Летом 2020 года усилилась борьба между крупнейшими российскими цифровыми экосистемами. Два лидера — Сбербанк и Яндекс — разошлись, поделив между собой активы совместного предприятия (СП): Яндекс.Деньги и Яндекс.Маркет. Другое СП — Mail.ru Group и Сбербанка — получило дополнительное финансирование. Яндекс переформатировал два своих приложения, связанных с транспортом: сервис для таксистов превратился в универсальную платформу для самозанятых Яндекс.Про, а пользовательское Яндекс.Такси стало суперприложением Яндекс Go.

«Развод» с Яндексом прошел максимально быстро: с официального объявления о таком решении до закрытия сделки прошел всего месяц, хотя при анонсе сделки ее планировалось закрыть за три. Глава Сбербанка Герман Греф объяснил это сильной конкуренцией между экосистемами двух компаний. На протяжении года с первых слухов о разладе с прежним партнером Сбербанк укреплял отношения с Mail.ru Group: приобрел 36% в совладельце ИТ-холдинга, создал с этой компанией СП в области O2O, совместно инвестировал в другие проекты. А спустя несколько дней после раздела СП с Яндексом стало известно, что Сбербанк увеличил свою долю в Rambler Group до 55%. Позже выяснилось, что ИТ-компания тоже готовилась к разрыву и уже зарегистрировала почти два десятка торговых марок для собственных финансовых и страховых продуктов.

Бизнес-экосистема для российского рынка — явление относительно новое. При этом нет общепринятой единой методики внешней оценки компаний на предмет их экосистемности. Можно проанализировать число проектов, объем выручки или спрогнозировать социально-экономические эффекты, которые возникают от влияния каждой конкретной экосистемы, и ее совместные активы.

В данный обзор были включены три компании, которые в последнее время наиболее часто встречались в новостях в контексте экосистем: Сбербанк, Яндекс и Mail.ru Group. При схожих на первый взгляд целях эти компании сильно отличаются в своих стратегиях, а также по финансовым показателям. Ниже приведены данные за 2019 год по рейтингу РБК 500:

Источник: РБК

ICT.Moscow проанализировал информационные сообщения с ноября 2019 года по август 2020 года, составил списки сервисов трех компаний и попытался выявить основные векторы и текущую специфику развития данных экосистем, частоту упоминания СП и разделения активов, а также оценить, как сильно экономический кризис 2020 года сдержал рост техногигантов.

Сбербанк

Сбербанк — одна из самых динамично развивающихся экосистем на российском рынке. Если в начале 2019-го (два года после анонсирования этого бизнес-подхода) его экосистема насчитывала 20 компаний, то в сообщениях на конец 2019 – начало 2020 года фигурирует уже 48 проектов. При этом за два года техногигант вложил 125 млрд рублей в построение своей экосистемы и получил первую прибыль в размере порядка $1 млрд.

Источник: Сбербанк

В августе 2020 года ICT.Moscow насчитал более 75 проектов, связанных со Сбербанком, и за последние полгода нашел почти 15 проектов, в которых увеличена доля владения или произведены инвестиции:

• Созданы СП: Союзмультфильм, «О2О холдинг» (с Mail.ru Group)
• Увеличены доли: Яндекс.Деньги, Rambler Group 
• Приобретены: Самокат (через СП с Mail.ru Group), URent (через СП с Mail.ru Group), 2ГИС (Сбербанк получил 72%, еще 3% — СП с Mail.ru Group) 
• Произведены инвестиции: Malivar, Legium.io 
• Запущены: СберБизнесбот, СберЗдоровье, СберСоветник, мобильное приложение Take&Go, маркетплейс СберАвто

Завершить работу над оформлением экосистемы банк планирует к 2024 году, т.е. трансформация должна пройти за 6 лет. Срок ее завершения пока совпадает со сроком, на который был переизбран Герман Греф в качестве главы Сбербанка в мае 2019 года.

