-центров за Уралом, но до успешной реализации планов еще не один год. Стоит отметить, что есть на рынке и «темная лошадка» — привлекательный с точки зрения инвестиций Дальний Восток.
технический директор департамента проектирования и строительства компании Oberon
В целом эксперты почти единогласно говорят о том, что высокие темпы роста спроса на услуги дата-центров сохранятся. Существенное влияние на рынок продолжат оказывать государственные и крупные коммерческие заказчики. В том числе спрос будет подогревать интерес со стороны иностранных компаний, которые должны выполнять требования закона о защите персональных данных.
* В иллюстрации использовано изображение с сайта selectel.ru
по теме:
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
ICT.Moscow — открытая площадка о цифровых технологиях в Москве. Мы создаем наиболее полную картину развития рынка технологий в городе и за его пределами, помогаем бизнесу следить за главными трендами, не упускать возможности и находить новых партнеров.
Если не указано иное, материалы доступны по лицензии Creative Commons BY 4.0