За последние два года в российском бизнесе многое трансформировалось. Изменения претерпел и отечественный рынок ИТ-аналитики: преобразовался состав организаций, которые занимаются измерением, оценкой, исследованием российской отрасли информационных технологий и телекоммуникаций (ИТ), различных сегментов цифровой экономики страны.

Крупный зарубежный консалтинг ушел из России, частично бывшие российские подразделения глобального консалтинга были преобразованы в локальные, начали появляться новые игроки. Стали звучать заявления о создании аналитических хабов и на государственном уровне.

ICT.Moscow изучил публичную аналитику с 2022 года и попытался собрать на одной карте тех, кто сегодня занимается ИТ-аналитикой в России.

Карта составлена на основе данных раздела «Исследования», новостной ленты и Telegram-каналов портала ICT.Moscow. На нее нанесены 118 российских агентств, ассоциаций, государственных и бизнес-компаний, вузов, а также других источников информации, распределенных по смысловым группам в шести условных категориях.

В первой категории представлены заметные участники рынка аналитики, со второй по шестую перечислены авторы в зависимости от типа публикуемых ими данных:

• общая аналитика ИТ-отрасли (телекоммуникации, кадры, стартапы и венчур, концепция умного города);
• аналитика заметных технологических направлений (искусственный интеллект (ИИ), генеративный ИИ, информационная и кибербезопасность, импортозамещение и экспорт цифровых технологий и др.);
• аналитика некоторых сегментов цифровой экономики (E-commerce, экосистемы, финтех);
• собственные данные технологических сервисов и продуктов ИТ- и госорганизаций;
• официальная статистика.

В рамках каждой категории компании дополнительно разделены по смысловым группам (подкатегориям), внутри которых они расположены в соответствии с экспертной оценкой их значимости, а также сгруппированы по отраслевой близости. Одна компания может упоминаться на карте несколько раз.

Какие общие тенденции удалось выявить

• Новые имена в ландшафте российской ИТ-аналитики — это преимущественно бывшие подразделения глобального консалтинга.
• Участники ИТ-рынка по-прежнему часто выступают в качестве соавторов или партнеров исследований, в том числе впервые заявляя о себе в этой роли. А государственные и окологосударственные структуры еще и стали активнее продвигать свою открытую аналитику.
• Почти нет долгосрочных технологических прогнозов.

Техноповестка

• Увеличился объем материалов по темам информационной и кибербезопасности (ИБ): если раньше этим традиционно занимались вендоры, то теперь встречаются и материалы от непрофильных организаций.
• Новыми предметами исследований стали вопросы импортозамещения и экспорта отечественных технологий.
• ИИ становится мегатрендом. Поскольку число участников и проектов в данной индустрии растет с каждым годом, аналитики по этой теме тоже становится все больше. Она касается перспектив применения в разных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, HR, на финансовом рынке, в образовании, розничной торговле и др. Изучением ИИ занимаются все категории локальных исследователей (профильные и непрофильные организации, госкомпании).
• Уменьшилось количество российской аналитики, посвященной робототехнике, интернету вещей, стартапам. Редко предметом исследований становятся квантовые технологии, периферийные вычисления и 6G, несмотря на их популярность в новостной повестке.

Цифровая экономика и показатели потребления

• Эти направления и ранее изучались преимущественно тем же составом игроков, поэтому существенных изменений в них не произошло. Колебались частота и объем раскрываемой технологическими сервисами и компаниями информации, но в настоящее время они стабилизировались. 
• За развитием отечественных экосистем продолжают следить, а в части финтеха заметна тема ЦФА и цифровые валюты.

Ниже представлен дополненный анализ в привязке к описанным наблюдениям.

Актуальный ландшафт российской ИТ-аналитики

В первом разделе карты перечислены заметные участники отечественного рынка аналитики, которые сгруппированы по типам организаций. Их отбор производился экспертами ICT.Moscow исходя из регулярности публикаций, наличия специализации на конкретных тематиках, самостоятельности проведения исследований и других характеристик. Самыми многочисленными являются аналитические подразделения различных компаний, профильные ассоциации, аудиторские и консалтинговые фирмы.