За рассматриваемый период Сбербанк запустил в коммерческую эксплуатацию как минимум два проекта в новых для себя областях — суперкомпьютер «Кристофари» и беспилотную сельхозтехнику. А в нишах, где банк уже присутствует, были сделаны шаги, свидетельствующие об амбициозных планах развития: например, Сбербанк-телеком (MVNO-оператор под брендом Сбермобайл) стал интересоваться частотами для 5G и перспективами самостоятельного строительства сети. В этом он фактически повторяет действия китайского техногиганта Alibaba, который запустил собственную 5G-лабораторию. Еще одно сходство двух компаний — развитие облачного направления с предоставлением бизнесу своих вычислительных мощностей.

Экосистема Сбербанка в начале года пополнилась первым собственным гаджетом — ТВ-приставкой (разработка созданного прошлой осенью подразделения СберДевайсы). Изначальная задача устройства — показ контента онлайн-кинотеатра Okko, который тоже входит в экосистему компании. Позже было предложено его использовать для дистанционного образования, когда это направление стало особенно актуальным из-за пандемии.

В борьбу с COVID-19 Сбербанк включился как технологическая компания: разработал робота-дезинфектора, сделал доступной регионам свою модель искусственного интеллекта для диагностики короновируса на основе КТ, научился распознавать на видео школьников без масок — всего представил около 10 решений или инициатив. Летом банк запустил СберЗдоровье на базе медицинского сервиса DocDoc.

Банк охотно прибегает к помощи партнеров. Например, беспилотной сельхозтехникой он занимается в рамках СП с Cognitive Technologies. А первый «умный» магазин без продавцов и касс открыл совместно с «Азбукой Вкуса» и Visa. Остается открытым вопрос, каким образом происходит разделение или же обмен данными пользователей между партнерами.

За рассматриваемый период был закрыт только один проект, связанный со Сбербанком — маркетплейс Bringly из СП с Яндексом. Была также заморожена деятельность СП с правительством Москвы «Цифровые платформенные решения» (по сведениям TAdviser). В целом реализация стратегии банка идет без видимых сбоев. Единственное исключение — ребрендинг и новый единый для всех сервисов дизайн, которых ждали в июне и которые отдельно так и не были официально презентованы.

По данным последнего квартального отчета банка, чистая прибыль составила 166,7 млрд руб., снизившись на 33,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На конец второго квартала 2020 года единым логином (Sber ID) для доступа к сервисам 45 партнеров экосистемы пользовались более 11 млн клиентов.

У экосистемы Сбербанка четко прослеживается тактика инвестора — компания активно вкладывается в новые направления и избавляется от неликвидных активов, стремится контролировать процессы в совместных проектах. В частности, о методичности подхода может говорить совпадение сумм инвестиций и получаемых долей в сделках со стартапами (по 10 млн руб. за 8,06% в Malivar и в Legium.io).

После выхода из проекта Яндекс.Маркет в экосистеме Сбербанка не осталось универсального маркетплейса (хотя есть сервис доставки продуктов и товаров для дома, включая экспресс-доставку в Москве, а также продажи автомобилей). В начале лета СМИ сообщали о намерении компании купить 30% онлайн-ритейлера Ozon, но официально эту информацию не подтверждали. Также есть планы открыть маркетплейс на базе картографического сервиса 2ГИС, контрольную долю в котором приобрел банк.

Яндекс 

Яндекс — один из первопроходцев в создании онлайн-решений для разных жизненных задач. Еще в 2010 году в портфеле компании было порядка 50 специализированных сервисов. А на сегодня их число превышает 120, но, конечно, не все их можно отнести к категории экосистемных, есть и экспериментальные. При этом построение экосистемы не фигурировало в официальных документах отдельно как цель или бизнес-стратегия компании. Запуск больших проектов в Яндексе называли новыми направлениями. Термин «экосистемы» встречается в пресс-релизах и высказываниях топ-менеджмента компании, но не как обозначение бизнес-модели или стратегии развития, а как описание технологической среды, в которой появляются новые разработки.

