Выпуск 2 (148), с 18 по 22 января

Новые векторы финтеха

Цифровой банковский сервис Рокетбанк, сфокусированный последнее время на работе с самозанятыми и фралансерами, на этой неделе объявил об окончательном закрытии. В компании объяснили это тем, что проекту нужны более масштабные изменения, а все намеченные планы будут реализованы в «Qiwi Банке».

Основанный в 2013 году Рокетбанк не имел собственной лицензии ЦБ и первое время работал на процессинге «Интеркоммерц банка». Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, который пристально следил за развитием конкурентов, критиковал руководство «Рокета» за использование слова «банк» в названии.

«В «Рокете» проблемы, на мой взгляд, заключались в том, что 90% не понимало, где они. Они думали, что Рокетбанк — это и есть банк. Я сказал тогда им: уберите слово «банк» из названия, не вводите людей в заблуждение», — пояснял Тиньков в интервью РБК.

На фоне проблем с ликвидностью у банка «Интеркоммерц» Тиньков сделал предложение о покупке Рокетбанка за $1 млн. Однако эту сумму основатели проекта сочли несерьезной, и в 2016 году Рокетбанк отошел банку «Открытие». Спустя год проект выкупила Qiwi вместе с активами другого цифрового банка – «Точка» – за 700 млн руб. Из-за убыточности в августе 2019 года в Qiwi допустили продажу Рокетбанка, но так и не смогли найти покупателя. В марте 2020 года Qiwi объявил о «сворачивании» проекта, а клиентам Рокетбанка предложили перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением бонусов.

Это не первый случай, когда «Тинькофф» оборачивает убыточность конкурирующих сервисов себе в плюс.

Например, в 2019 году «Тинькофф банк»приобрел часть кредитных клиентов сервиса Touch Bank у ОТП Банка. Критиковал бизнесмен и другого конкурента — мобильный сервис Instabank, который был закрыт в 2016 году.

Концепция мобильных банковских сервисов позволила сравнительно небольшим проектам конкурировать с крупными банками. Например, закрывшийся Рокетбанк в 2019 году занял четвертое место среди лучших цифровых офисов российских банков в рейтинге консалтинового агентства Markswebb. Сервис оказался ровно между «Тинькофф банком» (третье место) и Сбербанком (пятое место). В рейтинге 2020 года Рокетбанк уже не упоминается.

Новый подход позволяет крупным банкам развиваться в непрофильных для себя направлениях и формировать экосистемы. Например, в 2019 году аналитики Markswebb в числе тенденций отмечали развитие банков (прежде всего «Тинькофф банка» и Сбербанка) как экосистем. А в 2020-м этот — качество банка как ядра экосистемы — стал одним из ключевых пойнтов исследования. Лучшими комплексными экосистемами были признаны те же «Тинькофф банк» и Сбербанк.

Следующим шагом развития цифрового банкинга в России могут стать цифровые валюты. Центральный банк России (ЦБ) в своем докладе пишет, что в обществе назрел запрос на новые, передовые способы платежей, и ответом на этот запрос может стать цифровой рубль.

Как, когда и какие российские банки будут запускать собственные цифровые валюты, пока неясно, за одним исключением: Сбербанк уже начал развивать это направление в рамках своей экосистемы. В начале текущего года он подал заявку в ЦБ на регистрацию собственной блокчейн-платформы для выпуска цифровой валюты — сберкоина. Заявка будет рассматриваться по крайней мере 45 дней, однако зампред правления Сбербанка Анатолий Попов настроен оптимистично: по его мнению, весной банк с высокой долей вероятности все же сможет выпустить сберкоин в оборот.

О планах других банков пока не известно практически ничего. Неоднозначна ситуация с «Тинькофф банком», который всегда стремился быть на передовой цифровых инноваций в финансовой сфере. В октябре 2019 года, после неудавшихся запусков криптовалют TON и Libra, основатель банка писал, что у этого типа финансовых активов в принципе нет будущего. «Политики и регуляторы ВСЕХ стран никогда не отдадут центр эмиссии в частные руки, в это просто наивно верить. Только если они сами возглавят этот процесс, но тогда крипта никому и не будет нужна».

В апреле 2020 года Олег Тиньков передал акции банка в семейный траст и вышел из совета директоров. А в начале 2021 года в результате конвертации акций семья Олега Тинькова лишилась голосующей доли, что сам бизнесмен назвал позитивным шагом для развития банка. Таким образом, новый виток конкуренции в российском финтехе пока выглядит непредсказуемо.