Имена, которые уже выучили все, кто профессионально следит на отраслевой аналитикой в России, — «Б1» (ex-Ernst & Young), Kept (ex-KPMG), «Технологии Доверия» (ex-PricewaterhouseCoopers, PwC). В большую четверку глобального консалтинга также входит Deloitte, но отделившаяся от них команда «Деловые решения и технологии» пока активно не занимается публичной ИТ-аналитикой. Еще одна консалтинговая компания — Axenix (ex-Accenture) — тоже еще не выпускала собственную публичную аналитику, а только выступила в качестве партнера составителей карты RetailTech и публиковала аналитические статьи на сторонних площадках. «Яков и Партнёры» (YnP; ex-McKinsey), наоборот, периодически дают анализ и обзоры разных сегментов в ИТ.

Новые имена в ландшафте ИТ-аналитики — это не только переродившийся бывший зарубежный консалтинг. В 2022 году самостоятельными игроками стали, например, Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР), в прошлом — IAB Russia, подразделение международного партнерства со штаб-квартирой в Нью-Йорке, и Cloud, ранее входивший в экосистему «Сбера» под брендом SberCloud. Обе эти организации начали свою самостоятельную деятельность как аналитики с составления карт или панорам рынков. В первом случае — рынка Performance-маркетинга, во втором — ретроспективы российского ИТ-рынка глазами облачного провайдера.

Для ИТ-аналитики в целом характерны партнерства компаний между собой, с профильными объединениями, отраслевыми медиа, инновационными хабами и аналитическими компаниями. Можно наблюдать условные «союзы», которые неоднократно презентовали аналитику, такие как «Сколково» с Dsight, Аналитический центр НАФИ с компанией «Киберпротект». Партнеров к своим исследованиям активно привлекают «Ростелеком» и «Технологии Доверия», TAdviser неизменно приглашает компании к участию в составлении своих карт рынков.

Государственные и городские органы стали активнее включаться в подобные проекты с несколькими участниками. Причем наравне со структурами, которые и ранее выступали авторами аналитики (АНО «Цифровая экономика», Агентство инноваций Москвы), на сцену вышли организации, которые прежде подобные материалы публично не презентовали. В качестве примера можно привести исследование применения ИИ злоумышленниками, в числе авторов которого — Роскомнадзор и Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Партнерства государственных или городских органов и организаций могут быть как двусторонними (например, с вузами), так и с большим количеством отраслевых и аналитических компаний.

Разный анализ 

Во второй категории собраны авторы аналитики, отличающиеся более широким взглядом на ИТ-отрасль. Концепция умного города отнесена сюда как верхнеуровневый подход, затрагивающий и разные аспекты цифровизации, и разные сферы внедрения технологий.

Широкую картину ситуации в российской ИТ-отрасли можно получить почти исключительно из статистических материалов, например в формате кратких сборников НИУ ВШЭ, которые формируются на основе данных Росстата, Минцифры России и др. Но такие материалы не содержат прогнозов и не приводят выявленные тренды. Подобная аналитическая информация, как правило, публикуется по более узким срезам, например отдельно по сфере телекоммуникаций, по состоянию и перспективам кадрового обеспечения отрасли, по финансированию стартапов.

Глобальные кризисы не всегда становятся препятствием для прогнозирования: во время пандемии COVID-19 российские аналитики нередко обращались к формату прогнозов. Например, Агентство инноваций Москвы в 2020 году представило серию материалов о перспективах потребления цифровых сервисов в торговле, креативных индустриях и туризме, а еще не разделенная на тот момент компания Group-IB — о развитии киберугроз. Однако два года назад с усилением неопределенности российские эксперты стали преимущественно воздерживаться от прогнозов, что было особенно заметно на фоне зарубежных компаний, которые продолжали регулярно делиться своим видением будущего. Прогнозы от российских авторов возникают скорее как реакция на внешние информационные поводы или в привязке к годовым циклам, причем в формате статей, постов, интервью, но не полноценных аналитических материалов.

В новых условиях на передний план российской ИТ-аналитики ожидаемо вышли темы импортозамещения и экспорта цифровых технологий. Среди заметных авторов здесь можно назвать «Руссофт», CNews Analytics, ДИТ Москвы, TAdviser и др.