Текущая визуализация ландшафта проектов по алфавиту есть в специальном разделе на сайте Яндекса, но туда включены не все активы (принцип их отбора не приводится), в алфавитном списке есть и крупные проекты, и сравнительно небольшие сервисы (например, Яндекс.Телепрограмма). В разделе не упоминаются Яндекс.Беспилотники и Ровер, отсутствует Школа анализа данных. В отдельной витрине продублированы 36 продуктов для бизнеса.

Источник: Яндекс

За последние полгода Яндекс запустил пять экосистемных проектов. В августе компания представила два обновленных приложения, которые объединили функционал существующих сервисов и при этом нацелены на вовлечение большего числа пользователей в свою экосистему. Первым из них стал Яндекс.Про — единая платформа для самозанятых, созданная на базе Яндекс.Таксометра. Второе — суперприложение Яндекс Go, в которое вошел функционал такси, каршеринга, доставки еды, курьерской доставки, а также расписания наземного транспорта.

Ранее компания представила сервис видеозвонков Яндекс.Телемост, онлайн-сервис для обучения школьников младших классов Яндекс.Школа и сервис вопросов и ответов «Кью». Последний может служить примером покупки готового решения и интеграции его с существующими элементами экосистемы: в марте 2019 года Яндекс приобрел сервис вопросов и ответов TheQuestion, чтобы объединить его с собственным проектом Яндекс.Знатоки и тем самым увеличить число быстрых ответов в поисковой выдаче, а также интегрировать их в диалоги «Алисы». Другой пример интеграции, но уже не стороннего, а рожденного внутри компании сервиса — закрытие отдельного приложения Транспорт и перенос его функционала в приложение Карты. Аналогично сервис Яндекс.Люди перестал существовать как самостоятельный продукт и влился в общий поисковый сервис. В апреле направление каршеринга, а затем в марте и соцсеть «Аура» были выделены в отдельные бизнесы (позже было объявлено о закрытии «Ауры»).

Основные события за рассматриваемый период:

• Созданы СП: нет 
• Увеличены доли: Яндекс.Маркет 
• Приобретены: нет 
• Произведены инвестиции: производство сериалов для «КиноПоиск HD», Foodcast.ai (через Яндекс.Шефа) 
• Запущены: Яндекс.Телемост, Яндекс.Школа, Яндекс.Ровер, Кью, Яндекс.Про, Яндекс Go

Аркадий Волож «самой многообещающей областью» называл беспилотники. Это направление напомнило о себе, когда в июне было представлено четвертое поколение беспилотных автомобилей, а в июле беспилотники Яндекса вошли в мировой топ-3 по пробегу. Также Яндекс продолжил развивать своего беспилотного курьера: его начал тестировать маркетплейс «Беру» для доставки небольших товаров, уже состоялся первый коммерческий проект — доставка небольших документов и посылок в Сколково. Можно ожидать, что к ноябрю (году с момента запуска проекта) Ровера начнут привлекать к работе FoodTech-проектов (Яндекс.Лавка и Еда). Важно напомнить, что разработка дорожной карты поэтапного внедрения беспилотников в России и плана мероприятий проходили при непосредственном участии компании (проект документа был поддержан Минэкономразвития).

Направление FoodTech в первом полугодии 2020 года запомнится сообщениями о точечных, но частых расширениях зон доставки Яндекс.Лавки и расширением географии присутствия сервиса — Нижний Новгород стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где он доступен. Можно предположить, что экспансия продолжится подобно тому, как это происходило с Яндекс.Такси.

Скриншот страницы Facebook руководителя Яндекс.Лавки

А вот усиления самого Яндекс.Такси за счет покупки активов группы компаний «Везет» не произошло: сделка не состоялась, так как ФАС ее не согласовал. В этом можно увидеть вероятную будущую преграду для развития экосистем: работающие по такой модели зарубежные техногиганты столкнулись с серьезными претензиями со стороны антимонопольных органов. В России бизнес регулярно жалуется на злоупотребление Яндекса своим доминирующим положением и приоритезацию собственных сервисов в поисковой выдаче.