Тренд на самозанятость

Цифровизация и меры поддержки со стороны государства привели к тому, что в 2020 году выручка самозанятых в интернете выросла в 11 раз. В их числе поставщики аудио- и видеоконтента — им удалось увеличить оборот онлайн-платежей в 20 раз, подсчитали в сервисе приема онлайн-платежей для бизнеса ЮKassa (бывшая Яндекс.Касса, сейчас входит в экосистему «Сбера»).

В Москве доля работающих на себя граждан выросла в 2,5 раза и на начало года достигла 479 тыс. человек. Это составляет около 30% от общего числа самозанятых в России (1,5 млн человек на декабрь 2020 года по данным ФНС).

В ближайшие годы сегмент продолжит активно расти, говорили еще в августе опрошенные ICT.Moscow эксперты. В том числе это произойдет за счет появления и развития у крупных компаний онлайн-сервисов для работы с самозанятыми. Сейчас, например, привлечением этой категории граждан занимается ряд московских e-commerce и ИТ-компаний, среди которых Яндекс, Сбербанк, Ozon, QIWI. Некоторые из них и сами работают по такой модели: по данным Яндекс.Такси, к середине августа 2020 года заказы сервиса выполняли более 170 тыс. самозанятых водителей. А курьеры Яндекс.Еды оказались оформлены таким образом чаще коллег из Delivery Club (69% против 50%).

5G оценили на триллион

Основным драйвером затрат операторов связи в ближайшие годы будет развертывание сетей 5G. При этом объем вложений будет зависеть от окончательного утверждения частот, прогнозируют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). По их оценке, при развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц, которые Минцифры предлагает выделить для развития сетей пятого поколения в качестве основного диапазона, потребуется более 1 трлн руб. инвестиций. Это связано с необходимостью увеличить плотность установки базовых станций, а также с более высокими расходами на электричество. Еще одна причина — рост стоимости оборудования, которое большинство поставщиков производят для «золотого диапазона» 3,4–3,8 ГГц.

Сами операторы связи ожидают решения вопроса с предоставлением частот в этом году, но при этом рассчитывают побороться за «золотой диапазон». Свои затраты на строительство 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц телеком-компании ранее оценивали в меньшую сумму, но только для городов с населением более 1 млн человек) — в 723,3 млрд руб. до 2030 года. Также они предупреждали, что при таком сценарии затраты на новый стандарт не окупятся минимум до 2040 года.

В утвержденной «дорожной карте» на развитие связи 5G до 2024 года предусмотрено 208 млрд руб., а объем капитальных затрат в строительство 5G оценивается на уровне 152 млрд руб. (к 2030 году — 241,3 млрд руб.). Кроме того, через три года сети 5G с использованием отечественного оборудования должны быть развернуты не менее чем в 10 городах-миллионниках, говорится в документе. Однако, по прогнозам АКРЫ, сроки активного внедрения 5G могут быть сдвинуты из-за недостаточности спроса со стороны конечных потребителей.

Технологии в действии

• В Москве на территории Лужников протестировали предсерийный прототип беспилотного летающего такси Hover. В дальнейшем планируются испытания на открытом воздухе. Также будет тестироваться система централизованного управления беспилотными дронами, для чего необходимо покрытие сетей связи 5G.

• Функцию оплаты проезда Face Pay в московском метрополитене планируется внедрить не только в турникеты, но и на кассах.

• Решение для верификации пользователей, разработанное на базе программных продуктов московских компаний VisionLabs и Smart Engines, интегрировано в мобильное приложение одного из крупнейших в банков ОАЭ Emirates NBD. Используемые технологии распознавания лиц и ID документов позволят ускорить процесс регистрации новых пользователей в мобильном приложении банка.

Оценка рынков

• «ТМТ Консалтинг»: в 2020 году объем телеком-рынка достиг 1,73 трлн руб. Годовая динамика рынка составила -0,7%, что стало самым низким показателем с 2015 года.

• J’son & Partners Consulting: начальный экономический эффект от цифровизации 17 отраслей реального сектора экономики в России составит $72 млрд в 2030 году.

• Mindsmith: 74% центральных банков мира интересуются технологией блокчейна. Среди наиболее популярных сценариев применения: цифровые валюты, межбанковские расчеты по ценным бумагам и платформы обмена данными.

Подпишитесь на еженедельную рассылку I CAN TELL, чтобы быть в курсе основных событий ИТ-рынка Москвы

Предыдущие выпуски I CAN TELL