Стабильно высокая активность у участников рынка информационной и кибербезопасности: они публикуют как статистику отраженных атак, так и более глубокий анализ различных угроз. Это одна из немногих сфер, в которых разговор о все возрастающих сложностях играет на руку компаниям. В ИБ в некотором смысле чем хуже, тем лучше. Помимо крупных вендоров («Лаборатория Касперского», Positive Technologies, «РТК-Солар» и др.), в этой области также заметен Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) с прогнозами развития рынка информационной безопасности. В новостном поле с аналитикой по теме ИБ стали выступать и непрофильные организации, например Институт изучения мировых рынков (ИИМР).

Еще одним из выделенных направлений стала концепция Индустрии 4.0, подразумевающая внедрение технологий в определенную отрасль промышленности. В качестве примеров можно привести материалы ГК «Цифра», «Крока», «Якова и Партнёров», «Технологий Доверия», Фонда ЦСР «Северо-Запад».

Для авторов актуальной российской ИТ-аналитики удалось выделить несколько цифровых технологических направлений, вызывающих повышенный интерес.

Несколько технонаправлений связаны с искусственным интеллектом: к ним можно отнести как изучение развития ИИ и его влияние на разные сферы жизни, так и — более узко — генеративные нейросети, умные помощники, частично — робототехнику. Это, пожалуй, самое популярное цифровое технонаправление у авторов российской открытой ИТ-аналитики в последние годы, что подтверждает общий тренд. Помимо авторов наиболее заметных исследований в этой области — МФТИ, «Сбера», Яндекса, «Якова и Партнёров», все чаще встречаются непрофильные, на первый взгляд, организации, например ВЦИОМ, ГРЧЦ, Ассоциация ФинТех, Национальная Ассоциация Контактных Центров и др. Государственные или окологосударственные структуры, занимающиеся исследованиями, также пристально следят за развитием ИИ. Это АНО «Цифровая экономика», Аналитический центр при Правительстве РФ, РАЭК. Крупные технологические компании также все более охотно приводят данные об эффектах применения технологии в своем бизнесе.

С другой стороны, по наблюдениям команды ICT.Moscow, стало меньше аналитики по темам робототехники, интернета вещей, стартапов. Выходившие ежегодно в партнерстве с разными участниками индустрии и крупными компаниями исследования российских рынков стартапов и венчурных инвестиций «Венчурный Барометр» и «Стартап Барометр» с 2022 года перестали публиковаться. В сравнении с материалами зарубежных аналитиков можно отметить, что российские авторы реже касаются тем квантовых вычислений и 6G, а также почти не затрагивают тему периферийных вычислений.

Отдельным направлением ИТ-аналитики можно назвать изучение цифровой экономики, то есть создания, использования и распространения информационных технологий, а также связанных с ними продуктов и услуг.

Наиболее заметными темами здесь являются E-commerce, финтех и реализация экосистемного бизнес-подхода.

Показатели потребления и статистика

В двух последних разделах карты перечислены некоторые организации, которые раскрывают (в том числе в финансовых отчетностях) сведения об использовании своих решений, в первую очередь — о числе пользователей и их поведении, а также источники статистических данных по отрасли.

Коммерческие компании всегда регулярно публиковали сезонные показатели, а также статистику пользования разными сервисами, приложениями и пр. Но если раньше это было только в формате пресс-релизов и финансовой отчетности, то сейчас многие компании активно развивают свои Telegram-каналы, и информация часто в первую очередь публикуется там в формате постов и заметок.

Что касается государственного сектора, то здесь также нет заметных изменений в структуре данных, которые публиковали и до 2022 года. Существенная часть информационной повестки стабильно приходится на Москву. Структуры столицы, как и прежде, раскрывают и информацию о работе цифровых сервисов (МЭШ, ЕМИАС и пр.), и официальную статистику (число точек городского Wi-Fi и т.п.), что также отражено на карте. Если же смотреть на тематики, то появилось много промежуточных показателей развития городских сервисов ИИ в медицине и городских чат-ботах.