После отхода Яндекс.Денег Сбербанку у ИТ-компании образовался пробел в направлении FinTech. Есть признаки того, что Яндекс намерен самостоятельно работать в этом направлении: в каждом пресс-релизе о разделении активов со Сбербанком отмечалось, что компания получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. В начале июля вместе с ВТБ была запущена платформа для управления финансами, интегрированная в Яндекс.Плюс. А в середине месяца журналисты выяснили, что Яндекс подал в Роспатент заявки на регистрацию торговых марок ряда финансовых сервисов, включая «ЯБанк» и «ЯКредиты». Помимо этого Яндекс недавно стал членом ассоциации «Финтех». Запущенный на базе Яндекс.Таксометра сервис для самозанятых Яндекс.Про также позволяет работать с финансами, например, вести учет доходов и оплачивать налоги.

По направлению искусственного интеллекта была запущена облачная среда для разработки моделей машинного обучения (ML), также компания заявила о намерении вложить $40 млн в совместную с Nvidia облачную платформу для работы с ИИ. Яндекс вместе с ВШЭ запустил исследовательскую лабораторию по data science, а с Университетом ИТМО — совместную магистратуру по анализу данных.

Большая часть обновлений сервисов, а их было порядка 20, коснулись рекламных, информационных сервисов и поисковой системы. В период пандемии COVID-19 Яндекс запустил сразу несколько заметных проектов: создал карту распространения коронавируса, запустил тестирование на дому, добавил индекс загруженности магазинов на Яндекс.Карты. Часть этих сервисов была предоставлена в пользование и регионам.

В поисках новых путей распространения элементов своей экосистемы Яндекс активно сотрудничает с администрациями разных городов и регионов. Например, компания заключила соглашения о сотрудничестве с Белгородской, Воронежской, Иркутской, Рязанской, Самарской и Челябинской областями.

Телекоммуникациями Яндекс по-прежнему не намерен заниматься: в начале года он опроверг информацию СМИ о планах по запуску собственного виртуального оператора. В ноябре 2019-го также завершились продажи первого смартфона компании — Яндекс.Телефона. В Яндексе эксперимент считают успешной демонстрацией возможностей своего голосового ассистента и других сервисов, но о развитии этого направления больше информации не было.

По данным квартального отчета, пока на показателях не сказался ни экономический кризис, ни раздел активов. Консолидированная выручка компании осталась на уровне аналогичного показателя за второй квартал 2019 года — 41,4 млрд руб. Доля нерекламной выручки Яндекса составила 40%, против 30% во втором квартале 2019 года.

В действиях Яндекса прослеживается технологическая направленность экосистемы и приоритизация самостоятельной разработки новых сервисов внутри компании. Яндекс не стремится к созданию совместных предприятий и не скупает массово сторонние проекты, предпочитая заниматься разработкой самостоятельно, что может несколько ограничить направления роста.

Mail.ru Group

В отчете Mail.ru Group 2019 год назван поворотным в переходе к экосистеме и обозначена стратегическая цель компании — стать крупнейшей в России экосистемой. В августе 2020 года в компании был назначен вице-президент по экосистемным продуктам, им стала Анна Артамонова.

До этого холдинг развивал несколько автономных экосистем в рамках отдельных подразделений — вокруг соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, в игровом направлении MY.GAMES, в рамках почтового сервиса и др., а также покупал другие компании (например, Delivery Club в 2016 году). Важным шагом для объединения своих сервисов стал запуск в ноябре 2019 года общего для них всех ID.

Источник: Mail.ru Group

По состоянию на август 2020 года в экосистему Mail.ru Group входят 30 сервисов и продуктов (включая те, что относятся к СП со Сбербанком).

За рассматриваемый период:

• Созданы СП: «О2О холдинг» (со Сбербанком) 
• Увеличены доли: Ситимобил 
• Приобретены: Самокат (через СП со Сбербанком), URent (через СП со Сбербанком), 2ГИС (3% через СП со Сбербанком) 
• Произведены инвестиции: «Кухня на районе» 
• Запущены: «Смотри Mail.ru», умная колонка «Капсула», мессенджер ICQ New, платформа «#Лучшедома», медиапроект «Дом Mail.ru», мобильный браузер Atom и др.

Во многих действиях ИТ-холдинга можно увидеть повторение шагов Яндекса и освоение сфер, в которых работает эта ИТ-компания. Это не только добавление к онлайн-продуктам сервисов доставки еды, каршеринга и такси: вслед за Яндекс.Станцией с «Алисой» в конце 2019 года Mail.ru Group презентовала собственную умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Продажи гаджета начались в апреле.

За рассматриваемый период Mail.ru Group запустила 6 проектов, связанных с видео. Это бета-версия рекомендательного сервиса онлайн-видео «Смотри Mail.ru» (схож с Яндекс.Эфиром), а также сервисы и функции видеосвязи, внедренные в другие продукты экосистемы. Компания также представила 5 продуктов и сервисов, связанных с рекламой, причем как онлайн, так и офлайн. Онлайн-реклама остается крупнейшим источником выручки Mail.ru Group (как и в случае с Яндексом).

Во время пандемии COVID-19 Mail.ru Group запустила открытую платформу «#Лучшедома» для поддержки граждан и бизнеса, а также помогла Botkin.AI масштабировать ИИ-технологии по борьбе с коронавирусом в пределах страны. А в июле Delivery Club запустил в Москве доставку нелекарственных товаров из аптек.

Как и две другие рассматриваемые российские цифровые экосистемы Mail.ru Group активно занимается проектами в области образования. Весной ИТ-холдинг вместе с МИСиС и SkillFactory запустили русскоязычную онлайн-магистратуру по Data Science, а вместе с GeekBrains и ВКонтакте — курс по антикризисной перезагрузке для предпринимателей. Mail.ru Group также получила в залог 40,4% в SkillFactory (специализируется на обучении в сфере ИТ).

В декабре Mail.ru Group и Сбербанк объявили о завершении создания совместной платформы в сфере FoodTech и транспорта, куда вошли Ситимобил, YouDrive, Delivery Club, SberFood, СберМаркет и другие активы. Стороны получили равные доли в совместном предприятии и не исключили, что в будущем будут привлекать новых партнеров. Стороны также условились не развивать соответствующие сервисы вне СП. Это можно назвать самым значимым событием с ноября 2019-го по август 2020-го в части построения экосистемы.

В ноябре же Mail.Ru Group увеличила долю в Ситимобиле на 6,9% до 29,7%. В начале года доля Сбербанка и Mail.ru Group в это сервисе такси превысила 95% после того, как свои доли продали финансовые инвесторы. СП инвестировало в FoodTech-сервис «Кухня на районе» и приобрело контрольный пакет акций в сервисе «Самокат», а также вложилось в сервис аренды электросамокатов URent. Помимо этого СП получило 3% 2ГИС в результате покупки Сбербанком картографического сервиса.

Второе ключевое совместное предприятие (оценивалось в $2 млрд) Mail.ru Group — это «AliExpress Россия». ИТ-компания передала созданному в октябре прошлого года СП свой бизнес электронной коммерции Pandao и помогает с дистрибуцией через интеграцию с другими своими продуктами. В январе было объявлено, что в течение года в рамках этого партнерства будет запущена платежная система для AliExpress Russia.

Согласно отчету Mail.ru Group, во втором квартале 2020 года совокупная сегментная выручка выросла на 25,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,3 млрд руб. Выручка от рекламы сократилась на 5,2% — до 7,9 млрд руб.

Определив экосистему своей бизнес-моделью, ИТ-холдинг использует все способы для ее построения и расширения, в том числе идет по следам конкурентов. Для цифровых направлений (онлайн-сервисы, игры, голосовой ассистент и пр.) компания применяет собственные ресурсы разработки. Для продуктов, связанных с офлайном (например, в транспорте, FoodTech, e-commerce), Mail.ru Group активно и охотно вступает в партнерства с другими игроками. Это подтверждают и в самой компании:

В условиях российского рынка есть место для нескольких экосистем. Конкуренция — это нормальное состояние для ИТ-рынка, и пользователи всегда от этого выигрывают. При этом экосистемы не всегда находятся в прямой конкуренции: они могут быть комплементарны друг другу.

Сергей Лучин

пресс-секретарь Mail.ru Group

Глава ИТ-холдинга Борис Добродеев также проводил параллели с китайской WeChat и подчеркивал, что Mail.ru Group — единственная российская компания с такими сильными коммуникационными ресурсами.

* * *

За рассматриваемый период наблюдался несущественный прирост экосистемных проектов, чаще были заметны функциональные обновления действующих проектов и сервисов. Среди трех экосистем Яндекс лидирует по числу проектов, в то время как по размеру выручки на первом месте, ожидаемо, Сбербанк. Ключевые события — завершение создания СП Mail.ru Group со Сбербанком и закрытие совместного предприятия этой финансовой организации с Яндексом.

Данные шаги наглядно показывают принципиальные отличия компаний в подходе к построению экосистем. Экосистема Яндекса формируется изнутри, «естественным» путем, в результате использования общей технологической базы и экспериментирования, когда успешные кейсы встраиваются в существующие сервисы. При этом экосистемный подход формально не зафиксирован как стратегическая цель компании, для которой принципиально сохранять независимость.

Другие две рассматриваемые компании четко видят своей целью построение экосистемы и для этого активно взаимодействуют с другими игроками — путем инвестиций, поглощений или создания СП.

Сбербанк, располагая большими ресурсами, действует более активно, осваивает все новые направления, вплоть до беспилотной сельхозтехники. Mail.ru же готов выступать партнером, предлагая собственные сервисы для включения в более крупные экосистемы. Если главное преимущество банка — его финансовые возможности для инвестиций, то у ИТ-компании — экспертиза в развитии соцсетей и мессенджеров, вокруг которых она строит свою экосистему через создание суперприложения (у Яндекса было несколько самостоятельных попыток выйти в этот сегмент, но ни одна из них пока не «выстрелила»).

Яндексу остается надеяться на собственную экспертизу. Такой подход дает результаты — например, начатая в 2017 году разработка беспилотных автомобилей. Однако одновременное развитие во многих направлениях может оказаться невозможным без новых партнеров, и тут компании, вероятно, придется идти на определенные компромиссы. С другой стороны, привлечение $800 млн за счет размещения вновь выпущенных акций класса А даст компании дополнительные возможности для развития своей экосистемы.

На развитии российских экосистем могут отразиться и геополитические факторы. В первую очередь — при освоении зарубежных рынков. За последний месяц власти США продемонстрировали готовность жестко регулировать деятельность ИТ-гигантов, причем как американских компаний, так и компаний, не являющихся резидентами Штатов. Президент США фактически предъявил китайскому сервису TikTok ультиматум, и с аналогичными мерами может столкнуться любой успешный иностранный ИТ-проект. В свою очередь многочасовой допрос конгресса США руководителей Facebook, Amazon, Apple и Aplhabet (Google) показал, что даже американским цифровым экосистемам нельзя концентрировать в своих руках слишком много власти и пользовательских данных.

Что думают о российском рынке экосистем в других компаниях

Рассмотренные выше компании были выбраны как наиболее часто упоминаемые в контексте экосистем. Однако они не единственные, кто придерживается этой бизнес-модели в России. Например, в совместном исследовании Spektr и Aventica за 2019 год анализировались Сбербанк, Яндекс, Mail.ru Group, «Тинькофф» и МТС, а также упоминались ВТБ и «Ростелеком». Стоит отметить, что, к примеру, «Тинькофф» первым на российском рынке выпустил суперприложение, объединившее функционал нескольких сервисов.

ICT.Moscow узнал у представителей «Тинькофф» и МТС, в чем они видят особенности российского рынка экосистем и как смотрят на конкуренцию в этой области.